Хеллман и Фридман

ООО «Хеллман и Фридман»
	Штаб-квартира в Salesforce Tower
Тип компании	Частный
Промышленность	Частный капитал
Основан	1984 год ; 40 лет назад
Основатель	Уоррен Хеллман ; Талли Фридман
Штаб-квартира	Башня Salesforce ; Сан-Франциско, Калифорния , США
Продукты	Выкуп с использованием заемных средств , рост капитала
АУМ	80 миллиардов долларов США (сентябрь 2022 г.)
Всего активов	25 миллиардов долларов США
Количество сотрудников	100+ (2011)
Веб-сайт	www .hf .с

Hellman & Friedman LLC ( H&F ) — американская частная инвестиционная компания , основанная в 1984 году Уорреном Хеллманом. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} и Талли Фридман , который инвестирует в основном посредством выкупа с использованием заемных средств, а также капитальных вложений в рост . H&F сосредоточила свои усилия на нескольких основных целевых отраслях, включая средства массовой информации , финансовые услуги , профессиональные услуги и информационные услуги . Фирма стремится избегать капиталоемких или других промышленных предприятий (например, производства, химической промышленности, транспорта). H&F базируется в Сан-Франциско и имеет офисы в Нью-Йорке и Лондоне .

В июне 2023 года Hellman & Friedman заняла 18-е место в Private Equity International . рейтинге крупнейших частных инвестиционных компаний мира PEI 300 по версии ^{[ 4 ]}

История

Основание

Компания Hellman & Friedman была основана в 1984 году Уорреном Хеллманом и Талли Фридманом . До H&F Хеллман был партнером-основателем компании Hellman, Ferri Investment Associates , которая позже будет переименована в Matrix Management Company . Сегодня Matrix входит в число самых известных фирм венчурного капитала в США. До этого Хеллман работал в инвестиционно-банковской сфере в Lehman Brothers , где он занимал посты президента, а также главы инвестиционно-банковского подразделения и председателя Lehman Corporation. ^{[ нужна ссылка ]} Талли Фридман ранее был управляющим директором Salomon Brothers . В 1997 году Фридман покинул фирму и основал Friedman Fleischer & Lowe , частную инвестиционную компанию, также базирующуюся в Сан-Франциско . ^{[ нужна ссылка ]}

Недавний

По состоянию на 2011 год в H&F работало около 50 специалистов по инвестициям, в том числе 15 управляющих директоров, 6 директоров и 13 юристов, а также старших советников и главных юрисконсультов. ^{[ нужна ссылка ]} В августе 2013 года фирма приобрела Hub крупнейшего страхового брокера Канады International примерно за 4,4 миллиарда долларов. ^{[ 5 ]} В марте 2014 года компания приобрела Renaissance Learning , фирму, предоставляющую такие методы оценки, как электронные тесты, которые адаптируют вопросы в режиме реального времени в зависимости от того, насколько успешно отвечает студент, за 1,1 миллиарда долларов наличными. ^{[ 6 ]}

В феврале 2015 года было объявлено, что Hellman & Friedman готовят предложение о поглощении компании по производству подержанных автомобилей Auto Trader , сумма которого может составить 2 миллиарда фунтов стерлингов. ^{[ 7 ]} 18 мая 2017 года Hellman & Friedman сделала предложение на сумму 2,9 миллиарда австралийских долларов за Fairfax Media в Австралии , начав тендерную войну с TPG Group за компанию. ^{[ 8 ]}

В мае 2016 года H&F согласилась на сделку по приобретению компании MultiPlan Inc., занимающейся управлением затратами на здравоохранение, примерно за 7,5 миллиардов долларов. ^{[ 9 ]}

В июне 2018 года было объявлено, что Hellman & Friedman приобретают контрольный пакет акций компании SimpliSafe , занимающейся мониторингом безопасности . ^{[ 10 ]}

В феврале 2019 года было объявлено, что Hellman & Friedman приобрела Ultimate Software за 11 миллиардов долларов за наличные. ^{[ 11 ]} Ultimate Software с тех пор была объединена с Kronos Incorporated и преобразована в бренд Ultimate Kronos Group . ^{[ 12 ]} В декабре 2019 года Hellman & Friedman приобрела AutoScout24, европейский цифровой автомобильный рынок, за 2,9 миллиарда евро (3,2 миллиарда долларов) у Scout24 . ^{[ 13 ]}

В 2020 году компания Hellman & Friedman присоединилась к Инициативе современного лидерства Diligent Corporation и пообещала создать пять новых должностей в советах директоров своих портфельных компаний для кандидатов, принадлежащих к расовой принадлежности. ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}

В июле 2021 года было объявлено, что Hellman & Friedman приобрели At Home . ^{[ 16 ]}

В ноябре 2021 года H&F и Bain Capital договорились о покупке Athenahealth за 17 миллиардов долларов. ^{[ 17 ]}

Известные владения

Ключевым элементом стратегии H&F является инвестирование в возможности «роста» как в отрасли, так и в конкретной компании. H&F инвестирует в различные структуры, часто делая миноритарные инвестиции с лишь ограниченным контролем. Кроме того, H&F предприняла ряд нетрадиционных шагов для финансирования и закрытия сделок, включая организацию и синдицирование финансирования для нескольких инвестиций, включая Getty Images и Goodman Global . ^{[ 18 ]}

С момента закрытия своего шестого фонда прямых инвестиций в 2007 году H&F активно делала новые инвестиции:

Инвестиционные фонды

H&F инвестирует через ряд фондов прямых инвестиций (структурированных как товарищества с ограниченной ответственностью ), а его инвесторами являются различные пенсионные фонды , целевые фонды и другие институциональные инвесторы :

1984 – Хеллман и Фридман I
1991 – Хеллман и Фридман II (826 миллионов долларов)
1995 – Хеллман и Фридман III (1,5 миллиарда долларов)
2000 – Хеллман и Фридман IV (2,2 миллиарда долларов)
2004 – Хеллман и Фридман V (3,5 миллиарда долларов)
2007 – Хеллман и Фридман VI (8,4 миллиарда долларов) ^{[ 29 ]}
2011 – Хеллман и Фридман VII (8,8 млрд долларов) ^{[ 30 ]}
2014 – Хеллман и Фридман VIII (10,9 млрд долларов) ^{[ 31 ]}
2018 – Хеллман и Фридман IX (16,5 млрд долларов)
2021 – Хеллман и Фридман Икс (24,4 миллиарда долларов)

Источник: Прекин ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}

См. также

Список фирм венчурного капитала

Ссылки

^ ООО «Хеллман и Фридман | АУМ 13Ф» .
^ «Блумберг Бизнес» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 23 мая 2011 года . Проверено 19 января 2016 г.
^ Случайный подход к успеху: Уоррен Хеллман (Бюллетень Гарвардской школы бизнеса)
^ «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.
^ Грег Румелиотис и Таня Агравал (5 августа 2013 г.). «Hellman & Friedman соглашается приобрести Hub за 4,4 миллиарда долларов» . Рейтер.
^ Редакционная статья Reuters (13 марта 2014 г.). «Hellman & Friedman платит 1,1 миллиарда долларов за Renaissance Learning» . Рейтер . Проверено 19 января 2016 г. {{cite web}}: |author= имеет общее имя ( справка )
^ «Частная инвестиционная компания Hellman участвует в предложении Auto Trader» . Город AM, февраль 2015 г. Проверено 2 февраля 2015 г.
^ Смит, Джейми (18 мая 2017 г.). «Из-за Фэрфакса разгорается война за частные инвестиции» . Файнэншл Таймс . Великобритания . Проверено 18 мая 2017 г.
^ «Частный акционерный капитал завершает сделку по покупке MultiPlan на сумму 7,5 млрд долларов» . Файнэншл Таймс . Проверено 21 июля 2017 г.
^ «Сделка Hellman & Friedman оценивает SimpliSafe в 1 миллиард долларов – TechCrunch» . techcrunch.com . Проверено 29 июня 2018 г.
^ «Ultimate Software - Ultimate Software объявляет о соглашении о приобретении группой инвесторов во главе с Hellman & Friedman для работы в качестве частной компании» . Проверено 28 сентября 2020 г.
^ «Kronos и Ultimate Software объявляют о планах по ребрендингу в «UKG» » . 28 августа 2020 г. . Проверено 28 сентября 2020 г.
^ «Scout24 продает AutoScout24 компании Hellman & Friedman», Reuters, 17 декабря 2019 г.
^ Гара, Антуан. «Внутри новых масштабных усилий по привлечению меньшинств в советы директоров корпораций» . Форбс . Проверено 23 ноября 2020 г.
^ «Современное управление требует современного лидерства» . diligent.com . Архивировано из оригинала 17 августа 2021 года . Проверено 23 ноября 2020 г.
^ «Хеллман и Фридман завершают приобретение дома» . Бизнесвайр . 23 июля 2021 г.
^ «H&F и Bain Capital воспользовались бумом медицинских технологий, заключив сделку с Athenahealth на 17 миллиардов долларов» . Рейтер . 22 ноября 2021 г.
^ Финансирование без банков (WSJ.com, 25 февраля 2008 г.)
^ DoubleClick соглашается быть приобретенным Hellman & Friedman ( New York Times , 2005)
^ Заключительное письмо юрисконсульту Hellman & Friedman Capital Partners (Федеральная торговая комиссия)
↑ Производитель систем отопления куплен за 1,8 миллиарда долларов ( New York Times , 23 октября 2007 г.)
^ Брифинг мирового бизнеса | Европа: Великобритания: приобретен менеджер хедж-фонда ( New York Times , 2006)
↑ Сделка, которая вызвала у них трепет даже в Хьюстоне ( New York Times , 23 ноября 2005 г.)
^ Хеллман приобретет долю в Гросвеноре ( New York Times , 2007)
^ Заявка на выкуп материнской компании Nielsen ( New York Times , 2006)
^ Фирма платит 240 миллионов долларов за 9,8% акций Nasdaq ( New York Times , 2001).
^ «Анонс интернет-брендов» . Проверено 19 января 2016 г.
^ «Разработка фармацевтической продукции – PPD будет приобретена Carlyle Group и Hellman & Friedman» . Архивировано из оригинала 27 мая 2013 года . Проверено 6 февраля 2016 г.
^ Hellman & Friedman закрывает фонд акций на сумму 8,4 миллиарда долларов (Reuters, 2007).
^ Хеллман Фридман объявляет об окончательном закрытии фонда прямых инвестиций на сумму 88 миллиардов долларов - фирма реализует план передачи управления , PR Newswire, 2009 г., архивировано из оригинала 16 июля 2016 г. , получено 22 июля 2017 г.
^ Шассани, Анн-Сильвен (9 ноября 2014 г.). «Hellman & Friedman выделяет 11 миллиардов долларов для нового фонда» . Файнэншл Таймс . Великобритания . Проверено 22 июля 2017 г.
^ Прекин
^ «О компании — Хеллман и Фридман» . Хеллман и Фридман . Архивировано из оригинала 30 апреля 2015 года . Проверено 19 января 2016 г.

Внешние ссылки

Решения для управления человеческим капиталом на основе искусственного интеллекта

[1] ООО «Хеллман и Фридман | АУМ 13Ф» .

[2] «Блумберг Бизнес» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 23 мая 2011 года . Проверено 19 января 2016 г.

[3] Случайный подход к успеху: Уоррен Хеллман (Бюллетень Гарвардской школы бизнеса)

[4] «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.

[5] Грег Румелиотис и Таня Агравал (5 августа 2013 г.). «Hellman & Friedman соглашается приобрести Hub за 4,4 миллиарда долларов» . Рейтер.

[6] Редакционная статья Reuters (13 марта 2014 г.). «Hellman & Friedman платит 1,1 миллиарда долларов за Renaissance Learning» . Рейтер . Проверено 19 января 2016 г. {{cite web}}: |author= имеет общее имя ( справка )

[7] «Частная инвестиционная компания Hellman участвует в предложении Auto Trader» . Город AM, февраль 2015 г. Проверено 2 февраля 2015 г.

[ft-smith-8] Смит, Джейми (18 мая 2017 г.). «Из-за Фэрфакса разгорается война за частные инвестиции» . Файнэншл Таймс . Великобритания . Проверено 18 мая 2017 г.

[9] «Частный акционерный капитал завершает сделку по покупке MultiPlan на сумму 7,5 млрд долларов» . Файнэншл Таймс . Проверено 21 июля 2017 г.

[10] «Сделка Hellman & Friedman оценивает SimpliSafe в 1 миллиард долларов – TechCrunch» . techcrunch.com . Проверено 29 июня 2018 г.

[11] «Ultimate Software - Ultimate Software объявляет о соглашении о приобретении группой инвесторов во главе с Hellman & Friedman для работы в качестве частной компании» . Проверено 28 сентября 2020 г.

[12] «Kronos и Ultimate Software объявляют о планах по ребрендингу в «UKG» » . 28 августа 2020 г. . Проверено 28 сентября 2020 г.

[reuters-13] «Scout24 продает AutoScout24 компании Hellman & Friedman», Reuters, 17 декабря 2019 г.

[14] Гара, Антуан. «Внутри новых масштабных усилий по привлечению меньшинств в советы директоров корпораций» . Форбс . Проверено 23 ноября 2020 г.

[15] «Современное управление требует современного лидерства» . diligent.com . Архивировано из оригинала 17 августа 2021 года . Проверено 23 ноября 2020 г.

[16] «Хеллман и Фридман завершают приобретение дома» . Бизнесвайр . 23 июля 2021 г.

[17] «H&F и Bain Capital воспользовались бумом медицинских технологий, заключив сделку с Athenahealth на 17 миллиардов долларов» . Рейтер . 22 ноября 2021 г.

[18] Финансирование без банков (WSJ.com, 25 февраля 2008 г.)

[19] DoubleClick соглашается быть приобретенным Hellman & Friedman ( New York Times , 2005)

[20] Заключительное письмо юрисконсульту Hellman & Friedman Capital Partners (Федеральная торговая комиссия)

[21] Производитель систем отопления куплен за 1,8 миллиарда долларов ( New York Times , 23 октября 2007 г.)

[22] Брифинг мирового бизнеса | Европа: Великобритания: приобретен менеджер хедж-фонда ( New York Times , 2006)

[23] Сделка, которая вызвала у них трепет даже в Хьюстоне ( New York Times , 23 ноября 2005 г.)

[24] Хеллман приобретет долю в Гросвеноре ( New York Times , 2007)

[25] Заявка на выкуп материнской компании Nielsen ( New York Times , 2006)

[26] Фирма платит 240 миллионов долларов за 9,8% акций Nasdaq ( New York Times , 2001).

[27] «Анонс интернет-брендов» . Проверено 19 января 2016 г.

[28] «Разработка фармацевтической продукции – PPD будет приобретена Carlyle Group и Hellman & Friedman» . Архивировано из оригинала 27 мая 2013 года . Проверено 6 февраля 2016 г.

[29] Hellman & Friedman закрывает фонд акций на сумму 8,4 миллиарда долларов (Reuters, 2007).

[30] Хеллман Фридман объявляет об окончательном закрытии фонда прямых инвестиций на сумму 88 миллиардов долларов - фирма реализует план передачи управления , PR Newswire, 2009 г., архивировано из оригинала 16 июля 2016 г. , получено 22 июля 2017 г.

[ft-amasses-31] Шассани, Анн-Сильвен (9 ноября 2014 г.). «Hellman & Friedman выделяет 11 миллиардов долларов для нового фонда» . Файнэншл Таймс . Великобритания . Проверено 22 июля 2017 г.

[32] Прекин

[33] «О компании — Хеллман и Фридман» . Хеллман и Фридман . Архивировано из оригинала 30 апреля 2015 года . Проверено 19 января 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

v т и Частные инвестиционные и венчурные инвестиционные компании
Investment strategy	Venture Growth Mezzanine Secondaries Leveraged buyout
History	History of private equity and venture capital Early history of private equity Private equity in the 1980s Private equity in the 1990s Private equity in the 2000s
Investors	Angel investor Commercial bank Corporate venture capital Crowdfunding Family office Endowment Fund of funds High-net-worth individual Institutional investor Insurance company Investment bank Merchant bank Pension fund Sovereign wealth fund
Private equity firms Venture capital firms Portfolio companies