Финансовые технологии в Индии
Финансовые технологии (также называемые FinTech) — это отрасль, состоящая из компаний, которые используют технологии для предложения финансовых услуг. Эти компании работают в сфере страхования, управления активами и платежами, а также во многих других отраслях. За последние несколько лет FinTech стал относительно новой отраслью в Индии. [ нужна ссылка ] На индийском рынке наблюдаются массовые инвестиции в различные сектора, внедряющие FinTech, что отчасти обусловлено решительными и эффективными правительственными реформами, которые подталкивают страну к цифровой экономике. Этому также способствовало растущее проникновение Интернета и смартфонов, что привело к внедрению цифровых технологий и росту FinTech в стране. [ 1 ]
Согласно отчету Ernst & Young (EY), Индия является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих экосистем FinTech в мире. Он занимает второе место после Китая по индексу внедрения FinTech с уровнем внедрения 87%. [ 1 ] Общая оценка рынка FinTech в Индии в 2021 году составила 50 миллиардов долларов, как упоминается в отчете FIA Global. [ 2 ]
Расцвет FinTech в Индии
[ редактировать ]За последние несколько лет количество стартапов в Индии значительно выросло. Число вновь основанных стартапов выросло с 733 в 2016–2017 годах до более 14 000 в 2021–2022 годах, что сделало Индию третьей по величине стартап-экосистемой в мире после США и Китая. [ 3 ] Среди них около 6600 стартапов работают в сфере FinTech, их рыночная стоимость в 2021 году оценивается в 31 миллиард долларов США. [ 4 ] Столь быстрый рост числа стартапов стал результатом большого количества талантливых специалистов, благоприятного регулирования и увеличения потока венчурного капитала за последнее десятилетие. [ 5 ] Растущее проникновение смартфонов и Интернета в сочетании со спросом на индивидуальные услуги и превосходное качество обслуживания клиентов также способствовало этому.
Financial Technologies получила значительное финансирование от венчурного капитала и частных инвестиционных компаний. Согласно базе данных Tracxn, полученной Deloitte, за период с 2015 года по середину 2020 года в финтех было инвестировано в общей сложности 8 миллиардов долларов США в рамках около 1000 сделок. [ 5 ] Только благодаря еще одним инвестициям в размере 8 миллиардов долларов США только в 2021 году объем финансирования увеличился в геометрической прогрессии. [ 4 ] Большинство этих сделок было заключено в секторе цифровых платежей, а в последнее время также в сфере альтернативного кредитования и InsurTech. Крупнейшие инвестиции включают в себя прямые инвестиции в размере 600 миллионов долларов США в Pine Labs, а также крупные раунды венчурного финансирования от BharatPe (395 миллионов долларов США), Razorpay (375 миллионов долларов США) и OfBusiness (325 миллионов долларов США). [ 6 ]
Ключевые драйверы
[ редактировать ]Увеличение финансирования . Существенное увеличение инвестиций со стороны венчурного капитала, прямых инвестиций и институциональных инвестиций способствовало росту стартапов FinTech.
India Stack : India Stack — это набор API-интерфейсов, который позволяет правительствам, предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную и общую цифровую инфраструктуру. Эти открытые платформы API включают Aadhar , унифицированный платежный интерфейс (UPI), по счетам Bharat платежи и т. д.
Инновации в технологиях : новые бизнес-модели разрабатываются с использованием таких технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект.
Увеличение числа пользователей смартфонов и Интернета : Индия занимает 2-е место в мире по количеству пользователей смартфонов с цифрой около 550–600 миллионов и 2-й по величине рынок пользователей Интернета с более чем 795 миллионами пользователей Интернета по состоянию на декабрь 2020 года. [ 4 ]
Правительственные инициативы и регулирующие органы : правительственные инициативы, такие как «Ян Дхан Йоджана» , «Стартап Индия» , программа «Цифровая Индия» и т. д., сыграли жизненно важную роль в поощрении роста стартапов. Например, компания Startup India предоставила предпринимателям онлайн-платформенное решение для защиты своей интеллектуальной собственности (ИС) и предложила стартапам некоторые освобождения от налогов при определенных критериях приемлемости. [ 7 ] Правила, разработанные Резервным банком Индии (RBI) , IRDAI и SEBI, обеспечили повышенную подотчетность и бесперебойную доступность безопасных и доступных цифровых финансовых систем. [ 1 ]
Международное сотрудничество: Startup India обеспечила сотрудничество между индийской стартап-экосистемой и глобальной стартап-экосистемой, создав мосты, которые обеспечивают мягкую посадку для новых стартапов из стран-партнеров. Это помогло повысить энтузиазм, способствуя обмену знаниями и механизмам поддержки финансирования. [ 7 ]
Стартапы и единороги
[ редактировать ]Согласно экономическому обзору, опубликованному Национальным агентством по продвижению и содействию инвестициям Invest India, « единорога только в 2021 году 44 индийских стартапа получили статус », в результате чего общее количество индийских «единорогов» увеличилось до 83 с общей оценкой более 277 долларов США. миллиард. [ 3 ] Из 83 «единорогов» 15 принадлежат индустрии FinTech с текущей оценкой около 60 миллиардов долларов США. [ 1 ]
Финтех-центры
[ редактировать ]Fintech Valley Vizag , O-hub Bhubaneswar, Bandra Kurla Complex , FinTech Hub Kolkata , Mumbai Fintech Hub — это финтех-парки, созданные соответствующим правительством для развития бизнес-инфраструктуры в штате и привлечения инвесторов и транснациональных финансовых корпораций для открытия своих офисов в центр.
Финтех-секторы
[ редактировать ]
Цифровые платежи
[ редактировать ]В последние годы наблюдается широкое внедрение и значительный рост в секторе цифровых платежей, при этом совокупный годовой темп роста (CAGR) составляет около 60% с 2016 по 2020 финансовый год и 37% с 2019 по 2021 финансовый год. [ 1 ] [ 4 ]
Использование цифровых платежей значительно возросло за последние несколько лет, причем основными причинами являются инициатива по демонетизации, объявленная правительством Индии в 2016 году, и вспышка COVID-19 в 2020 году. валюта была заменена новой, чтобы положить конец незаконным операциям и уклонению от уплаты налогов. [ 8 ] Это заставило людей прибегнуть к использованию цифровых способов оплаты. Аналогичные эффекты наблюдались с началом пандемии COVID-19, когда люди начали отдавать предпочтение бесконтактным методам оплаты, чтобы сдержать распространение инфекции. [ 9 ] Рисунок 1 показывает, что наблюдается экспоненциальный рост стоимости транзакций, совершаемых с использованием UPI. На рисунке 2 показана годовая динамика количества транзакций UPI. Этот рост использования UPI можно объяснить легкостью, с которой UPI можно подключить к любой потребительской технической платформе и помочь ей добавить оплату как полезную функцию, ориентированную на потребителя.
Согласно отчету EY, в Индии цифровые платежи FinTech получили самый высокий объем финансирования среди всех секторов FinTech. [ 1 ] Согласно базе данных Tracxn, полученной Deloitte и EY, в период с 2014 по 2019 год в этом секторе было основано более 500 финтех-стартапов. [ 1 ] [ 5 ] Цифровые платежи Компания FinTechs получила инвестиции в размере около 1 миллиарда долларов США всего за первые пять месяцев 2021 года по сравнению с 1,4 миллиарда долларов США за весь 2020 год.
В связи со значительным увеличением инвестиций в 2021 году к первому кварталу 2022 года в сектор цифровых платежей были добавлены 3 новых «единорога», в результате чего общее количество «единорогов» достигло 8 на общую сумму 243 миллиарда долларов США, и в число этих «единорогов» входят: Paytm , RazorPay, PhonePe. , Pine Labs , CRED , BharatPe, BillDesk , Zeta. [ 10 ]
Альтернативное кредитование
[ редактировать ]Целью FinTech в секторе альтернативного кредитования является преодоление большого разрыва между спросом и предложением кредитов в стране. Они устраняют этот пробел, сосредоточив внимание на улучшении качества обслуживания клиентов и повышении операционной эффективности, внедряя как традиционные, так и альтернативные модели кредитного скоринга, а также цифровые рабочие процессы.
Согласно базе данных Tracxn, полученной EY, альтернативное кредитование является вторым по величине получателем инвестиций в FinTech после сектора платежей, с долей 29% от общей доли. [ 1 ] Объем розничного цифрового кредитования в Индии значительно вырос за последнее десятилетие (2012–2022 годы) с 9 миллиардов долларов США до 270 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста 39,5%. [ 11 ] Столь огромный рост объемов кредитования можно объяснить различными факторами.
Низкое проникновение кредитных карт : согласно данным RBI, количество владельцев кредитных карт в 2021 году составило 62 миллиона. [ 12 ] Хотя за последние 4 года среднегодовой темп роста составил 20%, фактическое число невелико, если принять во внимание население Индии, имеющее право на кредитные карты.
Процент населения, не имеющего доступа к банковским услугам : согласно Глобальному отчету Findex Всемирного банка за 2017 год, 80% взрослых индийцев (в возрасте 15 лет и старше) имеют банковский счет. [ 13 ] Это показывает, что около 190 миллионов индийцев старше 15 лет не имеют банковского счета и, следовательно, не имеют доступа к кредитам или каким-либо видам займов.
Высокий кредитный дефицит : дефицит потребительского финансирования в Индии составляет 300 миллиардов долларов, а дефицит финансирования микро-, малых и средних предприятий ( ММСП ) составляет 240 миллиардов долларов. [ 11 ]
В период 2014–2019 годов в этом секторе было основано около 450 финтех-стартапов с общим объемом финансирования 1,7 млрд долларов США. [ 5 ] К единорогам в этом секторе относятся Slice и Oxyzo Financial Services . [ 10 ] В этой сфере появляется еще много альтернативных платформ, таких как Anq Finance , которые решают проблему высокого кредитного разрыва путем инноваций и расширения сферы применения.
Ключевые бизнес-модели, которые работали для альтернативного кредитования FinTech, включают цифровое кредитование, EMI / Point of Sale (PoS), кредитование ММСП, кредиты «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) и одноранговое (P2P) кредитование.
Цифровое кредитование
[ редактировать ]Целью цифрового кредитования является предоставление конечным клиентам дифференцирующего фактора в плане пользовательского опыта, скорости, удобства или обслуживания клиентов. [ 14 ] Они также устраняют разрыв между нереализованными возможностями кредитования, такими как новые клиенты, получающие кредит, и потребители с кредитным рейтингом ниже 700. [ 14 ] По данным кредитного бюро Experian , потребителям было выдано в цифровом виде 350 миллиардов долларов, 36% из которых — новые кредиты. Финтех-компании выплачивают большую часть кредитов этим начинающим потребителям. [ 15 ]
Индийская финансовая экосистема поощряет небанковские финансовые компании (NBFC) предоставлять потребителям эти альтернативные варианты за счет использования инноваций и технологий. [ 16 ]
В рамках индивидуального цифрового кредитования существуют две основные бизнес-модели: потребительский рынок и рынок кредитов. [ 14 ] Модели потребительского кредитования, такие как Moneyview, привносят новые интерфейсы и обеспечивают простоту использования процесса кредитования. [ 16 ] Модели Loan Marketplace, такие как Paisabazaar, предоставляют потребителям множество вариантов в одном баннере.
Помимо улучшения качества обслуживания, некоторые NBFC, такие как DMI Finance и LendingKart, также переводят андеррайтинг в цифровую форму, чтобы предоставлять потребителям предложения в режиме реального времени. [ 16 ]
БНПЛ
[ редактировать ]«Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) — это решение краткосрочного финансирования, которое позволяет клиентам совершить покупку и оплатить ее в будущем, обычно без процентов. Ключевым преимуществом BNPL является беспрепятственное зачисление средств во время оформления заказа. Как и в случае с любым другим кредитным продуктом, основным источником дохода для BNPL является доход в виде процентов и комиссий, взимаемых, когда клиенты не выплачивают долг вовремя. Хотя в продуктах BNPL предпочитают избегать слов «заем» или «кредит», это долговая расписка (аббревиатура от «Я вам должен») в другой форме.
До 2019 года 22 миллиона индийских потребителей ежемесячно искали кредит, и 70% из них отказывались от заявок на полпути из-за различных сложностей в традиционном процессе. [ 11 ] Именно здесь ключевые особенности продуктов BNPL, такие как прозрачность затрат и выгод, а также беспрепятственные платежи, сыграли значительную роль и помогли смягчить последствия высокого спроса на потребительские кредиты и низкого проникновения кредитных карт.
Некоторые примеры BNPL включают агрегаторы продуктов питания ( Swiggy и Fassos ), которые используют платформы, разработанные такими стартапами, как Simpl и Lazypay , которые позволяют клиентам оплачивать доставку еды на более позднем этапе. Агрегаторы такси ( Uber , Olacabs ) и платформы электронной коммерции (Flipkart, Amazon) также начали предоставлять своим клиентам возможность «оплатить позже».
P2P
[ редактировать ]P2P-кредитование — это денежное соглашение между двумя физическими лицами без вмешательства какого-либо посредника, что исключает расходы финансовых учреждений. Кредиторы, которые хотят получить более высокую прибыль от своих избыточных средств, кредитуют заемщиков, ищущих недорогие и быстрые необеспеченные кредиты. Кредиты могут включать личные, деловые или образовательные кредиты. Финтех-фирмы, такие как Faircent, предлагают необходимую инфраструктуру P2P-кредитования таким кредиторам и заемщикам.
P2P FinTech включают Faircent, Lendenclub Lendbox , RupeeCircle , i2iFunding , Paisa Dukan и др. [ 17 ]
ММСП
[ редактировать ]ММСП важны для экономики Индии, поскольку на их долю приходится более 29% ВВП страны с долей 49,4% и 49,8% в общем объеме экспорта в 2021 и 2020 годах соответственно. [ 18 ] Согласно отчету MSME Pulse Индийского банка развития малой промышленности (SIDBI), подготовленному в сотрудничестве с TransUnion CIBIL, общий кредитный риск ММСП составляет 17,75 триллиона индийских рупий, что составляет примерно одну четверть от общего объема коммерческого кредитования Индии, составляющего 64,45 триллиона индийских рупий. по состоянию на январь 2020 года. [ 19 ]
Некоторые из ключевых FinTech-компаний в этой сфере включают LendingKart, Flexiloans , KredX и C2FO .
ИнсурТех
[ редактировать ]В 21 финансовом году проникновение страхования жизни в Индии составило 3,2%, тогда как проникновение страхования, не связанного с жизнью, составило 1,0%, что в целом составило 4,2%. [ 20 ] Проникновение страхования рассчитывается как процент страховых премий к ВВП. Тем не менее, страховой рынок Индии имеет огромный потенциал для роста благодаря населению, в основном принадлежащему к категории среднего класса, и благоприятной политике регулирования. Общий реальный рост премий в Индии составил 6,9%, что более чем в два раза превышает средний мировой показатель (2,9%). [ 21 ]
В последние годы индийский страховой сектор начал стремиться к внедрению новых технологий для эффективного распределения страхования. Эти технологии включают, помимо прочего, носимые устройства, продукты, подключенные к Интернету вещей, и т. д. Рынок испытывает внезапный рост спроса на небольшие страховки премиум-класса, микрострахование, возможности удаленного управления претензиями и чат-боты для улучшения обслуживания клиентов. Это открыло новые возможности для сегмента InsureTech в Индии.
Согласно базе данных Tracxn, полученной EY, существует более 300 компаний InsurTech, в том числе Acko , easypolicy , Turtlemint , Policyboss.com и т. д. [ 1 ] В этом секторе также появились два единорога: PolicyBazaar и Digit Insurance .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Финтех в Индии : сможет ли доверие сложиться? Бени Чу, Dvara Research
- RBI должен учитывать инновации в сфере финансовых технологий, а не запрещать их [ 22 ]
- Заставить цифровые финансы работать на благо женщин [ 23 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я «Ветер перемен: тенденции, формирующие сектор финансовых технологий Индии» (PDF) . Эрнст энд Янг . Сентябрь 2021 г.
- ^ https://www.expresscomputer.in/guest-blogs/fintech-in-india-a-global-growth-story/90619/
- ^ Jump up to: а б «Экономический обзор 2021–2022 годов» (PDF) . Invest India: Национальное агентство по продвижению и содействию инвестициям . 2 февраля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Индия — глобальная финтех-сверхдержава» . Invest India: Национальное агентство по продвижению и содействию инвестициям . Проверено 14 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Финтехи в Индии – ключевые тенденции» (PDF) . Делойт . Декабрь 2019.
- ^ «Пульс финансовых технологий во втором полугодии 2021 года» (PDF) . КПМГ . Проверено 17 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «ЭВОЛЮЦИЯ СТАРТАПОВ ИНДИИ: пятилетняя история» (PDF) . СтартапИндия . Проверено 17 апреля 2022 г.
- ^ «Как нехватка денежных средств в Индии привела к широкому внедрению технологии электронных платежей» . КеллоггИнсайт . 2 января 2020 г.
- ^ «Вспышка коронавируса стимулирует цифровые платежи в Индии, поскольку люди боятся иметь дело с наличными» . Мята . 13 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Венчурный разведывательный трекер единорогов» . Венчурная разведка . Проверено 17 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «ОБЗОР КРЕДИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ИНДИИ» (PDF) . ИНВЕСТИРУЙТЕ В ИНДИИ Experian . Проверено 18 апреля 2022 г.
- ^ «BANKWISE СТАТИСТИКА АТМ/POS/КАРТ» . Резервный банк Индии . Проверено 18 апреля 2022 г.
- ^ «Глобальный отчет Всемирного банка Findex за 2017 год: без банковского обслуживания» (PDF) . Всемирный банк . Проверено 18 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с «Раскрытие потенциала — следующий этап цифрового кредитования в Индии» (PDF) . ЭЙ . Проверено 23 марта 2024 г.
- ^ «Цифровое кредитование в переломный момент и другие важные истории технологических стартапов на этой неделе» . Экономические времена . Экспериан. 14 октября 2023 г. Проверено 23 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с «Изменение ландшафта кредитования: НБФК дают банкам возможность заработать деньги» . Inc42 . 26 июня 2018 г. Проверено 23 марта 2024 г.
- ^ «Рынок P2P-кредитования Индии – прогноз (2022–2027 гг.)» . ПромышленностьАрк . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ «Промышленность ММСП в Индии» . Индийский фонд бренда Equity (IBEF) . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ «Пульс ММСП» (PDF) . Банк развития малой промышленности Индии . 9 апреля 2020 г.
- ^ «Обзор страховой отрасли Индии и анализ развития рынка» . Индийский фонд капитала брендов (IBEF) . Проверено 19 апреля 2022 г.
- ^ «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019-20» (PDF) . Управление по регулированию и развитию страхования Индии (IRDAI) . 1 декабря 2020 г.
- ^ «РБИ должен учитывать инновации в сфере финансовых технологий, а не запрещать их» .
- ^ «Как заставить цифровые финансы работать на благо женщин – ET BFSI» .