Гарольд Эвенски

Гарольд Эвенски
Гарольд Эвенски
Рожденный	9 сентября 1942 г. ; Мемфис, Теннесси
Национальность	Американский
Альма-матер	Корнелльский университет
Род занятий	Бизнесмен, инженер-строитель, финансовый планировщик, писатель

Гарольд Эвенски (родился 9 сентября 1942 г.) ^{[ 1 ]}^{[ нужен лучший источник ]}) — американский бизнесмен, инженер-строитель, специалист по финансовому планированию и писатель. Он является сертифицированным специалистом по финансовому планированию (CFP), аккредитованным инвестиционным фидуциарием (AIF) и председателем Evensky & Katz. ^{[ 2 ]} фирма финансового планирования. ^{[ 3 ]}^{[ не удалось пройти проверку ]}^{[ 4 ]}

Биография

родился в Мемфисе, штат Теннесси Эвенски в Новый Орлеан , и в четыре года переехал со своей семьей . Получив степень бакалавра гражданского строительства и магистра наук в Корнелльском университете , ^{[ 4 ]} он работал инженером и строителем в Луизиане, Огайо и Флориде, прежде чем стать финансовым консультантом.

Проработав некоторое время вице-президентом по инвестициям в компаниях Bache & Co. (позже приобретенной Prudential Financial ) и Drexel Burnham Lambert , ^{[ 5 ]} он и его двоюродный брат Питер Браун открыли частную практику в 1986 году под названием Evensky & Brown. В 1990 году финансовый консультант из Чикаго Дина Кац объединила свою практику в компанию Evensky, Brown & Katz, где она занимала пост президента компании . ^{[ 6 ]} Новая фирма претерпит ряд изменений, в том числе присоединение к партнеру Роберту Левитту , расставание с Левиттом несколько лет спустя. ^{[ 7 ]} перед выходом на пенсию соучредителя Брауна в начале 2000-х годов, ^{[ 8 ]} и перезапуск компании под названием Evensky & Katz по случаю ее 20-летия в 2004 году.

Финансовое планирование

Эвенского прозвали «деканом финансового планирования». ^{[ 9 ]} Дон Филлипс, генеральный директор Morningstar . ^{[ 10 ]}

Эвенский опубликовал книги о своей стратегии «двух ведер» денежных потоков, а также основной и вспомогательной стратегии профессии. ^{[ нужна ссылка ]} Он выступал на конференциях в США, Канаде, Европе, Австралии, Азии, Южной Африке и Великобритании. ^{[ 2 ]} Он работал автором статей в журналах Financial Advisor Magazine и The Asian Financial Planning Journal . ^{[ 11 ]} исследовательский обозреватель журнала «Финансовое планирование » и член редакционной рецензируемой коллегии журнала «Финансовое планирование» . ^{[ 2 ]}

Эвенский написал книги « Долгосрочное здравоохранение» (1990) и «Управление благосостоянием» (1996). Он также является соавтором книги «Новое управление благосостоянием» (2011), ^{[ 12 ]} текст из серии «Инвестиции Института CFA» и Привет, Гарольд» . книга для широкой публики « ^{[ нужны разъяснения ]} Вместе со своим деловым партнером и женой Диной Кац он также редактировал две книги под названием « Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов» (2004). ^{[ 13 ]} и пересмотр пенсионного дохода: генеральные планы распределения (2006 г.) ^{[ 14 ]} где он также написал по главе для каждого.

Эвенский работал в ряде различных финансовых консультативных советов, в том числе в качестве председателя TIAA-CREF Консультативного консультативного совета Института , Международного совета CFP , Совета управляющих CFP , Экзаменационной комиссии CFP и Апелляционной комиссии CFP . ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} а также член национального совета Международной ассоциации финансового планирования (IAFP) и институционального консультативного совета и совета Чарльза Шваба . Эвенский является членом Ассоциации финансового планирования , Академии финансовых услуг, Института CFA , а также ассоциированным членом Американской ассоциации юристов и AICPA. Он также является соучредителем Alpha Group, ассоциации старших инвестиционных консультантов и профессионалов отрасли.

Более поздняя карьера

Эвенски, его жена и партнер Дина Кац открыли офис финансового планирования в Лаббоке, штат Техас , в мае 2008 года. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

Эвенский также расширил свое участие в программе личного финансового планирования (PFP) в Техасском технологическом университете , где Кац принял должность преподавателя. Работая адъюнкт-профессором, а затем профессором практики, он преподавал в рамках программы курс по поведенческим финансам, а с осени 2008 года — курс по управлению активами для выпускников. ^{[ 5 ]}

Похвалы

В октябре 2018 года компания Evensky получила Премию П. Кемпа Фейна-младшего — высшую награду в области финансового планирования, присуждаемую выдающемуся человеку, внесшему выдающийся вклад в профессию финансового планирования. ^{[ нужна ссылка ]} В октябре 2013 года он получил награду Ассоциации финансового планирования «Сердце финансового планирования», присужденную совместно Эвенски и Кацу. Присуждая награду, FPA сослалась на работу Эвенски и Каца по «обучению нынешних и будущих консультантов посредством преподавания, координации стажировок и написания книг». ^{[ 20 ]}

назвал Эвенски одним из пяти «двигателей, шейкеров и лиц, принимающих решения, самых влиятельных людей в профессии финансового планирования» Журнал Financial Planning Magazine . ^{[ нужна ссылка ]} Он также упоминается журналом Accounting Today в «Десяти главных именах, которые следует знать в области финансового планирования». ^{[ нужна ссылка ]} Журнал Worth включил Эвенски в число 100 лучших финансовых консультантов каждый год в период с 2002 по 2006 год. ^{[ 21 ]}

Инвестиционный консультант неоднократно называл его и Каца членами The IA 25 , списка самых влиятельных людей в сфере финансов. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} В выпуске 2004 года, вышедшем в мае того же года, они оба были изображены на обложке. В январе 2004 года он появился на обложке журнала Investment Advisor вместе с Кацем, чтобы рассказать об изменениях в их фирме, личной жизни и профессии за последние годы. ^{[ 11 ]}

В 2002 году статья Эвенски под названием «Изменение значения премий по акционерному капиталу для дизайна портфеля управления активами» выиграла конкурс «Призыв к публикации» журнала Journal of Financial Planning. ^{[ нужна ссылка ]} а в 1999 году Evensky был награжден премией Dow Jones Investment Advisor за управление портфелем за выдающиеся достижения . ^{[ 22 ]} Его фирма стала пионером инвестиционной стратегии Core & Satellite для практиков, институциональной стратегии, которая использует пассивное управление «основными» позициями и сочетание пассивного и активного управления сателлитными позициями, ориентированными на возможности. ^{[ 23 ]}

Ссылки

^ Реклама Miami Today, сентябрь 2002 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Эвенский, Гарольд (14 сентября 2005 г.). «Бумеры: уйти на пенсию, реструктуризировать или заново изобрести?» . Ассоциация финансового планирования . Архивировано из оригинала 22 июня 2007 года.
^ Ананд, Шефали (4 июня 2007 г.). «Большое ядро портфолио» . Wall Street Journal – через www.wsj.com.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Гарольд Эвенски и Дина Кац» . Инвестиционный консультант . Январь 2004 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2004 г. Проверено 13 июня 2006 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Личное финансовое планирование | Гуманитарные науки | ТТУ» . www.depts.ttu.edu .
^ Кац, Дина: Дина Кац о практике управления: для финансовых консультантов, планировщиков и управляющих активами, стр. 26
^ http://www.keepmedia.com/pubs/FinancialPlanning/2003/05/01/540437?extID=10037&oliID=229 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Браун, Питер: «Письмо клиентам» 2001 г.
^ Ноубл, Барнс и. «Управление активами: Руководство финансового консультанта по инвестированию и управлению активами вашего клиента / Издание 1 | Твердый переплет» . Барнс и Ноубл .
^ «250 лучших финансовых консультантов» . Управление богатством . 31 июля 2002 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Виз, Карен (январь 2004 г.). «Все еще стремлюсь» . Инвестиционный консультант . Архивировано из оригинала 25 июня 2004 года.
^ Эвенский, Гарольд (2011). Новое управление капиталом: руководство финансовых консультантов по управлению и инвестированию активов клиентов . Хоран, Стивен М., Робинсон, Томас Р. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons. ISBN 9781118036891 . OCLC 715378828 .
^ Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2004). Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов (1-е изд.). Принстон, Нью-Джерси: Bloomberg Press. ISBN 157660165X . OCLC 56066454 .
^ Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2006). Переработанный пенсионный доход: генеральные планы распределения: руководство для консультантов по финансированию лучших лет бумеров (1-е изд.). Нью-Йорк: Блумберг Пресс. ISBN 9781576602522 . OCLC 86074069 .
^ Перейти обратно: ^а ^б Журнал Investment Advisor, выпуск «IA 25», май 2003 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Журнал Investment Advisor, выпуск «IA 25», май 2002 г.
^ Хубе, Карен (7 июля 2008 г.). «Создание портфелей для мира с прибылью в 2,5%» – через www.wsj.com.
^ " " + название сайта + " " . Архивировано из оригинала 17 сентября 2008 г. Проверено 29 июля 2008 г.
^ «Медиаплеер EverythingLubbock.com» .
^ «Лидеры отрасли находят способы расширить возможности других и развивать профессию» . Ассоциация финансового планирования . 18 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 18 августа 2013 года.
^ «Стоимость | Октябрь 2006 г.» . Ценность . Октябрь 2006 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2006 г.
^ «Гарольд Эвенски, CFP» . АИФГ . Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года.
^ http://www.fpanet.org/journal/articles/2005_Issues/jfp0205-art2.cfm Янке, Уильям «Моделирование пенсионного дохода», Журнал финансового планирования, февральское онлайн-дополнение 2005 г.

[1] Реклама Miami Today, сентябрь 2002 г.

[autogenerated1-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с Эвенский, Гарольд (14 сентября 2005 г.). «Бумеры: уйти на пенсию, реструктуризировать или заново изобрести?» . Ассоциация финансового планирования . Архивировано из оригинала 22 июня 2007 года.

[3] Ананд, Шефали (4 июня 2007 г.). «Большое ядро портфолио» . Wall Street Journal – через www.wsj.com.

[autogenerated4-4] Перейти обратно: ^а ^б «Гарольд Эвенски и Дина Кац» . Инвестиционный консультант . Январь 2004 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2004 г. Проверено 13 июня 2006 г.

[depts.ttu.edu-5] Перейти обратно: ^а ^б «Личное финансовое планирование | Гуманитарные науки | ТТУ» . www.depts.ttu.edu .

[6] Кац, Дина: Дина Кац о практике управления: для финансовых консультантов, планировщиков и управляющих активами, стр. 26

[7] ttp://www.keepmedia.com/pubs/FinancialPlanning/2003/05/01/540437?extID=10037&oliID=229 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[8] Браун, Питер: «Письмо клиентам» 2001 г.

[9] Ноубл, Барнс и. «Управление активами: Руководство финансового консультанта по инвестированию и управлению активами вашего клиента / Издание 1 | Твердый переплет» . Барнс и Ноубл .

[10] «250 лучших финансовых консультантов» . Управление богатством . 31 июля 2002 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г.

[:0-11] Перейти обратно: ^а ^б Виз, Карен (январь 2004 г.). «Все еще стремлюсь» . Инвестиционный консультант . Архивировано из оригинала 25 июня 2004 года.

[12] Эвенский, Гарольд (2011). Новое управление капиталом: руководство финансовых консультантов по управлению и инвестированию активов клиентов . Хоран, Стивен М., Робинсон, Томас Р. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons. ISBN 9781118036891 . OCLC 715378828 .

[13] Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2004). Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов (1-е изд.). Принстон, Нью-Джерси: Bloomberg Press. ISBN 157660165X . OCLC 56066454 .

[14] Эвенский, Гарольд; Кац, Дина (2006). Переработанный пенсионный доход: генеральные планы распределения: руководство для консультантов по финансированию лучших лет бумеров (1-е изд.). Нью-Йорк: Блумберг Пресс. ISBN 9781576602522 . OCLC 86074069 .

[autogenerated2-15] Перейти обратно: ^а ^б Журнал Investment Advisor, выпуск «IA 25», май 2003 г.

[autogenerated3-16] Перейти обратно: ^а ^б Журнал Investment Advisor, выпуск «IA 25», май 2002 г.

[17] Хубе, Карен (7 июля 2008 г.). «Создание портфелей для мира с прибылью в 2,5%» – через www.wsj.com.

[18] " " + название сайта + " " . Архивировано из оригинала 17 сентября 2008 г. Проверено 29 июля 2008 г.

[19] «Медиаплеер EverythingLubbock.com» .

[20] «Лидеры отрасли находят способы расширить возможности других и развивать профессию» . Ассоциация финансового планирования . 18 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 18 августа 2013 года.

[21] «Стоимость | Октябрь 2006 г.» . Ценность . Октябрь 2006 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2006 г.

[22] «Гарольд Эвенски, CFP» . АИФГ . Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года.

[23] ttp://www.fpanet.org/journal/articles/2005_Issues/jfp0205-art2.cfm Янке, Уильям «Моделирование пенсионного дохода», Журнал финансового планирования, февральское онлайн-дополнение 2005 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ WorldCat
Национальный	Германия Израиль Соединенные Штаты
Другой	ИдРеф