Ассоциация консультантов по управлению инвестициями
Институт инвестиций и благосостояния (IWI), ранее известный как Ассоциация консультантов по управлению инвестициями (IMCA), был основан в 1985 году в Колорадо для предоставления в области инвестиционного консалтинга и управления активами, своим членам полномочий а также образовательных предложений. IMCA является одновременно сертификационной организацией и членской ассоциацией. [ 1 ]
Членство
[ редактировать ]Члены IWI работают во всех сферах индустрии финансовых услуг. Примерно половина работает в крупных национальных и региональных брокерских фирмах ; около четверти членов IWI работают независимо. В 2011 году IWI сообщила, что число членов выросло до 8400. [ 2 ] К 2013 году число членов IWI превысило 9 000, что на 7 процентов больше, чем в предыдущем году. [ 3 ]
В сентябре 2013 года Тим Уайтинг был принят на должность национального директора по продажам. Уайтинг работал издателем группы в SourceMedia с 2006 по 2013 год. [ 4 ]
Конференции
[ редактировать ]IWI ежегодно проводит региональные семинары Best of IWI по всей стране и четыре-пять крупных конференций. [ 5 ] Конференция консультантов в Нью-Йорке проводится ежегодно в январе или феврале, а ежегодная конференция IWI проводится каждую весну. Эта конференция является крупнейшим собранием ассоциаций инвестиционных консультантов и специалистов по управлению частным капиталом в стране. [ 6 ]
Сертификаты
[ редактировать ]Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA)
[ редактировать ]С 1988 года IWI предлагает сертификацию сертифицированного аналитика по управлению инвестициями опытным финансовым консультантам, которые успешно завершили образовательную программу и выполнили другие сертификационные требования, включая экзамены. Профессионалы CIMA предоставляют инвестиционные консультации и рекомендации как частным лицам, так и учреждениям. [ 7 ]
В апреле 2011 года сертификация CIMA получила аккредитацию Американского национального института стандартов, что сделало ее единственным обозначением финансовых услуг в Соединенных Штатах, аккредитованным в соответствии с международным стандартом сертификации персонала (ISO 17024). [ 8 ]
Чтобы получить сертификат CIMA, кандидаты должны продемонстрировать не менее трех лет опыта работы в финансовой отрасли, пройти зарегистрированный образовательный курс, а также сдать проверку биографических данных и сертификационный экзамен. Кандидаты, выбирающие традиционную модель очного обучения, посещают недельную программу обучения руководителей в соответствующих учебных заведениях, в том числе: Школа бизнеса Бута Чикагского университета. [ 9 ] или Уортонская школа Пенсильванского университета. [ 10 ] Кандидаты, выбирающие модель онлайн-обучения, записываются на программу Йельской школы менеджмента. [ 11 ] [ 12 ]
Сертифицированный советник по вопросам частного благосостояния (CPWA)
[ редактировать ]IWI также предлагает сертификат Certified Private Wealth Advisor, предназначенный для консультантов и управляющих активами, которые специализируются на консультировании состоятельных клиентов. Учебная программа погружает профессионалов в вопросы, касающиеся имущественного и налогового планирования, вознаграждения руководителей, опционов на акции, планирования благотворительности и многого другого. Сертификация укрепляет передовой опыт в жизненном цикле богатства: накоплении, сохранении, защите и распределении. [ 13 ]
Зарегистрированным поставщиком образовательных услуг по традиционной очной программе сертификации CPWA является Школа бизнеса Бута Чикагского университета. [ 14 ] Зарегистрированным поставщиком образовательных услуг для онлайн-программы сертификации CPWA является Йельская школа менеджмента. [ 14 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «IMCA расширяет возможности экзамена на получение сертификата CIMA в 2014 году» . Fa-mag.com. 22 июля 2013 г. Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ Донна Митчелл (9 января 2012 г.). «Расширение рядов RIA помогает увеличить число членов IMCA в 2011 году» . Финансовое планирование . Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ • Карен ДеМастерс (1 августа 2013 г.). «Количество членов IMCA превысило 9000» . Fa-mag.com . Проверено 19 августа 2013 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «МОВЕС- Barclays, РБК Капитал, Сбербанк, AXA Investment Managers» . Рейтер .
- ^ «IMCA, стремясь расширить свою и без того быстрорастущую членскую базу, отправляется в серию семинаров в шести городах Северной Америки» . Advisors4advisors.com. 11 февраля 2011 г. Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ «Ежегодная конференция IMCA 2013» . Финансовое планирование . Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ Соединенные Штаты. «Программа сертификации сертифицированных аналитиков по управлению инвестициями (CIMA) – Wharton Executive Education» . Executiveeducation.wharton.upenn.edu . Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ «ANSI аккредитует Ассоциацию консультантов по управлению инвестициями в рамках Программы аккредитации сертификации персонала» . Анси.орг. 26 апреля 2011 г. Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ «Образовательная программа CIMA | Обучение руководителей на стенде в Чикаго» .
- ^ «Программа сертифицированных аналитиков по управлению инвестициями – Wharton» .
- ^ «Теория и практика инвестиционного менеджмента | Йельская школа менеджмента» .
- ^ http://cdn.executive.mit.edu/aa/16/b9f3d454420496eec1abdedbbf72/investment-management-theory-and-practice-a-cima-certification-registered-education-program-brochure.pdf [ мертвая ссылка ]
- ^ «Образование руководителей в Школе бизнеса Бут Чикагского университета | IMCA, сертифицированный консультант по частному капиталу» . Booth.chicagoexec.net . Проверено 19 августа 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Йельский SOM: теория и практика управления активами» .