ЭСЛ Инвестиции
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Инвестиции |
| Жанр | |
| Основан | апрель 1988 г |
| Основатель | Эдди Ламперт |
| Штаб-квартира | Гринвич, Коннектикут |
Ключевые люди |
|
| Владелец | Эдди Ламперт |
| Дочерние компании |
|
ESL Investments — частный хедж-фонд , базирующийся в Гринвиче , штат Коннектикут .
История
[ редактировать ]ESL Investments управляется Эдвардом Лампертом , который основал ее в апреле 1988 года и назвал в честь своих инициалов. Фирма инвестирует в американские рынки публичных акций и хеджирования . Управляя фондом с использованием противоположного инвестиционного подхода, Ламперт является председателем и главным исполнительным директором компании, а Уильям Кроули — ее президентом и главным операционным директором. [ 1 ] ESL довольно необычен как хедж-фонд, поскольку он приобретает большие доли в небольшом количестве компаний и удерживает их в течение многих лет. [ 2 ] Большую часть портфеля ESL составляют розничные компании, в частности Kmart (ныне Transform SR Brands LLC ), крупнейший холдинг компании (владение 53,5% по состоянию на июнь 2010 года). [ 3 ] Доходы от Kmart играют большую роль в помощи ESL в приобретении других компаний. [ 4 ]
Ламперт начал торговать акциями инвестиционного банка Goldman Sachs в 1980-х годах. [ 5 ] В 1988 году Ламперт основал ESL Investments при поддержке инвестора Ричарда Э. Рейнуотера. [ 5 ] и первоначальные внешние инвестиции на сумму 28 миллионов долларов. [ 6 ]
В 2004 году сообщалось, что с 1988 по 2004 год доходность фонда составляла в среднем 29% в год. [ 5 ] Среди его клиентов были Дэвид Геффен (1988–2007), [ 7 ] Майкл Делл , семья Тиш (владельцы Loews Corporation ) и семья Зифф (владельцы Ziff Davis ) (1988 — 2013). [ 4 ] [ 7 ] В 2004 году фонд сделал Ламперта первым менеджером хедж-фонда, когда-либо заработавшим более 1 миллиарда долларов в год, когда фонд вырос на 69% после его решения купить Kmart и объединить его с Sears . [ 8 ] Однако в начале финансового кризиса 2007–2010 годов розничные холдинги ESL серьезно пострадали из-за падения потребительских расходов , а стоимость инвестиций компании в Citigroup в сентябре 2007 года значительно упала с тех пор, как фонд сделал свои инвестиции. [ 9 ] Благодаря этому фонду состояние Ламперта составляет около 2 миллиардов долларов. [ 4 ] Ламперт, который обычно инвестирует в недооцененные акции, как известно, смоделировал свой стиль инвестирования по стилю Уоррена Баффета, анализируя его ежегодные письма акционерам. [ 2 ]
Активы под управлением
[ редактировать ]| Год | АУМ в Бил. доллары США |
|---|---|
| 1988 [ 6 ] | .028 |
| 2003 [ 10 ] | 5 |
| 2004 [ 4 ] | 4 |
| 2005 [ 11 ] | 10 |
| 2006 [ 12 ] | 17.5 |
| 2011 [ 7 ] | 10 |
| 2012 [ 7 ] | 5 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «ЭСЛ Инвестментс Инк» . БизнесУик . Архивировано из оригинала 19 ноября 2007 года . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Перейти обратно: а б Вайс, Майлз; ДиСтефано, Джозеф Н. (16 мая 2007 г.). «Фонд Ламперта ESL владеет пакетом акций Citigroup на сумму 800 миллионов долларов (обновление 4)» . Блумберг . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ «Sears Holdings Corp: Право собственности» . МСН Деньги. Архивировано из оригинала 23 февраля 2010 г. Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Бернер, Роберт; Ратледж, Сюзанна (22 ноября 2004 г.). «Следующий Уоррен Баффет?» . США: Bloomberg Businessweek. Блумберг ЛП . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Соркин, Эндрю; Атлас, Рива (18 ноября 2004 г.). «Архитектор, стоящий за неожиданным поглощением компании Sears компанией Kmart» . Нью-Йорк Таймс . Соединенные Штаты. Компания Нью-Йорк Таймс. п. С1 . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чанник, Роберт (18 апреля 2019 г.). «Кто такой Эдвард Ламперт? Миллиардер хедж-фонда пережил похищение и Kmart. Затем появился Sears» . Нет. Бизнес. США: Чикаго Трибьюн. Издательская компания «Трибюн» . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Смит, Рэндалл (5 декабря 2013 г.). «Инвесторы, встревоженные потерями Sears, выводят деньги из хедж-фонда» . Нью-Йорк Таймс . Нет. DealBook. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Компания Нью-Йорк Таймс. п. Б1 . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Литтерик, Дэвид (28 мая 2005 г.). «Компенсационный пакет на сумму $1 млрд делает менеджера хедж-фонда США королем замка» . Телеграф . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Кранц, Мэтт (29 ноября 2007 г.). «Хедж, менеджеры прямых инвестиций в синяках» . Новости АВС . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Спироян, Лия (19 января 2003 г.). «После похищения руководителя безопасность стала проблемой» . Нью-Йорк Таймс . Соединенные Штаты. Компания Нью-Йорк Таймс. п. CN14 . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Атлас, Рива (7 декабря 2005 г.). «Для акционеров Sears молчание вызывает тревогу» . Нью-Йорк Таймс . Соединенные Штаты. Компания Нью-Йорк Таймс. п. С3 . Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Макинтош, Джеймс (24 мая 2007 г.). «Крупнейшие хедж-фонды ужесточают контроль» . Нет. Альфавилль. Файнэншл Таймс. Никкей . Проверено 24 мая 2019 г.