Инвестиционное консультирование
Инвестиционное консультирование — это услуга, которая рекомендует определенные ценные бумаги, которые могут вырасти в цене, обычно посредством прямого управления активами клиентов или посредством письменных публикаций. [1]
Цель [ править ]
Консультативные службы обычно объясняют свои инвестиционные тезисы своим клиентам и предлагают активы (например, акции), которые, по их мнению, со временем будут дорожать. Консультанты обычно предоставляют постоянные консультации по поводу покупки, продажи и/или удержания инвестиций и будут следить за эффективностью ваших инвестиций и их соответствием общим инвестиционным целям покупателя. Плата, которую клиент платит за этот совет, обычно зависит от стоимости всех активов, находящихся на его счету у консультанта. Они могут оплачивать другие комиссии и расходы, связанные с обслуживанием счета и инвестициями, которые покупаются или продаются. Консультанты также могут давать советы о тенденциях рынка или распределении активов или предлагать услуги финансового планирования. [2]
Инвестиционные консультанты несут фидуциарные обязательства перед своими клиентами и обязаны всегда ставить интересы своих клиентов на первое место. [3] Консультанты обычно предлагают различные потенциальные инвестиционные стратегии, призванные наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов с учетом их бюджета и предпочтений.
Управление рисками: инвестиционные консультационные услуги помогают клиентам ориентироваться в присущих рисках, связанных с финансовыми рынками. Проводя тщательную оценку рисков , консультанты могут адаптировать инвестиционные портфели в соответствии с терпимостью клиентов к риску и финансовыми услугами.
Ссылки [ править ]
- ^ «Что такое инвестиционный консультант, как они работают?» .
- ^ «Инвестиционный консультант | Investor.gov» . www.investor.gov . Проверено 03 мая 2023 г.
- ^ «Что такое инвестиционный консультант, как они работают?» .