Фонды одинокой звезды
 |
 | |
 Штаб-квартира в Тауэре в Ситиплейс | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Частный капитал |
| Основан | 1995 год |
| Основатель | Джон Грейкен |
| Штаб-квартира | Башня в Cityplace Даллас , Техас , США |
Ключевые люди |
|
| Продукты | Инвестиции , Фонды прямых инвестиций |
| АУМ | 86 миллиардов долларов (2022 г.) |
| Веб-сайт | www |
Lone Star Funds , юридическое название основного предприятия Lone Star Global Acquisitions, Ltd. — американская частная инвестиционная компания , которая инвестирует в проблемные активы в США, Канаде и за рубежом. [1] Основатель Lone Star основал свой первый фонд в 1995 году (под другим названием), и на сегодняшний день Lone Star организовала 21 фонд прямых инвестиций с общим объемом капитальных обязательств с момента создания более 86 миллиардов долларов США (по состоянию на 2022 год). [2] Инвесторами Lone Star являются корпоративные и государственные пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния, университетские пожертвования, фонды, фонды фондов и состоятельные частные лица. [3] Lone Star Funds имеет филиалы в Северной Америке , Европе и Японии . [4]
Hudson Advisors LP, глобальная компания по управлению активами со штатом около 900 человек, принадлежащая и контролируемая основателем Lone Star, выполняет комплексную проверку и анализ, управление активами и сопутствующие услуги для Lone Star Funds. [5] В этом качестве Hudson Advisors LP с момента своего создания управляла активами Lone Star Funds на сумму более 224 миллиардов долларов. [5]
История
[ редактировать ]Lone Star была основана Джоном Грейкеном . [6] С 1993 по 1995 год г-н Грейкен был председателем и генеральным директором Brazos Partners LP, совместного предприятия группы Роберта М. Басса и Федеральной корпорации по страхованию вкладов . [7] Это разрешило около 1300 «плохих банковских» активов, возникших в результате кризиса сбережений и кредитов в США в начале 90-х годов. [8] В этот период была создана компания Brazos Advisors LLC для предоставления Brazos Partners услуг по управлению активами и сопутствующих услуг.
Вслед за Brazos Partners Грейкен организовал институциональный капитал для продолжения инвестирования в проблемные активы, закрыв Brazos Fund, LP в 1995 году с капитальными обязательствами примерно на 250 миллионов долларов. [9]
В 1996 году за ним последовал Lone Star Opportunity Fund, LP, взяв капитальные обязательства примерно на 396 миллионов долларов. [10] В то время компания Brazos Advisors, LLC была переименована в Hudson Advisors LLC. [11]
После расширения в Канаду в 1995 и 1996 годах Грейкен запустил глобальную платформу Lone Star в 1997 году. [12] С тех пор Lone Star активно инвестировала в Северную Америку, Европу и Восточную Азию. [13] Lone Star инвестировала в основном в Восточную Азию, включая Японию, Корею, Индонезию и Тайвань, после азиатского финансового кризиса в конце 1990-х годов. [14] В середине 2000-х годов, после создания еврозоны, Lone Star усилила свое инвестиционное внимание в Европе. [8] А с наступлением мирового финансового кризиса с 2007 года Lone Star вновь активно инвестировала в США. [6]
Через свой кредитный филиал LStar Capital (официально LSC Film Corporation ) компания вошла в сектор финансирования кинофильмов, подписав в начале 2014 года сделку с Sony Pictures на сумму 200 миллионов долларов . Эта сделка дает им финансовую долю почти во всех предстоящих фильмах Sony. . [15] Однако из-за плохих кассовых сборов фильмов Sony две фирмы разорвали отношения 17 июля 2017 года, за два года до завершения сделки. [16]
В июле 2015 года Lone Star приобрела британскую инвестиционно-девелоперскую компанию Quintain за 700 миллионов фунтов стерлингов. [17]
В марте 2017 года Центральный банк Португалии объявил, что Lone Star Funds приобретет 75% третьего по величине португальского банка Novo Banco в обмен на вливание капитала в размере 1 млрд евро. [18] Остальные 25% останутся в фонде санации португальского банка. В октябре 2017 года сделка была закрыта, и Lone Star Funds стала контролировать 75% Novo Banco . [19]
Инвестиционный подход
[ редактировать ]Lone Star инвестирует в различные классы активов, в первую очередь в проблемные возможности на развитых рынках. [20]
Фонды
[ редактировать ]В следующем списке показаны различные фонды компании. [21]
| Фонд | Винтаж Год | Преданный идее Капитал |
|---|---|---|
| Фонд добавленной стоимости «Одинокая звезда» I | 2020 | 759 миллионов долларов [22] |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда» VI | 2019 | 4,7 миллиарда долларов [23] |
| Жилищный ипотечный фонд «Одинокая звезда» II | 2019 | 761 миллион долларов [23] |
| Фонд Одинокой Звезды XI | 2019 | 8,1 млрд долларов США [24] |
| Фонд Одинокой Звезды X | 2017 | 5,5 млрд долларов США [24] |
| Фонд Одинокой Звезды X | 2016 | 5,5 млрд долларов США |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда» V | 2016 | 5,8 млрд долларов США |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда» IV | 2015 | 5,8 млрд долларов США [25] |
| Жилищный ипотечный фонд «Одинокая звезда» I | 2015 | 1,3 миллиарда долларов [26] |
| Фонд Одинокой Звезды IX | 2014 | 7,2 миллиарда долларов [27] |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда III» | 2013 | 7,0 млрд долларов США |
| Фонд Одинокой Звезды VIII | 2013 | 5,1 млрд долларов США |
| Фонд Одинокой Звезды VII | 2010 | 4,6 миллиарда долларов |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда» II | 2010 | 5,5 млрд долларов США |
| Фонд Одинокой Звезды VI | 2008 | 7,5 млрд долларов США |
| Фонд недвижимости «Одинокая звезда» | 2008 | 2,4 миллиарда долларов |
| Фонд Одинокой Звезды V | 2005 | 5,1 млрд долларов США |
| Фонд Одинокой Звезды IV | 2002 | 4,2 миллиарда долларов |
| Фонд Одинокой Звезды III | 2000 | 2,3 миллиарда долларов |
| Фонд Одинокой Звезды II | 1999 | 1,2 миллиарда долларов |
| Фонд возможностей одинокой звезды | 1997 | 396 миллионов долларов |
| Фонд вооружений | 1995 | 250 миллионов долларов |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Элли Пуллен (29 апреля 2013 г.). «Lone Star и Credit Suisse покупают портфель RPI на сумму 6,7 млрд евро» . Unquote.com. Архивировано из оригинала 29 июня 2015 года . Проверено 26 ноября 2013 г.
- ^ «Два поселка пожилых людей в Палм-Бич продаются за 57 миллионов долларов» . Реальная сделка Южная Флорида . 03.06.2021 . Проверено 21 декабря 2021 г.
- ^ Чад Эрик Уотт (22 августа 2010 г.). «Одинокая звезда продает сеть продуктовых магазинов SE» . Далласский деловой журнал.
- ^ «Обзор компании «Фонды одинокой звезды»» . Блумберг БизнесУик . Архивировано из оригинала 27 сентября 2008 года . Проверено 24 ноября 2013 г.
- ^ Jump up to: а б «О компании Hudson Advisors» . Хадсон Эдвайзерс.
- ^ Jump up to: а б Меган Барнетт (29 апреля 2013 г.). «Одинокая звезда» . Unquote.com.
- ^ Дженни Андерсон (30 июля 2008 г.). «Инвестиционная фирма, которая преуспела после прошлых кризисов, обращается к ипотеке» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Jump up to: а б Стив Биллс (30 мая 2013 г.). «Специалист по борьбе с бедствиями «Одинокая звезда» обращается к Европе» . Томсон Рейтер .
- ^ «Об одинокой звезде» . Фонды одинокой звезды . Проверено 25 ноября 2013 г.
- ^ «Успешный послужной список Hudson Advisors» . Хадсон Эдвайзерс. Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 года . Проверено 25 ноября 2013 г.
- ^ «Brazos Advisors переименована в Hudson Advisors; корпоративные офисы переехали» . Деловой провод . 9 апреля 1997 года.
- ^ «Межведомственная переписка Пенсионного совета Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса» (PDF) . Пенсионный совет Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса. 18 августа 2010 г.
- ^ «Ахолд завершает продажу Бруно, Би-Ло» . Бирмингемский деловой журнал . 31 января 2005 г.
- ^ Кейт Рассел (7 апреля 2002 г.). «Шони — типичный представитель фондов одинокой звезды» . Теннессиец .
- ^ «Sony заключила сделку о совместном финансировании на сумму 200 миллионов долларов с LStar Capital и Citibank» . Обертка. 9 апреля 2014 г.
- ^ Фаундер, Райан (17 июля 2017 г.). «Sony Pictures и партнер по софинансированию LStar Capital разорвали отношения» . Лос-Анджелес Таймс . ISSN 0458-3035 . Проверено 19 июля 2017 г.
- ^ Коллеве, Юлия (29 июля 2015 г.). «Одинокая звезда» покупает владельца «Уэмбли Арены» Квинтена за 700 миллионов фунтов стерлингов . Хранитель . Проверено 29 июля 2015 г.
- ^ Чад Брей (31 марта 2017 г.). «Одинокая звезда» купит контрольный пакет акций португальского банка Novo Banco . Нью-Йорк Таймс .
- ^ «Одинокая звезда» берет на себя ответственность за спасенный государством португальский банк Novo Banco . Рейтер . 18 октября 2017 г.
- ^ Келли ДеПонте (май 2010 г.). «Обзор рынков проблемной задолженности и реструктуризации прямых инвестиций» (PDF) . Пробитас Партнеры . Архивировано из оригинала (PDF) 30 марта 2013 г. Проверено 28 ноября 2013 г.
- ^ «Фонды» . Фонды одинокой звезды . Проверено 15 ноября 2013 г.
- ^ «Фонд добавленной стоимости Lone Star I, LP» Formsds . 6 августа 2020 г. . Проверено 1 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Lone Star закрывает шестой фонд коммерческой недвижимости с капиталом в 4,7 миллиарда долларов» . S&P Global . 24 июня 2019 г. Проверено 1 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Фонды одинокой звезды привлекли $8,2 млрд» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 19 февраля 2019 года . Проверено 1 декабря 2021 г.
- ^ Питер Фланаган (26 апреля 2015 г.). «Lone Star стремится к большему количеству сделок в Европе» . Ирландская независимая газета .
- ^ Стив Гелси (5 января 2015 г.). «Первый ипотечный фонд Lone Star превзошел план в 1 миллиард долларов» . Выкупы Инсайдер . Проверено 1 декабря 2021 г.
- ^ Тимоти Поллард (6 января 2015 г.). «Крупнейшие закрытые частные фонды недвижимости, привлеченные в 2014 году» . Пенсии и инвестиции.
