Итон Вэнс

Итон Вэнс Корпорейшн
Тип компании	Дочерняя компания
Торгуется как	NYSE : EV (без голосования)
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	Бостон, Массачусетс (1924)
Штаб-квартира	Два международных места ; Бостон, Массачусетс
Ключевые люди	Томас Э. Фауст-младший, генеральный директор и президент. Лори Дж. Хилтон, финансовый директор и вице-президент. Дэниел К. Катальдо, главный управляющий директор и вице-президент.
Продукты	Взаимные фонды , ; фонды налогового управления , ; закрытые фонды , ; переменные трастовые фонды , ; управляемые аккаунты , ; управление активами
Доход	1,68 миллиарда долларов США (2019 г.)
АУМ	474,4 миллиарда долларов США (2019 г.)
Количество сотрудников	1,871
Родитель	Морган Стэнли
Веб-сайт	www .eatonvance .с

Eaton Vance Corp. — американская фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс . Это одна из старейших инвестиционных компаний в Соединенных Штатах, история которой восходит к 1924 году. Через пять основных инвестиционных филиалов Eaton Vance предоставляет инвестиционные продукты частным лицам, учреждениям и финансовым специалистам в США, включая управление активами, инвестиции с установленными взносами. только и субконсультационные услуги. ^[3] В 2005 году открылся офис в Лондоне. ^[4] В марте 2021 года Morgan Stanley завершил приобретение Eaton Vance, о сделке было объявлено в октябре 2020 года. С добавлением Eaton Vance у Morgan Stanley теперь было клиентские активы на сумму 5,4 триллиона долларов в своих сегментах управления активами и управления инвестициями. ^[5]

История

История Eaton Vance берет свое начало в 1924 году, когда Чарльз Ф. Итон-младший основал Eaton & Howard Inc., инвестиционную фирму в Бостоне . В 1931 году он стал президентом и директором компании. За время своего существования компания сформировала несколько фондов, в том числе Фонд роста в 1962 году; он инвестировал в основном в обыкновенные акции компаний, которые демонстрировали агрессивный рост. В 1979 году фирма была куплена Vance Sanders & Company и стала Eaton & Howard, Vance Sanders Inc. Два года спустя, 20 февраля 1981 года, Eaton Vance Corporation была основана как холдинговая компания. ^[6]

К концу 1983 года Eaton Vance управляла 23 взаимными фондами и многочисленными счетами частных лиц и компаний, на счетах которых было более 2,3 миллиарда долларов. К концу 1989 года основными продуктами компании были 34 фонда с низким уровнем риска и без налогов. В следующем году Eaton Vance начала продвигать свои фонды через банки, в результате чего прибыль от продаж составила 450 миллионов долларов. По состоянию на 1993 год более 60 банков в США предлагали средства компании. К концу года у фирмы были управленческие активы на сумму 12 миллиардов долларов. ^[6]

После реструктуризации своих фондов по схеме «ступица и спицы» в 1995 году Eaton Vance начала предлагать новые специализированные фонды через банки. Новые фонды были созданы для инвестирования в компании, работающие в сфере развлечений, телекоммуникаций и компьютерной индустрии. Несмотря на то, что реструктуризация не оказалась плодотворной, к 1997 году компания управляла активами на сумму 14,7 миллиардов долларов, большая часть которых приходилась из-за границы, включая Большой Китай , Большую Индию и некоторые развивающиеся рынки. ^[6]

В 2001 году Eaton Vance приобрела Atlanta Capital Management и Fox Asset Management. Компания увеличила активы под управлением на 17%, до $54,6 млрд. ^[7] В 2007 году Томас Э. Фауст-младший стал генеральным директором и председателем компании, заменив Джеймса Б. Хоукса. К сентябрю 2007 года компания владела активами под управлением на сумму 158,1 миллиарда долларов. ^[8] В 2012 году Истон Вэнс приобрел 49% Hexavest Inc, канадской фирмы по управлению инвестициями. ^[9]

В 2017 году Eaton Vance приобрела Calvert Investments , которая предоставляет взаимные фонды, ориентированные на социально ответственное инвестирование . ^[10]

8 октября 2020 года Morgan Stanley объявил о покупке Eaton Vance за 7 миллиардов долларов. ^[11] Сделка завершена 1 марта 2021 года. ^[12]

Бизнес-модель и управление

Компания фокусируется на управлении инвестициями, а не на управлении активами , поскольку она фокусируется на инвестиционных фондах, а не на финансовом планировании или брокерских услугах. ^[13] Таким образом, он не контролирует распределение, и финансовые консультанты или розничные инвесторы должны выбирать свои фонды. ^[13] Он ориентирован на активное управление, а не на пассивное. ^[14]

По состоянию на 2020 год ^[update]Том Фауст является председателем и генеральным директором компании, эту должность он занял в 2007 году. ^[14]

Филиалы

Eaton Vance Management со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс. ^[15]
Parametric Portfolio Associates со штаб-квартирой в Сиэтле и офисами в Нью-Йорке , Бостоне , Миннеаполисе , Вестпорте, Коннектикут , и Сиднее, Австралия . ^[16]
Атланта Кэпитал ^[17]
Hexavest со штаб-квартирой в Монреале , Канада. ^[18]
Калверт Исследования и Менеджмент ^[19]

Ссылки

^ «Отчет Eaton Vance Corp. за три месяца и финансовый год, закончившийся 31 октября 2019 г.» . Пиар-новости . 26 ноября 2019 г. . Проверено 28 мая 2020 г.
^ «Eaton Vance Corp. сообщает об активах под управлением от 30 июня 2019 г.» . Пиар-новости . 12 июня 2019 г. Проверено 28 мая 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Eaton Vance Corp — Профиль компании и новости» . Новости Блумберга . Проверено 30 мая 2020 г.
^ «Eaton Vance открывает магазин в Лондоне» . ГлобалКапитал. 23 сентября 2005 года . Проверено 21 октября 2019 г.
^ «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .
^ Jump up to: ^а ^б ^с «История корпорации Eaton Vance» . Финансирование Вселенной . Проверено 28 мая 2020 г.
^ «Вкратце: Eaton Vance покупает Atlanta Capital, Fox» . Американский банкир . 15 октября 2001 года . Проверено 29 мая 2020 г.
^ «Итон Вэнс назначает председателя, генерального директора» . Инвестиционные новости. 2 ноября 2007 года . Проверено 29 мая 2020 г.
^ «Eaton Vance купит 49% акций Hexavest» . МаркетВотч . 18 июня 2012 года . Проверено 29 мая 2020 г.
^ «Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment» . Проверено 24 февраля 2017 г.
^ Хоффман, Лиз (08 октября 2020 г.). «Morgan Stanley купит Eaton Vance за 7 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 октября 2020 г.
^ «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .
^ Jump up to: ^а ^б «Генеральный директор Eaton Vance Corp. (EV) Том Фауст о результатах за первый квартал 2020 года — стенограмма отчета о прибылях и убытках» . В поисках Альфа. 26 февраля 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б Кападия, Решма. «Генеральный директор Eaton Vance о том, как могут выжить активные менеджеры» . www.barrons.com . Проверено 23 марта 2020 г.
^ «Итон Вэнс Менеджмент» . Новости Блумберга . Проверено 30 мая 2020 г.
^ «Eaton Vance объявляет о стратегической инициативе по укреплению лидерских позиций в области систематического инвестирования на основе правил, индивидуальных индивидуальных счетов и решений по управлению активами» . Новостная лента по связям с общественностью. 26 июня 2019 г. Проверено 30 мая 2020 г.
^ «Итон Вэнс Атланта Капита SMID-Cap Fd (EAASX)» . Новости США и мировой отчет . Проверено 30 мая 2020 г.
^ Дэйли, Роб (27 ноября 2017 г.). «Итон Вэнс собирается поднять ставку Hexavest» . Рынки СМИ . Проверено 30 мая 2020 г.
^ «Итон Вэнс купит Calvert Investments» . Инвестиционные новости. 1 ноября 2016 года . Проверено 30 мая 2020 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт
- Исторические бизнес-данные Eaton Vance:
- документы SEC

[1] «Отчет Eaton Vance Corp. за три месяца и финансовый год, закончившийся 31 октября 2019 г.» . Пиар-новости . 26 ноября 2019 г. . Проверено 28 мая 2020 г.

[2] «Eaton Vance Corp. сообщает об активах под управлением от 30 июня 2019 г.» . Пиар-новости . 12 июня 2019 г. Проверено 28 мая 2020 г.

[bloomberg-3] Jump up to: ^а ^б «Eaton Vance Corp — Профиль компании и новости» . Новости Блумберга . Проверено 30 мая 2020 г.

[4] «Eaton Vance открывает магазин в Лондоне» . ГлобалКапитал. 23 сентября 2005 года . Проверено 21 октября 2019 г.

[5] «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .

[funduni-6] Jump up to: ^а ^б ^с «История корпорации Eaton Vance» . Финансирование Вселенной . Проверено 28 мая 2020 г.

[7] «Вкратце: Eaton Vance покупает Atlanta Capital, Fox» . Американский банкир . 15 октября 2001 года . Проверено 29 мая 2020 г.

[8] «Итон Вэнс назначает председателя, генерального директора» . Инвестиционные новости. 2 ноября 2007 года . Проверено 29 мая 2020 г.

[9] «Eaton Vance купит 49% акций Hexavest» . МаркетВотч . 18 июня 2012 года . Проверено 29 мая 2020 г.

[10] «Eaton Vance закрывает приобретение активов Calvert Investment» . Проверено 24 февраля 2017 г.

[Acquisition-11] Хоффман, Лиз (08 октября 2020 г.). «Morgan Stanley купит Eaton Vance за 7 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 октября 2020 г.

[12] «Morgan Stanley закрывает приобретение Eaton Vance» .

[:0-13] Jump up to: ^а ^б «Генеральный директор Eaton Vance Corp. (EV) Том Фауст о результатах за первый квартал 2020 года — стенограмма отчета о прибылях и убытках» . В поисках Альфа. 26 февраля 2020 г.

[:1-14] Jump up to: ^а ^б Кападия, Решма. «Генеральный директор Eaton Vance о том, как могут выжить активные менеджеры» . www.barrons.com . Проверено 23 марта 2020 г.

[15] «Итон Вэнс Менеджмент» . Новости Блумберга . Проверено 30 мая 2020 г.

[16] «Eaton Vance объявляет о стратегической инициативе по укреплению лидерских позиций в области систематического инвестирования на основе правил, индивидуальных индивидуальных счетов и решений по управлению активами» . Новостная лента по связям с общественностью. 26 июня 2019 г. Проверено 30 мая 2020 г.

[17] «Итон Вэнс Атланта Капита SMID-Cap Fd (EAASX)» . Новости США и мировой отчет . Проверено 30 мая 2020 г.

[18] Дэйли, Роб (27 ноября 2017 г.). «Итон Вэнс собирается поднять ставку Hexavest» . Рынки СМИ . Проверено 30 мая 2020 г.

[19] «Итон Вэнс купит Calvert Investments» . Инвестиционные новости. 1 ноября 2016 года . Проверено 30 мая 2020 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]