Ли Кранефусс
Ли Кранефусс | |
|---|---|
| Рожденный | Ли Томас Кранефусс 27 сентября 1961 г. Эндикотт, Нью-Йорк |
| Образование | BSEE, Корнельский университет (1984 г.); MBA, Уортон (1991) |
| Член правления | Центр инвестиционных исследований Паркера, Совет управляющих ICI (бывший) |
Ли Томас Кранефус (родился 27 сентября 1961 г.) - американский бизнесмен, инвестиционный менеджер, корпоративный консультант и предприниматель.
Кранефусс основал и управлял (ETF) iShares серией биржевых фондов для Barclays Global Investors (BGI), подразделения по управлению активами британского банка Barclays Bank. BGI была приобретена BlackRock в декабре 2009 года. Кранефусс увидел возможность коммерциализировать и развивать существующую, но несущественную индустрию ETF, которая развилась к моменту запуска iShares в 2000 году, и ему приписывают превращение ETF из нового продукта в основной инвестиционный выбор. посредством агрессивного обучения и продвижения линейки iShares. К концу 2009 года глобальные активы ETF превысили триллион долларов по всему миру, причем почти половина всей суммы приходится на фонды iShares. [1]
В 2012 году Кранефус сотрудничал с частной инвестиционной компанией Warburg Pincus . Впоследствии, в 2014 году, приобретение более 50% Source ETF, ведущего европейского поставщика ETF. [2] Фирма была успешно продана Invesco в 2017 году. [3]
В 2016 году Кранефусс и его коллеги Винай Наир и Брюс Лавин (бывший глава iShares Europe, а затем главный операционный директор и президент Wisdom Tree ) объявили о создании 55 Capital Partners. [4] [5] С тех пор Кранефусс оставил свои ежедневные и стратегические надзорные функции в этой фирме.
В середине 2017 года Кранефусс объявил, что работает над революционным веб-приложением, которое позволит лучше планировать инвестиции. Программное обеспечение предназначено как для индивидуальных инвесторов, так и для профессиональных консультантов. Его намерение состоит в том, чтобы создать интуитивно понятные и экспериментальные инструменты для инвестиционного планирования, используя современные методы машинного обучения, классификации и другие методы.
Карьера
[ редактировать ]В 1997 году Кранефусс присоединился к Barclays Global Investors (BGI), компании, которая изобрела индексные фонды . BGI тогда была крупнейшим в мире управляющим институциональными активами. Кранефусс присоединился к нам в качестве директора по стратегии и корпоративному развитию.В этой роли Кранефусс разработал план развития бизнеса iShares . (ETF) потребуется агрессивная программа обучения и продаж Полагая, что для объяснения инвесторам преимуществ биржевых фондов , компания iShares была запущена в 2000 году с интенсивными маркетинговыми усилиями для первых 40 новых фондов iShares, которые должны были быть запущены в США. более чем в два раза увеличилось количество продуктов, доступных на рынке. [6]
В 2005 году, после ухода со-генерального директора Эндрю Скиртона, Кранефусс был назначен в исполнительный комитет BGI, а также возглавил отделы институционального индексирования, управления денежными средствами, кредитования ценными бумагами и связанных с ними предприятий - совокупные активы BGI превышают один триллион долларов. , более 75% активов BGI под управлением и 42% прибыли компании. [7] К концу 2007 года глобальные активы iShares превысили 400 миллиардов долларов, при этом Кранефус контролировал почти 80% активов BGI и более 60% прибыли BGI. [8]
Продажа iShares от Barclays
[ редактировать ]В апреле 2009 года сообщалось, что Barclays подписал сделку по продаже iShares европейской частной инвестиционной компании CVC Capital Partners за 4,4 миллиарда долларов. [9] Кранефусс тогда объявил, что откажется от повседневных управленческих обязанностей и займет должность вице-президента iShares, сосредоточившись на переходном процессе. [10] [11] Однако, как сообщается, в течение периода заключения контракта CVC Barclays получил значительный интерес к покупке всех BGI, включая iShares, со стороны многочисленных сторон. [12] Впоследствии нью-йоркский финансовый менеджер BlackRock превзошел всех остальных и купил BGI. [13] закрытие сделки в конце года.
Несмотря на то, что iShares за десять лет выросла за счет широкого распространения [14] — в глобальную семью фондов с активами более 500 миллиардов долларов и четвертую по величине семью фондов в США — в начале 2010 года сообщалось, что Kranefuss (по сообщениям, в хороших отношениях с высшим руководством BlackRock ) продолжит работу только через период интеграции. [15] Он покинул BlackRock в конце апреля 2010 года. [16]
Текущая деятельность
[ редактировать ]Кранефус в настоящее время [ когда? ] специализируется на корпоративном консультировании и инвестировании в сферу управления активами. В сентябре 2011 года он и бывший коллега по iShares Рори Тобин объявили о создании ETF Opportunity Partners LLP с целью приобретения предприятий ETF (первоначально в Европе). [17] статью, в которой объяснили свою точку зрения. он и Тобин написали в Financial Times В том же месяце [18]
В декабре 2012 года Warburg Pincus , глобальная частная инвестиционная компания, поддерживаемая капиталом в размере более 30 миллиардов долларов США и ориентированная на инвестирование в рост , объявила о назначении Кранефуса постоянным руководителем для выявления и оценки инвестиционных возможностей в области биржевых торгов. фонды (ETF), индексное инвестирование и управление активами, особенно в Европе, Азии и Латинской Америке. В то время Кранефусс прокомментировал: «Пришло время создать крупномасштабного, глобального и независимого поставщика ETF, который предоставит действительно привлекательный и инновационный продукт – и поддержку, стоящую за ним – которую требуют инвесторы ETF». [19]
В 2014 году Кранефусс и Варбург Пинкус объявили, что приобрели 51% акций Source, поставщика ETF, первоначально созданного консорциумом инвестиционных банков, включая Goldman Sachs , Morgan Stanley , JP Morgan , Bank of America и Nomura . Сообщается, что инвестиционные банки-основатели остались миноритарными акционерами Source, поддерживая Kranefuss и Warburg Pincus.
В 2017 году Варбург Пинкус и акционеры-основатели объявили о продаже Source. В конце 2017 года Invesco стала покупателем Source.
Кранефусс также был посевным инвестором в компании по количественному управлению капиталом Ada Investment Management, хедж-фонде, которым управляет Винай Наир .
, которая полностью управляет портфелями ETF В мае 2016 года Кранефусс и Наир стали соучредителями новой фирмы 55 Capital Partners . он нанял Брюса Лавина – одного из ключевых сотрудников iShares, который впоследствии стал президентом и главным операционным директором Wisdom Tree На должность генерального директора новой фирмы , публичного поставщика ETF. Согласно их веб-сайту [20] в пресс-репортажах и интервью они перенесли инвестиционные стратегии, реализующие основные портфели, обычно используемые крупными учреждениями, так что их можно полностью реализовать с помощью ETF. [21] С тех пор компания перешла к более институциональному подходу. Хотя Кранефусс и не участвует в повседневной деятельности, он остается инвестором нынешней фирмы 55 Institutional.
Кроме того, Кранефусс проявляет интерес к корпоративной устойчивости и инвестирует в эту область. Он появился на конференции Fortune Brainstorm Green в 2010 году, чтобы поговорить об этом. [22]
Принадлежности
[ редактировать ]Прошлые и настоящие связи Кранефуса включают:
- Корнельский университет – Центр инвестиционных исследований Паркера [23]
- Ада Инвестментс
- Институт инвестиционных компаний – бывший член Совета управляющих
- Демократическая партия
Личная жизнь
[ редактировать ]Кранефусс родился в Эндикотте, штат Нью-Йорк . В настоящее время он делит свое время между районом залива Сан-Франциско в округе Марин и Сан-Вэлли, штат Айдахо .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Активы ETF превышают 1 триллион долларов» . Архивировано из оригинала 10 апреля 2010 года.
- ^ «Кранефус присоединяется к Варбургу Пинкусу» .
- ^ «Invesco расширит свои возможности удовлетворять потребности клиентов в регионе EMEA и во всем мире, приобретя Source, ведущего независимого поставщика ETF» (PDF) . 27 апреля 2017 года . Проверено 2 февраля 2018 г.
- ^ «55CapitalPartners.com» .
- ^ Дитрих, Крис. «iShares Pioneer Kranefuss запускает инвестиционную фирму, ориентированную на ETF» . Бэрронс .
- ^ «Биржевые индексированные ценные бумаги» .
- ^ «Презентация, использованная руководителями Barclays на встрече инвесторов весной 2006 г.» .
- ^ «Весенняя презентация для инвесторов 2008 г.» .
- ^ «Barclays объявляет о продаже iShares за 4,4 миллиарда долларов США (3,0 миллиарда фунтов стерлингов)» .
- ^ «Кранефусс: Мы готовы стоять в одиночку» .
- ^ «В центре внимания – iShares – Bloomberg» . Ютуб . [ мертвая ссылка ]
- ^ «BGI с iShares выглядит привлекательно – продажа подразделения по полному управлению активами может аннулировать сделку по подразделению ETF» .
- ^ «Сделка BGI официальна: предложение BlackRock принято» . Архивировано из оригинала 16 марта 2010 года.
- ^ «40 самых влиятельных людей в распределении средств по версии MF Wire» .
- ^ «Кранефусс планирует жизнь после BlackRock» .
- ^ «BlackRock объявляет об изменениях в составе советов американских биржевых фондов iShares» .
- ^ Прессман, Аарон (27 сентября 2011 г.). «Ветераны индустрии ETF хотят покупать европейские фонды» . Рейтер .
- ^ «Комментарий отрасли: средства правовой защиты могут спасти эту испорченную бочку» .
- ^ Флуд, Крис. «Бывший босс iShares возвращается на арену ETF» . Файнэншл Таймс .
- ^ «Сайт 55 Capital Partners» .
- ^ Гринберг, Грегг. «Основатель iShares снова погружается в ETF с капиталом 55» . theStreet.com .
- ^ «Зеленый мозговой штурм Фортуны» .
- ^ «Паркер-центр инвестиционных исследований» .