Калверт Инвестментс

Калверт Инвестментс
Тип компании	Дочерняя компания
Родитель	Итон Вэнс
Веб-сайт	Калвертировать .с

Calvert Research and Management , основанная в 1976 году, является компанией по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия , и возглавляется Джоном Стрером, президентом и главным исполнительным директором компании. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Calvert — одна из крупнейших ответственных инвестиционных компаний в США . ^{[ 3 ]}

История

В 1976 году соучредители Calvert, Уэйн Силби и Джон Гаффи, запустили первый в США фонд с плавающей ставкой, а затем в 1982 году создали Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF). ^{[ 1 ]}^{[ 4 ]} Фонд социальных инвестиций Калверта (CSIF) был первым взаимным фондом, выступившим против апартеида , а затем одной из первых групп, реинвестировавших в свободную Южную Африку в 1994 году. ^{[ 5 ]}

В 1986 году Калверт стал одной из первых групп взаимных фондов, спонсировавших резолюцию акционеров. Калверт подал заявку в корпорацию «Анжелика», определив потенциальные финансовые последствия проблемы управления трудовыми ресурсами. ^{[ 6 ]}

В 1988 году компания Calvert Investments основала Calvert Foundation, отдельную некоммерческую организацию, отвечающую требованиям 501(c)(3). Цель фонда — напрямую инвестировать в малообеспеченные сообщества. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

В 1992 году Калверт основал World Values Fund, первый международный взаимный фонд SRI. ^{[ 1 ]} Калверт также запустил специальную программу акций для высокоэффективных социальных предприятий. На тот момент эта программа была одной из первых в сфере ответственного инвестирования. ^{[ нужна ссылка ]}

В 1998 году Калверт обратился за консультативным заключением Министерства труда США в поддержку включения устойчивых и ответственных вариантов инвестирования в планы с установленными взносами. В письме Калверту ^{[ 9 ]} Министерство труда заявило, что, по его мнению, варианты устойчивого и ответственного инвестирования не противоречат фидуциарным стандартам.

В 2000 году Калверт представил Социальный индекс Калверта (в июне 2015 года он был переименован в Индекс основной ответственности Calvert в США с большой капитализацией). ^{[ 10 ]} Это неуправляемый индекс, который измеряет эффективность крупных устойчивых и ответственных компаний, базирующихся в США. ^{[ 11 ]}

Калверт начал расширять количество предлагаемых инвестиционных стратегий , направленных на решение глобальных проблем устойчивого развития посредством благоприятных инвестиционных возможностей. В 2007 году Калверт создал Глобальный фонд альтернативной энергии, активно управляемый фонд SRI. В 2008 году за ним последовал Глобальный водный фонд, а в 2011 году Калверт запустил Фонд акций развивающихся рынков. ^{[ 12 ]}

Calvert расширила свои взаимные фонды с фиксированным доходом в 2013 году, запустив Calvert Green Bond Fund. ^{[ 13 ]}

Джон Стрёр был выбран следующим генеральным директором Calvert в 2014 году. ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}

В 2015 году Калверт запустил «Принципы ответственного инвестирования», которые фирма использует для принятия инвестиционных решений, балансируя между обязательствами и потребностями финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон. ^{[ 16 ]} Пассивные индексы Calvert включают компании на основе этих принципов и результатов комплексной исследовательской системы, в то время как активные инвестиционные стратегии Calvert отдают приоритет принципам, поскольку они стремятся получить более высокую финансовую доходность с поправкой на риск по сравнению с рыночными ориентирами. В сочетании с Принципами ответственного инвестирования исследовательская система Калверта разработала новый инновационный метод, объединив все более доступные данные ESG и классический финансовый анализ . Исследовательская система Calvert позволяет фирме количественно оценивать и ранжировать компании как внутри соответствующей отрасли, так и во всей инвестиционной сфере в абсолютном выражении. ^{[ 17 ]}^{[ 15 ]}

Calvert Investment Management (CIM) была приобретена Eaton Vance в 2017 году и заменена Calvert Research and Management (CRM). ^{[ 18 ]}^{[ 2 ]}

В 2021 году Morgan Stanley объявил о покупке Eaton Vance за 7 миллиардов долларов. ^{[ 19 ]} Сделка завершена 1 марта 2021 года. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}

Фонд Калверта

Фонд Калверта был основан в 1988 году и является финансовым институтом общественного развития (CDFI). Хотя Calvert Foundation поддерживает тесные отношения с Calvert Investments, Фонд является юридически отдельной организацией со своей собственной деятельностью и миссией. Сегодня Фонд Калверта работает примерно в 80 странах в различных секторах, таких как строительство доступного жилья , микрофинансирование , расширение прав и возможностей женщин, справедливая торговля и устойчивое сельское хозяйство. ^{[ 22 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с «КАЛВЕРТ ИНВЕСТИЦИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» . www.coursehero.com . Проверено 22 марта 2024 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Итон Вэнс купит Калверт Инвестмент Менеджмент» . Международный частный банкир . 24 октября 2016 г. Проверено 22 марта 2024 г.
^ Палмер, Кимберли (11 августа 2009 г.). «Следует ли вам инвестировать в социально ответственные фонды? - Новости США и мировой отчет» . Usnews.com . Проверено 11 ноября 2012 г.
^ «Калверт Инвестментс, Инк» . Перевод взаимного фонда . InvestmentWires, Inc. Проверено 12 августа 2015 г.
^ Фриман, Беннетт. «Наследие Нельсона Манделы и ответственное инвестирование» . Финансовый консультант . Чартерная финансовая издательская сеть Inc. Проверено 12 августа 2015 г.
^ Фейгенбаум, Клиф. «Интервью GreenMoney: Барбара Дж. Крумсик, президент и генеральный директор Calvert Investments» . Журнал Гринмани . GreenMoneyЖурнал. Архивировано из оригинала 28 августа 2015 г. Проверено 12 августа 2015 г.
^ "О нас" . Калверт Импакт Капитал . Проверено 24 апреля 2024 г.
^ «Калверт Импакт Капитал (Фонд Калверт) | Девекс» . www.devex.com . Проверено 24 апреля 2024 г.
^ «Управление правил и интерпретаций PWBA» (PDF) . Calvert.com. Архивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 года . Проверено 11 ноября 2012 г.
^ «ИНДЕКСНЫЙ ФОНД CALVERT US LARGE CAP CORE ОТВЕТСТВЕННЫЙ, представленный: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВИСКОНСИНА ПО ОТЛОЖЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ» . etf.wi.gov . 1 сентября 2015 года . Проверено 23 апреля 2024 г.
^ «Фонд социального индекса Калверта: письмо об отказе от действий от 4 сентября 2001 г.» . www.sec.gov . Проверено 23 апреля 2024 г.
^ Маковер, Джоэл. «Выходное интервью: Беннетт Фримна, Calvert Investments» . ГринБиз . ГринБиз Групп Инк . Проверено 12 августа 2015 г.
^ «Calvert Investments запускает фонд зеленых облигаций, удовлетворяющий спрос инвесторов на участие в этом растущем пространстве» . Деловой провод . 31 октября 2013 года . Проверено 12 августа 2015 г.
^ Холан, Марк. «Calvert Investments выбирает следующего генерального директора» . Вашингтонский деловой журнал . Проверено 12 августа 2015 г.
^ Jump up to: ^а ^б «С приобретением Calvert Eaton Vance входит в ESG» . Институциональный инвестор . 21 октября 2016 г. Проверено 19 апреля 2024 г.
^ «Принципы Калверта для ответственного инвестирования» (PDF) . Калверт Инвестментс . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июля 2015 года . Проверено 12 августа 2015 г.
^ «Серия индексов ответственности Калверта» . Калверт Инвестментс . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 12 августа 2015 г.
^ «Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment» . Проверено 24 февраля 2017 г.
^ Хоффман, Лиз (08 октября 2020 г.). «Morgan Stanley купит Eaton Vance за 7 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 октября 2020 г.
^ «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .
^ «Калверт считается жемчужиной в приобретении Eaton Vance» . Проверено 23 апреля 2024 г.
^ «История» . Фонд Калверта . Проверено 12 августа 2015 г.

[:0-1] Jump up to: ^а ^б ^с «КАЛВЕРТ ИНВЕСТИЦИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» . www.coursehero.com . Проверено 22 марта 2024 г.

[:2-2] Jump up to: ^а ^б «Итон Вэнс купит Калверт Инвестмент Менеджмент» . Международный частный банкир . 24 октября 2016 г. Проверено 22 марта 2024 г.

[3] Палмер, Кимберли (11 августа 2009 г.). «Следует ли вам инвестировать в социально ответственные фонды? - Новости США и мировой отчет» . Usnews.com . Проверено 11 ноября 2012 г.

[4] «Калверт Инвестментс, Инк» . Перевод взаимного фонда . InvestmentWires, Inc. Проверено 12 августа 2015 г.

[5] Фриман, Беннетт. «Наследие Нельсона Манделы и ответственное инвестирование» . Финансовый консультант . Чартерная финансовая издательская сеть Inc. Проверено 12 августа 2015 г.

[6] Фейгенбаум, Клиф. «Интервью GreenMoney: Барбара Дж. Крумсик, президент и генеральный директор Calvert Investments» . Журнал Гринмани . GreenMoneyЖурнал. Архивировано из оригинала 28 августа 2015 г. Проверено 12 августа 2015 г.

[7] "О нас" . Калверт Импакт Капитал . Проверено 24 апреля 2024 г.

[8] «Калверт Импакт Капитал (Фонд Калверт) | Девекс» . www.devex.com . Проверено 24 апреля 2024 г.

[9] «Управление правил и интерпретаций PWBA» (PDF) . Calvert.com. Архивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 года . Проверено 11 ноября 2012 г.

[10] «ИНДЕКСНЫЙ ФОНД CALVERT US LARGE CAP CORE ОТВЕТСТВЕННЫЙ, представленный: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВИСКОНСИНА ПО ОТЛОЖЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ» . etf.wi.gov . 1 сентября 2015 года . Проверено 23 апреля 2024 г.

[11] «Фонд социального индекса Калверта: письмо об отказе от действий от 4 сентября 2001 г.» . www.sec.gov . Проверено 23 апреля 2024 г.

[12] Маковер, Джоэл. «Выходное интервью: Беннетт Фримна, Calvert Investments» . ГринБиз . ГринБиз Групп Инк . Проверено 12 августа 2015 г.

[13] «Calvert Investments запускает фонд зеленых облигаций, удовлетворяющий спрос инвесторов на участие в этом растущем пространстве» . Деловой провод . 31 октября 2013 года . Проверено 12 августа 2015 г.

[14] Холан, Марк. «Calvert Investments выбирает следующего генерального директора» . Вашингтонский деловой журнал . Проверено 12 августа 2015 г.

[:1-15] Jump up to: ^а ^б «С приобретением Calvert Eaton Vance входит в ESG» . Институциональный инвестор . 21 октября 2016 г. Проверено 19 апреля 2024 г.

[16] «Принципы Калверта для ответственного инвестирования» (PDF) . Калверт Инвестментс . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июля 2015 года . Проверено 12 августа 2015 г.

[17] «Серия индексов ответственности Калверта» . Калверт Инвестментс . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 12 августа 2015 г.

[18] «Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment» . Проверено 24 февраля 2017 г.

[Acquisition-19] Хоффман, Лиз (08 октября 2020 г.). «Morgan Stanley купит Eaton Vance за 7 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 октября 2020 г.

[20] «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .

[21] «Калверт считается жемчужиной в приобретении Eaton Vance» . Проверено 23 апреля 2024 г.

[22] «История» . Фонд Калверта . Проверено 12 августа 2015 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]