Эдельман Финансовые Движки
 | |
| Раньше | Эдельман Финансовые Услуги Финансовые двигатели |
|---|---|
| Тип компании | Частный |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1986 год |
| Штаб-квартира | |
Количество локаций | 145 [ 2 ] (2023) |
Ключевые люди | Джей Шах (генеральный директор) [ 3 ] |
| АУМ | 270 миллиардов долларов США [ 4 ] |
Количество сотрудников | 1,500 [ 5 ] (2024) |
| Веб-сайт | Эдельманфинансовые двигатели |
Edelman Financial Engines — американская компания по финансовому планированию и инвестиционному консалтингу . По состоянию на 31 декабря 2023 года он имеет активы на сумму более 270 миллиардов долларов и более 1,3 миллиона клиентов. [ 6 ] [ 7 ] Компания была образована в результате слияния Financial Engines (основана в 1996 году) и Edelman Financial Services (основана в 1986 году) в 2018 году.
История
[ редактировать ]Эдельман Финансовые Услуги
[ редактировать ]Edelman Financial Services, финансовая консалтинговая фирма, была основана в 1986 году. [ 8 ] супружеская пара Джин и Рик Эдельман . [ 9 ] Sanders Morris Harris Group, публичная компания по управлению активами, [ 10 ] приобрела контрольный пакет акций Edelman Financial Services в 2005 году. [ 11 ] Группа Sanders Morris Harris сменила название на Edelman Financial Group в марте 2011 года, а Рик Эдельман был назначен со-генеральным директором компании вместе с Джорджем Боллом. [ 12 ] Частная инвестиционная компания Hellman & Friedman приобрела контрольный пакет акций Edelman Financial Services в октябре 2015 года, после чего компания управляла активами на сумму 15 миллиардов долларов. [ 13 ]
Финансовые двигатели
[ редактировать ]Компания Financial Engines была основана в 1996 году. [ 14 ] экономист , Нобелевской премии лауреат Уильям Шарп , [ 15 ] Стэнфордский профессор права Джозеф Грундфест и адвокат Крейг В. Джонсон. [ 16 ] В 1998 году компания предложила свое первое программное обеспечение для планирования выхода на пенсию и сбора средств. В сентябре 2004 года компания запустила предложение управляемых счетов небольшому числу работодателей. К декабрю 2004 года под ее управлением находились активы на сумму 1 миллиард долларов. [ 16 ] В 2015 году Financial Engines приобрела зарегистрированную инвестиционно-консалтинговую фирму The Mutual Fund Store за 560 миллионов долларов. [ 17 ] К 2018 году компания управляла активами на сумму 160 миллиардов долларов и была крупнейшим поставщиком управляемых счетов на рынке с установленными взносами . [ 18 ] Компания предоставляла инвестиционные консультации по программе 401(k), управляемые собственной технологической платформой с доступом к консультантам. [ 16 ] В 2018 году в число ее клиентов входили Comcast NBCUniversal и IBM . [ 19 ]
Эдельман Финансовые Движки
[ редактировать ]Hellman & Friedman приобрела Financial Engines в 2018 году за 3 миллиарда долларов и объединила ее с Edelman Financial Services. Новая фирма стала крупнейшим независимым зарегистрированным консультантом по инвестициям в Соединенных Штатах, управляя 191 миллиардом долларов. [ 14 ] Генеральный директор Financial Engines Ларри Раффон стал президентом и генеральным директором объединенной компании, а Рик Эдельман стал председателем отдела финансового и инвесторского образования. [ 14 ] В ноябре 2018 года объединенная компания объявила, что будет работать под названием Edelman Financial Engines. [ 20 ] Одной из целей слияния было объединение услуг компаний по выходу на пенсию и финансовому планированию. [ 21 ]
Шесть лет подряд, с 2018 по 2023 год, Barron's признавал Edelman Financial Engines зарегистрированной финансовой консультационной фирмой №1 в США. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] Бывший министра труда помощник Филлис Борзи вошла в совет директоров компании в ноябре 2018 года. [ 27 ]
По состоянию на 31 декабря 2023 года компания управляла активами на сумму более 270 миллиардов долларов для более чем 1,3 миллиона клиентов, в основном в планах 401(k). [ 6 ] [ 28 ]
В марте 2021 года Edelman Financial Engines объявила, что Варбург Пинкус приобретет миноритарную долю в компании. Оценка сделки составила $7,3 млрд, что на 62% больше стоимости компании с момента ее основания в 2018 году. [ 29 ]
В июне 2021 года Edelman Financial Engines объявила, что Рик Эдельман уйдет с поста председателя отдела финансового образования и работы с клиентами, но останется стратегическим советником и членом совета директоров. Он также остается крупнейшим индивидуальным акционером фирмы. [ 30 ]
В январе 2022 года Edelman Financial Engines запустила Everyday Wealth с Соледад О'Брайен и Джин Чацки , подкаст с финансовыми и инвестиционными советами, который ведут Джин Чацки и Соледад О'Брайен . Еженедельные выпуски охватывали личные финансы, экономику, управление активами и другие финансовые темы. Подкаст закончился в начале 2024 года.
Услуги
[ редактировать ]Управление активами. По состоянию на январь 2020 года в компании работало 320 специалистов по финансовому планированию, которые контролировали около 40 миллиардов долларов США у 92 000 розничных клиентов. [ 31 ]
Рабочее место. По состоянию на ноябрь 2020 года эта служба управляет учетными записями 401 (k) для 1,1 миллиона клиентов в 7000 компаниях. [ 32 ] Компания является крупнейшим поставщиком управляемых счетов в США. [ 33 ] и имеет больше клиентов, чем любой другой независимый финансовый консультант. [ 34 ] Он также предлагает Income+, услугу по получению дохода для клиентов, вступающих на пенсию или вышедших на пенсию. [ 33 ] [ 35 ]
Налоговое планирование. В мае 2021 года для создания нового внутреннего подразделения налогового планирования Эдельман приобрел Viridian Advisors, финансовую фирму из штата Вашингтон, специализирующуюся на налоговом планировании. [ 36 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Унгарино, Ребекка (20 мая 2020 г.). «Генеральный директор компании Edelman Financial Engines с оборотом в 192 миллиарда долларов излагает свою дорожную карту после пандемии: от «удвоения» цифровых технологий до найма большего количества специалистов по планированию» . Бизнес-инсайдер . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ «Edelman Financial Engines приобретает PRW Wealth Management» . WealthManagement.com . Проверено 24 июня 2024 г.
- ^ «Наша исполнительная команда» . Финансовые двигатели Эдельмана . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ «Эдельман добавляет RIA на 453 миллиона долларов на северо-западе Тихого океана» . WealthManagement.com . Проверено 24 июня 2024 г.
- ^ "ЭДЕЛЬМАН ФИНАНСИЛ ЭНЖИНЕС - Инвестиционно-консультационная фирма" . СЕК . Проверено 24 июня 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Сержант Жаклин (3 декабря 2021 г.). «Рик Эдельман сосредоточится на искусственном интеллекте, криптовалюте и многом другом в новом радиошоу и подкасте» . FA-Mag.com . Чартерная финансовая издательская сеть . Проверено 24 марта 2022 г.
- ^ «PE Daily: Strand делает ставку на Studio McGee | Выходы из IPO Healthcare растут | Ветеран хедж-фонда добавляет вес в Blackstone» . Уолл Стрит Джорнал . 16 марта 2021 г. Проверено 2 июня 2021 г.
- ^ Трэшер, Майкл (23 января 2020 г.). «Edelman Financial Engines назначает главу розничного бизнеса с оборотом 40 миллиардов долларов и 320 консультантами» . РИА Интел . Проверено 15 апреля 2021 г.
- ^ Кэффри, Мишель (17 октября 2016 г.). «Подарок в размере 25 миллионов долларов на превращение парка окаменелостей Университета Роуэн в «место назначения мирового класса» » . Филадельфийский деловой журнал . Проверено 11 июня 2020 г.
- ^ Джеймисон, Дэн (26 апреля 2012 г.). «Почему Рик Эдельман уходит в частную жизнь» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Уоллман Русофф, Джейн (12 мая 2014 г.). «Рик Эдельман: Что не так с IRA, 401 (k) и индустрией, которая их продает» . ThinkAdvisor . Проверено 29 мая 2020 г.
- ^ Джанноне, Джозеф А. (15 марта 2011 г.). «Советник Эдельман возглавит компанию, переименованную в Сандерса Морриса» . Рейтер . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Вурстхорн, Майкл (12 октября 2015 г.). «Продан контрольный пакет акций Edelman Financial» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Нил, Райан В. (30 апреля 2018 г.). «Financial Engines будет приобретена за 3,02 миллиарда долларов вместе с Edelman» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Стеверман, Бен (12 сентября 2016 г.). «Крупнейший в Америке советник по программе 401(k) имеет план по управлению всеми вашими деньгами» . Блумберг . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Андерсон, Том (18 июня 2014 г.). «Гнездо-ономика: финансовые механизмы повышают пенсионные планы» . Форбс . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Малито, Алессандра (17 ноября 2015 г.). «Приобретение The Mutual Fund Store компанией Financial Engines стало поворотным моментом в дебатах о роботах» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Нил, Райан В. (15 февраля 2018 г.). «Т. Роу Прайс расширяет партнерство с Financial Engines» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Веник, Ян (5 августа 2019 г.). «Через год после мега-слияния Рик Эдельман смотрит в будущее» . Ситивайр . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ «У Edelman Financial новое имя» . Бэрронс . 6 ноября 2018 года . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Сэлинджер, Тобиас (15 марта 2021 г.). «Edelman Financial Engines будет рекапитализирована по оценке в $7,3 млрд» . Финансовое планирование . Проверено 24 апреля 2021 г.
- ^ Гармхаузен, Стив (14 сентября 2018 г.). «Топ независимых финансовых консультантов» . Бэрронс . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Фокс, Мишель (27 марта 2020 г.). « Все будет еще хуже» — как инвестировать во время пандемии коронавируса, по мнению Рика Эдельмана» . CNBC . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ «Лучшие РИА-фирмы Америки» . Бэрронс . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ «Это 100 лучших независимых консультантов и 100 лучших RIA-фирм» . Бэрронс . Проверено 25 октября 2022 г.
- ^ «Список ведущих RIA-фирм Бэррона приносит много изменений, но не удивляет» . IQ финансового консультанта . Проверено 25 октября 2022 г.
- ^ Мин, Сара (13 ноября 2018 г.). «Лидер фидуциарной компании Филлис Борзи вошла в совет директоров Edelman Financial Engines» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 20 ноября 2020 г.
- ^ Бельтран, Луиза (15 марта 2021 г.). «Warburg инвестирует в Edelman в сделке, в результате которой фирма RIA оценивается в 7,3 миллиарда долларов» . Бэрронс . Проверено 24 апреля 2021 г.
- ^ Френч, Дэвид (14 марта 2021 г.). «Варбург Пинкус приобретает долю в Edelman Financial Engines» . Рейтер . Проверено 24 апреля 2021 г.
- ^ Халлез, Эмиль (7 июня 2021 г.). «Рик Эдельман уйдет с поста председателя Edelman Financial Engines» . ИнвестиционныеНовости . Проверено 2 июля 2021 г.
- ^ Падалка, Алекс (27 января 2020 г.). «Новый руководитель розничного бизнеса в Edelman Financial Engines» . IQ финансового консультанта . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Стейер, Роберт (9 марта 2020 г.). «Неопределенность по поводу COVID-19 беспокоит участников ДК» . Пенсии и инвестиции . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Торнтон, Ник (3 марта 2020 г.). «Управляемые счета могут спасти запаниковавших от вируса пенсионных вкладчиков от самих себя» . ПреимуществаPRO . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Хилтон, Джон (12 июня 2020 г.). «Консультационные фирмы с оборотом в триллион долларов уже на подходе, прогнозирует аналитик Tiburon» . Новости советника . Проверено 22 ноября 2020 г.
- ^ Тергесен, Энн; Хаяси, Юка (11 июля 2019 г.). «Варианты дохода переходят в планы 401 (k)» . Уолл Стрит Джорнал . Программа Бизнес . Проверено 24 апреля 2021 г.
- ^ Ферч, Эндрю (19 мая 2021 г.). «Мега-РИА стоимостью 270 миллиардов долларов покупает Viridian Advisors, компанию, специализирующуюся на налогах и расположенную в районе Сиэтла» . Citywire.com . Ситивайр Финансовые Паблишеры Лтд.