ОпКапита
 | |
| Тип компании | Товарищество с ограниченной ответственностью |
|---|---|
| Промышленность | Частные инвестиции |
| Основан | 2006 г |
| Основатель | Генри Джексон |
| Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая территория | Европа и Северная Америка |
| АУМ | 493 миллиона долларов (2017) |
| Веб-сайт | www |
OpCapita — британская частная инвестиционная компания, специализирующаяся на розничной торговле, потребительских товарах и сфере развлечений. Фирма инвестирует в неэффективные предприятия, которым требуется операционная поддержка для повышения прибыльности и создания долгосрочной и устойчивой ценности. OpCapita была основана в 2006 году американским финансистом Генри Джексоном .
Ее старшая команда работает вместе с момента основания фирмы и имеет многолетний опыт работы в потребительском бизнесе. [ 1 ] Фирма базируется в Лондоне и инвестирует от имени диверсифицированной группы международных институциональных инвесторов. OpCapita является полноправным членом Invest Europe и стороной, подписавшей Принципы ответственного инвестирования ООН .
История
[ редактировать ]В октябре 2006 года OpCapita приобрела британского мебельного ритейлера MFI Group за 1 фунт стерлингов. [ 2 ] В марте 2008 года она приобрела французского ритейлера BUT . [ 3 ] В ноябре 2011 года фирма приобрела розничного продавца электроники Comet у Kesa за 2 фунта стерлингов. [ 4 ] В марте 2012 года OpCapita через свою дочернюю компанию Baker Acquisitions выкупила Game UK из-под контроля . [ 5 ] Вторая дочерняя компания Cherrilux Investments была создана для покупки испанских предприятий Game. [ 6 ]
В октябре 2012 года, после того, как в прессу просочилась история о том, что OpCapita рассматривает возможность продажи Comet, [ 7 ] поставщики потеряли доверие к сети, и впоследствии она перешла в администрацию. 27 ноября 2013 года было объявлено, что OpCapita приобрела NKD . [ 8 ] розничный торговец с 2000 магазинами в Германии, Австрии, Италии, Хорватии и Словении. Операционный партнер OpCapita Джон фон Шпрекельсен стал старшим представителем акционеров.
19 мая 2014 года Game объявила о своем намерении разместить акции на Лондонской фондовой бирже . [ 9 ] Операционный партнер OpCapita Дэвид Хамид, председатель Game, сказал: «Поворот в игровом бизнесе поразителен». [ 10 ] К декабрю 2014 года рыночная стоимость Game превысила 600 миллионов фунтов стерлингов, что более чем в двенадцать раз превысило сумму, которую OpCapita заплатила за бизнес в 2012 году. [ 11 ]
3 ноября 2014 года OpCapita Consumer Opportunities Fund LP, первый институциональный фонд OpCapita, привлеченный инвесторами из Европы и США, объявил о приобретении La Sirena Alimentacion Congelada SLU, ведущего розничного продавца замороженных продуктов в Испании. Цена не разглашается, но в прессе сообщалось, что они заплатили 30 миллионов евро. В 2006 году 3i заплатила за бизнес 150 миллионов евро. [ 12 ]
19 декабря 2014 года Financial News сообщила, что OpCapita закрыла свой дебютный фонд на сумму чуть более 100 миллионов фунтов стерлингов. [ 13 ] В декабре 2014 года компания Private Equity International объявила, что номинировала OpCapita на звание «Фирмы года для особых ситуаций». [ 14 ]
В октябре 2015 года OpCapita получила награду за операционное мастерство от Private Equity International за успешное улучшение игры. [ 15 ] В 2016 году фирма снова была номинирована на премию «Фирма года для особых ситуаций и реструктуризации», а агентство Private Equity International заявило: «Фирма отраслевого индивидуалиста Генри Джексона закрыла Фонд II – свой первый десятилетний инструмент – с жесткой капитализацией в 350 миллионов евро и продана». Французская сеть товаров для дома BUT to CD&R примерно за 525 миллионов евро купила у Advent ритейлера женской одежды AppelrathCupper и наняла несколько ключевых сотрудников». [ 16 ]
2 июня 2016 года компания Private Equity International сообщила, что OpCapita Consumer Opportunities Fund приобрела AppelrathCüpper у глобальной компании Advent International . [ 17 ] Стоимость покупки не разглашается. PEI заявила, что это последняя инвестиция из Фонда потребительских возможностей OpCapita, но в фонде остался некоторый капитал для дополнительных инвестиций в существующие портфельные компании.
29 июля 2016 года Unquote сообщил, что OpCapita при поддержке Goldman Sachs и Colony Capital вышла из французской сети товаров для дома НО примерно за 525 миллионов евро. Продажа последовала за обширной программой операционных улучшений, включающей снижение цен, изменение поставщиков для улучшения качества и сокращения затрат, отказ от низкорентабельных продуктов и сосредоточение внимания на мебели и аксессуарах, улучшение стратегии продвижения и маркетинга, инвестиции в каждый магазин для увеличения продаж и увеличения продаж. количество магазинов до 303 на момент выхода, что приведет к увеличению доли рынка с 9% до 13% в течение периода удержания. Сообщается, что покупателем выступили Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) и WM Holding, инвестиционная компания австрийского мебельного гиганта XXXL Lutz. [ 18 ]
6 сентября 2016 года компания Private Equity International сообщила, что OpCapita закрыла свой Фонд II с жестким лимитом в 350 миллионов евро. В нем говорилось, что фонд был собран с середины апреля до конца июня, и его подписка была значительно превышена. Он добавил, что большинство инвесторов в фонде, как по количеству, так и по размеру, представляли собой пенсионные планы, как государственные, так и корпоративные, университетские пожертвования и благотворительные фонды, и что успех сбора средств стал результатом репутации фирмы, которую инвесторы внимательно следил в последние годы. [ 19 ]
12 января 2017 года Real Deals номинировала OpCapita на премию «Перестраиваемый дом года» 2017. [ 20 ] 2 марта 2017 года Sportech объявила, что достигла соглашения о продаже своего бизнеса по производству футбольных пулов компании OpCapita за 83 миллиона фунтов стерлингов, через несколько месяцев после того, как сделка по продаже бизнеса другому финансовому покупателю примерно за 100 миллионов фунтов стерлингов провалилась. [ 21 ]
3 ноября 2017 года Unquote сообщила, что OpCapita подписала соглашение о приобретении Merkal Calzados SLU, испанской компании с 215 магазинами, продающей доступную обувь и аксессуары. В сообщении говорится, что это третье приобретение OpCapita в Испании после инвестиций в Game Spain в 2012 году и La Sirena в 2014 году. [ 22 ]
По данным Reuters , OpCapita сделала свою первую инвестицию в Италию 9 марта 2018 года, приобретя Sebeto, итальянскую ресторанную группу, в активы которой входит сеть пиццерий Rossopomodoro . Цена не разглашается, хотя два источника сообщили, что стоимость сделки Себето превышает 80 миллионов евро. OpCapita заявила, что видит значительный потенциал для развития бренда Rossopomodoro в Италии и за рубежом. [ 23 ]
19 марта 2019 года компания Real Deals сообщила, что OpCapita согласилась продать немецкого ритейлера дисконтной одежды NKD Deutschland GmbH компании TDR Capital. В 2018 году NKD получила прибыль в 45 миллионов евро (51 миллион долларов) после убытка в 34 миллиона евро на момент инвестирования OpCapita пятью годами ранее. Real Deals указала, что OpCapita добилась возврата более чем в 4 раза превышающего вложенный капитал, и процитировала Джоша Сперри, управляющего директора OpCapita, который сказал: «Поворот, которого мы достигли в NKD, является символом подхода OpCapita; потребительский бизнес и превратить его в прибыльный, стабильный бизнес с большими перспективами, который продолжает радовать тысячи клиентов». [ 24 ]
25 марта 2019 года WWD сообщил, что OpCapita Consumer Opportunities Fund II LP согласился приобрести контрольный пакет акций ритейлера женской одежды Maurices Inc., что стало первой инвестицией OpCapita в США. Сделка, стоимость которой оценивается в $300 млн, позволяет продавцу Ascena Retail Group Inc. (ASNA) сохранить долю в ритейлере из Дулута, штат Миннесота, а некоторым членам руководства инвестировать вместе с OpCapita. Другие бренды Ascena включают Dressbarn, Ann Taylor, Loft, Lane Bryant, Catherines и Justice. Со своей стороны, OpCapita имеет опыт работы с ритейлерами одежды, включая продажу европейской компании по производству одежды NKD Vertriebs GmbH с 1800 магазинами компании TDR Capital LLP. WWD процитировал Криса МакДермотта, управляющего директора OpCapita, который сказал, что Maurice «обеспечивает [OpCapita] надежную платформу для применения стратегий операционного улучшения, которые мы успешно реализовали для стимулирования роста и повышения прибыльности в других бизнесах». [ 25 ]
22 июля 2021 года испанская пресса сообщила, что Excelsior Times, холдинговая компания испанского предпринимателя Хосе Элиаса, приобрела La Sirena у OpCapita после шести лет владения OpCapita. За это время EBITDA выросла с 4 миллионов евро до более чем 15 миллионов евро. Элиас сказал: «La Sirena — отличный бренд и возможность внести свой вклад вместе с нынешней командой менеджеров в продвижение и ускорение стратегического плана, начатого три года назад». [ 26 ]
В сентябре 2022 года Soul Foods Group объявила, что получила структурированные инвестиции от Centerbridge Partners , Metric Capital Partners и OpCapita LLP для поддержки планов компании по удвоению количества ресторанов с 400 до 800 в течение следующих пяти лет. Soul Foods управляет франшизами KFC, Taco Bell, Burger King и Starbucks в Великобритании и Канаде. [ 27 ]
Инвестиции
[ редактировать ]Текущие инвестиции
[ редактировать ]| Компания | Сектор | Страна | Дата инвестирования в фонд |
|---|---|---|---|
| Футбольные бассейны | Игры |  |
июнь 2017 г. |
| Меркал Обувь | Розничная торговля обувью |  |
декабрь 2017 г. |
| Красный помидор | Рестораны |  |
июнь 2018 г. |
| Морис | Розничная торговля женской одеждой |  |
май 2019 г. |
| Группа Соул Фудс | КСР |  |
сентябрь 2022 г. |
Бывшие инвестиции
[ редактировать ]| Компания | Сектор | Страна | Дата инвестирования | Дата реализации |
|---|---|---|---|---|
| Русалка | Розничная торговля продуктами питания | |
декабрь 2014 г. | июль 2021 г. |
| АппельратКюппер | Розничная мультибрендовая одежда | 
|
июль 2016 г. | октябрь 2020 г. |
| НКД | Розничная торговля одеждой со скидками | |
Март 2014 г. | май 2019 г. |
| Игра | Продавец видеоигр | |
апрель 2012 г. | июнь 2014 г. |
| Игра Испания | Продавец видеоигр | |
апрель 2012 г. | июнь 2014 г. |
| НО | Розничная торговля бытовой техникой |  |
апрель 2008 г. | ноябрь 2016 г. |
| Комета Групп | Розничный продавец электротоваров | |
февраль 2012 г. | ноябрь 2012 г. |
| Группа МФО | Магазин кухонь и ванных комнат | |
октябрь 2006 г. | сентябрь 2008 г. |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Частный разговор - Private Equity International, октябрь 2016 г.
- ^ Telegraph, MEP приобрела магазины MFI за 1 фунт стерлингов.
- ^ Colony Capital, Goldman Sachs и Merchant Equity приобретают НО - отменить цитирование, Франция, 1 марта 2008 г.
- ^ Потенец Kesa Comet привлечет источник финансирования - Reuters, 2 декабря 2011 г.
- ^ «Магазины Game Group проданы OpCapita» . Новости Би-би-си . 1 апреля 2012 г.
- ^ Джессика Кондитт (13 апреля 2012 г.). «291 магазин Game Iberia продан «дочерней компании» британского покупателя » . Джойстик . Проверено 20 мая 2012 г.
- ^ BBC News (19 октября 2012 г.). «OpCapita изучает возможность продажи — BBC News» . Новости Би-би-си .
- ^ OpCapita соглашается на выкуп NKD - AltAssets, 28 ноября 2013 г.
- ↑ OpCapita To Float Game — Реальные предложения, 19 мая 2014 г.
- ↑ Game Retail подтверждает план листинга в Лондоне — Financial Times, 19 мая 2014 г.
- ^ Цена цифровых акций игры на Лондонской фондовой бирже
- ^ OpCapita покупает испанского продавца замороженных продуктов - Financial Times, 3 ноября 2014 г.
- ^ OpCapita закрывает фонд дебютов - Финансовые новости, 19 декабря 2014 г.
- ^ Private Equity International, 12 декабря 2014 г.
- ^ Private Equity International, 1 октября 2015 г.
- ^ Private Equity International, 2 декабря 2016 г.
- ^ OpCapita забирает AppelrathCüpper из Advent - Private Equity International, 2 июня 2016 г.
- ^ Сделка в фокусе - Unquote, 29 июля 2016 г.
- ^ OpCapita достигла жесткой капитализации Фонда II в 350 миллионов евро - Эксклюзив - Private Equity International, 6 сентября 2016 г.
- ^ Шорт-листы дома года по версии Private Equity Awards 2017 — Реальные предложения, 12 января 2017 г.
- ^ Sportech продаст исторический бизнес по производству футбольных бассейнов за 83 миллиона фунтов стерлингов - The Telegraph, 2 марта 2017 г.
- ^ OpCapita создает розничного продавца обуви Merkal - Unquote, 3 ноября 2017 г.
- ^ «Частный капитал OpCapita покупает владельца сети пиццерий Rossopomodoro» . Рейтер . 9 марта 2018 года . Проверено 11 марта 2018 г.
- ^ OpCapita видит четырехкратный возврат от сети модной одежды NKD - Real Deals, 19 марта 2019 г.
- ^ Ascena продает контрольный пакет акций женской сети Maurices - WWD, 25 марта 2019 г.
- ^ Хосе Элиас, владелец Audax, покупает 100% супермаркетов La Sirena - Cinco Días, 22 июля 2021 г.
- ^ Инвесторы финансируют планы Soul Foods Group по удвоению ресторанного комплекса QSR - Журнал оборудования для общественного питания, 26 сентября 2022 г.