Предвестник Капитал
 | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Финансы |
| Основан | 2001 [ 1 ] в Бирмингеме , штат Алабама , от Harbert Management Corporation |
| Штаб-квартира | Нью-Йорк , Нью-Йорк , США |
Ключевые люди | Филип Фальконе (старший управляющий директор) |
| АУМ | 336 миллионов долларов [ 2 ] |
| Веб-сайт | www.harbingercapital.com |
Harbinger Capital Partners — частный хедж-фонд, базирующийся в Нью-Йорке , штат Нью-Йорк , основанный Филипом Фальконе . Harbinger — высокодиверсифицированный мультистратегический хедж-фонд. [ 3 ] Известные инвестиции включали субстандартные ипотечные кредиты в США и Великобритании, такие как HBOS , [ 1 ] [ 4 ] и LightSquared , компания беспроводной связи, объявившая о банкротстве в 2012 году. [ 5 ] [ 6 ]
История
[ редактировать ]Компания Harbinger была основана в 2001 году. [ 7 ] Филипом Фальконе и Harbert Management Corporation , инвестиционной компанией из Бирмингема , штат Алабама , которая предоставила большую часть первоначального финансирования. По состоянию на конец июня 2008 года под управлением Harbinger находились средства в размере 26,5 миллиардов долларов (13,4 миллиардов фунтов стерлингов). [ 8 ] [ 9 ] В 2009 году Harbinger приобрела право собственности на свои фонды у Харберта. Также в 2009 году Harbinger приобрела контрольный пакет акций Zapata Corporation у семьи Глейзер и сменила название на The Harbinger Group Inc. ( NYSE : HRG). [ 10 ] Хедж-фонд базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. [ 7 ] Хедж-фонды фирмы включают в себя главный фонд Harbinger Capital Partners, фонд Credit Distressed BlueLine и фонд специальных ситуаций Harbinger Capital Partners. [ 11 ]
Предвестник владел крупными пакетами акций The New York Times Company , Cleveland-Cliffs и 28% акций компании спутниковой связи Inmarsat . Компания также владела акциями конкурирующих спутниковых операторов SkyTerra и Terrestar , а также британского производителя сахара Tate & Lyle . [ 9 ] Компания входила в Wall Street Journal в 2008 и 2009 годах. по версии список The Hedge Fund 100 [ 12 ] [ 13 ] По сообщениям прессы, активы под управлением Harbinger достигли пика в 26 миллиардов долларов в 2008 году и снизились примерно до 9 миллиардов долларов по состоянию на 2010 год из-за значительных погашений со стороны инвесторов, при этом примерно 40% от этой суммы (около 3,5 миллиардов долларов) были сосредоточены в инвестициях, связанных со строительством высокоскоростная беспроводная сеть в США. [ 14 ]
Harbinger Capital, которая владела Расселом Хоббсом , объединила ее с Spectrum Brands 16 июня 2010 года за 661 миллион долларов и теперь контролирует примерно 64% производителя бытовой техники Spectrum. [ 15 ]
В ноябре 2014 года Фальконе объявил о своей отставке с поста генерального директора и председателя Harbinger Group HRG, вторым по величине акционером которой является Harbinger Capital. После отставки Фальконе выплатили единовременную выплату в размере 40,3 миллиона долларов. [ 16 ] [ 17 ]
В марте 2015 года был подан иск, обвиняющий Falcone и Harbinger Capital Partners в «введении инвесторов в заблуждение относительно доли компании в LightSquared Inc.» был уволен. [ 18 ] В том же месяце судья одобрил план реструктуризации LightSquared компании Harbinger Capital, который расплатился с кредитором Чарли Эргеном, и передал LightSquared в руки инвесторов, включая JP Morgan Chase. В рамках сделки Harbinger сохранила за собой 44% акций, но Фальконе больше не будет участвовать в повседневной деятельности. [ нужна ссылка ]
По состоянию на 2015 год крупнейшие пакеты акций фирмы находились в акциях следующих компаний: Spectrum Brands Inc, Harbinger Group Inc, North American Energy Partners Inc и EXCO Resources Inc. [ 2 ]
В декабре 2017 года Harbinger Capital Partners подала иск против Apollo Global Management , обвиняя в мошенничестве, связанном с «вливанием» «2 миллиардов долларов в злополучное беспроводное предприятие, ранее известное как LightSquared Inc». [ 19 ]
урегулирование SEC
[ редактировать ]В августе 2013 года фирма достигла соглашения с SEC, согласившись выплатить более 18 миллионов долларов и признать правонарушение. В рамках мирового соглашения старшему управляющему директору Harbinger Филиппу Фальконе также запретили работать в индустрии ценных бумаг как минимум на пять лет, но это не запрещало ему работать должностным лицом или директором публичной компании. [ 20 ] Среди многочисленных обвинений SEC было то, что Фальконе злоупотреблял активами фонда и перенаправлял активы фонда для личного использования, что фонд занимался погашением и другими методами, которые отдавали предпочтение одним инвесторам перед другими, и что фонд пытался провести неправомерное короткое сжатие облигаций канадских компаний. производственная фирма, частично в ответ на конкурирующую инвестиционную фирму. Харбингер и Фальконе в основном признали эти обвинения в урегулировании. [ 21 ]
4 июля 2014 г. Управление осведомителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США издало «Окончательный приказ» по делу № 2012 -81. [ 22 ] постановление, отклонившее иск лица, требующего вознаграждения за помощь в расследовании. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отклонила иск, заявив, что «Истец не предоставил информацию, которая привела бы к успешному исполнению» и отклонила заявление. [ 23 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Фоли, Стивен (14 ноября 2008 г.). «Руки вверх, если вы заработали миллиарды долларов на кредитном кризисе» . Независимый . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Как потерять 2 миллиарда долларов за 10 лет: накопились неоплаченные счета бывшей звезды хедж-фонда» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ ХЕРБСТ-БЕЙЛИСС, СВЕА (13 ноября 2008 г.). «Фальконе делает большую ставку на продукты питания» . Рейтер . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ Бертон, Кэтрин. «JPMorgan, Прибыль хедж-фонда Renaissance Trail в 2007 году» . Блумберг ЛП . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «Наш инвестор» . Светлый квадрат . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ Скуррия, Эндрю (26 декабря 2017 г.). «Harbinger Capital подает в суд на Apollo Global Management из-за убытков LightSquared» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 3 октября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Обзор компании Harbinger Capital Partners LLC» . Блумберг ЛП . Проверено 9 апреля 2015 г.
- ^ «Harbinger Capital вводит ограничения на снятие средств» . Файнэншл Таймс. 11 января 2009 года . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б Костелло, Майлз (8 июля 2008 г.). «Inmarsat стремительно растет, поскольку Harbinger Capital рассматривает предложение» . Архивировано из оригинала 12 июня 2011 г.
- ^ Вайс, Майлз (29 июня 2009 г.). «Владелец «Манчестер Юнайтед» Глейзер обращается к Фальконе» . Блумберг ЛП . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «Харбинджер Кэпитал Партнерс» . Хедж-трекер . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «Хедж-фонд 100» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ «100 лучших хедж-фондов» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ «Лиза Фальконе: кого ты называешь женой?» . Деловая неделя. 16 сентября 2010 года. Архивировано из оригинала 19 сентября 2010 года . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ Ньюман, Джуди (11 июня 2010 г.). «Акционеры Spectrum Brands одобряют слияние с Расселом Хоббсом» . Мэдисон.com . Проверено 3 октября 2019 г.
- ^ Варди, Натан (25 ноября 2014 г.). «Фил Фальконе уходит из Harbinger Group и получает 40,3 миллиона долларов» . Форбс . Проверено 9 апреля 2015 г.
- ^ Гольдштейн, Мэтью (25 ноября 2014 г.). «Филип Фальконе, глава хедж-фонда в изгнании, уходит в отставку» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ Ван Ворис, Боб. «Иск инвестора Harbinger по поводу Lightsquared отклонен судьей» . №30, март 2015. Bloomberg Business . Проверено 9 апреля 2015 г.
- ^ Скуррия, Эндрю. «Harbinger Capital подает в суд на Apollo Global Management из-за убытков LightSquared» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ Чунг, Джульетта; Чеклер, Джозеф (25 ноября 2014 г.). «Фальконе покидает Harbinger Group и сосредоточивается на отдельной компании» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ «Филип Фальконе и Harbinger Capital соглашаются на мировое соглашение» . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «Приказ о проведении процедуры прекращения противоправных действий — Harbinger Capital Partners, LLC» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 г.
- ^ «По делу Harbinger Capital Partners, LLC, файл № 3-14928 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, РАССМАТРИВАЮЩИХ ПРЕТЕНЗИИ» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 6 августа 2014 г.