Управление ДФО
 | |
| Раньше | МСД Капитал |
|---|---|
| Тип компании | Частное ответственностью общество с ограниченной |
| Промышленность | Семейный офис |
| Основан | 1998 |
| Основатель | Майкл Делл |
| Штаб-квартира | Уан Вандербильт , Нью-Йорк |
| Веб-сайт | www |
DFO Management (ранее MSD Capital ) — американский семейный офис , управляющий капиталом Майкла Делла и его семьи. Фирма, базирующаяся в Нью-Йорке и имеющая офисы в Санта-Монике и Уэст-Палм-Бич, была основана в 1998 году. [ 1 ]
Основание и управление
[ редактировать ]В 1998 году Майкл Делл нанял Джона К. Фелана и Гленна Р. Фурмана для создания MSD Capital для управления богатством своей семьи. Более 20 лет Фелан и Фурман были соуправляющими партнерами MSD Capital. [ 2 ] до конца 2019 года, когда Фурман ушел на пенсию. [ 3 ] В 2021 году к посту генерального директора присоединился Грегг Лемкау, который с тех пор руководит фирмой. [ 4 ] Джон Фелан продолжал занимать должность директора по инвестициям до выхода на пенсию в июне 2022 года. [ 5 ]
В декабре 2022 года MSD Capital была реструктурирована в DFO Management. [ 6 ]
Деятельность
[ редактировать ]Согласно информации на веб-сайте MSD Capital, фирма имеет широкий инвестиционный мандат и возможность инвестировать в самые разные классы активов. С момента своего основания в 1998 по 2019 год MSD Capital заработала более 17 миллиардов долларов прибыли. [ 3 ]
Согласно последним документам формы 13F , поданным MSD Capital, в состав ее пакета акций публичных компаний входят PVH Corp. , компания по производству одежды, владеющая такими брендами, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, и Dine Brands Global , известная своими ресторанами IHOP и Applebee. . [ 7 ]
Среди холдингов недвижимости MSD Capital — роскошные курорты Four Seasons Resort Maui. [ 7 ] и курорт Four Seasons Hualalai , [ 8 ] оба расположены на Гавайях.
В 2008 году MSD Capital присоединилась к консорциуму по приобретению активов IndyMac Bank примерно за $13,9 млрд, переименовав его в OneWest Bank . [ 7 ]
В 2013 году MSD Capital участвовала в приобретении Dell Inc. за 24 миллиарда долларов Майклом Деллом и Silver Lake . [ 9 ] а также слияние Dell с EMC стоимостью 60 миллиардов долларов в 2016 году и IPO компании в 2018 году. [ 3 ]
В июле 2016 года было объявлено, что MSD Capital и MSD Partners предоставят привилегированное акционерное финансирование для поддержки WME | IMG в приобретении UFC , профессиональной организации смешанных единоборств (ММА), вместе со стратегическими инвесторами KKR и Silver Lake Partners. [ 10 ]
Также в 2016 году MSD Capital приобрела долю в правах на полеты Центрального вокзала за 126 миллионов долларов. Два года спустя они продали часть прав на эфир компании JPMorgan за 238 миллионов долларов. [ 11 ]
В августе 2017 года MSD Capital заключила партнерское соглашение с TruAmerica Multifamily о приобретении многоквартирного жилого комплекса Sienna в Лейк-Виста во Флориде за 66 миллионов долларов. [ 12 ]
МСД Партнеры
[ редактировать ]В 2009 году руководители MSD Capital основали MSD Partners, инвестиционного консультанта, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы дать возможность внешним инвесторам инвестировать в стратегии, разработанные MSD Capital. [ 13 ] С тех пор MSD Partners действует как отдельная организация от MSD Capital. Фирма работает в Нью-Йорке, Санта-Монике и Уэст-Палм-Бич. [ 14 ] Основное внимание уделяется четырем областям инвестирования: кредит, частный капитал, недвижимость и капитал роста. [ 4 ]
MSD Credit инвестирует в ликвидные корпоративные кредиты, включая кредиты с использованием заемных средств, частные кредиты и кредиты на недвижимость, с упором на долгосрочное партнерство. [ 15 ]
MSD Private Capital инвестирует в выкуп контрольного пакета акций, значительный миноритарный и структурированный капитал, с возможностью долгосрочного инвестирования. [ 16 ] Группа Private Capital в первую очередь ориентирована на контроль прямых инвестиций в акционерный капитал. [ 13 ] Команда прямых инвестиций MSD инвестировала в East West Manufacturing, [ 17 ] Вест Монро Партнерс , [ 18 ] Owl Rock Capital Corp , Ultimate Fighting Championship и WIRB-Copernicus Group. [ 4 ] В 2017 году MSD инвестировала в общей сложности 650 миллионов долларов в приобретение Hayward Industries Inc. [ 19 ] и Ring Container Technologies Inc. [ 13 ]
MSD Real Estate ищет активы со значительными барьерами для входа и сильными характеристиками долгосрочного роста. С момента своего основания в 2004 году команда MSD Real Estate вложила около 2,5 миллиардов долларов США в более чем 35 сделок с недвижимостью и связанными с ней сделками. [ 20 ] Сделки фирмы с недвижимостью включают Four Seasons Maui, Fairmont Miramar и Boca Raton Resort & Club . [ 4 ] [ 21 ]
MSD Growth ориентирован на быстрорастущие частные технологические компании под руководством основателей, отдающие предпочтение предприятиям, потребительским, финансовым технологиям и здравоохранению. Инвестиции варьируются от $10 до $100+ миллионов в одну компанию. [ 22 ]
В октябре 2022 года MSD Partners объединилась с BDT & Co и образовала BDT & MSD Partners . [ 23 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «MSD Capital, LP: Информация о частной компании – Bloomberg» . Bloomberg.com . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ «Dell сохраняет финансирование LBO в семье с MSD Capital» . Bloomberg.com . 31 января 2013 г. Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с Чунг, Джульетта (6 декабря 2019 г.). «Управляющие капиталом Майкла Делла меняют способ инвестирования его богатства» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 30 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д Идзелис, Кристина (16 ноября 2020 г.), Грегг Лемкау из Goldman уходит на должность альтернативного менеджера MSD Partners , институционального инвестора , получено 4 октября 2022 г.
- ^ «Фелан уходит с поста директора по информационным технологиям семейного офиса Майкла Делла (1)» . news.bloomberglaw.com . Проверено 17 апреля 2024 г.
- ^ «Семейный офис Dell диверсифицирует портфель, поскольку приближается день большой зарплаты» . Bloomberg.com . 07.06.2023 . Проверено 17 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Латтман, Питер (18 января 2013 г.). «Империя Майкла Делла в центре внимания выкупа» . Книга сделок . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ «Технические магнаты обращают внимание на ультрароскошные отели: Travel Weekly» . www.travelweekly.com . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ мы, Делл. «Финансовые новости» . Делл . Архивировано из оригинала 26 декабря 2017 г. Проверено 25 декабря 2017 г.
- ^ Мерсед, Майкл Дж. де ла (11 июля 2016 г.). «UFC продает себя за 4 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ «Вот сколько денег Майкл Делл сможет заработать на сделке с JPMorgan по правам на эфир» . Сделка . 14 марта 2018 года . Проверено 30 сентября 2022 г.
- ^ «TruAmerica и MSD Capital приобретают многоквартирную недвижимость в Форт-Майерсе за 66 миллионов долларов | REBusinessOnline» . rebusinessonline.com . 10 августа 2017 года . Проверено 31 декабря 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с «Партнеры MSD Майкла Делла купят технологии кольцевых контейнеров» . Bloomberg.com . 14 сентября 2017 г. Проверено 25 декабря 2017 г.
- ^ «MSD Partners, LP: Информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 25 декабря 2017 г.
- ^ «Кредит», веб-сайт MSDCapital , получено 10 октября 2022 г.
- ^ «Частный капитал», веб-сайт MSDCapital , получено 10 октября 2022 г.
- ^ Веленцас, Лорен (1 февраля 2022 г.), MSD Partners Invests in East West Manufacturing , слияния и поглощения , дата обращения 13 октября 2022 г.
- ^ Портер, Киль (14 октября 2021 г.), MSD Partners покупает 50% консалтинговой компании West Monroe , Bloomberg , данные получены 13 октября 2022 г.
- ^ «CCMP Capital и MSD сотрудничают в приобретении Hayward Industries» . Уолл Стрит Джорнал . 19.06.2017. ISSN 0099-9660 . Проверено 25 декабря 2017 г.
- ^ «Недвижимость», веб-сайт MSDCapital , получено 10 октября 2022 г.
- ^ Альварадо, Франциско (13 июня 2019 г.). «Майкл Делл заплатил 875 миллионов долларов за неэффективный курорт и клуб Boca Raton» . Форбс . Проверено 28 января 2020 г.
- ^ «Рост», веб-сайт MSDCapital , получено 10 октября 2022 г.
- ^ Готфрид, Мириам (20 октября 2022 г.). «Эксклюзивно для новостей WSJ | BDT объединится с MSD Partners и создаст новую инвестиционно-консультационную фирму» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 17 июля 2023 г.
