Инвестиции в судоходство

Инвестиции в морские перевозки представляют собой форму альтернативных инвестиций в активы, связанные с морскими перевозками по всему миру . Это могут быть сами корабли или связанный с ними актив, такой как транспортный контейнер , с ожиданием прироста капитала, дивидендов и/или процентных поступлений.

История

Инвестиции в судоходство имеют долгую историю и привели к развитию фондовых бирж и страхования. В 1600-х годах голландские корабли отправлялись в Ост-Индию за специями и другими товарами. Эти путешествия были рискованными, и поэтому капитаны искали инвесторов, которые разделили бы риск и получили процент от прибыли по возвращении. Это были первые инвестиции этих инвесторов в судоходство. В конце концов, были созданы судоходные компании, такие как Голландская Ост-Индская компания, чтобы помочь распределить риски и увеличить прибыль. ^[1]

Характеристики

Некоторые характеристики инвестиций в судоходство могут включать в себя:

Низкая корреляция с традиционными финансовыми инвестициями, такими как акции и облигации.
Считается относительно ликвидной инвестицией, поскольку существует подержанный рынок судоходных активов.
Считается циклической отраслью с длительными циклами спроса и предложения, поскольку суда представляют собой крупные материальные активы, постройка, транспортировка и утилизация которых требует времени.
Затраты на покупку и продажу могут быть умеренно высокими.
Могут быть ограниченные данные о риске и доходности.

Судовладение

Инвестиции в суда включают покупку или аренду новых или бывших в употреблении судов и их прямую эксплуатацию или фрахтование другим операторам. Инвесторы стремятся либо к прибыли, полученной от сборов за доставку, либо к увеличению стоимости самих судов, либо к тому и другому. Из-за высоких капитальных вложений инвестиции в суда, как правило, ограничивались частными лицами и синдикатами со сверхвысокими доходами.

В Великобритании инвестиции в грузовые суда могут претендовать на участие в программе Enterprise Investment Scheme , что позволяет индивидуальным инвесторам получить доступ к владению судном как к классу активов. ^[2]

Транспортные контейнеры

Инвестиции в морские контейнеры включают покупку контейнера и передачу его в аренду сторонней компании, а также сдачу его в аренду торговцам. Инвесторам часто обещают высокую доходность, основываясь на якобы растущем спросе со стороны грузовых судов, предпочитающих арендовать контейнеры, а не покупать их. Индекс Freightos Baltic является примером индекса, который публикуется ежедневно и показывает мировые ставки контейнерных перевозок .

Известно, что эта отрасль подвергается мошенничеству , особенно в форме схем Понци . ^[3]^[4]