Новые меры контроля США за экспортом передовых вычислений и полупроводников в Китай

С 7 октября 2022 года Соединенные Штаты Америки ввели новые меры экспортного контроля, нацеленные на способность Китайской Народной Республики (КНР) получать доступ и разрабатывать передовые компьютерные и полупроводниковые изделия. Новый экспортный контроль отражает стремление Соединенных Штатов противодействовать ускоряющемуся развитию высокотехнологичного потенциала Китая в этих регионах для решения проблем внешней политики и национальной безопасности.

Commerce внедряет новые меры контроля за экспортом товаров для передовых вычислений и полупроводников в Китайскую Народную Республику (КНР)

Предыстория нового экспортного контроля

Запрет оборудования Huawei и ZTE

В августе 2018 года президент Трамп подписал Закон о полномочиях национальной обороны на 2019 финансовый год (NDAA 2019). Закон запрещал использование и закупку оборудования Huawei и ZTE всеми исполнительными агентствами федерального правительства США, ссылаясь на соображения безопасности. В июне 2020 года федеральное правительство США официально признало Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности из-за их тесных связей с Коммунистической партией Китая и вооруженными силами Китая. Что касается обоснования этой классификации, представитель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай сослался на тот факт, что обе компании в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их подчиняться китайским спецслужбам.

Запрет китайской технологической компании стимулировал резкий рост спроса на отечественные чипы в Китае. По данным Bloomberg в 2021 году, девятнадцать из двадцати самых быстрорастущих компаний мира по производству микросхем происходят из Китая. Это больше, чем всего восемь китайских компаний в 2020 году. Кроме того, по оценкам Всемирной статистики торговли полупроводниками (WSTS) и Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), на долю Китая в 2021 году приходилось 35 процентов мирового рынка полупроводников, занимая место крупнейшего рынка одной страны.

Глобальная нехватка чипов, вызванная Covid-19

С начала 2020 года, когда во всем мире начались ограничения из-за COVID-19, спрос на полупроводники резко возрос. Согласно анализу Goldman Sachs, по состоянию на апрель 2021 года более 169 различных отраслей пострадали от отсутствия поставок полупроводников. Отсутствие поставок полупроводников в этих отраслях может повлиять на ВВП США до 1%. Приостановка экспорта современных полупроводников может привести к падению местных цен в Соединенных Штатах и ​​поставить американских потребителей на первое место.

Постановления об экспортном контроле

В официальном документе «Торговля вводит новые меры контроля за экспортом товаров для производства передовых компьютеров и полупроводников в Китайскую Народную Республику (КНР)», выпущенном для немедленного опубликования 7 октября 2022 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, подробно описывается новые постановления об экспортном контроле. Конкретно правила можно увидеть ниже.

1. Добавляет некоторые современные и высокопроизводительные компьютерные чипы и компьютерные товары, содержащие такие чипы, в Список контроля торговли (CCL);
2. Добавляет новые лицензионные требования для предметов, предназначенных для разработки суперкомпьютеров или полупроводников или конечного производственного использования в КНР;
3. Расширяет сферу действия Положений об экспортном контроле (EAR) на некоторые передовые вычислительные устройства иностранного производства и изделия иностранного производства для конечного использования суперкомпьютеров;
4. Расширяет перечень товаров иностранного производства, подпадающих под лицензионные требования, до двадцати восьми существующих в Списке предприятий, расположенных в КНР;
5. Добавляет в CCL определенное оборудование для производства полупроводников и сопутствующие товары;
6. Добавляет новые лицензионные требования для изделий, предназначенных для «предприятия» по производству полупроводников в КНР, которое производит ИС, соответствующие указанным требованиям. Лицензии на объекты, принадлежащие предприятиям КНР, будут подвергаться «презумпции отказа», а решения по объектам, принадлежащим транснациональным корпорациям, будут приниматься в индивидуальном порядке. Соответствующие пороговые значения следующие:
   • Логические микросхемы с непланарной транзисторной архитектурой (т. е. FinFET или GAAFET) с техпроцессом 16 или 14 нм или ниже;
   • Чипы памяти DRAM с полушагом 18 нм или меньше;
   • Чипы флэш-памяти NAND со 128 и более слоями.
7. Ограничивает способность граждан США поддерживать разработку или производство микросхем на определенных «предприятиях» по производству полупроводников, расположенных в КНР, без лицензии;
8. Добавляет новые лицензионные требования к экспортным товарам для разработки или производства оборудования для производства полупроводников и сопутствующих товаров; и
9. Устанавливает временную генеральную лицензию (TGL) для минимизации краткосрочного воздействия на цепочку поставок полупроводников, разрешая конкретную ограниченную производственную деятельность, связанную с изделиями, предназначенными для использования за пределами КНР.

Постановления, влияющие на возможность граждан США оказывать помощь в разработке и/или производстве полупроводников без лицензии, вступают в силу 12 октября 2022 года. Все остальные постановления вступают в силу 21 октября 2022 года.

Цель Соединенных Штатов

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявило, что новые меры экспортного контроля являются частью серии целевых обновлений экспортного контроля в рамках постоянных усилий BIS по защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США. Экспортный контроль напрямую ограничивает способность КНР приобретать, разрабатывать и производить передовые полупроводниковые технологии.

«Это работа, которая потребует сотен миллиардов долларов и невероятного количества инженерных талантов и энергии, чтобы воссоздать цепочку поставок полупроводников, не задействующую американские технологии», — сказал Джордан Шнайдер, старший аналитик Rhodium Group. . Передовой край цепочки поставок полупроводников одновременно «глобален, но в то же время настолько специализирован, что на любом этапе в мире есть лишь горстка фирм, которые могут это сделать, и если вы как бы заблокированы от какой-либо одной Если следовать этим шагам, вы не сможете делать чипы». Новый экспортный контроль США в полной мере воспользовался хрупким характером отрасли. Это объявление, самое масштабное действие по контролю за экспортом за последние десятилетия, представляет собой фундаментальный сдвиг в традиционной стратегии, лежащей в основе режима экспортного контроля США и их союзников.

Предполагаемые ограничения экспортного контроля включают ограничение доступа к чипам искусственного интеллекта, ограничение конструкторских возможностей Китая, подавление передового производства чипов и ограничение доступа к технологиям производства чипов. Эти цели достигаются за счет ограничения как проектирования полупроводников, так и производственного оборудования, инструментов автоматизированного проектирования (САПР) и человеческого капитала.

Применение полупроводников КНР в вооруженных силах

BIS назвало использование Китаем передовых полупроводников, используемых в их вооруженных силах, основной причиной новых запретов на экспорт. В частности, Соединенные Штаты утверждают, что доступ Китая к современным полупроводникам позволяет их вооруженным силам производить передовые военные системы, включая оружие массового поражения, повышать скорость и точность принятия военных решений, планирования и логистики, автономные системы и, наконец, соблюдать права человека. злоупотребления.

Сохранение мирового лидерства в области искусственного интеллекта

Помощник министра торговли по управлению экспортом Теа Д. Розман Кендлер заявила: «КНР вложила ресурсы в развитие суперкомпьютерных возможностей и стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году. Она использует эти возможности для мониторинга, отслеживания и наблюдения за своими гражданами. и подпитывать ее военную модернизацию».

Согласно итоговому отчету Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту за 2021 год, если Китаю удастся обойти Соединенные Штаты и их союзников в области чиповых технологий, он одержит военное превосходство «во всех сферах войны». Эта инициатива является ключевой для амбиций США по предотвращению доступа Китая к передовым вычислениям и полупроводникам, а также ограничению его способности разрабатывать и производить свои собственные, чтобы поддерживать глобальное преимущество в возможностях искусственного интеллекта.

Ограничение человеческого капитала КНР

Правило №7, ограничивающее возможность граждан США работать на расположенных в КНР предприятиях по производству полупроводников, заставит граждан США, а также держателей грин-карт покинуть полупроводниковую промышленность Китая и держаться подальше от нее. Это нарушит работу нынешних полупроводниковых производств, работающих в Китае, поскольку активные американские сотрудники будут вынуждены уйти с 12 октября 2022 года. Передовая полупроводниковая промышленность Китая из США.

Последствия для отрасли

Финансовое влияние

После объявления об экспортном контроле цены на акции в высокотехнологичных секторах США и Китая упали.

Через несколько дней после объявления BIS глава ведущего тайваньского поставщика Apple предупредил технологический мир, чтобы он был готов к «жертвам и последствиям» от мер США, сравнив их с «землетрясениями».

Из-за масштабного воздействия и масштабов экспортного контроля отрасль осознает, что глобальная экосистема полупроводников потребует перестройки, требующей от компаний адаптации. Например, вполне вероятно, что компании переоценят бизнес-модели, обновят дорожные карты и создадут новые, более устойчивые партнерские отношения вверх и вниз по цепочке поставок. В самой глобализированной отрасли мира изменения такого масштаба неизбежно будут стоить дорого. Расходы, которые, скорее всего, будут переложены на потребителя.

Сокращение исследований

По мнению некоторых американских полупроводниковых фирм, новый экспортный контроль будет иметь «негативный волновой эффект» на будущие инвестиции в исследования. Они ссылаются на снижение продаж в Китай и перегруженность цепочки поставок, что, в свою очередь, снижает доходы, тем самым уменьшая капитал, ранее выделяемый на финансирование исследований для следующего поколения чипов или оборудования. Это особенно важно, поскольку на долю Китая стабильно приходится около 50 процентов мировых продаж чипов по выручке, будучи, безусловно, крупнейшим единым рынком.

Унаследованные чипы

Новый экспортный контроль ориентирован в первую очередь на передовые технологии производства и проектирования полупроводников. Хотя этот экспортный контроль эффективен в замедлении растущего преимущества КНР в самых передовых полупроводниковых технологиях, он не оказывает существенного влияния на способность Китая продолжать производство старых, «унаследованных» чипов, которые все еще широко используются и востребованы для множества приложений, таких как как автомобили, возобновляемые технологии, бытовая электроника, телекоммуникационные системы и многие системы вооружения. Старые технологии производства микросхем есть и будут иметь важное экономическое значение для Китая, несмотря на экспортный контроль США. Однако из-за взаимозависимой зависимости Соединенных Штатов от импортных устаревших чипов китайского производства это, вероятно, учитывалось в рамках экспортного контроля.