Квебекский институт финансового планирования
| Формирование | 1989-10-05 |
|---|---|
| Юридический статус | Некоммерческая организация |
| Цель | Защитить личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики. |
| Штаб-квартира | 3 Place du Commerce, номер 501 Иль-де-Сёр, Верден (Квебек) H3E 1H7 |
Членство | 5000 |
| Дэниел Лантейн, фрилансер, бакалавр делового администрирования, председатель правления | |
Ключевые люди | Шанталь Ламуре, бакалавр права, CPHR, президент и генеральный директор, секретарь |
| Принадлежности | Autorité des Marchés Financiers (Квебек) (AMF) и Совет по стандартам финансового планирования (FPSC) |
| Веб-сайт | https://www.iqpf.org/en/index.en.html |
Квебекский институт финансового планирования (IQPF) — это некоммерческая организация, которая выдает диплом специалиста по финансовому планированию (F.Pl.) в Квебеке ( Канада ) и осуществляет регулирование Управления финансовых рынков (AMF) в отношении профессиональная непрерывная подготовка своих выпускников.
Кроме того, IQPF разрабатывает и проводит мероприятия по профессиональному развитию специалистов по финансовому планированию. Специалисты по финансовому планированию должны аккумулировать подразделения профессионального развития по трем категориям:
- Интегрированное личное финансовое планирование (IPFP)
- Учебные мероприятия в одной или нескольких областях финансового планирования (SFPA)
- Учебная деятельность по предметам, касающимся соблюдения стандартов, этики и делового поведения (SC), а также обучающая деятельность по предметам, касающимся соблюдения стандартов, этики и делового поведения, непосредственно связанных с финансовым планированием (SC-FP)
Регулирование финансового планирования
[ редактировать ]В Квебеке в соответствии со статьей 57 «Закона о распределении финансовых продуктов и услуг» (Закона о распределении финансовых продуктов и услуг) только лицо, имеющее диплом в области финансового планирования, выданный Квебекским институтом финансового планирования, может получить в Autorité des Marchés Financiers (Квебек) (AMF) сертификат, разрешающий этому лицу использовать звание специалиста по финансовому планированию. [1]
des Comptables С 1998 года за этические обязательства специалистов по финансовому планированию отвечает Палата финансовой безопасности (CSF). Специалисты по финансовому планированию, являющиеся членами Ordre Professionnels Agrées du Québec и Ordre des Administrateurs Agrées du Québec, подпадают под действие положений своего профессионального порядка, согласно к соглашению с АИФ.
Миссия
[ редактировать ]Миссия IQPF — защищать личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики. [2]
Модель профессиональной практики
[ редактировать ]Модель профессиональной практики для специалистов по финансовому планированию, разработанная в рамках IQPF, основана на комплексном подходе к личному финансовому планированию. Этот подход объединяет навыки из семи областей вмешательства: недвижимость, финансы, страхование и управление рисками, инвестиции, юридические аспекты, выход на пенсию и налогообложение. Учебные мероприятия и справочные материалы помогают участникам развивать свой опыт, а также предоставляют своим клиентам советы и рекомендации.
Награды и отличия
[ редактировать ]Почетные члены
С 2007 года IQPF ежегодно присуждает почетное членство специалистам по финансовому планированию, которые отличились различными способами, включая предоставление исключительных услуг IQPF, профессии финансового планирования или сообществу. Этими получателями являются:
2007 - Жан-Ги Гренье
2007 — Гай Жасмин
2008 - Анри Ганьон
2009 - Даниэль Лавердьер
2010 - Роберт Маклафлин
2011 - Тереза Квирион
2012 - Жиль Гарон
2013 - Натали Хотте
2014 - Фабьен Шампань
2015 - Мишель Лавуа
2016 - Пьер Лароз
2017 - Сильвен Шартье
2018 - Денис Престон
2020 - Нэнси Паке
2020 - Dany Provost
Кроме того, президенты IQPF назначаются почетными членами.
Инструкторы года
С 2008 года IQPF ежегодно присуждает звания «Инструктор года по профессиональному развитию» (PD) и «Инструктор года по профессиональному обучению» (PT) в знак признания высокого качества работы инструкторов. Обладатели этих наград:
2008 г. - Мартин Бертеле (PD) и Пьер Лароз (PT)
2009 г. - Анни Бойвен (ПД) и Мартин Бертле (ПТ)
2010 г. - Роберт Маклафлин (ПД) и Мартин Бертеле (ПТ)
2011 - Дэниел Т. Джолин (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2012 - Кэролайн Мэрион (ПД) и Мартин Бертле (ПТ)
2013 - Денис Престон (PD) и Мартин Бертле (PT)
2014 - Кэролайн Мэрион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2015 - Кэролайн Мэрион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (ПТ)
2016 - Мартин Дюпрас и Кэролайн Мэрион (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2017 – Сильвен Уд (ПД) и Мартин Дюпрас (ПТ)
2018 - Денис Престон (ПД) и Нэнси Д'Амур (ПТ)
2019 - Кэролайн Марион (ПД) и Феличе Торре (ПТ)
Премия за финансовую грамотность в журналистике
С 2012 года IQPF вручает «Приз журналистики и финансовой литературы» журналисту в Квебеке, который своими действиями, своим значением и охватом вносит свой вклад в финансовое образование жителей Квебека и, тем самым, в влияние финансового планирования. . Победители:
2012 – Стефани Граммонд
2013 – Жеральд Фийон
2014 – Рене Везина
2015 – Марк Тайсон
2016 – Пьер-Ив Максуин
2017 – Франсуа Ганьон
2018 - Даниэль Жермен
История института
[ редактировать ]- 1989 год – Принятие Закона о рыночных посредниках, предусматривающего создание «Квебекского института финансового планирования». IQPF был создан в 1989 году в соответствии с 3-й частью Закона о компаниях Квебека после вступления в силу Закона о рыночных посредниках (RSQ c. I-15.1), принятого 21 июня 1989 года Национальной ассамблеей Квебека :
«Прежде чем предоставить аккредитацию квебекскому институту финансового планирования, министр должен получить консультацию Генерального инспектора.
Аккредитованный институт должен своим постановлением, подлежащим одобрению Правительством, определить условия, регулирующие выдачу дипломов финансового планировщика, в том числе относящиеся к эквивалентности, а также условия выплаты взносов, подлежащих уплате лица, использующие титул финансового планировщика [3] . "
- 1992 – IQPF проводит свою первую официальную выпускную церемонию. [4]
- 1996 г. - Осенью 1996 г. в Университете Лаваля начинается первая программа «Сертификат по личному финансовому планированию». [5] с 850 регистрациями. [6] Сегодня около дюжины учреждений предлагают программу личного финансового планирования, одобренную IQPF. [7]
- 1996 г. - Публикация первого издания «La Collection de l'IQPF», справочного издания для специалистов по финансовому планированию.
- 1997 - IQPF разрабатывает профиль компетентности специалистов по финансовому планированию, целью которого является определение роли специалиста по финансовому планированию, а также профессиональных навыков, необходимых для практики финансового планирования.
- 1998 г. - Принятие Закона о распространении финансовых продуктов и услуг (законопроект 188), который признает IQPF исключительными полномочиями по выдаче диплома специалиста по финансовому планированию и устанавливает правила, касающиеся постоянного профессионального развития профессиональных специалистов по финансовому планированию. Законопроект 188 вступает в силу в 1999 году.
- 1998 — IQPF сотрудничает с пятью другими организациями для проведения первой Недели финансового планирования. Это ежегодное мероприятие превратилось в Mois de la planification financière de la retraite, организованное Вопросом Retraite.
- 1999 г. - Профессиональное развитие становится обязательным для специалистов по финансовому планированию.
- 1999 г. - IQPF вносит поправки в свое положение о базовом образовании специалистов по финансовому планированию, чтобы сделать степень бакалавра (или эквивалентную подготовку) стандартом для получения диплома специалиста по финансовому планированию. Этот минимальный стандарт вступил в силу в 2002 году для новых зарегистрированных лиц и в 2005 году для тех, кто уже был зачислен на программу обучения, ведущую к получению титула.
- 2001 г. – Утверждение указом нового положения об обязательном профессиональном развитии специалистов по финансовому планированию, которое находится в ведении IQPF.
- Декабрь 2002 г. - Закон о «Национальном агентстве финансового сектора», который в 2004 г. стал Законом об «Авторитете финансовых рынков» (AMF), признает IQPF единственной организацией, уполномоченной выдавать диплом финансового планирования. в Квебеке . IQPF определяет требования к диплому, а также требования к академической эквивалентности. АИФ должен консультироваться с IQPF по всем вопросам, касающимся финансового планирования. IQPF отчитывается перед АИФ, когда речь идет о соблюдении специалистами по финансовому планированию требований профессионального развития.
- 2004 г. – Первое издание «Профессиональных стандартов финансового планирования», включая этические стандарты.
- 2004 г. - IQPF подает официальную заявку в Управление профессий Квебека (OPQ) с просьбой о создании профессионального ордена специалистов по финансовому планированию. [8]
- 2005 г. - Для получения диплома IQPF необходима степень бакалавра.
- 2007 г. – Вступление в силу нового Положения об обязательном профессиональном развитии специалистов по финансовому планированию, которым управляет IQPF.
- 2007 г. - OPQ начинает общественные консультации по запросу IQPF о создании профессионального порядка специалистов по финансовому планированию. На эту консультацию откликнулись 238 частных лиц и 27 министерств, организаций, профессиональных ассоциаций и финансовых учреждений. Отдельные респонденты в подавляющем большинстве выступают за создание нового порядка.
- 2008 г. - После длительного исследования Консультативного комитета Управление профессий Квебека не рекомендует создавать профессиональный орден специалистов по финансовому планированию, утверждая, что существующей системы регулирования достаточно. [9] Несмотря на такой результат, IQPF по сей день продолжает призывать к созданию профессионального ордена специалистов по финансовому планированию. [10]
- 2008 г. - Запуск решения IQPF, онлайн-инструмента, включающего «La Collection de l'IQPF», «Профессиональные стандарты», журнал «La Cible» и гиперссылки на юридические документы. 2008 г. – запуск «Руководства по прогнозным предположениям».
- 2010 г. - IQPF предоставляет статус «Аффилированного лица IQPF» всем аккредитованным специалистам по финансовому планированию в Квебеке.
- Июнь 2010 г. - IQPF становится седьмой организацией-членом Совета по стандартам финансового планирования (FPSC). [11]
- Май 2011 г. - IQPF и еще четыре организации объединяются, чтобы сформировать «Коалицию профессиональных стандартов для специалистов по финансовому планированию». [12] теперь называется «Коалицией финансового планирования». Мандат Коалиции заключается в том, чтобы заложить основы профессии финансового планировщика в Канаде и способствовать официальному признанию финансового планирования как отдельной профессии. В настоящее время в коалицию входят четыре организации: Канадский институт специалистов по финансовому планированию (CIFP), Совет по стандартам финансового планирования (FPSC), Институт передовых специалистов по финансовому планированию (IAFP) и «Квебекский институт финансового планирования» (IQPF).
- 2011 г. — IQPF и FPSC согласовывают общий набор принципов в своих соответствующих этических кодексах.
- 1 декабря 2011 г. – Вступление в силу нового постановления АИФ об обязательном профессиональном развитии специалистов по финансовому планированию, которое находится в ведении IQPF.
- 2012 г. – Взаимное соглашение с Французской ассоциацией сертифицированных консультантов по управлению активами (CGPC).
- 2015 г. - Публикация руководства под названием «Финансовое планирование в Канаде: определения, стандарты и компетенции» IQPF и FPSC. [13]
- 2015 г. - FPSC присоединяется к IQPF и публикует «Руководство по предположениям прогнозов», которое становится общеканадским руководством.
Список президентов IQPF :Шарль Пеллетье (1989–1992), Жоселин Ганьон (1992–1993), Жан-Клод Лефевр (1993–1994), Робер Лафон (1994–1995), Мишель Майу (1995–1996 и 2000–2002), Поль Тюрко (1996). -1997), Анн-Мари Жирар-Плуфф (1997–1998), Режан Росс (1998–1999), Дени Буше (1999–2000), Ришар Пилотт (2002–2004), Жан Жирар (2004–2005), Андре Бюто (2005–2006), Жиль Синклер (2006–2008), Робин В. Де Сель (2008–2010), Мартин Дюпра (2010–2012), Ив Л. Жиру (2012–2014), Натали Баханд (2014–2016) , Сильвен Б. Трамбле (2016–2018), Жюли Рэйш (2018–2020), Даниэль Лантен (2020–).
Примечания и ссылки
[ редактировать ]- ^ Закон о распространении финансовых продуктов и услуг, статья 57.
- ^ «Веб-сайт IQPF, доступ осуществлен 3 октября 2016 г.» . Архивировано из оригинала 5 октября 2016 г. Проверено 6 мая 2017 г.
- ^ Статья 30 Закона о рыночных посредниках.
- ^ Годовой отчет IQPF за 2008-2009 гг., стр. 34.
- ^ - Журнал "Au fil des event", Университет Лаваля, 1 апреля 1996 г.
- ↑ Le Journal de l'Université Laval, 30 января 1997 г.
- ↑ Сайт de l'IQPF, по состоянию на 3 октября 2016 г.
- ^ Пьер Пикард, статья «IQPF: новый профессиональный порядок...», опубликованная в газете «Finance et Investissement», октябрь 2004 г.
- ^ Управление профессий Квебека - Отчет о запросе на создание нового приказа для специалистов по финансовому планированию - июнь 2008 г.
- ^ Комментарий к отчету о применении «Закона о распространении финансовых продуктов и услуг».
- ^ «Годовой отчет FPSC за 2010-2011 гг.» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 июня 2016 г. Проверено 6 мая 2017 г.
- ^ {Fr} Статья: «Пять организаций объединяются, чтобы установить общий набор стандартов для лучшей защиты канадцев», 31 мая 2011 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Руководство «Канадское финансовое планирование - определения, стандарты и компетенции», 2015 г., под редакцией IQPF и FPSC, 40 страниц, ISBN 978-2-922174-30-4 .