Юго-восточное управление активами

Юго-Восточная Ассет Менеджмент, Инк.
Тип компании	Независимая инвестиционно-консалтинговая фирма
Промышленность	Глобальный инвестиционный менеджмент
Основан	1975
Штаб-квартира	Мемфис, Теннесси , США
Обслуживаемая территория	По всему миру
Ключевые люди	О. Мейсон Хокинс (основатель) ; Росс Глотцбах (генеральный директор) ; Дж. Стейли Кейтс (директор по инвестициям)
АУМ	35 миллиардов долларов США (по состоянию на март 2014 г.)
Количество сотрудников	Примерно 60 (2013 г.)
Веб-сайт	http://www.southeasternasset.com ; http://www.longleafpartners.com ; http://ucits.longleafpartners.com

Southeastern Asset Management — американская глобальная фирма по управлению инвестициями, принадлежащая сотрудникам, основанная в 1975 году О. Мэйсоном Хокинсом и инвестиционным консультантом Longleaf Partners Funds, группы взаимных фондов и фондов UCITS . По состоянию на декабрь 2013 года в компании Southeastern работает около 60 сотрудников по всему миру, ее штаб-квартира находится в Мемфисе, штат Теннесси, с дополнительными офисами в Лондоне, Англия; Сингапур; и Сидней, Австралия . ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} По состоянию на декабрь 2013 года под управлением компании находились активы на сумму 35 миллиардов долларов. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}

Примерно 60% активов Southeastern под управлением находятся на отдельно управляемых счетах институциональных инвесторов , а оставшиеся 40% инвестируются в взаимные фонды Longleaf Partners и UCITS. Фирма инвестирует по четырем мандатам: крупная капитализация США, малая капитализация США, неамериканская и глобальная. ^{[ 8 ]}

История

Southeastern Asset Management была основана Мэйсоном Хокинсом в 1975 году. В 1987 году Southeastern создала Longleaf Partners Fund, свой первый продукт взаимных фондов, чтобы позволить своим сотрудникам инвестировать в фонды, принадлежащие ее клиентам. Фонд Longleaf Small-Cap Fund был основан два года спустя, в 1989 году, как способ инвестировать в недооцененные предприятия, которые были слишком малы для существующих портфелей фирмы. Фонд малой капитализации позже закрылся для новых инвесторов в 1997 году и остается закрытым по сей день. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Взаимные фонды Longleaf Partners

Фонды Longleaf Partners — это набор взаимных фондов и фондовых продуктов UCITS, представленных на рынке компанией Southeastern Asset Management в 1987 году как способ для сотрудников Southeastern инвестировать в фонды, которыми они управляют. Кодекс этики компании ограничивает сотрудников Southeastern и их ближайших родственников инвестировать в публичные акции за счет средств фирмы, если не предоставлено исключение. ^{[ 11 ]}

Флагманский фонд Longleaf, Longleaf Partners Fund, был запущен в 1987 году, за ним последовали Longleaf Partners Small-Cap Fund в 1989 году, Longleaf Partners International Fund в 1998 году и Longleaf Partners Global Fund в 2012 году. ^{[ 10 ]}^{[ 12 ]}

Отдельно управляемые аккаунты

Southeastern предоставляет отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов с тремя мандатами: США, неамериканские и глобальные. Ее мандат в США восходит к 1975 году, а ее мандат за пределами США начался в 1998 году. В 2000 году Southeastern создала свой глобальный мандат на отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов, объединив американские и неамериканские компании в один портфель в 2000 году. ^{[ 13 ]}

Фонды Longleaf Partners UCITS

Глобальный фонд UCITS Longleaf Partners был создан в 2010 году для инвесторов за пределами США. ^{[ 14 ]} В 2012 году был запущен фонд Longleaf Partners US UCITS, позволяющий инвесторам за пределами США инвестировать в американские компании. ^{[ 14 ]}

Лидерство

Мейсон Хокинс

Мейсон Хокинс — основатель и председатель компании Southeastern Asset Management, Inc. Он занимается инвестиционным бизнесом более 40 лет и на протяжении всей своей карьеры был лауреатом различных отраслевых наград, в том числе премии институционального инвестора за выдающиеся достижения, которую он получил в 2005. ^{[ 15 ]}

До основания Southeastern Хокинс был директором по исследованиям в Atlantic National Bank с 1972 по 1973 год, а затем занимал ту же должность в First Tennessee Investment Management с 1974 по 1975 год. ^{[ 16 ]}

Хокинс получил степень бакалавра финансов в Университете Флориды и степень MBA в области финансов в Университете Джорджии . Он также имеет звание дипломированного финансового аналитика (CFA). ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}

Росс Глотцбах

Росс Глотцбах был назначен генеральным директором Southeastern Asset Management, Inc. 1 января 2019 года. Глотцбах работает в компании с 2004 года. ^{[ 19 ]}

Стейли Кейтс

Стейли Кейтс — президент и главный инвестиционный директор компании Southeastern Asset Management. Он присоединился к Southeastern в 1986 году после окончания Техасского университета со степенью бакалавра делового администрирования. В 1994 году он занял пост президента Southeastern Asset Management. ^{[ 20 ]}

До прихода в Southeastern Кейтс работал научным сотрудником в Morgan Keegan & Company . Имеет более 29 лет инвестиционного опыта. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с «Юго-Восточная Ассет Менеджмент Инк» . Китовая мудрость . Проверено 18 мая 2014 г.
^ «Наша инвестиционная команда» . Юго-Восточная Ассет Менеджмент, Инк . Проверено 18 мая 2014 г.
^ «Номер дела Закона об инвестиционных компаниях» . ЭДГАР . 31 декабря 2009 г.
^ «Юго-Восточное управление активами» . Уличный инсайдер . Проверено 19 мая 2014 г.
^ «Обзор компании Southeastern Asset Management, Inc» . Блумберг Бизнесуик . Архивировано из оригинала 10 мая 2008 года . Проверено 20 мая 2014 г.
^ Дэвид М. Кац (10 апреля 2013 г.). «Крупнейший акционер Dell отказывается от сделки» . ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР .
^ Энди Мик (26 февраля 2014 г.). «Сильные позиции по управлению активами на юго-востоке в 2013 году» . Мемфис Дейли Ньюс .
^ «Инвестиционный подход» . Лонглиф Партнерс . Проверено 18 мая 2014 г.
^ «Лонглиф Партнерс ЛЛПФХ» . Morningstar, Inc. Проверено 19 мая 2014 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Проспект LLPFX Longleaf Partners» . Morningstar, Inc., 1 мая 2013 г.
^ Грегг Вулпер (11 марта 2010 г.). «В Longleaf слово «Партнеры» — это больше, чем просто имя» . Морнингстар, Инк.
^ «Фонд Лонглиф Партнерс» . Новости США и мировой отчет . Проверено 20 мая 2014 г.
^ «3 покупки и продажа взаимных фондов Longleaf» . В поисках Альфа . 27 июня 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Глобальный фонд UCITS Longleaf Partners» . Блумберг Бизнесуик . Проверено 19 мая 2014 г.
^ «Хокинс из Лонглифа получает награду за заслуги перед жизнью» . Институциональный инвестор . 11 января 2005 г.
^ «Страница ресурсов Мэйсона Хокинса» . Ценностная прогулка . Проверено 16 мая 2014 г.
^ «Биография Мэйсона Хокинса, доход, чистая стоимость» . Инсайдерская обезьяна . Проверено 18 мая 2014 г.
^ «Юго-Восточная Ассет Менеджмент, Инк» . The Conference Board, Inc., 30 сентября 2009 г.
^ «Назван новый генеральный директор Southeastern Asset Management» . Проверено 21 февраля 2019 г.
^ «Джордж Стейли Кейтс, CFA» . Блумберг Бизнесуик . Проверено 19 мая 2014 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «События FCBE» . Университет Мемфиса . 4 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 21 мая 2014 г.
^ «Стейли Кейтс» . Общество предпринимателей . Проверено 18 мая 2014 г.

Внешние ссылки

Корпоративный сайт Southeastern Asset Management, Inc.

[whale-1] Jump up to: ^а ^б ^с «Юго-Восточная Ассет Менеджмент Инк» . Китовая мудрость . Проверено 18 мая 2014 г.

[2] «Наша инвестиционная команда» . Юго-Восточная Ассет Менеджмент, Инк . Проверено 18 мая 2014 г.

[3] «Номер дела Закона об инвестиционных компаниях» . ЭДГАР . 31 декабря 2009 г.

[4] «Юго-Восточное управление активами» . Уличный инсайдер . Проверено 19 мая 2014 г.

[5] «Обзор компании Southeastern Asset Management, Inc» . Блумберг Бизнесуик . Архивировано из оригинала 10 мая 2008 года . Проверено 20 мая 2014 г.

[6] Дэвид М. Кац (10 апреля 2013 г.). «Крупнейший акционер Dell отказывается от сделки» . ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР .

[7] Энди Мик (26 февраля 2014 г.). «Сильные позиции по управлению активами на юго-востоке в 2013 году» . Мемфис Дейли Ньюс .

[8] «Инвестиционный подход» . Лонглиф Партнерс . Проверено 18 мая 2014 г.

[9] «Лонглиф Партнерс ЛЛПФХ» . Morningstar, Inc. Проверено 19 мая 2014 г.

[morningstar-10] Jump up to: ^а ^б «Проспект LLPFX Longleaf Partners» . Morningstar, Inc., 1 мая 2013 г.

[11] Грегг Вулпер (11 марта 2010 г.). «В Longleaf слово «Партнеры» — это больше, чем просто имя» . Морнингстар, Инк.

[12] «Фонд Лонглиф Партнерс» . Новости США и мировой отчет . Проверено 20 мая 2014 г.

[13] «3 покупки и продажа взаимных фондов Longleaf» . В поисках Альфа . 27 июня 2011 г.

[bloomberg-14] Jump up to: ^а ^б «Глобальный фонд UCITS Longleaf Partners» . Блумберг Бизнесуик . Проверено 19 мая 2014 г.

[15] «Хокинс из Лонглифа получает награду за заслуги перед жизнью» . Институциональный инвестор . 11 января 2005 г.

[16] «Страница ресурсов Мэйсона Хокинса» . Ценностная прогулка . Проверено 16 мая 2014 г.

[17] «Биография Мэйсона Хокинса, доход, чистая стоимость» . Инсайдерская обезьяна . Проверено 18 мая 2014 г.

[18] «Юго-Восточная Ассет Менеджмент, Инк» . The Conference Board, Inc., 30 сентября 2009 г.

[19] «Назван новый генеральный директор Southeastern Asset Management» . Проверено 21 февраля 2019 г.

[20] «Джордж Стейли Кейтс, CFA» . Блумберг Бизнесуик . Проверено 19 мая 2014 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[21] «События FCBE» . Университет Мемфиса . 4 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 21 мая 2014 г.

[22] «Стейли Кейтс» . Общество предпринимателей . Проверено 18 мая 2014 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]