Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла

Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете
Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете
	Фонд SRI Дуайта Холла в Йельском университете
Общая информация
Расположение	Нью-Хейвен, Коннектикут
Исполнительный совет	Джонни Сюй, Уильям МакКормак, Ангелрина Чой, Бернис Чжао, Ришаб Бхаргава, Оливия Шлепфер, Ройс Тайгер, Ховард Ли, Энди Ву
Фокус	Социально ответственное инвестирование , Образование , Студенческий активизм
Метод	Социально ответственное инвестирование
Пожертвование	долларов США 200 тысяч
Текущий размер комитета	20 участников
Домашняя страница	www.dwighthallsri.org
	v ; т ; и ;

( Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете «DHSRI», «Фонд Дуайта Холла») — это социально ответственный инвестиционный фонд, управляемый студентами в Соединенных Штатах . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Первоначально созданный на 50 000 долларов США из пожертвований организации Дуайт Холл, Совет директоров и попечителей Дуайт Холла ожидает, что фонд вырастет до цели по сбору средств в 500 000 долларов США. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Управляемый комитетом из двадцати студентов Йельского колледжа , фонд использует традиционные методы социально ответственного инвестирования (SRI), чтобы оказать положительное воздействие на окружающую среду и общество, стремясь превзойти стандартные инвестиционные показатели и максимизировать финансовую отдачу .

Фонд SRI Дуайт Холла выплачивает 4,25% своей стоимости Дуайт Холлу, головной организации по оказанию государственных услуг и социальной справедливости в кампусе Йельского университета. ^{[ 5 ]} Имея активы под управлением (AUM) на сумму более 200 000 долларов США, фонд планирует выделить 35% внутреннего капитала, 30% иностранного капитала, 25% альтернатив и 10% фиксированного дохода. ^{[ 6 ]} В прошлом группа по взаимодействию с акционерами DHSRI беседовала с руководителями ExxonMobil и Merck Pharmaceuticals и присутствовала на ежегодном общем собрании Exxon в течение последних трех лет. По состоянию на 2020 год портфель DHSRI, ориентированный на миссию, в который входят корпорации, предназначенные для деятельности по взаимодействию со студентами-акционерами, включает Exxon Mobil Corporation , Merck & Co , McDonald's Corporation и Amazon.com, Inc. ^{[ 7 ]}

История

Основанный в 2007 году, фонд DHSRI первоначально получил долю в размере 50 000 долларов от пожертвований Дуайт-холла Йельской организации. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} Будучи зонтичной волонтерской организацией в кампусе Йельского университета, Дуайт Холл инвестирует значительную часть своих средств в Йельское инвестиционное управление , которое возглавляет финансовый менеджер Дэвид Свенсен . Первоначально созданный для приведения пожертвований Дуайта Холла в соответствие со своей миссией, фонд DHSRI стал образцом студенческой и общественной активности, а также обеспечил дополнительную прозрачность инвестиционной практики Дуайта Холла. ^{[ 11 ]} Наряду с Проектом ответственного финансирования (REP) и Йельским консультативным комитетом по ответственности инвесторов (ACIR), фонд DHSRI добился относительного успеха с точки зрения обеспечения соблюдения стандартов этической и социальной ответственности в фонде Йельского университета; Чтобы соответствовать своим этическим принципам, Йельский фонд прекратил дальнейшие инвестиции в HEI Hotels & Resorts. ^{[ 12 ]} В ответ на протест студентов Гарвардская управляющая компания также согласилась проверить работу HEI Hotels & Resorts по поводу жалоб на ее деловую практику и трудовую политику. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]} В 2020 году DHSRI принял участие в первом в истории конкурсе корпоративного взаимодействия SIILK Сети намеренных пожертвований, посвященном инвестиционному анализу ESG и идеям для стратегий взаимодействия с акционерами, которые направлены на улучшение финансовых показателей компании и ее устойчивого развития. ^{[ 6 ]}

Запуск фонда DHSRI стал первым в США социально ответственным фондом, управляемым студентами. ^{[ 2 ]}^{[ 15 ]}

SRI и измерение воздействия

Когда дело доходит до инвестирования, фонд DHSRI использует несколько традиционных методов SRI. Один из методов, который использует Фонд, заключается в том, что он инвестирует вместе с другими признанными фондами SRI, которые используют экологическое социальное и корпоративное управление (ESG) для положительного отбора и активного поиска компаний, которые ведут бизнес в желаемых областях, таких как компании, занимающиеся солнечной энергетикой. Другой метод — негативный скрининг, который используется для исключения определенных отраслей, таких как алкоголь, табак, оружие и боеприпасы, а также порнография, при инвестировании. Третий метод SRI, который использует фонд DHSRI, — это защита интересов акционеров.

В настоящее время фонд DHSRI инвестировал в общей сложности 20 000 долларов США в депозитные сертификаты ( депозитные сертификаты ) в New Haven Start Community Bank. ^{[ 16 ]} и Общественный банк Бриджпорта ^{[ 17 ]} в целях содействия увеличению кредитования местных владельцев малого бизнеса в этом районе. Измерить прямое и косвенное влияние таких инвестиций сложно, но это один из текущих проектов фонда SRI.

Ассоциация содействия устойчивому развитию высшего образования

В 2011 году Ассоциация по развитию устойчивости в высшем образовании (AASHE) присвоила Социально-ответственному инвестиционному фонду Дуайта Холла при Йельском университете оценку 0,25/0,25 по системе оценки и рейтинга устойчивого развития (STARS). ^{[ 18 ]} Система баллов STARS применима к любому высшему учебному заведению, предлагающем курсы по бизнесу или экономике, связанные с инвестиционными стратегиями. Основание для присуждения кредита определяется тем, имеет ли учебное заведение фонд SRI, управляемый студентами, с помощью которого студенты могут развивать навыки в области социально ответственного инвестирования. В настоящее время в программе STARS участвует 181 институциональный участник, а в программе AASHE — 173 институциональных участника. ^{[ 19 ]}

Пожертвования колледжа

Эта новая роль пожертвований в качестве активного инвестора особенно важна для студенческих городов и окружающих их сообществ, поскольку постоянно растущая совокупная сумма пожертвований колледжей и университетов во всем мире привела к тому, что эти высшие учебные заведения стали важными игроками в финансовой сфере. Стремясь пересмотреть традиционно враждебные отношения между городом и администрацией , активизм студентов и преподавателей ввел в действие новый этический стандарт в отношении инвестиций в пожертвования, а также способствовал созданию консультативных комитетов по этике для мониторинга и надзора за такими институциональными пожертвованиями. Двадцать членов студенческого комитета в настоящее время работают над тем, чтобы вдохновить создание подобных фондов в других колледжах. ^{[ 20 ]}

Йельский фонд

Как отмечается на веб-сайте Йельского консультативного комитета по ответственности инвесторов (ACIR), «Йельский университет был одним из первых учреждений, которые официально рассмотрели этические обязанности институциональных инвесторов». ^{[ 21 ]} В результате в 1972 году Йельский университет опубликовал книгу «Этический инвестор: университеты и корпоративная ответственность» и в ней установил процедуры того, как члены сообщества могут влиять на процесс принятия инвестиционных решений университетскими пожертвованиями. Копию «Этического инвестора» можно найти на веб-сайте ACIR. ^{[ 22 ]} Чтобы соответствовать своим этическим принципам, Йельский фонд прекратил дальнейшее инвестирование в HEI Hotels & Resorts. ^{[ 12 ]} а также продал акции нефтяных и газовых компаний в Судане. ^{[ 23 ]}

Взаимодействие с акционерами

Фонд SRI Дуайта Холла был первым студенческим фондом, управляемым студентами, который когда-либо подал резолюцию акционера совместно с публичной компанией, когда он подал резолюцию в ExxonMobil в сезоне 2015–2016 годов. ^{[ 24 ]} Руководитель Объединенного профсоюза сталелитейщиков (USW) подал резолюцию, а ряд других, в том числе AP7, шведский национальный пенсионный фонд, также подали ее. Резолюция была нацелена на лоббистскую практику и политику Exxon и содержала требование к компании улучшить раскрытие информации, особенно в отношении членства и платежей в торговые ассоциации, которые проводят лоббистскую деятельность, такие как Американский совет по законодательному обмену (ALEC), Американский институт нефти (API) . и Национальная ассоциация производителей (NAM) ). Exxon является членом ряда организаций, которые либо ставят под сомнение научный консенсус по вопросу изменения климата , либо активно лоббируют против продуктивной климатической политики, несмотря на публичное заявление Exxon о принятии научного консенсуса и поддержке нейтрального с точки зрения доходов налога на выбросы углерода. ^{[ 25 ]}

Резолюция получила поддержку 25,7% акционеров Exxon, что составило чуть менее 100 миллиардов долларов финансовой поддержки. ^{[ 26 ]} Консультативная фирма Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам проголосовать за резолюцию. Резолюция также получила поддержку Межконфессиональной коалиции по ответственности инвесторов (ICCR) и других социально мотивированных инвестиционных организаций. Вероятно, наиболее важным из всех является то, что Йельский ACIR и, как следствие, Йельский университет публично заявили о своей поддержке резолюции, предоставив университету возможность проверить эффективность взаимодействия с акционерами через Dwight Hall SRI. ^{[ 27 ]}

Фонд SRI Дуайта Холла снова подал резолюцию в сезоне 2016–2017 годов. Группа написала главу, подробно описывающую свою пропагандистскую работу, в оригинальном учебнике « Устойчивое инвестирование: революции в теории и практике» . ^{[ 28 ]}

В ноябре 2016 года DHSRI приобрело 40 акций компании Merck and Co , этического лидера в фармацевтической отрасли, намереваясь продуктивно и уважительно взаимодействовать с компанией, открывая новые возможности раскрытия информации, которые обеспечивают финансовые и этические выгоды для компании и ее акционеров.

В 2020 году DHSRI добавила McDonald's Corporation и Amazon.com, Inc в свой портфель, ориентированный на миссию, с целью участия в областях прав трудящихся, питания, расового равенства и воздействия на окружающую среду. ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Студенты колледжей активизируют усилия SRI
^ Перейти обратно: ^а ^б Первая инвестиция Дуайта Холла в Йельский фонд SRI – пресс-релизы на CSRwire.com
^ «Инициативы | Дуайт Холл в Йельском университете» . Архивировано из оригинала 8 марта 2012 г. Проверено 13 марта 2012 г.
^ «Доллары Дуайта Холлера «06520» . Архивировано из оригинала 1 января 2011 г. Проверено 5 марта 2012 г.
^ «Дуайт Холл в Йельском университете» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2010 г. Проверено 13 марта 2012 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Около 3» . Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете . Проверено 3 декабря 2020 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Около 3» . Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете . Проверено 3 декабря 2020 г.
^ Дуайт Холл в Йельском университете | Центр государственной службы и социальной справедливости
^ «Дуайт Холл создаст социально ответственный инвестиционный фонд | Yale Daily News» . Архивировано из оригинала 19 сентября 2012 г. Проверено 5 марта 2012 г.
^ «Дуайт Холл инвестирует «ответственно» | Yale Daily News» . Архивировано из оригинала 10 февраля 2013 г. Проверено 5 марта 2012 г.
^ Этическое инвестирование «Новости и комментарии некоммерческих организаций».
^ Перейти обратно: ^а ^б HEI Hotels & Resorts – ведущая инвестиционно-управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса
^ ВУЗ: Первый шаг | Мнение | Гарвардский малиновый
^ Подпишите петицию об этических инвестициях «Ответственные инвестиции в Гарварде».
^ «Фонд Дуайта Холла SRI — Новости» . Архивировано из оригинала 19 февраля 2010 г. Проверено 5 марта 2012 г.
^ Стартовый общественный банк Нью-Хейвена, Коннектикут. | Добро пожаловать в Старт Банк
^ Банк сообщества
^ Уровень 2-1: Фонд SRI, управляемый студентами | Йельский университет | Система показателей | Учреждения | ААШЕ ЗВЕЗДЫ
^ Учреждения | ААШЕ ЗВЕЗДЫ
^ «Фонд Дуайта Холла SRI - Дом» . Архивировано из оригинала 20 февраля 2010 г. Проверено 5 марта 2012 г.
^ Миссия
^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 февраля 2012 г. Проверено 8 марта 2012 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
^ «Объявления» . Архивировано из оригинала 13 апреля 2012 г. Проверено 8 марта 2012 г.
^ «ДХРИ» . www.dwighthallsri.org . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.
^ «Изменение климата» .
^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 9 ноября 2016 г. Проверено 15 марта 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2017 г. Проверено 16 марта 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
^ Кросински, Кэри; Пурдом, Софи (2017). Устойчивое инвестирование: революции в теории и практике . Тейлор и Фрэнсис. ISBN 9781138678613 .

Внешние ссылки

[1] Студенты колледжей активизируют усилия SRI

[csrwire-2] Перейти обратно: ^а ^б Первая инвестиция Дуайта Холла в Йельский фонд SRI – пресс-релизы на CSRwire.com

[3] «Инициативы | Дуайт Холл в Йельском университете» . Архивировано из оригинала 8 марта 2012 г. Проверено 13 марта 2012 г.

[4] «Доллары Дуайта Холлера «06520» . Архивировано из оригинала 1 января 2011 г. Проверено 5 марта 2012 г.

[5] «Дуайт Холл в Йельском университете» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2010 г. Проверено 13 марта 2012 г.

[About_3-6] Перейти обратно: ^а ^б «Около 3» . Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете . Проверено 3 декабря 2020 г.

[dwighthallsri.org-7] Перейти обратно: ^а ^б «Около 3» . Социально ответственный инвестиционный фонд Дуайта Холла в Йельском университете . Проверено 3 декабря 2020 г.

[8] Дуайт Холл в Йельском университете | Центр государственной службы и социальной справедливости

[9] «Дуайт Холл создаст социально ответственный инвестиционный фонд | Yale Daily News» . Архивировано из оригинала 19 сентября 2012 г. Проверено 5 марта 2012 г.

[10] «Дуайт Холл инвестирует «ответственно» | Yale Daily News» . Архивировано из оригинала 10 февраля 2013 г. Проверено 5 марта 2012 г.

[11] Этическое инвестирование «Новости и комментарии некоммерческих организаций».

[heihotels-12] Перейти обратно: ^а ^б HEI Hotels & Resorts – ведущая инвестиционно-управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса

[13] ВУЗ: Первый шаг | Мнение | Гарвардский малиновый

[14] Подпишите петицию об этических инвестициях «Ответственные инвестиции в Гарварде».

[15] «Фонд Дуайта Холла SRI — Новости» . Архивировано из оригинала 19 февраля 2010 г. Проверено 5 марта 2012 г.

[16] Стартовый общественный банк Нью-Хейвена, Коннектикут. | Добро пожаловать в Старт Банк

[17] Банк сообщества

[18] Уровень 2-1: Фонд SRI, управляемый студентами | Йельский университет | Система показателей | Учреждения | ААШЕ ЗВЕЗДЫ

[19] Учреждения | ААШЕ ЗВЕЗДЫ

[20] «Фонд Дуайта Холла SRI - Дом» . Архивировано из оригинала 20 февраля 2010 г. Проверено 5 марта 2012 г.

[21] Миссия

[22] «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 февраля 2012 г. Проверено 8 марта 2012 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )

[23] «Объявления» . Архивировано из оригинала 13 апреля 2012 г. Проверено 8 марта 2012 г.

[24] «ДХРИ» . www.dwighthallsri.org . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.

[25] «Изменение климата» .

[26] «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 9 ноября 2016 г. Проверено 15 марта 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )

[27] «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2017 г. Проверено 16 марта 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )

[28] Кросински, Кэри; Пурдом, Софи (2017). Устойчивое инвестирование: революции в теории и практике . Тейлор и Фрэнсис. ISBN 9781138678613 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]