ВанЭк
 | |
| ВанЭк | |
| Раньше | Ван Эк Глобал |
| Тип компании | Частный |
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1955 год |
| Основатель | Джон ван Эк |
| Штаб-квартира | Нью-Йорк , США |
Ключевые люди |
|
| АУМ | 101,9 миллиарда долларов США (март 2024 г.) |
Количество сотрудников | 400 (2024) |
| Веб-сайт | www |
| Сноски/ссылки [1] | |
VanEck — американская фирма по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Нью-Йорке . Фирма в основном занимается выпуском продуктов биржевых фондов (ETF), хотя она также занимается взаимными фондами и отдельно управляемыми счетами для институциональных инвесторов . Она была пионером в инвестировании в иностранные акции роста, а также в инвестировании в золото .
За пределами США фирма имеет офисы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе .
Фон
[ редактировать ]Ван Эк Глобал (1955–2016)
[ редактировать ]В 1955 году Джон ван Эк основал Van Eck Global, инвестиционную фирму, которая извлекла выгоду из растущего международного фондового рынка после открытия Западной Европы для американских инвесторов в результате Плана Маршалла . Его отец переехал в США из Нидерландов в начале 20 века в качестве сотрудника Shell plc, чтобы расширить свой международный бизнес. [2] [3] [4] [5]
В 1968 году фирма основала один из первых золотых фондов в США, International Investors Gold Fund, и переместила большую часть своего портфеля в акции золотодобывающих компаний. В течение 1970-х и до середины 1980-х годов рынок золота переживал бычий рынок , и фирма добилась значительного успеха. Золотой фонд международных инвесторов получил крупные подписки (AUM) на сумму более 1 миллиарда долларов и имел активы под управлением . Однако после середины 1980-х годов бум на рынке золота закончился, и бизнес фирмы замедлился. К февралю 1998 года Золотой фонд международных инвесторов сократился до 250 миллионов долларов. [3] [4] [5]
В ответ на упадок рынка золота в 1990-х годах фирма начала развивать свой бизнес по инвестированию в развивающиеся рынки Азии. В 1996 году фирма подписала соглашение о совместном предприятии с Shenyin & Wanguo, чтобы выйти на фондовый рынок материкового Китая. Однако азиатский финансовый кризис 1997 года снизил спрос на фонды развивающихся рынков. AUM одного из его фондов, Van Eck Asia Dynasty Fund, снизился с 46,3 миллиона долларов в конце 1996 года до 11,2 миллиона долларов в конце 1997 года. [3]
С 1994 по 1998 год AUM компании упала на 21% с 1,82 миллиарда долларов до 1,44 миллиарда долларов. Цена на металл в 1997 году достигла 12-летнего минимума. Только его Глобальный фонд твердых активов имел положительную доходность в размере 26% за три года, закончившихся в декабре 1997 года. В результате фирма пострадала от погашений, и ее клиентская база сократилась. [3]
В 2006 году фирма решила заняться бизнесом ETF и запустила свой первый продукт ETF — Market Vectors Gold Miners ETF. Это помогло инвесторам делать ставки на золото через фондовый рынок, а не напрямую. Ее сравнивали с SPDR Gold Shares , которая была запущена в ноябре 2004 года, и, хотя она не была такой популярной, ее AUM вырос до 5 миллиардов долларов, что сделало ее одним из самых больших успехов компании. К ноябрю 2009 года фирма выпустила более 20 продуктов ETF, общая сумма которых достигла 9,7 миллиардов долларов США. [4] [5]
Джон ван Эк умер в 2014 году. У него было два сына, Дерек и Ян, которые оба работали в VanEck. фирмы, Дерек, который был директором по инвестициям неожиданно умер в 2010 году. [2] [5] [6]
ВанЭк (с 2016 г. по настоящее время)
[ редактировать ]В марте 2016 года фирма объявила, что с мая 2016 года она будет использовать торговую марку VanEck, и все предприятия и инвестиционные предложения будут находиться под брендом VanEck. [7]
В январе 2018 года VanEck приобрела Think ETF Asset Management, голландского эмитента ETF, за нераскрытую сумму. Это было сделано для того, чтобы помочь расширить бизнес фирмы в Европе. [5]
В ноябре 2020 года VanEck подал заявку на получение лицензии на управление розничными фондами в Китае. Ранее компания открыла офис в Шанхае для предоставления консультационных услуг. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила в марте 2021 года, что VanEck не входит в число ведущих фирм, когда дело касается AUM, но запросила дополнительную информацию. В апреле 2023 года VanEck отозвала заявку и уволила более 10 сотрудников, которые должны были войти в состав запланированной команды взаимных фондов в Китае. Однако компания сохранила команду из менее чем 10 человек для поиска бизнеса в частном фонде. [8] [9]
2 марта 2021 года VanEck запустил ETF Vectors Social Sentiment на NYSE Arca под тикером BUZZ. Индекс фондов, состоящий из акций, популярных в социальных сетях . В первый день торгов приток средств составил 280 миллионов долларов, что сделало его одним из 12 лучших дебютов за всю историю. Однако комментаторы заявили, что его крупнейшими активами являются крупные компании, такие как Twitter и Facebook, что делает его похожим на индекс S&P 500 , ориентированный на технологии. Кроме того, ребалансировка составных участников проводилась только ежемесячно, поэтому такие компании, как GameStop , AMC и BlackBerry, у которых в январе того же года наблюдался ажиотаж в торговле, не появлялись. Управляющий фондом также может игнорировать индекс, если сочтет это целесообразным. [10]
VanEck предпринял несколько попыток запустить VanEck Bitcoin Trust, спотовый биткойн- ETF, котирующийся на бирже. Однако в ноябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку, сославшись на опасения по поводу возможности того, что мошенничество на рынке криптовалют достигнет регулируемых бирж. [5] [11] В марте 2023 года его заявка была отклонена в третий раз. [12] 11 января 2024 года SEC одобрила VanEck VanEck Bitcoin Trust, и он начал торговаться на Чикагской бирже опционов под тикером «HODL». [13]
В декабре 2022 года VanEck ликвидировала свои продукты ETF для России в результате вторжения России в Украину . Санкции были наложены на российские компании, а это означало, что на западе ими нельзя было торговать как отдельными акциями или в рамках ETF. [14]
фирмы Ян ван Эк в настоящее время является генеральным директором , и в настоящее время фирма принадлежит ему и его семье. [2] [5]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Форма АДВ» (PDF) .
- ^ Перейти обратно: а б с «ВанЭк – Компания по управлению активами | Морнингстар» . 9 декабря 2023 года. Архивировано из оригинала 9 декабря 2023 года . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Пуи, Винг Там (10 февраля 1998 г.). «Фонды Ван Эка сильно пострадали от обвала азиатского рынка» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Солсбери, Ян (2 ноября 2009 г.). «Ван Эк Просперс о специализированных ETF» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Томпсон, Дженнифер (16 декабря 2019 г.). «Руководитель VanEck: Я стал «парнем из ETF» » . www.ft.com . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ «Джон К. Ван Эк, инвестор в золото и акции неамериканских компаний, умер в возрасте 98 лет» . Bloomberg.com . 7 июля 2014 года . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ «Van Eck Global объединяет предложения под универсальным брендом: VanEck» . www.businesswire.com . 14 марта 2016 г. Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Ли, Селена (18 марта 2021 г.). «Пекин хочет получить дополнительную информацию о планах VanEck China ETF» . Файнэншл Таймс . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ «Ван Эк расформирует команду Китайского взаимного фонда при отступлении» . Bloomberg.com . 13 апреля 2023 г. . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Николь, Эмили (9 марта 2021 г.). «Почему новый ETF на акции мемов VanEck может оказаться недостойным Reddit» . ФН Лондон .
- ^ Стаффорд, Филип; Джонсон, Стив (12 ноября 2021 г.). «Регулятор Уолл-стрит отклоняет ETF VanEck, поддерживаемый биткойнами» . Файнэншл Таймс . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам США в третий раз отклонила заявку VanEck на биткойн-ETF» . Рейтер . 11 марта 2023 г.
- ^ Репортер Александр Фабино; Экономика; Финансы (10 января 2024 г.). «Биткойн-ETF начнут торговаться в четверг после предполагаемого взлома Твиттера SEC» . Newsweek . Проверено 11 января 2024 г.
- ^ Паунд, Джесси (29 декабря 2022 г.). «VanEck сворачивает свои российские ETF после того, как вторжение заморозило инвестиции США в Москву» . CNBC . Проверено 9 декабря 2023 г.