Фонд Пенсионного фонда АБП
 Главный офис в Херлене | |
| Тип компании | Фундамент |
|---|---|
| Промышленность | Пенсионный фонд |
| Основан | 1922 год |
| Штаб-квартира | Херлен , Нидерланды |
| Продукты | Пенсия , Финансовые услуги |
| Всего активов | 344 миллиарда евро (400+ миллиардов долларов) |
Stichting Pensioenfonds ABP («Национальный гражданский пенсионный фонд»), часто называемый ABP, является пенсионным фондом для государственных служащих и работников образования в Нидерландах . За квартал, закончившийся 31 декабря 2014 года, у ABP было 2,8 миллиона участников и активы под управлением на сумму 344 миллиарда евро (388 миллиардов долларов США, 1 евро = 1,13 доллара США), что сделало его крупнейшим пенсионным фондом в Нидерландах и одним из пяти крупнейших пенсионных фондов в мире. мире по состоянию на сентябрь 2016 г. [1]
Предшественник ABP, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds («Голландский пенсионный фонд государственных служащих»), был создан в 1922 году после принятия Закона о пенсионном обеспечении , который регулировал пенсии государственных служащих. Первоначально пенсионный фонд был организацией, контролируемой государством и находившейся в ведении министра внутренних дел в Гааге . В январе 1996 года АБП была приватизирована, хотя ее основная функция осталась неизменной.
С 1 марта 2008 года дочерняя пенсионной схемой ABP управляет компания ABP.
Штаб-квартира ABP находится в Херлене, Нидерланды . 1 января 2015 года Кориен Вортманн-Кул занял пост председателя правления .
Пенсии
[ редактировать ]Пенсии дополняют установленные законом выплаты, такие как пенсия по старости AOW , пенсия по случаю потери кормильца и пособия по нетрудоспособности. Если участник перестает работать в возрасте от 60 до 70 лет, он получает многовариантную пенсию ABP. Если участник умрет, его партнер и дети могут получить пенсию по случаю потери кормильца ABP. Если участник становится нетрудоспособным, правительство будет выплачивать пособие по нетрудоспособности в соответствии с Законом о работе и доходах (способности работать) (WIA); ABP может дополнить эти пособия пенсией по нетрудоспособности.
С 1 января 2004 года пенсии ABP рассчитываются на основе средней заработной платы за время трудовой деятельности пенсионера. Это так называемая схема средней заработной платы . В качестве переходной меры пенсии, начисленные до 2004 года, основаны на зарплате на 1 января 2004 года. Теперь только военнослужащие получают пенсии, основанные на их последней зарплате. [2]
Как взносы, так и начисление пособий основаны на заработной плате за вычетом порога (2008 год: 10 100 евро в год). Причиной установления порога является тот факт, что пенсия является дополнением к AOW и т. д.
Инвестиции
[ редактировать ]ABP управляет большей частью своих инвестиций собственными силами через свое кэптивное инвестиционное подразделение APG , частное инвестиционное агентство. APG действует как дочерняя компания Stichting Pensioenfonds ABP и ранее была известна как ABP Investments.
В 2006 году ABP и PGGM , еще один крупный голландский пенсионный фонд, рассматривали возможность выделения своего бизнеса по управлению инвестициями. Два пенсионных фонда координируют свою деятельность в сфере прямых инвестиций через AlpInvest Partners , одного из крупнейших инвесторов в мире в классе активов прямых инвестиций. Недавно AlpInvest Partners была приобретена группой Carlyle.
В январе 2014 года голландская газета Trouw сообщила, что ABP подтвердила продолжение инвестиций в израильские банки Bank Hapoalim , Bank Leumi и Bank Mizrahi-Tefahot , каждый из которых финансирует строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. [3]
Инвестиционная деятельность США
[ редактировать ]В Соединенных Штатах, как и в Европе, ABP является крупным инвестором на финансовых рынках, включая публичные акции , инструменты с фиксированным доходом , недвижимость , сырьевые товары , хедж-фонды и частные инвестиции .
По информации, опубликованной АБП, [ нужна ссылка ] ее крупнейшие инвестиции в США включают ExxonMobil , JPMorgan Chase , General Electric , Goldman Sachs , Morgan Stanley , Citigroup , Boston Properties , Public Storage , Microsoft и Cisco Systems .
Инвестиции в хедж-фонды
[ редактировать ], штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, Компания New Holland Capital (NHC) представляет собой управляющую альтернативными инвестициями со штатом в 38 человек, которая курирует инвестиционные стратегии с абсолютной доходностью в размере 20 миллиардов долларов для институциональных клиентов.
Основанная в 2003 году Ирой Хэндлер, фирма начинала как эксклюзивный, недискреционный консультант APG Investments. В 2020 году NHC расширилась до многоклиентской модели, и теперь ее возглавляют главный исполнительный директор Скотт Радке и главный инвестиционный директор Майкл Якобеллис.
Частные инвестиции
[ редактировать ]Компания AlpInvest Partners , основанная в 1999 году, является эксклюзивным менеджером прямых инвестиций для APG и голландской пенсионной группы Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn . AlpInvest — один из крупнейших в мире управляющих частными инвестициями, под управлением на конец 2007 года которого находились более 40 миллиардов евро (около 50 миллиардов долларов). AlpInvest имеет офисы в Амстердаме , Нью-Йорке , Гонконге и Лондоне , в которых работают более 60 специалистов по инвестициям и более 100 сотрудников. [4] [5] [6] [7] AlpInvest реализует инвестиционные возможности по всему спектру прямых инвестиций: выкуп , венчурный капитал , капитал роста , мезонин и проблемный капитал . AlpInvest также инвестирует в различные каналы прямых инвестиций:
- Соинвестирование в акционерный капитал
- Мезонинные инвестиции
- Инвестиции в первичные фонды
- Вторичные инвестиции
Критика
[ редактировать ]В июне 2018 года ABP подверглась критике со стороны экологических организаций за инвестиции в нефтяные компании и трубопроводы, работающие на битуминозных песках. [8] В ответ ABP заявила, что активное взаимодействие с компаниями приносит больший результат, чем продажа активов из этих компаний. [9]
ABP также подвергается критике за инвестиции в израильские банки, которые финансируют строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, что считается незаконным по международному праву. [10]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Активы крупнейших пенсионных фондов упали впервые после мирового финансового кризиса» . Уиллис Тауэрс Уотсон .
- ^ «ABP – Пенсионный фонд правительства и образования» (PDF) . www.abp.nl.
- ^ «ABP продолжает инвестировать в израильские банки» . Верность . 9 января 2014 г.
- ^ AlpInvest достигает инвестиционного пика. Архивировано 21 августа 2008 г. в Wayback Machine (DowJones PE News, 2008).
- ^ AlpInvest Лучший инвестор в сфере прямых инвестиций в Европе [ постоянная мертвая ссылка ] (Институциональный инвестор Euromoney, 2008 г.)
- ^ AlpInvest достигает саммита. Архивировано 7 апреля 2008 г. в Wayback Machine (Financial Times, 2004).
- ^ AlpInvest собирает гору денег (TheDeal.com, 2004).
- ^ Рейн, Жерар, «Пенсионные инвесторы вкладывают миллиард в «самую грязную форму нефти»» в де Фолькскрант от 19 июня 2018 г. и Сантен, Хестер ван, «Крупные пенсионные фонды инвестируют в загрязняющую добычу нефтеносных песков в Канаде» , Nrc .nl от 20 июня 2018 г.
- ^ « Пенсионные инвесторы инвестируют более 1 миллиарда долларов в загрязняющую добычу нефти » . 20 июня 2018 г.
- ^ Наута, Ганс (29 сентября 2021 г.). «Отчет: ING и ABP косвенно участвуют в израильских поселениях» . Трау (на голландском языке) . Проверено 3 ноября 2021 г.
- Крупнейшие пенсионные фонды Европы по размеру активов (DowJones Financial News , 2007)
- Международные трусы; 2 голландских пенсионных фонда расширяются ( New York Times , 1998)
- Голландские пенсионные фонды предлагают купить кредитора ( New York Times , 1999)
- Голландская сделка на 2,2 миллиарда долларов для инвестиционного банка ( New York Times , 1999)
- Голландский пенсионный фонд ABP ведет переговоры об объединении с Cordares
Внешние ссылки
[ редактировать ]{{Commonscat|
