Инвестиции в WisdomTree
 | |
| Тип компании | Общественный |
|---|---|
| |
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1985 [ 1 ] |
| Штаб-квартира | Нью-Йорк, Нью-Йорк, США |
Ключевые люди | Джонатан Стейнберг, генеральный директор и президент |
| Продукты | 79 биржевых фондов (ETF) |
| АУМ | Глобальный $99,5 млрд (январь 2024 г.) [ 2 ] |
Количество сотрудников | 204 [ 3 ] (июль 2018 г.) |
| Дочерние компании | Увеличьте ETP |
| Веб-сайт | https://www.wisdomtree.com |
WisdomTree, Inc. — глобальный спонсор биржевых фондов (ETF) и биржевых продуктов (ETP), а также управляющий активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке. WisdomTree запустила свои первые ETF в июне 2006 года и стала одним из крупнейших поставщиков ETF в США. [ 4 ] [ 5 ] WisdomTree спонсирует различные ETF, охватывающие классы активов и страны по всему миру. Категории включают в себя: американские и международные акции, валюту, фиксированный доход и альтернативы.
По состоянию на январь 2024 года WisdomTree управляет активами под управлением по всему миру на сумму около 99,5 миллиардов долларов. [ 2 ]
Обыкновенные акции WisdomTree котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером WT. [ 6 ]
Информация о компании
[ редактировать ]В 2006 году Wisdom Tree запустила свое первое семейство ETF, взвешенных по дивидендам. [ 7 ] [ 8 ]
На дивидендную стратегию WisdomTree повлияло исследование профессора Джереми Сигела , которое предполагает, что компании, выплачивающие дивиденды, могут предлагать превосходные долгосрочные результаты с меньшим риском. [ 9 ]
По состоянию на январь 2023 года WisdomTree предлагала 79 различных ETF в США и 269 349 продуктов в Европе, насчитывая более 200+ сотрудников по всему миру в США, Европе, Южной Америке и Израиле. [ 10 ] [ 7 ] [ 11 ] [ 12 ]
История
[ редактировать ]WisdomTree, Inc. была зарегистрирована своим главным исполнительным директором и основателем Джонатаном Стейнбергом в Делавэре как Financial Data Systems, Inc. 19 сентября 1985 года. Компания бездействовала до октября 1988 года, когда она приобрела активы, относящиеся к тому, что впоследствии стало Журнал «Индивидуальный инвестор» , ежемесячный журнал о личных финансах. [ 1 ]
В декабре 1991 года компания завершила первичное публичное размещение акций и начала торговлю на фондовом рынке Nasdaq (NASDAQ). В 1993 году название компании было изменено на «Индивидуальный инвестор» Group, Inc., и на протяжении 1990-х годов это была финансовая медиа-компания, которая издавала несколько журналов, в том числе «Индивидуальный инвестор» и «Тикер» , информационные бюллетени, а также поддерживала несколько веб-сайтов, посвященных финансам. Кроме того, компания также начала разработку фондовых индексов. [ 1 ]
В 2002 году название компании было изменено на Index Development Partners, Inc., и Джонатан Стейнберг вместе с Рейном Стейнбергом и Лучано Сиракузано продолжил разработку концепции методологии фундаментально взвешенного индекса компании. Пока разрабатывалась эта концепция, компания стремилась получить финансирование для рекапитализации и стать спонсором ETF. [ 1 ] [ 4 ]
В период с 2004 по 2005 год компания получила финансирование от основной группы инвесторов, включая бывшего менеджера хедж-фонда Майкла Стейнхардта , профессора Джереми Сигела из Уортонской школы Пенсильванского университета и Джеймса Д. Робинсона IV из венчурной фирмы RRE Ventures . Майкл Стейнхардт стал председателем, а профессор Джереми Сигел стал старшим советником по инвестиционной стратегии компании. [ 1 ]
21 сентября 2005 года название компании было изменено на WisdomTree Investments, Inc. [ 13 ] WisdomTree Investments, Inc. запустила свои первые 20 ETF в июне 2006 года. [ 5 ] 26 июля 2011 г. акции WisdomTree были зарегистрированы на бирже NASDAQ Global Select Market под тикером: WETF. [ 4 ] [ 14 ]
В 2014 году WisdomTree приобрела контрольный пакет акций (75%) лондонской Boost ETP . В том же году сообщалось, что WisdomTree собиралась инвестировать 20 миллионов долларов в Boost, чтобы предоставить оборотный капитал для развития своего европейского бизнеса. [ 15 ]
В 2016 году компания была включена в Forbes . версии список 50 самых надежных финансовых компаний Америки по [ 16 ] сообщило В 2019 году агентство Bloomberg News , что WisdomTree Investments рассматривала возможность продажи компании JP Morgan Chase в 2018 году, однако обеим компаниям не удалось достичь взаимоприемлемой цены. [ 17 ]
WisdomTree расширяет свою деятельность на другие цифровые активы, такие как запуск криптовалютных ETP в Европе, которые котируются на Швейцарской фондовой бирже. Другие инициативы в области цифровых активов включают Фонд расширенной товарной стратегии WisdomTree (GCC), первый ETF, обеспечивающий доступ к фьючерсам на биткойны, вторую инвестицию WisdomTree в поставщика инфраструктуры на основе блокчейна Securrency Inc. и такие продукты, как WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP, который поддерживается по физическим активам, включая криптовалюты, а также крипторынок WisdomTree (BLOC) и криптовалютные альткойны WisdomTree (WALT). [ 18 ]
В начале 2022 года ETFS Capital Limited, крупнейший акционер WisdomTree с долей 10,5%, попыталась занять место в совете директоров WisdomTree. Согласно отчету 13D, поданному в SEC от января 2022 года, председатель ETFS Capital Грэм Таквелл назвал то, что он считал недостаточной производительностью WisdomTree, и сказал, что компания «до сих пор не желала конструктивно работать» над предоставлением ему места в совете директоров с тех пор, как начались дискуссии. В документе 13D от 8 марта 2022 года сообщалось, что другой инвестор WisdomTree, Lion Point Capital, поддержал усилия ETFS Capital по получению места в совете директоров. В документах указано, что ETFS Capital и Lion Point Capital заключили групповое соглашение с целью «добиться изменений в составе совета директоров и руководства» WisdomTree с намерением «конструктивно работать с эмитентом для достижения решения, которое поставит эмитента в выгодное положение». в лучшем положении, чтобы раскрыть ценность на благо всех акционеров». [ 19 ]
В нормативной документации от 14 марта 2022 года WisdomTree выпустила «ядовитую таблетку», официально известную как соглашение о правах акционеров, которая запрещает любому инвестору приобретать более 10% обыкновенных акций компании до следующего дня после годового отчета компании. общее собрание в июне или, возможно, до марта 2023 года, если продлено голосованием акционеров. [ 20 ]
В марте 2022 года WisdomTree была вынуждена выкупить все акции 3NIS, ETP с кредитным плечом , который перемещал обратные цены на никель . Из-за серьезного короткого сжатия сырьевых товаров цены на никель за несколько дней выросли на 250%, а дневная цена ETF упала ниже нуля. В заявлении WisdomTree говорится: «Инвесторы не должны ожидать, что им заплатят за ценные бумаги, которыми они владеют». [ 21 ]
В мае 2022 года WisdomTree достигла соглашения с ETFS Capital и Lion Point Capital. В рамках мирового соглашения WisdomTree расширила состав Совета директоров с семи до девяти директоров и назначила двух независимых директоров. Кроме того, WisdomTree прекратила действие «ядовитой таблетки», выпущенной в марте 2022 года, и объявила, что компания будет добиваться одобрения акционеров для рассекречивания секретности своего совета директоров на ежегодном собрании акционеров 2022 года. [ 22 ]
В октябре 2022 года WisdomTree объявила о переносе листинга своих обыкновенных акций на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) с Nasdaq Global Select Market (Nasdaq). WisdomTree также объявила об изменении своего корпоративного названия с WisdomTree Investments, Inc. на WisdomTree, Inc. с 7 ноября 2022 года. Обыкновенные акции WisdomTree начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже при открытии рынка 7 ноября 2022 года под новым тикером «WT». [ 23 ]
В апреле 2023 года ETFS Capital Limited объявила о выдвижении трех кандидатов в совет директоров WisdomTree. На ежегодном собрании акционеров WisdomTree 2023 года, состоявшемся 16 июня 2023 года, пять из шести кандидатов WisdomTree были избраны на основе предварительного подсчета голосов, при этом кандидат от ETFS Capital Limited Тоня Панкопф была избрана вместо председателя WisdomTree Фрэнка Салерно. Акционеры также проголосовали за предложения WisdomTree по поводу оплаты труда, ратификации соглашения о правах акционеров и бухгалтера фирмы. [ 24 ]
Основная финансовая статистика
[ редактировать ]| Окончание года | Активы под управлением [ 1 ] [ 7 ] | Доход [ 1 ] [ 25 ] [ 26 ] |
|---|---|---|
| 31 декабря 2006 г. | 1,52 миллиарда долларов | 2,2 миллиона долларов |
| 31 декабря 2007 г. | 4,56 миллиарда долларов | 20,9 миллиона долларов |
| 31 декабря 2008 г. | 3,18 миллиарда долларов | 23,6 миллиона долларов |
| 31 декабря 2009 г. | 5,98 миллиарда долларов | 22,1 миллиона долларов |
| 31 декабря 2010 г. | 9,89 миллиарда долларов | 41,6 миллиона долларов |
| 31 декабря 2011 г. | 12,18 миллиарда долларов | 65,2 миллиона долларов |
| 31 декабря 2012 г. | 18,30 миллиарда долларов | 84,8 миллиона долларов |
| 31 декабря 2013 г. | 34,90 миллиарда долларов | 149,5 миллиона долларов |
| 31 декабря 2014 г. | 39,30 миллиарда долларов | 183,8 миллиона долларов |
| 31 декабря 2015 г. | 51,60 миллиарда долларов | 298,9 миллиона долларов |
| 31 декабря 2016 г. | 40,20 миллиарда долларов | 219,4 миллиона долларов |
| 31 декабря 2017 г. | 46,80 миллиарда долларов | 237,4 миллиона долларов |
| 31 декабря 2018 г. | 35,50 миллиардов долларов | 274,1 миллиона долларов |
| 31 декабря 2019 г. | 63,60 миллиарда долларов | 268,4 миллиона долларов |
| 31 декабря 2020 г. | 67,40 миллиарда долларов | 253,7 миллиона долларов |
| 31 декабря 2021 г. | 77,50 миллиардов долларов | 304,3 миллиона долларов |
| 31 декабря 2022 г. | 82,00 миллиарда долларов | 301,3 миллиона долларов |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Форма 10» (PDF) . PDF . Дерево Мудрости . Проверено 12 декабря 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Инвесторы» . WisdomTree, Inc. 12 января 2024 г. Проверено 21 января 2024 г.
- ^ «WisdomTree объявляет результаты прибыли за третий квартал» . Пресс-релиз . Дерево Мудрости . Проверено 24 июля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Взаимодействие с инвесторами» . Веб-сайт . Дерево Мудрости . Проверено 14 декабря 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Данные ETF, зарегистрированных в США — активы» (PDF) . PDF . Промышленная ассоциация ЕФО . Проверено 14 декабря 2012 г.
- ^ «WisdomTree сталкивается с восстанием крупнейшего акционера» . ФТ. 13 апреля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Годовой отчет по форме 10-К» (PDF) . PDF . Дерево Мудрости . Проверено 14 декабря 2012 г.
- ^ Людвиг, Олли. «Стейнберг из WisdomTree: настоящий самоиндексатор» . Индекс Вселенная . Проверено 8 января 2013 г.
- ^ Джереми Шварц (2020). Дивиденды при дивидендном подходе . Исследование Древа Мудрости
- ^ Лайдон, Том (28 ноября 2012 г.). «Активно управляемые ETF готовы к взлету» . Тенденции ETF . Проверено 8 января 2013 г.
- ^ «WisdomTree объявляет об изменениях в семействе ETF» . ГлобусНьюсвайр . 1 марта 2017 года . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ «Дерево мудрости говорит, что Грэм Таквелл и его кандидаты не подходят для Дерева мудрости – просто посмотрите на факты» . Блумберг. 12 мая 2023 г.
- ^ «Index Development Partners, Inc. объявляет об изменении названия компании на WisdomTree Investments, Inc» . Дерево Мудрости. 21 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 8 февраля 2006 г. Проверено 27 июня 2017 г.
- ^ «НАСДАК: ВЕТФ» . НАСДАК . Проверено 8 января 2013 г.
- ^ Хэмпсон, Ребекка. «WisdomTree выходит в Европу с покупкой» . ETF.com.
- ^ Дилл, Кэтрин (2 августа 2016 г.). «50 самых надежных финансовых компаний Америки» . Форбс . Проверено 27 мая 2020 г.
- ^ Ли, Юн (11 февраля 2019 г.). «Сообщается, что в прошлом году WisdomTree рассматривала возможность продажи компании JP Morgan» . CNBC.com . Проверено 30 мая 2020 г.
- ^ «WisdomTree запускает свой первый продукт, торгуемый на бирже биткойнами» . Рейтер. 3 декабря 2019 г.
- ^ Гордон, Джейми. «Инвестор-активист поддерживает стремление ETFS Capital занять место в совете директоров WisdomTree» . ETF.com . ETF.com . Проверено 2 апреля 2022 г.
- ^ Гордон, Джейми. «WisdomTree выпускает «ядовитую таблетку», чтобы предотвратить вход в совет директоров ETFS Capital» . ETF Стрим . ETF Стрим . Проверено 3 апреля 2022 г.
- ↑ Джеки Ноблитт (10 марта 2022 г.). Оказавшись в сырьевой лихорадке, ETF терпят крах . Financial Advisor IQ, по состоянию на 15 марта 2022 г.
- ^ «Сделка WisdomTree предотвращает битву за прокси» . Сделка. 13 июня 2022 г.
- ^ «WisdomTree перенесет листинг на NYSE, торгуйте под тикером WT» . В поисках Альфа. 22 октября 2022 г.
- ^ «WisdomTree и ETFS Capital сталкиваются из-за проблем с производительностью» . Инвестиционная неделя. 13 апреля 2023 г.
- ^ «WisdomTree объявляет результаты за четвертый квартал и конец 2011 года» (PDF) . PDF . Дерево Мудрости . Проверено 14 декабря 2012 г.
- ^ «Все документы SEC» . WisdomTree, Inc. 2024 . Проверено 21 января 2024 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальный сайт
- Бизнес-данные WisdomTree Investments, Inc.: