Управление личными финансами Goldman Sachs

Управление личными финансами Goldman Sachs
Раньше	Юнайтед Капитал
Тип компании	Разделение
Промышленность	Финансовые услуги
Основан	2005
Основатели	Джо Дюран ; Боб Доед ;
Несуществующий	2023
Судьба	Приобретенный
Преемник	Креативное планирование
Штаб-квартира	Ньюпорт-Бич, Калифорния , Соединенные Штаты
Обслуживаемая территория	По всему миру
Ключевые люди	Джо Дюран (генеральный директор) ; Боб Доед (председатель) ; Джон Фройен (финансовый директор) ;
Услуги	Управление финансовой жизнью, управление инвестициями
АУМ	24 миллиарда долларов США (2018 г.)
Количество сотрудников	487 (2023)
Родитель	Голдман Сакс ; (2015–23) ; Креативное планирование ; (2023 – настоящее время) ;
Веб-сайт	www .goldmanpfm .с [ мертвая ссылка ]

Goldman Sachs Personal Financial Management (GSPFM) — бывшее подразделение Goldman Sachs, отвечавшее за управление активами состоятельных людей . ^[2] У компании было 74 офиса в США, и она управляла активами на сумму 25 миллиардов долларов. ^[1]^[3]

В ноябре 2023 года было объявлено, что Creative Planning завершила приобретение GSPFM. ^[4]

В 2021 году средний клиент имел активы под управлением подразделения на сумму 1,3 миллиона долларов. ^[5] Отдельное подразделение Goldman Sachs Private Wealth Management обслуживает сверхбогатых людей , клиенты которых имеют инвестиционные активы на сумму не менее 10 миллионов долларов. ^[6]

История

Goldman Sachs Personal Financial Management была основана в 2005 году под названием United Capital как национальная сеть независимых консалтинговых фирм. ^[7] Первоначально компания была основана, финансировалась и развивалась Джо Дюраном и его коллегами по бизнесу.

К 2008 году, после нескольких приобретений инвестиционных консалтинговых фирм, таких как Maul Capital Management, Integrated Financial Management и Trevethan Capital Partners, United Capital имела 47 офисов и 350 сотрудников. ^[8]^[9]

К 2010 году в United Capital работало более 150 человек, а доход составлял 30 миллионов долларов. ^[10] Крупнейшее приобретение компания сделала в 2012 году, когда приобрела Zirkin, фирму стоимостью 1,6 миллиарда долларов, которая ранее была частью M&T Bank . ^[11]

United Capital была приобретена Goldman Sachs 16 мая 2019 года за 750 миллионов долларов , а 30 января 2020 года название подразделения было впоследствии переименовано в Goldman Sachs Personal Financial Management. ^[12]

В августе 2023 года Goldman Sach's согласился продать подразделение зарегистрированному инвестиционному консультанту Creative Planning. ^[13] Приобретение было завершено в ноябре.

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б Сотрудники ФА (15 июня 2015 г.). «United Capital приобретает две фирмы» . Финансовый консультант . Проверено 20 октября 2015 г.
^ «О ПЕРСОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ГОЛДМАН САКС» . Проверено 5 апреля 2020 г.
^ Лорен К. Онезордж (14 апреля 2015 г.). «United Capital приобретает 30-летнюю консалтинговую фирму Chapel Hill» . Деловой журнал «Треугольник» . Проверено 20 октября 2015 г.
^ «Creative Planning, LLC завершила приобретение Goldman Sachs Personal Financial Management у The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)» . Скринер рынка . 3 ноября 2023 г. Проверено 15 декабря 2023 г.
^ Пендлтон, Девон. «Как Goldman Sachs становится удобнее с инвесторами с главной улицы и их деньгами» . ThinkAdvisor . Проверено 5 июня 2023 г.
^ «Отношения с Goldman Sachs Private Wealth Management» (PDF) .
^ Гил Вайнрайх (15 апреля 2015 г.). «Дюран из United Capital: Управление активами мертво. Да здравствует управление жизнью!» . Подумайте, советник . Проверено 20 октября 2015 г.
^ Дэн Джеймисон (13 октября 2013 г.). «Переворачиваем советы с ног на голову» . Инвестиционные новости . Крэйн Коммуникейшнс . Проверено 20 октября 2015 г.
^ «Юнайтед Капитал» приобретает три». Управление частными активами . п. 6. 15 декабря 2008 г. {{cite news}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
^ Дайана Бриттон (14 апреля 2014 г.). «Путешествие Джо Дюрана из хаоса» . Wealth Management.com . Проверено 20 октября 2015 г.
↑ United Capital приобретает у M&t управляющего активами стоимостью 1,6 миллиарда долларов , Элизабет МакБрайд, 13 января 2011 г., Forbes, 25 февраля 2016 г.
^ «Goldman Sachs дает свое имя United Capital» . Бэрронс . 29 января 2020 г. . Проверено 30 января 2020 г.
^ Сын, Хью (28 августа 2023 г.). «Goldman Sachs продает еще один бизнес, приобретенный под руководством генерального директора Дэвида Соломона» . CNBC .

[fa2-1] Jump up to: ^а ^б Сотрудники ФА (15 июня 2015 г.). «United Capital приобретает две фирмы» . Финансовый консультант . Проверено 20 октября 2015 г.

[2] «О ПЕРСОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ГОЛДМАН САКС» . Проверено 5 апреля 2020 г.

[3] Лорен К. Онезордж (14 апреля 2015 г.). «United Capital приобретает 30-летнюю консалтинговую фирму Chapel Hill» . Деловой журнал «Треугольник» . Проверено 20 октября 2015 г.

[4] «Creative Planning, LLC завершила приобретение Goldman Sachs Personal Financial Management у The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)» . Скринер рынка . 3 ноября 2023 г. Проверено 15 декабря 2023 г.

[5] Пендлтон, Девон. «Как Goldman Sachs становится удобнее с инвесторами с главной улицы и их деньгами» . ThinkAdvisor . Проверено 5 июня 2023 г.

[6] «Отношения с Goldman Sachs Private Wealth Management» (PDF) .

[ta-7] Гил Вайнрайх (15 апреля 2015 г.). «Дюран из United Capital: Управление активами мертво. Да здравствует управление жизнью!» . Подумайте, советник . Проверено 20 октября 2015 г.

[in1-8] Дэн Джеймисон (13 октября 2013 г.). «Переворачиваем советы с ног на голову» . Инвестиционные новости . Крэйн Коммуникейшнс . Проверено 20 октября 2015 г.

[9] «Юнайтед Капитал» приобретает три». Управление частными активами . п. 6. 15 декабря 2008 г. {{cite news}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )

[10] Дайана Бриттон (14 апреля 2014 г.). «Путешествие Джо Дюрана из хаоса» . Wealth Management.com . Проверено 20 октября 2015 г.

[11] United Capital приобретает у M&t управляющего активами стоимостью 1,6 миллиарда долларов , Элизабет МакБрайд, 13 января 2011 г., Forbes, 25 февраля 2016 г.

[12] «Goldman Sachs дает свое имя United Capital» . Бэрронс . 29 января 2020 г. . Проверено 30 января 2020 г.

[13] Сын, Хью (28 августа 2023 г.). «Goldman Sachs продает еще один бизнес, приобретенный под руководством генерального директора Дэвида Соломона» . CNBC .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]