Оспрай Менеджмент, ООО
| Тип компании | Инвестиционный менеджер |
|---|---|
| Промышленность | Хедж-фонд |
| Основан | 2004 |
| Основатель | Дуайт Андерсон Джейсон Мраз |
| Штаб-квартира | Мэдисон Авеню, 437, 28 этаж Нью-Йорк, Нью-Йорк , США |
| Веб-сайт | www.ospraie.com/ |
Ospraie Management, LLC — это нью-йоркская фирма по управлению инвестициями , которая инвестирует в сырьевые товары и базовые отрасли промышленности по всему миру на государственных и частных рынках. Компания через свое венчурное подразделение осуществляет инвестиции в сельское хозяйство , направленные на снижение воздействия на окружающую среду. [ 1 ]
История
[ редактировать ]Ospraie был основан Дуайтом Андерсоном и Джейсоном Мразом как независимый хедж-фонд по сырьевым товарам в рамках Tudor Investment Corporation . [ 2 ] [ 3 ] Ospraie стала независимой фирмой в 2004 году, начав деятельность с активами под управлением на сумму 1,2 миллиарда долларов. [ 2 ] На пике своего развития в 2008 году компания управляла активами на общую сумму около 9 миллиардов долларов. [ 4 ] [ 5 ] В 2005 году Lehman Brothers Holdings Inc. приобрела 20 процентов акций Ospraie за нераскрытую сумму, которую выкупила обратно в 2009 году, оставив Ospraie в собственности сотрудников. [ 6 ] [ 7 ]
В 2006 году Оспрэй учредил Фонд специальных возможностей Оспрай, который владеет частными акциями компаний сырьевого сектора и базовых отраслей промышленности. [ 8 ] [ 9 ] Фонд был ведущим инвестором в приобретении Gavilon LLC в 2008 году . [ 10 ]
По состоянию на 2007 год Ospraie предлагала пять инвестиционных продуктов: флагманский фонд Ospraie, специальные возможности Ospraie, Wingspan Fund (фонд фондов), Real Return Fund (фонд только для длинных позиций) и Point Fund (фонд концентрированных товаров). [ 6 ]
В 2008 году Ospraie закрыла свой флагманский фонд после потери 38,6% за год на фоне падения цен на сырьевые товары и значительных потерь в холдингах в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности и природных ресурсов. [ 11 ] [ 12 ] Сообщается, что это было одно из крупнейших закрытий хедж-фонда, ориентированного на сырьевые товары. [ 13 ]
В 2009 году Ospraie запустил два новых хедж-фонда: Ospraie Commodity Fund, который специализируется на товарных фьючерсах и деривативах, и Ospraie Equity Fund, который инвестирует в котирующиеся на бирже сырьевые компании. [ 6 ] [ 14 ]
В 2018 году поддерживаемая Ospraie компания Pandion Mine Finance, LP закрыла свой первый фонд в размере 175 миллионов долларов. Pandion — это инвестиционная компания, специализирующаяся на горнодобывающей промышленности, поддерживаемая Ospraie и MKS PAMP Group, которая предоставляет гибкие финансовые решения развивающимся горнодобывающим компаниям. [ 15 ]
В 2018 году Ospraie запустила венчурное подразделение Ospraie Ag Science, ориентированное на сельское хозяйство. [ 16 ]
Приобретение Гавилона
[ редактировать ]В 2008 году Фонд специальных возможностей Ospraie возглавил группу инвесторов в приобретении подразделения ConAgra Foods Inc. по торговле и мерчендайзингу за 2,8 миллиарда долларов. [ 17 ] В группу инвесторов также входили General Atlantic и Soros Fund Management . Приобретенный бизнес ConAgra был переименован в Gavilon после закрытия сделки в июне 2008 года.
В июле 2013 года Marubeni Corp приобрела Gavilon за 2,7 миллиарда долларов плюс 2 миллиарда долларов долга. [ 18 ] [ 19 ] После объявления о сделке средства массовой информации сообщили, что инвесторы получили бы почти 100% возврат своих инвестиций. [ 20 ] [ 21 ]
Конкорд Ресурс Лимитед
[ редактировать ]В 2015 году Ospraie предоставил финансовую поддержку для запуска Concord Resources Limited, глобальной компании по торговле сырьевыми товарами, специализирующейся на цветных металлах и минералах, таких как медь, цинк, алюминий, никель и свинец. Concord возглавляет Марк Хансен, который ранее занимал должность руководителя отдела металлов в Noble Group. [ 22 ] Оспрей является одним из акционеров-учредителей компании, а Дуайт Андерсон является председателем ее правления. [ 23 ]
Оспрай Аг Сайенс
[ редактировать ]В 2018 году Ospraie запустила венчурное подразделение Ospraie Ag Science, ориентированное на сельское хозяйство. [ 24 ] Ospraie Ag Science придерживается трехсторонней инвестиционной стратегии, ориентированной на устойчивое выращивание сельскохозяйственных культур, сельское хозяйство с контролируемой средой и диагностику почвы. [ 16 ] По состоянию на март 2021 года Ospraie Ag Science управляет 137,9 миллионами долларов США, ориентированными в основном на компании на ранней стадии развития с некоторыми возможностями для поддержки «зрелых, быстрорастущих компаний». [ 25 ]
Инвестиции Ospraie Ag Science охватили компании различных стадий и размеров, как государственные, так и частные. Что касается инвестиций на ранней стадии, это включало раунд начального финансирования в размере 3 миллионов долларов США для аргентинского стартапа BeeFlow, раунд начального финансирования в размере 1,2 миллиона долларов США и раунд финансирования серии А в размере 4 миллионов долларов США для калифорнийской компании Aragene. [ 26 ] Ospraie Ag Science также участвовала в раунде финансирования серии B на сумму 45 миллионов долларов для канадского разработчика Terramera, а в 2018 году они завершили рекапитализацию на 75 миллионов долларов компании Marrone Bio Innovations, занимающейся биологическими ресурсами, зарегистрированной на NASDAQ. [ 27 ] [ 28 ]
В январе 2021 года Ospraie Ag Science приобрела контрольный пакет акций компании Fluid Quip Technologies LLC, разработчика технологии производства этанола, в рамках совместной сделки с Green Plains Inc., ведущей компанией по биопереработке. [ 29 ]
Основатель
[ редактировать ]Дуайт Андерсон запустил Ospraie вместе с Джейсоном Мразом в партнерстве с Tudor Investment Corporation, где Андерсон занимал должность главы группы основных отраслей, прежде чем в 2004 году основал Ospraie Management, LLC как независимую фирму. [ 1 ] [ 30 ] До прихода в Tudor Андерсон был управляющим директором, ответственным за группу основных отраслей и сырьевых товаров в Tiger Management . [ 1 ] Нанятый и наставнический Джулианом Робертсоном , Андерсон известен как « Тигренок » — имя, данное выпускникам Tiger Management, которые с тех пор основали свои собственные фонды. [ 31 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с ООО «Оспрай Менеджмент» . Блумберг. 23 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Андерсон из Ospraie ныряет в сырьевые товары и переживает обморок» . Блумберг Бизнесуик . 29 октября 2007 г.
- ^ «Президент Оспрей уйдет в отставку в конце месяца» . Журнал «Пенсии и инвестиции» . 9 сентября 2011 г.
- ^ Фридлендер, Джош (1 сентября 2009 г.). «Клуб миллиардов долларов: рост активов останавливается» . Абсолютный возврат.
- ^ «Оспрай в углу» . CNN Бизнес . 12 ноября 2008 г.
- ^ Jump up to: а б с «ПРОФИЛЬ ИНВЕСТОРА: Андерсон из Ospraie переманивает обратно инвесторов в сырьевые товары» . Торговая разведка. 25 марта 2010 г.
- ^ «Оспраи выкупает долю Lehman» . Журнал «Пенсии и инвестиции» . 13 марта 2009 г.
- ^ Дорфман, Брэд (27 марта 2008 г.). «КонАгра продает торговый бизнес» . Рейтер .
- ^ «Оспраи запускает фонд специальных возможностей» . Абсолютный возврат. 1 апреля 2006 г.
- ^ «Эксклюзив: Джон Дьюриа покидает Оспрей» . Удача . 20 июня 2012 г.
- ^ Страсбург, Дженни (15 августа 2008 г.). «Падение Ospraie и других хедж-фондов» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ «Оспраи закроет хедж-фонд после 38-процентной потери» . Блумберг Бизнесуик . 2 сентября 2008 г.
- ^ Пол, Сонали; Кук, Кристина; Хербст-Бейлисс, Свеа (3 сентября 2008 г.). «Фонд Ospraie закроется после августовского кризиса» . Рейтер .
- ^ «Андерсон из Ospraie сказал, что создаст хедж-фонды со 100 миллионами долларов» . Институциональный инвестор . 6 июля 2009 г.
- ^ «Pandion Mine Finance закрывает первый фонд в размере 175 миллионов долларов США» . Фонд прямых инвестиций. 29 марта 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Оспраи разрабатывает стратегию финансирования после сельскохозяйственной разведки стоимостью 125 миллионов долларов» . Агроинвестор. 6 апреля 2020 г.
- ^ «Оспрай добился одобрения антимонопольного законодательства США для бизнеса ConAgra» . Рейтер . 23 апреля 2008 г.
- ^ Иноуэ, Юко; Эмото, Эми (29 мая 2012 г.). «Marubeni покупает Gavilon за 3,6 миллиарда долларов, поскольку присматривается к Китаю» . Рейтер .
- ^ «Японская компания Marubeni заявляет о прекращении поглощения энергетического подразделения Gavilon» . Рейтер . 10 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.
- ^ Карри, Энтони (29 мая 2012 г.). «Продажа Gavilon приносит Оспрай более счастливые воспоминания о кризисе» . Разрывные взгляды .
- ^ «Марубени выиграла аукцион Gavilon» . Сделка . 29 мая 2013 г.
- ^ Де Соуза, Агнешка; До, Джо (11 октября 2015 г.). «Оспрей сказал, что поддержит новую металлургическую фирму, управляемую бывшими благородными трейдерами» . Блумберг Бизнесуик .
- ^ Мейсон, Жозефина (11 октября 2015 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 – Ospraie, другие вместе с бывшей командой Noble финансируют новую фирму по торговле металлами» . Рейтер .
- ^ «Бывший руководитель CHS Карл Казале рассказывает о том, как стать игроком венчурного капитала в сфере сельского хозяйства» . Звездная Трибьюн . 12 октября 2019 г.
- ^ «Оспрей взвешивает варианты венчурной стратегии в сфере агротехнологий» . Агроинвестор. 3 марта 2021 г.
- ^ «Аргентинская компания создает холодостойких «суперпчел», чтобы бороться с резким сокращением численности населения, которое угрожает глобальному сельскому хозяйству» . Бизнес-инсайдер . 24 октября 2019 г.
- ^ «Террамера привлекает 45 миллионов долларов на свою технологию по сокращению использования химикатов в сельском хозяйстве» . ТехКранч . 5 сентября 2019 г.
- ^ «Оспраи будет искать внешний капитал после сельскохозяйственной разведки стоимостью 125 миллионов долларов» . Агроинвестор. 6 апреля 2020 г.
- ^ «Green Plains и Ospraie Management приобретают контрольный пакет акций Fluid Quip Technologies» . БиоЭнергия Интернэшнл. 10 января 2021 г.
- ^ «Хедж-фонд – Оспрай Менеджмент» . Инсайдерская обезьяна. 31 декабря 2015 г.
- ^ Демос, Телис (12 ноября 2008 г.). «Оспрай в углу» . Удача .