Избыточный вес (фондовый рынок)

На фондовом рынке термин «избыточный вес» можно использовать в двух разных контекстах. ^{[ 1 ]}

Оценка акции финансовым аналитиком как имеющая лучшее соотношение цены и качества, чем другие акции. Другие возможные рейтинги — « недостаточный вес » и «равный вес», чтобы указать на привлекательность конкретной акции. ^{[ 2 ]}
Суждение инвестиционного портфеля о том, что он имеет пропорционально больший вес, чем базовый вес определенного актива (акции, облигации, отрасли/сектора, страны, валюты или класса активов и т. д.).

Примеры

Рейтинг финансового анализа

Определение 1: Если конкретная акция продается за 500 долларов, и аналитик считает, что эта акция стоит 600 долларов, аналитик объявит, что акции имеют избыточный вес.

Определение 2: Предположим, что акции технологических компаний составляют 10% соответствующего фондового индекса по рыночной стоимости. Например, вес сектора технологий в индексе может составлять 10%. ^{[ нужна ссылка ]}

Инвестиционный портфель

Избыточный вес . Предположим, что инвестор держит 15% своих инвестиций в акции технологических компаний. Тогда вес портфеля акций инвестора на 5% превышает вес акций технологических компаний.

Предположим далее, что его брокер или финансовый консультант посоветовал инвестору, что акции технологических компаний должны иметь «избыточный вес». Инвестору рекомендуется инвестировать в технологии больше , чем вес этого актива в индексе/рынке. В этом примере рекомендуется держать более 10% стоимости акций Technology. ^{[ нужна ссылка ]}

Недостаточный вес . В отличие от активов с избыточным весом, если брокер советует, чтобы акции технологических компаний имели «недостаточный вес», инвестору рекомендуется держать менее 10% стоимости акций технологических компаний. ^{[ нужна ссылка ]}

Равный вес . Третья возможность заключается в том, что брокер советует, чтобы акции технологических компаний имели «равный вес». В этом случае рекомендуется держать 10% стоимости акций Technology. ^{[ нужна ссылка ]}

См. также

Ссылки

^ «Определение избыточного веса» . Инвестопедия . Проверено 4 января 2013 г.
^ Апдегрейв, Уолтер (19 августа 2003 г.). «Глоссарий, пожалуйста! Что вообще означают такие термины, как «избыточный вес» и «недостаточный вес»?» . CNNMoney.com , Спросите эксперта . Проверено 3 января 2007 г.

[1] «Определение избыточного веса» . Инвестопедия . Проверено 4 января 2013 г.

[2] Апдегрейв, Уолтер (19 августа 2003 г.). «Глоссарий, пожалуйста! Что вообще означают такие термины, как «избыточный вес» и «недостаточный вес»?» . CNNMoney.com , Спросите эксперта . Проверено 3 января 2007 г.

[ 1 ]

[ 2 ]