Взаимные фонды Аве Мария

Ave Maria Mutual Funds – это американская взаимных фондов группа , ориентированная на клиентов, заинтересованных в финансово обоснованных инвестициях в компании, которые не нарушают определенные религиозные принципы католической церкви . Эту практику часто называют социально ответственным инвестированием (SRI), но ее также можно назвать морально ответственным инвестированием (MRI) или религиозным инвестированием . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Ave Maria — крупнейшая католическая инвестиционная фирма в США. ^{[ 3 ]}

История

Первый из его фондов был создан в 2001 году. По состоянию на 31 декабря 2023 года взаимные фонды Ave Maria имели под управлением активы на сумму 3,1 миллиарда долларов .

Крупнейшими фондами по активам под управлением являются Ave Maria Rising Dividend Fund (тикер: AVEDX), флагманский фонд фирмы; Фонд роста Ave Maria (AVEGX) и фонд Ave Maria Value (AVEMX). Другие фонды включают Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Католический фонд акций объединился с дивидендным фондом Ave Maria Rising 30 марта 2007 года.

Шестью взаимными фондами Ave Maria управляет компания Schwartz Investment Counsel, Inc., базирующаяся в Плимуте, штат Мичиган. Фирма была основана в 1980 году Джорджем П. Шварцем, CFA. Существует также счет Ave Maria Money Market, фонд денежного рынка, которым управляет компания Federated Investors из Питтсбурга, штат Пенсильвания . В конце 2009 года Шварц также начал предлагать продукт отдельно управляемой учетной записи Ave Maria (Ave Maria SMA).

Инвестиционная стратегия

Согласно проспекту и веб-сайту семейства фондов, компания в первую очередь проверяет свои инвестиции по финансовым критериям. Они отдают предпочтение противоположным стратегиям и ценностным стратегиям, а также компаниям с низким уровнем долга для своего типа или сектора.

Затем компания ликвидирует компании, занимающиеся различными практиками, которые, по мнению Ave Maria, противоречат католическому учению. К ним относятся практика абортов и действия, которые воспринимаются как антисемейные. То, что представляет собой антисемейная практика, основано на моральных суждениях, вынесенных католическим консультативным советом компании и катехизисом католической церкви . В качестве примеров, приведенных семейством фонда, можно назвать компании, распространяющие порнографию , связанные с организацией Planned Parenthood или делающие пожертвования , а также компании, политика которых, по их мнению, подрывает таинство брака . Участие в контрацепции и абортах также лишает компанию права участвовать в фонде, как и исследования эмбриональных стволовых клеток. В отличие от других этических фондов, Ave Maria не обязательно отвергает оборонные компании, алкоголь или табак (другие распространенные области, проверяемые SRI). ^{[ 4 ]}

Исследование 2017 года показало, что религиозное инвестирование, в том числе фонды Ave Maria, не уступает ESG-инвестированию и не уступает традиционным или светским фондам после того, как «размер фонда и склонность фонда к распределению активов контролируются». ^{[ 3 ]}

Католический консультативный совет

Определяя процесс проверки инвестиций на основе религиозных принципов, члены совета «руководствуются авторитетом католической церкви и активно обращаются за советом и советом к католическому духовенству». По состоянию на 28 ноября 2022 года в состав правления входят следующие члены:

Епископальными советниками совета являются кардинал Адам Майда и архиепископ Аллен Виньерон .

Бывшие члены правления

Боуи Кун , председатель-основатель (1926–2007)
Майкл Новак
Филлис Шлафли

Ссылки

^ Хан, Т. и Озили, ПК (2021), «Заботятся ли инвестиционные фонды об окружающей среде? Свидетельства религиозных фондов», Озен, Э., Грима, С. и Гонзи, Р.Д. (ред.). Новые проблемы для Будущая устойчивость и благополучие (Изумрудные исследования в области финансов, страхования и управления рисками), Emerald Publishing Limited, Лидс, стр. 341–362. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-968-920211018
^ Дион, М. (2009), «Христианские взаимные фонды, кодексы этики и корпоративные нарушения», Международный журнал социальной экономики, Vol. 36 № 9, стр. 916-929. https://doi.org/10.1108/03068290910978062
^ Jump up to: ^а ^б Дэвис, МК, Гуль, Вашингтон, и Тис, КФ (2017). Результаты деятельности религиозных взаимных фондов: подход согласованной пары. Журнал прикладного бизнеса и экономики, 19 (7). Получено с https://articlearchives.co/index.php/JABE/article/view/660.
^ «Католический взгляд на инвестирование» , New York Times , 18 декабря 2008 г.

Внешние ссылки

[1] Хан, Т. и Озили, ПК (2021), «Заботятся ли инвестиционные фонды об окружающей среде? Свидетельства религиозных фондов», Озен, Э., Грима, С. и Гонзи, Р.Д. (ред.). Новые проблемы для Будущая устойчивость и благополучие (Изумрудные исследования в области финансов, страхования и управления рисками), Emerald Publishing Limited, Лидс, стр. 341–362. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-968-920211018

[2] Дион, М. (2009), «Христианские взаимные фонды, кодексы этики и корпоративные нарушения», Международный журнал социальной экономики, Vol. 36 № 9, стр. 916-929. https://doi.org/10.1108/03068290910978062

[Davis2017-3] Jump up to: ^а ^б Дэвис, МК, Гуль, Вашингтон, и Тис, КФ (2017). Результаты деятельности религиозных взаимных фондов: подход согласованной пары. Журнал прикладного бизнеса и экономики, 19 (7). Получено с https://articlearchives.co/index.php/JABE/article/view/660.

[4] «Католический взгляд на инвестирование» , New York Times , 18 декабря 2008 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]