Уодделл и Рид
 | |
| Тип компании | Дочерняя компания |
|---|---|
| Промышленность | |
| Основан | 1937 год |
| Несуществующий | 2021 |
| Судьба | Приобретенный |
| Преемник | Делавэрские фонды |
| Штаб-квартира | , |
| Бренды | Айви Инвестментс |
| АУМ | долларов США 48 миллиардов (5 мая 2021 г.) [ 1 ] |
| Владелец | Управление активами Маккуори |
| Веб-сайт | www |
Waddell & Reed Financial, Inc. — американская компания по управлению активами и финансовому планированию , основанная в 1937 году в Канзас-Сити, штат Миссури . С 1998 по 2021 год это была публичная компания , штаб-квартира которой некоторое время располагалась в Оверленд-Парке, штат Канзас , и планировала переехать обратно в центр Канзас-Сити, прежде чем компания была продана. Он управлял дочерними компаниями по управлению и распространению активов, включая Ivy Investment Management Company и Waddell & Reed Investment Management Company. [ 2 ]
Компания распространяла продукцию по трем основным каналам:
- Канал «Консультанты» (сеть личных финансовых консультантов по стране);
- Оптовый канал (независимые брокеры/дилеры, зарегистрированные инвестиционные консультанты и пенсионные платформы); и
- Институциональный канал (пенсионные планы, планы с установленными выплатами и пожертвования).
История
[ редактировать ]Компания ведет свою историю с 3 сентября 1937 года, когда ее основали Чонси Уодделл и Кэмерон Рид. Компания была одной из первых, кто продал фонды в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года . Два его фонда — United Income Fund и United Accumulative Fund — были одними из первых взаимных фондов в Соединенных Штатах. Его первые офисы находились в универмагах . Continental Investment Corporation в Бостоне купила Waddell & Reed за 82,5 миллиона долларов в 1969 году. Холдинговая компания Liberty National Insurance Holding Company, позже переименованная в Torchmark Corporation, приобрела ее за 160 миллионов долларов в 1981 году. [ 3 ] Компания Torchmark выделила ее в 1998 году в результате сделки, по которой за 10 принадлежащих Torchmark акций акционеры Torchmark получили 3 акции Waddell & Reed. [ 4 ] В 2000-х годах компания оказалась в центре внимания из-за того, что, согласно противоречивому отчету SEC/CFTC, она стала основным фактором «внезапного краха» 2010 года , когда ошибка в алгоритме компании в сочетании с крупными конкурирующими высокочастотными трейдерами В совокупности это привело к масштабному обвалу цен на фьючерсы S&P500 E-mini. [ 5 ] В феврале 2016 года Waddell & Reed объявила о покупке как минимум 8,2% испанской компании Abengoa, испытывающей серьезные финансовые проблемы. [ 6 ]
В 2021 году компанию приобрела Macquaire Asset Management, подразделение Macquarie Group . [ 7 ] становясь при этом дочерней компанией, находящейся в полной собственности. Затем в апреле 2021 года Маккуори продал бизнес по управлению активами Waddell & Reed компании LPL Financial и объединил бизнес по управлению активами Ivy Managements с Delaware Funds . [ 8 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Годовой отчет Waddell & Reed Financial Inc. 13F (2024 г.) – wallmine.com» . wallmine.com .
- ^ Market Watch, Inc. «Корпоративный обзор Waddell & Reed»
- ^ «Waddell & Reed, Inc. — История компании» . Fundinguniverse.com . Проверено 2 октября 2010 г.
- ^ «Torchmark объявляет о выделении компании Waddell & Reed в БИРМИНГЕМ, штат Алабама, 16 октября /PRNewswire/» . Алабама: Prnewswire.com . Проверено 2 октября 2010 г.
- ^ «Внезапный крах 2010 года: как он разворачивался» . Хранитель . 22 апреля 2015 г. Проверено 20 июля 2022 г.
- ^ «Фонд Уодделла становится вторым акционером Abengoa» . Expansión.com (на испанском языке). 15 февраля 2016 г. Проверено 22 июля 2022 г.
- ^ Дорнбрук, Джеймс (30 апреля 2021 г.). «Продажа Waddell & Reed компании Macquarie Asset Management за 1,7 миллиарда долларов является официальной» . Деловой журнал Канзас-Сити . Проверено 8 июня 2021 г.
- ^ «Macquarie Group приобретет Waddell & Reed Financial, Inc. и вступит в долгосрочное партнерство с LPL Financial» (пресс-релиз). 3 декабря 2020 г.