Дипломированный специалист по финансовому планированию

Дипломированный специалист по финансовому планированию ^[1] это квалификация для профессиональных специалистов по финансовому планированию ^[2] и финансовые консультанты ^[3] награжден Институтом дипломированного страхования .

По определению, обладатели квалификации дипломированного специалиста по финансовому планированию являются одними из самых опытных и квалифицированных консультантов в своей профессии;в Соединенном Королевстве это широко признанный «золотой стандарт» в профессии.

По состоянию на май 2016 года в Сообществе личных финансов (главном профессиональном органе финансовых консультантов в Великобритании) насчитывалось более 36 000 членов, из которых более 5 000 имели статус дипломированного специалиста по финансовому планированию. ^[4]

С 2012 года финансовые консультанты могут претендовать на получение статуса дипломированных корпоративных специалистов по финансовому планированию, если они соответствуют ряду критериев. Менее 500 фирм могут похвастаться статусом дипломированных корпоративных специалистов по финансовому планированию. ^[5]

Звания дипломированного специалиста по финансовому планированию и дипломированного специалиста по финансовому планированию были присвоены Институтом дипломированного страхования (CII). Тайный совет уполномочил CII присвоить звание дипломированного специалиста в 2005 году. Таким образом, дипломированный специалист по финансовому планированию теперь имеет сопоставимую квалификацию с другими признанными профессиями, такими как дипломированные бухгалтеры. ^[6] и дипломированные геодезисты, ^[7] и т. д. Для того, чтобы иметь возможность использовать профессиональное звание дипломированного специалиста по финансовому планированию, необходимо членство в Сообществе личных финансов, ведущей профессиональной организации специалистов по финансовому планированию.

Индивидуальная квалификация дипломированного специалиста по финансовому планированию соответствует Национальной рамке квалификаций на уровне 6. ^[8] эквивалент степени бакалавра (первой).

Требования

Чтобы получить статус дипломированного специалиста по финансовому планированию как физическое лицо, необходимо подготовиться и сдать примерно 14 экзаменов по различным аспектам финансовых услуг и смежным предметам. Каждый экзамен, предлагаемый Институтом дипломированного страхования, предполагает определенное количество «кредитов» в их квалификационной схеме. Зачеты также могут быть предоставлены за сдачу эквивалентных экзаменов других органов, присуждающих награды. Для того, чтобы подать заявку на получение статуса дипломированного специалиста, необходимо набрать в общей сложности 290 кредитов. Вероятно, для достижения этой цели потребуется несколько лет.

Помимо экзаменов, консультанты обязаны быть членами Общества личных финансов. ^[9] поддерживать непрерывное обучение посредством необходимого объема непрерывного профессионального развития (CPD) ^[10] каждый год и иметь как минимум пятилетний опыт работы в соответствующей отрасли.

Корпоративный чартерный статус

Фирмы, которые могут продемонстрировать высочайшую приверженность профессиональным стандартам, развитию и этике, могут подать заявку на получение статуса дипломированного корпоративного специалиста по финансовому планированию. ^[11] По состоянию на конец января 2017 года насчитывалось менее 500 фирм, которым было разрешено использовать это название.

Сопутствующие обозначения Великобритания

Для специалистов финансовых услуг доступно более 208 наименований.

Вот некоторые из наиболее распространенных обозначений:

Сертифицированный специалист по финансовому планированию ^[12]

В Соединенном Королевстве статус CFP доступен специалистам по финансовому планированию благодаря членству в Сертифицированном институте ценных бумаг и инвестиций (CISI). ^[13]

Эквивалентные титулы за рубежом

В США сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP). ^[16] квалификация в более широком смысле сопоставима со статусом дипломированного специалиста CFA.

Звание MFP Master Financial Planner от Американской академии финансового менеджмента также является званием выпускника для специалистов по финансовому планированию. MFP — это федеральная торговая марка в США, которая требует аккредитованных экзаменов и получения ученых степеней.

Сертифицированный бухгалтер
Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA), Ассоциация консультантов по управлению инвестициями (IMCA)
Дипломированный финансовый консультант
Дипломированный рыночный техник
Менеджер по финансовым рискам

Ссылки

^ «Институт дипломированного страхования» . www.cii.co.uk.
^ «Чем занимается специалист по финансовому планированию? | Разумные деньги» . www.sensiblemoney.com . 4 мая 2018 г.
^ «Что для вас делает финансовый консультант?» . Баланс .
^ «Индивидуальный дипломированный статус» . www.cii.co.uk.
^ «Корпоративный дипломированный статус» . Thepfs.org . Проверено 2 октября 2018 г.
^ «Квалифицированный бухгалтер» .
^ «Королевский институт дипломированных геодезистов» . www.rics.org .
^ «Что означают уровни квалификации» . GOV.UK.
^ «Общество личных финансов» . www.thepfs.org .
^ «Объяснение CPD» . CPD — Служба сертификации CPD .
^ «Корпоративный дипломированный статус» . www.cii.co.uk.
^ «Сертификация СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНОВИТЕЛЯ (CFP)» . www.cisi.org .
^ «Чартерный институт ценных бумаг и инвестиций (CISI)» . Cisi.org . Проверено 12 июля 2017 г.
^ «Чартерный институт налогообложения |» . www.tax.org.uk.
^ «Институт CFA» . Институт CFA .
^ «Совет ЦФП» . www.cfp.net .

Внешние ссылки

[1] «Институт дипломированного страхования» . www.cii.co.uk.

[2] «Чем занимается специалист по финансовому планированию? | Разумные деньги» . www.sensiblemoney.com . 4 мая 2018 г.

[3] «Что для вас делает финансовый консультант?» . Баланс .

[4] «Индивидуальный дипломированный статус» . www.cii.co.uk.

[5] «Корпоративный дипломированный статус» . Thepfs.org . Проверено 2 октября 2018 г.

[6] «Квалифицированный бухгалтер» .

[7] «Королевский институт дипломированных геодезистов» . www.rics.org .

[8] «Что означают уровни квалификации» . GOV.UK.

[9] «Общество личных финансов» . www.thepfs.org .

[10] «Объяснение CPD» . CPD — Служба сертификации CPD .

[11] «Корпоративный дипломированный статус» . www.cii.co.uk.

[12] «Сертификация СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНОВИТЕЛЯ (CFP)» . www.cisi.org .

[13] «Чартерный институт ценных бумаг и инвестиций (CISI)» . Cisi.org . Проверено 12 июля 2017 г.

[14] «Чартерный институт налогообложения |» . www.tax.org.uk.

[15] «Институт CFA» . Институт CFA .

[16] «Совет ЦФП» . www.cfp.net .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]