Коробка в стиле Морнингстар
 | Эта статья может быть слишком технической для понимания большинства читателей . ( февраль 2021 г. ) |
Коробка стиля Morningstar представляет собой сетку из девяти квадратов, используемую для определения инвестиционного стиля акций взаимных и фондов . Разработано Доном Филлипсом и Джоном Рекенталером из Morningstar, Inc. [ 1 ] Style Box был выпущен в 1992 году. [ 2 ]
Вертикальная ось окна стиля представляет категорию размера инвестиций : малые, средние и крупные. [ 3 ] Горизонтальная ось отображает категории инвестиционного стиля фонда, такие как «стоимость» и «рост», которые являются общими для акций и фондов. Определение «смешивания» в центральном столбце различается для акций и фондов. «Для акций центральный столбец поля стиля будет представлять основной стиль (те, для которых не доминируют ни характеристики стоимости, ни характеристики роста); для фондов это будет представлять собой смешанный стиль (смесь акций роста и стоимости или в основном основных акций)». [ 4 ]
| Ценить | Смешивать | Рост | |
| Большая крышка | 17 | 17 | 17 |
| Средняя капитализация | 10 | 10 | 10 |
| Малая капитализация | 6 | 6 | 6 |
В поле выше показано распределение активов , которое смещено в сторону более высокой капитализации , но при этом сбалансировано по столбцам.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Гудман, Беверли; Нортон, Лесли (22 апреля 2017 г.). «Гамбит новых фондов Morningstar: возможности и противоречия» . Бэрронс.com . Проверено 25 января 2021 г.
- ^ Фридман, Джош (26 марта 2002 г.). «Морнингстар» меняет систему рейтингов . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 25 января 2021 г.
- ^ Болдридж, Ребекка (9 января 2020 г.). «Понимание стиля взаимных фондов» . Инвестопедия . Проверено 25 января 2021 г.
- ^ Инвестиционный глоссарий Morningstar. «Шкатулка в стиле Морнингстар» . Морнингстар.com . Проверено 25 января 2021 г.
 | Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |