Креативное планирование
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1983 год |
| Штаб-квартира | |
Обслуживаемая территория | Соединенные Штаты |
| Услуги | |
| АУМ | 245 миллиардов долларов США (2023 г.) [ 1 ] |
| Владелец | Питер Маллук |
Количество сотрудников | 2,100 [ 1 ] (2023) |
| Веб-сайт | творческое планирование |
Creative Planning, LLC — независимая фирма по управлению активами и зарегистрированный консультант по инвестициям, контрольный пакет акций которой принадлежит американскому финансовому консультанту Питеру Маллуку. Фирма была основана в 1983 году, ее штаб-квартира находится в Оверленд-Парке, штат Канзас . [ 2 ] Компания предоставляет услуги по управлению активами для частных лиц, предприятий и учреждений, включая управление инвестициями , финансовое планирование , планирование недвижимости , налоговое планирование , трастовые услуги , подготовку налогов и услуги по благотворительности .
История
[ редактировать ]Компания Creative Planning была основана в 1983 году в Оверленд-Парке, штат Канзас , пригороде Канзас-Сити, штат Миссури . Питер Маллук приобрел компанию в 2004 году, проработав в ней пять лет специалистом по планированию недвижимости . [ 3 ] [ 4 ] Маллук удалил двойную регистрацию Creative Planning, чтобы она могла работать исключительно как независимая фирма по управлению активами и зарегистрированный консультант по инвестициям (RIA). [ 5 ] [ 6 ] В то время фирма управляла активами, оценивавшимися в 34 миллиона долларов. [ 7 ]
В 2015 году Creative Planning заняла первое место в списке 100 лучших фирм по управлению активами, работающих только за комиссионные, по версии CNBC. [ 8 ] В том же году Barron’s поставила Creative Planning на первое место в своем списке лучших RIA-фирм. [ 9 ]
К 2017 году компания увеличила свои активы под управлением до $26,2 млрд, а консультанты находились более чем в 30 штатах. [ 7 ] и клиенты во всех 50 штатах США. [ 10 ]
В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила на фирму штраф в размере 200 000 долларов США за серию радиорекламных объявлений, прослушанных в прямом эфире и в заранее записанных передачах ведущим радиошоу, который был клиентом фирмы. Хозяин дал показания в пользу фирмы в нарушение Закона об инвестиционных консультантах 1940 года . Помимо штрафа, фирма получила порицание и согласилась на прекращение противоправных действий . [ 11 ] [ 12 ] Маллук заявил, что ему не было известно о содержании рекламы. В то же время его также оштрафовали на 50 000 долларов за несообщение об инвестициях членов семьи в фирму. [ 13 ]
В 2020 году фирма объявила, что пожертвует 12 миллионов долларов в течение 18 месяцев организациям, которые поддерживают реформу социальной справедливости , доступ к образованию , финансовую грамотность и удовлетворение основных потребностей. [ 14 ] В том же году Creative Planning также пожертвовала 1 миллион долларов компании Harvesters – Общественной продовольственной сети в Канзас-Сити, чтобы обеспечить продовольствием тех, кто испытывает нехватку продовольствия на северо-западе Миссури и северо-востоке Канзаса. [ 15 ]
В 2021 году фирма начала предлагать ключевым сотрудникам возможность приобрести долю в компании. [ 16 ] В результате 10% сотрудников (86 человек) получили частичное владение фирмой. [ 17 ]
Также в 2021 году компания Creative Planning запустила Pathway Financial Education, некоммерческую организацию, которая предоставляет бесплатное финансовое образование и обучение владельцам малого бизнеса и другим лицам в сообществах с ограниченными ресурсами. [ 18 ] Центр финансового образования Pathway расположен в историческом джазовом районе 18-й улицы и Вайн в Канзас-Сити. [ 19 ]
В ноябре 2021 года Creative Planning объявила, что активы под управлением превысили 100 миллиардов долларов. [ 20 ]
Приобретения
[ редактировать ]В феврале 2019 года приобретение The Johnston Group, RIA со штаб-квартирой в Миннеаполисе и активами под управлением на сумму более 500 миллионов долларов, стало первым для компании. [ 21 ] Затем Creative Planning приобрела America's Best 401k, фирму, которая управляет активами на сумму 1 миллиард долларов и специализируется на модели 401(k)s с низкой комиссией . [ 22 ] OptiFour, базирующаяся в Маклине , штат Вирджиния , и управляющая активами на сумму 400 миллионов долларов, была приобретена в ноябре 2019 года. [ 21 ] [ 23 ]
Stratford Consulting в Аддисоне, штат Техас , была приобретена в январе 2020 года, добавив активы под управлением на 618 миллионов долларов. [ 24 ] В феврале 2020 года Creative Planning получила свой первый внешний капитал, продав миноритарную долю в компании частной инвестиционной компании General Atlantic. [ 25 ] Затем Creative Planning продолжила покупательскую активность, приобретя в апреле 2020 года Coe Financial Services, RIA в Уичито, штат Канзас , с активами в размере 126 миллионов долларов. [ 26 ] за ней в июне 2020 года последовала Sunrise Advisors Inc., RIA со штаб-квартирой в Ливуде, штат Канзас , добавившая в активы 700 миллионов долларов. [ 27 ] В следующем месяце Creative Planning приобрела Starfire Investment Advisors в Саутфилде, штат Мичиган, добавив активы под управлением на 530 миллионов долларов; [ 28 ] в августе 2020 года она приобрела Lenox Wealth, фирму с активами в 600 миллионов долларов, базирующуюся в Цинциннати . [ 29 ] и Miller Investment Management, местная фирма Оверленд-Парка, управляющая активами на сумму более 150 миллионов долларов; [ 30 ] в сентябре 2020 года она приобрела компанию TrueWealth LLC со штаб-квартирой в Атланте , которая управляет активами на сумму более 1,6 миллиарда долларов. [ 31 ]
К ноябрю 2020 года Creative Planning завершила 11 приобретений на общую сумму активов в 7,2 миллиарда долларов. [ 32 ] В феврале 2021 года фирма приобрела компанию Iron Financial со штаб-квартирой в Нортбруке, штат Иллинойс , которая управляет активами на сумму 6 миллиардов долларов. [ 33 ] Приобретя в апреле 2021 года компанию Castle Wealth Advisors из Индианаполиса с активами на сумму 320 миллионов долларов, Creative Planning также получила возможность предлагать услуги по оценке бизнеса . [ 34 ] Примерно в то же время фирма помогла создать Pathway Financial Education, некоммерческую организацию, которая предлагает бесплатное финансовое образование в Канзас-Сити и онлайн с инструкторами из Creative Planning. [ 35 ] В мае 2021 года фирма приобрела еще одно RIA, базирующееся в Маклине, штат Вирджиния, Sullivan Bruyette Speros & Blayney, которое управляет активами на сумму 5 миллиардов долларов. [ 33 ]
В августе 2023 года Creative Planning согласилась приобрести Goldman Sachs Personal Financial Management , которая возникла в результате приобретения инвестиционным банком United Capital Financial Partners в 2019 году. [ 1 ]
Операции
[ редактировать ]В феврале 2017 года компания Creative Planning начала планировать перенос своей штаб-квартиры из Ливуда, штат Канзас , обратно в Оверленд-Парк. [ 36 ] После переезда штаб-квартира компании расположилась в кампусе из трех зданий на межштатной автомагистрали 435 . [ 37 ] [ 38 ] По состоянию на апрель 2022 года в компании работает 1250 сотрудников. [ 39 ] Около 10% сотрудников начали получать долю в компании в марте 2021 года, когда она начала предлагать своим сотрудникам партнерство. [ 40 ]
По состоянию на декабрь 2021 года Creative Planning управляет активами и рекламой на сумму 225 миллиардов долларов. [ 20 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Сын Хью (28 августа 2023 г.). «Goldman Sachs продает еще один бизнес, приобретенный под руководством генерального директора Дэвида Соломона» . CNBC .
- ^ Фоглер, Адам (19 октября 2018 г.). «Креативное планирование обосновалось в новом штаб-квартире» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 27 апреля 2021 г.
- ^ Капур, Саранья (10 апреля 2013 г.). «Самый быстрорастущий RIA: креативное планирование» . Форбс . Проверено 25 октября 2018 г.
- ^ Гармхаузен, Стив (24 августа 2013 г.). «Инди 100» . Бэрронс . Проверено 25 октября 2018 г.
- ^ Монтгомери, Джефф (29 января 2018 г.). «Ветеран консультанта по вопросам благосостояния открывает новый офис в Дубуке» . Дубюк Телеграф Вестник . Проверено 25 октября 2018 г.
- ^ Думай, Ян (декабрь 2015 г.). «Денежные разговоры» . Журнал 435 . Проверено 26 октября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Томас-младший, Лэндон (21 июня 2017 г.). «Инвестиционная фирма из Канзаса, стимулирующая перемены на Уолл-стрит» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 октября 2018 г.
- ^ персонал, CNBC com (3 июня 2015 г.). «CNBC составил рейтинг 100 лучших фирм» . www.cnbc.com . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ Бартель, Мэтью. «Независимые консультанты: 100 лучших консультантов 2017 года» . www.barrons.com . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ Дэвис, Марк (13 июля 2016 г.). «Финансовый писатель Джонатан Клементс присоединяется к компании Creative Planning в Ливуде» . Звезда Канзас-Сити . Проверено 26 октября 2018 г.
- ^ Дэвис, Марк (19 сентября 2018 г.). «Инвестиционный консультант JoCo оштрафован на 200 тысяч долларов за радиорекламу с запрещенными отзывами» . Звезда Канзас-Сити . Проверено 19 ноября 2018 г.
- ^ «По делу CREATIVE PLANNING, Inc. И ПИТЕР А. МАЛЛУК, ответчики» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 18 сентября 2018 г. Проверено 19 ноября 2018 г.
- ^ Маллук, Питер (18 сентября 2018 г.). «После того, как Питер Маллук договорился с SEC о выплате 250 000 долларов США по двум вопросам соблюдения требований, он объясняет, что он тихо и болезненно пережил, когда его RIA выросло с 15 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов» . РИАБиз . Проверено 19 ноября 2018 г.
- ^ «Creative Planning жертвует 12 миллионов долларов на реформу социальной справедливости и прекращение системного расизма» . www.bizjournals.com . Проверено 17 мая 2022 г.
- ^ «Креативное планирование жертвует 1 миллион долларов местной благотворительной организации по доставке еды» . Управление богатством . 17 марта 2020 г. Проверено 17 мая 2022 г.
- ^ «Креативное планирование предлагает акционерный капитал компании для выбора сотрудников» . www.bizjournals.com . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ «Сотрудники Питера Маллука принимают участие в творческом планировании» . Управление богатством . 8 марта 2021 г. . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ «Креативное планирование заключает первую сделку в 2021 году и открывает некоммерческую организацию» . ThinkAdvisor . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ «Creative Planning запускает некоммерческую организацию Pathway Financial Education» . www.bizjournals.com . Проверено 13 июня 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Гармхаузен, Стив (3 ноября 2021 г.). «Креативное планирование позволяет получить активы на сумму 100 миллиардов долларов и стремится к гораздо большему» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 3 ноября 2021 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Снел, Росс (26 февраля 2019 г.). «Креативное планирование делает первое приобретение» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 27 февраля 2019 года . Проверено 2 мая 2019 г.
- ^ Снел, Росс (24 сентября 2019 г.). «Креативное планирование покупает поставщика услуг 401 (k) с низкой комиссией» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 25 сентября 2019 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Снел, Росс (20 ноября 2019 г.). «Креативное планирование продолжается по пути приобретения» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 20 ноября 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (22 января 2020 г.). «Маллук: последнее приобретение компании Creative Planning ускоряет путь к тому, чтобы «по-настоящему конкурировать» в Далласе» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Снел, Росс (10 февраля 2020 г.). «Креативное планирование позволяет использовать прямые инвестиции» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 25 июня 2020 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (10 апреля 2020 г.). «Creative Planning увеличила активы на 126 миллионов долларов благодаря приобретению Уичито» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (23 июня 2020 г.). «Creative Planning приобретает фирму Leawood и добавляет активы на 700 миллионов долларов» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (1 июля 2020 г.). «Восьмое приобретение Creative Planning за 18 месяцев увеличило активы на 530 миллионов долларов» . Проверено 9 сентября 2020 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (12 августа 2020 г.). «Creative Planning приобретает Lenox Wealth и добавляет активы на 600 миллионов долларов» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (18 августа 2020 г.). «Creative Planning покупает Miller Investment Management и добавляет активы на 150 миллионов долларов» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Джеймс, Дорнбрук (1 сентября 2020 г.). «Creative Planning приобретает компанию TrueWealth в Атланте, добавив в активы 1,6 миллиарда долларов» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (6 ноября 2020 г.). «Маллук из Creative Planning — парень из Канзас-Сити» . Деловой журнал Канзас-Сити . Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Дорнбрук, Джеймс (4 мая 2021 г.). «Последнее приобретение Creative Planning увеличило активы на 5 миллиардов долларов» . Деловой журнал Канзас-Сити . Архивировано из оригинала 5 мая 2021 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (27 апреля 2021 г.). «Creative Planning приобретает у Castle Wealth 320 миллионов долларов в виде услуг по оценке активов и бизнеса» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (13 апреля 2021 г.). «Креативное планирование запускает некоммерческую организацию Pathway Financial Education» . Деловой журнал Канзас-Сити . Архивировано из оригинала 13 апреля 2021 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Вокродт, Стив (24 января 2017 г.). «Совет Оверленд-Парка заранее одобряет перспективный проект творческого планирования» . Звезда Канзас-Сити . Проверено 26 октября 2018 г.
- ^ Дэвис, Миранда (12 ноября 2019 г.). «Creative Planning добавит третье здание к кампусу Оверленд-Парка» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Фристад, Томас (8 сентября 2020 г.). «Creative Planning начинает строительство третьего офисного здания в кампусе Оверленд-Парка» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ «Три менеджера по творческому планированию вошли в список 100 лучших женщин-финансовых консультантов по версии Barron» . Креативное планирование . 23 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (9 марта 2021 г.). «Креативное планирование предлагает акционерный капитал компании для выбора сотрудников» . Деловой журнал Канзас-Сити . Архивировано из оригинала 9 марта 2021 года . Проверено 27 ноября 2021 г.