Канадский институт ценных бумаг
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( июнь 2012 г. ) |
| Тип | Частное образовательное учреждение |
|---|---|
| Учредил | 1970 |
| Расположение | , |
| Веб-сайт | csi.ca |
 | |
Канадский институт ценных бумаг ( CSI ; ранее CSI Global Education ) — канадская организация, которая предлагает курсы лицензирования, углубленные сертификаты, непрерывное образование и индивидуальное обучение для специалистов финансовых услуг в Канаде и за рубежом.
CSI обеспечивает лицензирование и тестирование на соответствие нормативным требованиям для работы в канадской индустрии финансовых услуг. Он одобрен Канадской организацией по регулированию инвестиционной индустрии (IIROC) и Канадскими администраторами ценных бумаг (CSA). [1]
CSI базируется в Торонто и Монреале и принадлежит Moody's Analytics . Полномочия, предлагаемые институтом, признаны несколькими иностранными регуляторами ценных бумаг, в том числе в США, Франции, Великобритании, Сингапуре и Гонконге.
Курсы, программы и сертификаты
[ редактировать ]Канадский институт ценных бумаг предлагает 100 курсов, 11 программ сертификации, специализированные звания, а также программы непрерывного образования для канадских финансовых специалистов, в первую очередь в области финансового консультирования.
Канадский курс по ценным бумагам широко рассматривается в секторе финансовых услуг Канады как фактическое требование для поступления на многие карьеры на этом пути. [ нужна ссылка ] Впервые предложенный в 1964 г. [2] это остается исключительной частью требований к квалификации для регистрации в качестве инвестиционного консультанта в фирме-члене IIROC. CSC признан обязательным требованием для представителей взаимных фондов и освобожденных от уплаты налогов представителей рыночных дилеров. [ нужна ссылка ] CSI также предоставляет упрощенную версию для мотивированных инвесторов, которые хотят повысить свою финансовую грамотность/знания, но не планируют карьеру биржевого брокера. [3]
CSI предлагает программы и курсы в различных форматах, в том числе дистанционных (в основном онлайн) и в классе, чтобы сделать их максимально доступными. [1] Некоторые курсы доступны в местных колледжах Онтарио (например, Fanshawe College в Лондоне, Онтарио и Centennial College в Торонто). [4] PFP можно подать на получение степени MBA (финансовые услуги) в Университете Далхаузи. [5]
Сертификаты специалиста
[ редактировать ]11 сертификатов специалистов, предлагаемых Канадским институтом ценных бумаг, предназначены для предоставления специализированных знаний в конкретном аспекте финансового/инвестиционного управления. [6] Некоторые из них являются автономными; некоторые предоставляют временную квалификацию для получения звания. Они есть:
- Пенсионная стратегия
- Соответствие инвестиционным дилерам
- Консультации по финансовым услугам
- Планирование недвижимости и стратегия доверия
- Стратегии рынка производных финансовых инструментов
- Консультации для малого бизнеса
- Расширенные инвестиционные консультации
- Торговля и продажи с фиксированным доходом
- Торговля акциями и продажи
- Расширенные консультации по взаимным фондам
- Персональный банкинг
Обозначения
[ редактировать ]Канадский институт ценных бумаг предлагает следующие специализированные обозначения и отличия:
PFP – Персональный финансовый планировщик
[ редактировать ]Обозначение комплексных финансовых консультаций, распространенное в финансовых учреждениях. Он признан во всей Канаде, за исключением Квебека, и аккредитован по стандарту ISO 17024*. (CSI также обеспечивает образование, соответствующее провинциальным требованиям Квебека и ведущее к сдаче экзамена IQPF по финансовому планированию и получению звания финансового планировщика (Pl. Fin.).) [7]
CIM – Дипломированный инвестиционный менеджер
[ редактировать ]Знак, позволяющий специалистам по инвестициям соответствовать нормативным требованиям по обеспечению дискреционного управления портфелем. [8] услуги в Канаде.
CSWP – дипломированный специалист по стратегическому благосостоянию
[ редактировать ]Назначение для инвестиционных консультантов, финансовых консультантов, специалистов по финансовому планированию и специалистов по страхованию жизни, работающих в фирмах по ценным бумагам, банках или организациях финансового планирования, которые предоставляют финансовые консультации богатым клиентам (ранее известным как Ch.P. Strategic Wealth).
Член Канадского института ценных бумаг (FCSI)
[ редактировать ]Это высшая награда и награда, присуждаемая Канадским институтом ценных бумаг. [9] По состоянию на конец 2012 года 3469 специалистов в области финансовых услуг имели хорошую репутацию члена CSI. Максимум два человека в год могут быть удостоены почетной награды FCSI.
MTI – Специалист по недвижимости и трастам
[ редактировать ]Для продвинутых специалистов по недвижимости и трастам, работающих в трастовых компаниях, а также юридических или бухгалтерских фирмах вместе со специалистами по управлению активами высокого уровня, например, трастовыми/налоговыми офицерами, старшими трастовыми офицерами, планировщиками недвижимости и трастовыми администраторами. Обозначение MTI было введено в 1976 году. В своей табеле успеваемости консультантов за 2012 год компания Investment Executive обнаружила, что 12,3% финансовых консультантов в целом владеют CIM, 10,3% имеют PFP и 10,2% были признаны членами Канадского института ценных бумаг. [10]
Международная образовательная деятельность
[ редактировать ]Помимо предоставления финансового образования в Канаде, CSI сотрудничает с организациями по всему миру, предоставляя обучение финансовым навыкам в Китае. [11] Европа, Ближний Восток, Центральная Америка и Карибский бассейн. [12] Обозначения CSI признаны регулирующими органами, финансовыми организациями и ассоциациями в Канаде и за рубежом. [1] CSI управляет 150 экзаменационными центрами по всему миру. [13]
В период с 2005 по 2010 год CSI обучила более 1000 финансовых специалистов в Китае. Свой первый офис в Китае – в Шанхае – он открыл в 2009 году. [14]
История
[ редактировать ]CSI был основан как «Канадский институт ценных бумаг» в 1970 году канадскими финансовыми саморегулируемыми организациями (SRO) и изменил свое название в 2002 году после регистрации в качестве коммерческой организации под названием CSI Global Education Inc. Он более известен как Канадский институт ценных бумаг.
- 1964: Впервые предлагается канадский курс по ценным бумагам.
- 1970 : Основан как Канадский институт ценных бумаг. К концу 2012 года его курсы прошли более 750 000 специалистов в области финансовых услуг.
- 1976 : Введена стипендия Канадского института ценных бумаг (FCSI). Введен статус члена Трастового института (MTI).
- 1993 : Начата разработка новых направлений в области финансового планирования и управления портфелем. Вышел за рамки индустрии ценных бумаг для удовлетворения потребностей в обучении банков, дилеров взаимных фондов и университетов.
- 1999 : На веб-сайте CSI размещен первый список интернет-курсов.
- 2000 : Введен специальный статус для сертификации специалистов по производным финансовым инструментам. Впервые такое обозначение было предложено на международном уровне.
- 2001 : Один из 10 поставщиков образовательных услуг в Канаде получил аккредитацию для предоставления лицензий на страхование жизни канадским студентам.
- 2003 : Канадский институт ценных бумаг переименован в CSI Global Education Inc. С 2012 года CSI возобновил использование «Канадского института ценных бумаг».
- 2005: Запущены канадско-китайские инициативы. Разработанный совместно с Китайской ассоциацией по ценным бумагам (SAC), он позволяет китайским специалистам в области финансовых услуг приезжать в Торонто для участия в образовательных программах (от базового до продвинутого уровня).
- 2006 : Приобретена инвестиционной фирмой Onex Corporation в январе.
- 2007 : Институт канадских банкиров (ICB) приобретен CSI. [15] Позволяет CSI проводить расширенное обучение и образовательные курсы по финансовым услугам. Начинает предлагать курсы повышения квалификации по лицензированию и обучению соблюдению требований в области банковского дела, инвестиций, управления активами, страхования, доверия и менеджмента.
- 2010 : Приобретена корпорацией Moody's. [12] за 155 миллионов канадских долларов. [16] CSI работает как часть отдела обучения и сертификации Moody's Analytics.
- 2011: CSI представила одиннадцать (11) пакетов курсов, чтобы помочь профессионалам получить различные звания. К ним относятся звания «Личный финансовый планировщик» (PFP), CIM и «Сертифицированный финансовый планировщик». [9] В сентябре 2011 года звание канадского инвестиционного менеджера было переименовано в дипломированного инвестиционного менеджера (CIM) для улучшения мобильности за пределами Канады.
- 2012 : Канадский институт ценных бумаг и его статус «Личный финансовый планировщик» (PFP) получают аккредитацию ISO 17024 через Американский национальный институт стандартов (ANSI) .
аккредитация ИСО
[ редактировать ]Канадский институт ценных бумаг и его обозначение PFP получили аккредитацию ISO 17024 ( Международная организация по стандартизации ) от ANSI ( Американский национальный институт стандартов ) одновременно 28 июня 2012 года. [17]
ISO 17024 устанавливает стандарты для «персональных сертификатов», то есть профессиональных званий. Аккредитация ISO 17024 означает, что CSI и программа PFP соответствуют требованиям, предъявляемым к аттестационной организации (а не просто к преподавателю/экзаменатору).
Партнерские и отраслевые отношения
[ редактировать ]Канадский институт ценных бумаг (CSI) установил партнерские и/или отраслевые отношения с различными организациями:
- IIROC (Канадская организация по регулированию инвестиционной индустрии) : Прохождение специальных курсов CSI является требованием для соответствия регистрационным категориям IIROC.
- MFDA (Ассоциация дилеров взаимных фондов Канады) : Требования к подаче заявления на получение лицензии продавца взаимных фондов выполняются после прохождения канадского курса по ценным бумагам (CSC) или курса инвестиционных фондов в Канаде (IFIC). Требования к лицензированию специалиста по обеспечению соответствия филиала выполняются после прохождения курса специалиста по обеспечению соответствия требованиям филиала.
- IFIE (Международный форум по образованию инвесторов): [18] CSI является членом IFIE, некоммерческой организации частного сектора, которая стремится улучшить образование инвесторов во всем мире.
- CFP (сертифицированный специалист по финансовому планированию) : CSI предлагает три утвержденных основных и расширенных учебных курса, которые ведут к предварительному сертификационному образованию в Институте FP Canada.
- CMT (дипломированный рыночный техник) [19] Продвинутого уровня в программе CMT достигают студенты, прошедшие курс технического анализа CSI.
- PRMIA ( Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров ): Освобождение от экзамена 1 программы сертификации PRM предоставляется тем, кто завершил курс CSI по управлению рисками на финансовых рынках.
- STEP ( Сообщество специалистов по трасту и недвижимости ): Освобождение от курса по завещаниям, доверительному управлению и администрированию в рамках дипломной программы STEP предоставляется тем, кто получил статус MTI CSI.
- Mortgage Professionals Canada : Квалификация для получения звания AMP возможна после завершения обязательного курса по жилищному ипотечному кредитованию и модуля этики Mortgage Professionals Canada.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «О CSI — Канадском институте ценных бумаг» . www.csi.ca.
- ^ [1] [узурпировал]
- ^ «Канадский курс по ценным бумагам (CSC®) для инвесторов * - Канадский институт ценных бумаг» . www.csi.ca.
- ^ http://www.fanshawec.ca/continuing-education/professional-associations/canadian-securities-institute и http://www.centennialcollege.ca/partime/partners/CSI. Архивировано 2 мая 2012 г. в Wayback Machine.
- ^ «Академические календари Далхаузи — Просмотр календаря» . Academiccalendar.dal.ca .
- ^ «Сертификаты CSI — Канадский институт ценных бумаг» . www.csi.ca.
- ^ «Программа финансового планирования – Квебек – Канадский институт ценных бумаг» . www.csi.ca.
- ^ «дискреционное управление портфелем» . Архивировано из оригинала 24 июля 2013 г. Проверено 1 августа 2013 г.
- ^ Jump up to: а б «CSI стремится повысить доверие к обозначениям» . Инвестиционный руководитель . 17 октября 2011 г.
- ^ «Впереди» . Инвестиционный руководитель . 24 августа 2012 г.
- ^ О'Кейн, Джош (7 марта 2013 г.). «Как ощутить вкус инвестирования в Китай» . Глобус и почта .
- ^ Jump up to: а б Персонал, ИП (22 ноября 2010 г.). «Moody's приобретает CSI Global Education за 155 миллионов долларов» . Investmentexecutive.com . Архивировано из оригинала 8 марта 2012 г.
- ^ «Аналитика Moody’s — О нас» . www.csi.ca. Архивировано из оригинала 20 апреля 2013 г.
- ^ «Экспорт финансовых консультаций в Китай», Financial Post . Джонатан Шевро, 3 декабря 2010 г., 12:37 по восточному времени;
- ^ «Глобальный эквайринговый институт канадских банкиров CSI» . Глобус и почта . 2 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 24 октября 2012 г.
- ^ «Moody's приобретает CSI Global» . Инвестиционный руководитель . 6 декабря 2010 г.
- ^ «Свидетельство об аккредитации аттестации персонала» (PDF) . ansica.org . 28 июня 2012 г.
- ^ «IFIE – Международный форум по образованию инвесторов» .
- ^ «CMT (дипломированный рыночный техник)» . Архивировано из оригинала 31 июля 2013 г. Проверено 1 августа 2013 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Канадский институт ценных бумаг
- Карта карьеры CSI в сфере финансовых услуг
- Решения CSI для обучения персонала
- Аналитика Муди
- «Качество советников растет». Канада.com. Дэвид Чилтон, The National Post. 7 ноября 2011 г.
- «Финансовая грамотность является ключом к стабилизации глобальной финансовой системы, — говорит глава CSI». Финансовая почта, богатый бумер. Джонатан Шеврео, 4 июня 2010 г.
- «Консультантам необходимо расширять набор навыков, чтобы не отставать от богатых клиентов: опрос». Инвестиционный руководитель. Сотрудники IE, 7 июля 2008 г.
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
