Виртус Инвестмент Партнерс
 | |
| Тип компании | Публичная компания |
|---|---|
| |
| Промышленность | Управление активами |
| Основан | 1 ноября 1995 г. |
| Штаб-квартира | Хартфорд, Коннектикут , США |
Ключевые люди | Джордж Р. Эйлуорд, президент и генеральный директор Тимоти А. Холт, председатель правления |
| Продукты | «Виртус» Взаимные фонды ; закрытые фонды ; розничные отдельные счета ; биржевые фонды ; услуги по управлению институциональными инвестициями |
| АУМ | 168,9 миллиарда долларов (31 марта 2021 г.) |
Количество сотрудников | 581 (31 декабря 2020 г.) |
| Веб-сайт | достоинство |
Virtus Investment Partners, Inc. с участием нескольких менеджеров управляет бизнесом по управлению активами , включающим ряд отдельных аффилированных менеджеров, каждый из которых имеет свой собственный инвестиционный процесс и бренд , а также услуги независимых субконсультантов.
История
[ редактировать ]Virtus Investment Partners, ранее известная как Phoenix Investment Partners, Ltd., была образована 1 ноября 1995 года в результате обратного слияния с Duff & Phelps Investment Management Co., которая в то время была дочерней компанией Duff & Phelps Corporation по управлению инвестициями. [ нужна ссылка ]
1995–2006
[ редактировать ]С 1995 по 2001 год Virtus была косвенной дочерней компанией Phoenix Life Insurance Co., в которой контрольный пакет принадлежал ей. В этот период компания приобрела контрольный пакет акций в нескольких специализированных компаниях по управлению инвестициями, чтобы создать свою бизнес-модель с участием нескольких менеджеров. Помимо Duff & Phelps Investment Management, в число дочерних компаний Virtus в это время входили Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management и Zweig Advisers LLC, основанная легендарным инвестором с Уолл-стрит Мартином Цвейгом .
11 января 2001 года дочерняя компания Phoenix приобрела находящиеся в обращении акции Phoenix Investment Partners, которыми еще не владели, и компания стала дочерней компанией Phoenix, находящейся в косвенной полной собственности.
В мае 2005 года Phoenix Investment Partners приобрела оставшуюся миноритарную долю в Seneca Capital Management, а в сентябре того же года приобрела оставшуюся миноритарную долю в Кейне Андерсоне Руднике, тем самым увеличив долю владения в обеих компаниях до 100%. В мае 2006 года Phoenix Investment Partners приняла фонды Harris Insight от Harris Investment Management, Inc.
2006–2009
[ редактировать ]В феврале 2008 года Phoenix объявила, что выделит Phoenix Investment Partners в качестве независимой компании по управлению активами посредством пропорциональной выплаты обыкновенных акций Phoenix Investment Partners акционерам Phoenix. [1] 30 октября 2008 года Harris Bankcorp Inc., американское подразделение Bank of Montreal, объявило о приобретении конвертируемых привилегированных акций на сумму 45 миллионов долларов, что составляет 23 процента акций Virtus. [2]
Virtus стала независимой публичной компанией 31 декабря 2008 года после завершения ее выделения из Phoenix. Первый день торгов VRTS состоялся 2 января 2009 года, а 5 января 2009 года официальные лица компании позвонили в колокольчик на сайте NASDAQ Market Site. [3]
2010 – настоящее время
[ редактировать ]2011–2018 годы были периодом расширения для Virtus, поскольку она учредила или приобрела несколько аффилированных менеджеров, начиная с июня 2011 года, когда она учредила Newfleet Asset Management в качестве дочерней компании с фиксированным доходом и активами под управлением примерно на 5,2 миллиарда долларов. Дэвид Л. Альбрихт, бывший исполнительный директор Goodwin Capital Advisors, компании по управлению инвестициями, которая ранее была дочерней компанией Virtus, стал директором по инвестициям Newfleet. [4]
В октябре 2012 года Virtus завершила приобретение Rampart Investment Management, зарегистрированного инвестиционного консультанта, специализирующегося на опционных стратегиях . В 2013 году компания учредила UCITS в Дублине , а в 2015 году приобрела контрольный пакет акций ETF Issuer Solutions (ETFis), компании из Нью-Йорка, которая управляет платформой для листинга, управления и распределения биржевых фондов . Он был переименован в Virtus ETF Solutions.
В декабре 2016 года Virtus согласилась приобрести мультибутик-управляющую активами RidgeWorth Investments у частной инвестиционной компании Lightyear Capital и сотрудников Ridgeworth за 472 миллиона долларов. Эта сделка, которая была завершена в июне 2017 года, увеличила активы примерно на 40 миллиардов долларов, управляемые тремя дочерними компаниями Ridgeworth: Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors и Silvant Capital Management. [5]
В июле 2018 года Virtus завершила мажоритарную инвестицию в Sustainable Growth Advisers (SGA), инвестиционного менеджера со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, который специализируется на высоконадежных портфелях акций роста в США и мире. [6]
Natixis Investment Managers согласилась продать AlphaSimplex Group компании Virtus в октябре 2022 года. [7] [8] Приобретение завершилось в апреле 2023 года. [9]
Обзор бизнеса
[ редактировать ]Розничные продукты (доступные индивидуальным инвесторам) включают открытые взаимные фонды, закрытые фонды, биржевые фонды и отдельные розничные счета. Семейство Virtus Mutual Funds состоит из 58 открытых взаимных фондов, которые распространяются в основном через посредников, включая национальных и региональных брокеров-дилеров, независимых брокеров-дилеров и независимые финансовые консультативные фирмы. Закрытые фонды Virtus управляются четырьмя аффилированными менеджерами. Закрытые фонды торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Розничные отдельно управляемые счета включают в себя посреднические программы, спонсируемые и распространяемые независимыми брокерскими фирмами, а также счета частных клиентов, которые предлагаются состоятельным клиентам аффилированных менеджеров.
Virtus также управляет институциональными счетами корпораций, пенсионных фондов, объединяющих нескольких работодателей, фондов, пожертвований и фондов специального назначения. [10]
Независимые субконсультанты
[ редактировать ]Virtus дополняет инвестиционные возможности своих аффилированных менеджеров избранными независимыми субконсультантами, чьи стратегии недоступны розничным клиентам взаимных фондов. [11]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Феникс объявляет о намерении выделить Phoenix Investment Partners» , phx.corporate-ir.net , 7 февраля 2008 г.
- ^ «Harris Bankcorp займет миноритарную позицию в Virtus Investment Partners» , bnet.com , 30 октября 2008 г.
- ^ «Дебют Virtus набирает обороты на фоне спекуляций о приобретении» , Hartford Courant через pqasb.pqarchiver.com , 3 января 2009 г.
- ^ «Взаимодействие с инвесторами» .
- ^ «Virtus приобретет RidgeWorth Investments и расширит институциональные предложения» . 16 декабря 2016 г.
- ^ «Virtus Investment Partners приобретет 70% акций компании Sustainable Growth Advisers» . 2 февраля 2018 г.
- ^ «Virtus приобретает менеджера по альтернативам AlphaSimplex у Natixis» . Пенсии и инвестиции . 20 октября 2022 г. Проверено 24 ноября 2022 г.
- ^ ШМИТТ, УИЛЛ (21 октября 2022 г.). «Natixis продаст альт-бутик Virtus за 11 миллиардов долларов» . citywire.com . Проверено 24 ноября 2022 г.
- ^ Ларсон, Эндрю (04 апреля 2023 г.). «Virtus Investment Partners завершает сделку по приобретению бостонской фирмы» . Хартфордский деловой журнал .
- ^ Virtus Investment Partners , facebook.com .
- ^ «О нас» . Архивировано 14 июля 2014 г. на Wayback Machine , virtus.com .