Список крупнейших фармацевтических слияний и поглощений
В следующей таблице перечислены крупнейшие слияния и поглощения в фармацевтической и биотехнологической промышленности (свыше 10 миллиардов долларов). Транзакции регистрируются по самой высокой долларовой стоимости транзакции (вместо использования значений с поправкой на инфляцию).
Крупнейшие слияния и поглощения
[ редактировать ]Этот список неполон, вы можете помочь, расширив его.
Р | Год | Покупатель | Цель | Тип транзакции [ 1 ] | Стоимость — с долгом (в миллиардах долларов США) |
Стоимость — с долгом (с учетом инфляции) |
Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | Пфайзер | Уорнер-Ламберт | Приобретение | 111.8 | 204 | [ 2 ] |
2 | 2000 | Glaxo Wellcome plc. | СмитКляйн Бичем | Слияние (образована GlaxoSmithKline ) | 76.0 | 134 | |
3 | 2019 | Бристол-Майерс Сквибб | Селджен | Приобретение | 74.0 — 95.0 | 88 — 113 | [ 3 ] |
3 | 2004 | Санофи | Авентис | Приобретение | 73.5 | 104 | |
4 | 2015 | Вы работаете | Аллерган, Инк. | Приобретение | 70.5 | 91 | [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] |
5 | 2009 | Пфайзер | Уайет | Приобретение | 68.0 | 97 | |
6 | 2002 | Пфайзер | Аптека | Приобретение | 64.3 | 109 | [ 7 ] |
7 | 2018 | Такеда Фармасьютикал | Шир | Приобретение | 62.0 | 75 | [ 8 ] |
8 | 2016 | Байер | Монсанто | Приобретение | 54.5 — 63.5 | 69 — 81 | |
9 | 2009 | Мерк и Ко. | Шеринг-Плау | Приобретение | 47.1 | 67 | [ 9 ] |
10 | 2009 | Рош | Генентек | Приобретение | 44.0 | 62 | |
11 | 2014 | Медтроник | Ковидиан | Приобретение | 42.3 | 54 | |
12 | 2015 | Тева Фармасьютикал Индастриз | Вы работаете | Бизнес-подразделение | 40.5 | 52 | |
13 | 2010 | Новартис | Алкон | Приобретение | 39.3 | 55 | |
14 | 2016 | Шир | Базальта | Отдел приобретения | 32.0 — 35.0 | 41 — 44 | |
15 | 2016 | Эбботт Лаборатории | Сент-Джуд Медикал | Приобретение | 30.5 | 39 | |
16 | 1998 | Астра АБ | Зенека | Слияние (образована AstraZeneca ) | 30.4 | 57 | |
17 | 2017 | Джонсон и Джонсон | Актелион | Приобретение | 30.0 | 37 | |
18 | 1996 | Чиба-Гейги | Сандоз | Слияние (образована Novartis ) | 29.0 | 56 | |
19 | 2006 | Бостон Сайентифик Эбботт Лаборатории |
Руководство | Приобретение | 27.2 | 41 | |
20 | 1999 | Фармация и Апджон | Монсанто | Слияние | 25.2 | 46 | |
21 | 2016 | Эбботт Лаборатории | Сент-Джуд Медикал | Приобретение | 25.0 — 30.5 | 32 — 39 | |
22 | 2015 | ЭббВи | Фармациклические препараты | Приобретение | 21.0 | 27 | |
23 | 2014 | Вы работаете | Лесные лаборатории | Приобретение | 20.7 | 27 | |
24 | 2011 | Санофи | Джензайм Корпорация | Приобретение | 20.1 | 27 | |
25 | 2012 | Джонсон и Джонсон | синтез | Приобретение | 19.7 | 26 | |
26 | 2006 | Байер | Шеринг | Приобретение | 18.4 | 28 | |
27 | 2016 | Квинтили | ИМС Здоровье | Слияние (образована QuintilesIMS ) | 17.6 | 22 | |
28 | 2015 | Пфайзер | Хоспира | Приобретение | 17.0 | 22 | |
29 | 2014 | Мерк Групп | Сигма-Олдрич | Приобретение | 17.0 | 22 | |
30 | 2001 | Амген | Иммунекс | Приобретение | 16.8 | 29 | |
31 | 2006 | Джонсон и Джонсон | Pfizer Consumer Health | Бизнес-подразделение | 16.6 | 25 | |
32 | 2014 | Новартис | ГлаксоСмитКляйн Онкология | Бизнес-подразделение | 16.0 | 21 | |
33 | 2015 | Валеант | Саликс Фармасьютикалс | Приобретение | 15.8 | 20 | |
34 | 2007 | АстраЗенека | МедИммунный | Приобретение | 14.7 | 22 | |
35 | 2007 | Шеринг плуг | Органон Интернешнл | Приобретение | 14.5 | 21 | |
36 | 1995 | Глаксо | Добро пожаловать | Приобретение | 14.2 | 28 | |
37 | 2014 | Байер | Здоровье потребителей Merck & Co | Бизнес-подразделение | 14.2 | 18 | |
38 | 2014 | Комнаты Инк. | Биомет Инк. | Приобретение | 13.4 | 17 | |
39 | 2019 | Амген | Otezla (drug programme) | Приобретение | 13.4 | 16 | |
40 | 2006 | Мерк Групп | Сероно | Приобретение | 13.2 | 20 | |
41 | 2018 | ГлаксоСмитКляйн | GlaxoSmithKline – Novartis Consumer Healthcare | Приобретение | 13.0 | 16 | |
42 | 2016 | Берингер Ингельхайм | Санофи Энимал Хелс ( Мериал ) | Бизнес-подразделение | 12.4 | 16 | |
43 | 2017 | Галаад Сайенсис | Кайт Фарма | Приобретение | 11.9 | 15 | |
44 | 2018 | Санофи | Биоверативный | Приобретение | 11.6 | 14 | |
45 | 2011 | Галаад Сайенсис | Фармацевт | Приобретение | 11.2 | 15 | |
46 | 2013 | Амген | Оникс Фармасьютикалс | Приобретение | 10.4 | 14 | |
47 | 2020 | ЭббВи | Аллерган | Приобретение | 63.0 | 74 | |
48 | 2024 | Ново Холдингс А/С | Каталент | Приобретение | 16.5 | 17 | [ 10 ] [ 11 ] |
Неудачные слияния и поглощения
[ редактировать ]Классифицировать | Год | Покупатель | Цель | Ценить (в миллиардах долларов США) |
Ценить (с учетом инфляции) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Пфайзер | Аллерган, ООО | 160 | 206 | В ноябре 2015 года Pfizer объявила о приобретении Allergan, plc за 160 миллиардов долларов (206 миллиардов долларов с учетом инфляции). Однако эта сделка была отменена в апреле 2016 года из-за новых правил налоговой инверсии в США. [ 12 ] [ 13 ] Если бы эта сделка была завершена, она стала бы крупнейшей в отрасли. |
2 | 2014 | Пфайзер | Астра Зенека | 123 | 158 | выразило серьезные опасения Правительство Великобритании по поводу гарантий занятости, что в конечном итоге привело к отказу от сделки из-за сопротивления со стороны совета директоров AstraZeneca. [ 14 ] |
3 | 2014 | Пфайзер | Астра Зенека | 106 | 137 | AstraZeneca заявила, что сделка недооценила компанию. [ 15 ] |
4 | 2014 | Пфайзер | Астра Зенека | 99 | 127 | AstraZeneca заявила, что сделка недооценила компанию. [ 16 ] |
5 | 1999 | Пфайзер | Уорнер-Ламберт | 82.4 | 151 | Pfizer сделал враждебное предложение сразу после объявления о сделке с Wyeth на 72 миллиарда долларов, конечная цена покупки превысит 90 миллиардов долларов. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |
6 | 1999 | Уайет | Уорнер-Ламберт | 72 | 132 | Wyeth подтвердила, что заключила сделку на 200 миллиардов долларов с Warner-Lambert, в результате чего Pfizer сразу после объявления сделал враждебное предложение. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |
7 | 1999 | Уайет | Уорнер-Ламберт | 65 | 119 | Две компании обсудили потенциальное слияние, в результате которого будут объединены две крупнейшие фармацевтические компании. Этому в конечном итоге помешала компания Pfizer , чтобы сохранить контроль над препаратом-блокбастером - Липитором . [ 20 ] [ 21 ] |
8 | 2016 | Байер АГ | Компания Монсанто Инк. | 65 | 83 | Bayer продвинула переговоры с руководством Monsanto и впоследствии увеличила сумму на 3 миллиарда долларов, до более чем 65 миллиардов долларов, что представляет собой 2-процентное увеличение по сравнению с предыдущим предложением. Окончательная цена покупки составит более 66 миллиардов долларов. [ 22 ] [ 23 ] |
9 | 2018 | Такеда Фармасьютикал | Шир | 62.5 | 76 | Третье предложение было единогласно отклонено Советом Шира, который пришел к выводу, что оно значительно недооценивает компанию, перспективы ее роста, а также трубопровод. [ 24 ] |
10 | 2016 | Байер АГ | Компания Монсанто Инк. | 62 | 79 | Изначально Bayer начала переговоры с предложением 125 долларов за акцию Monsanto, однако руководство посчитало, что это недооценивает компанию. [ 22 ] |
11 | 2018 | Такеда Фармасьютикал | Шир | 61 | 74 | Второе предложение было единогласно отклонено Советом Шира, который пришел к выводу, что оно значительно недооценивает компанию, перспективы ее роста, а также трубопровод. [ 24 ] |
12 | 2018 | Такеда Фармасьютикал | Шир | 58.2 | 71 | Первое предложение было единогласно отклонено Советом Шира, который пришел к выводу, что оно значительно недооценивает компанию, перспективы ее роста, а также трубопровод. [ 24 ] |
13 | 2014 | Валеант Фармасьютикалс | Аллерган, Инк. | 54 | 70 | Valeant в течение шести месяцев преследовала производителя ботокса Allergan. После затяжной судебной тяжбы с Valeant, Биллом Акманом и его хедж-фондом Pershing Square Capital Management с одной стороны (который тогда владел 10% акций Allergan) и Allergan с другой, Actavis вступила в борьбу с предложением белого рыцаря на сумму 66 миллиардов долларов . [ 25 ] |
14 | 2014 | ЭббВи | Шайр Фармасьютикалс | 54 | 70 | Обе компании договорились о сделке на сумму 54 миллиарда долларов, которая позволит AbbVie перенести свою штаб-квартиру за границу, в Европу, снизив ставку корпоративного налога. Однако незадолго до завершения слияния Министерство финансов США приняло законы, ужесточающие условия сделок по налоговой инверсии , что сделало соглашение гораздо менее выгодным для AbbVie. [ нужна ссылка ] |
15 | 2014 | Валеант Фармасьютикалс | Аллерган, Инк. | 53.3 | 69 | Valeant во второй раз повысила свое незапрошенное предложение по Allergan до 53,3 миллиарда долларов, увеличив денежную часть предложения в попытке заручиться поддержкой компании, при этом денежная часть предложения оценивает каждую акцию Allergan в 179,25 доллара. . [ 26 ] |
16 | 2014 | Валеант Фармасьютикалс | Аллерган, Инк. | 49.4 | 64 | Valeant увеличила свое добровольное предложение по покупке Allergan Inc. до $49,4 млрд, добавив к предложению дополнительные денежные средства, чтобы заручиться поддержкой Allergan и ее инвесторов, при этом стоимость каждой акции выросла до $166,16 за акцию Allergan. [ 27 ] |
17 | 2015 | Компания Монсанто Инк. | Сингента АГ | 47 | 60 | Monsanto отказалась от своего враждебного предложения по приобретению Syngenta, сосредоточившись на своем пятилетнем плане по удвоению прибыли и предотвращению негативной реакции со стороны крупных акционеров. [ 28 ] Впоследствии Bayer предложила приобрести Monsanto , а ChemChina предложила приобрести Syngenta . |
18 | 2014 | Компания Монсанто Инк. | Сингента АГ | 45 | 58 | Syngenta отклонила еще одно незапрошенное предложение Monsanto на сумму 45 миллиардов долларов, при этом руководство заявило, что недооценивает компанию и слияние будет нести значительные риски. Monsanto предложила приобрести компанию по цене 449 швейцарских франков за акцию Syngenta, при этом примерно 45% цены будет оплачено наличными. [ 29 ] [ 30 ] |
19 | 2014 | Валеант Фармасьютикалс | Аллерган, Инк. | 45 | 58 | Valeant Pharmaceuticals и активист-инвестор Билл Акман предложили купить производителя ботокса Allergan, предложив сделку за наличные и акции на сумму около 152,89 долларов. [ 31 ] |
20 | 2014 | Компания Монсанто Инк. | Сингента АГ | 40 | 51 | Monsanto оценила нежелательное предложение стоимостью 40 миллиардов долларов для швейцарского конкурента Syngenta, стремящегося избежать корпоративных налогов в США. Monsanto и Syngenta провели предварительные переговоры с обеими группами консультантов в предыдущие несколько месяцев, при этом переговоры были сосредоточены на их объединении. Однако руководство Syngenta отказалось от переговоров. [ 32 ] |
21 | 2015 | Тева Фармасьютикал Индастриз | Милан | 40 | 51 | В апреле Teva предложила приобрести Mylan за 40 миллиардов долларов. [ 33 ] всего через две недели после того, как Милан предложил приобрести Perrigo за 29 миллиардов долларов. [ 34 ] Предложение Teva о покупке Mylan зависит от отказа Mylan от приобретения Perrigo. [ 35 ] В июне 2015 года Mylan заявил, что раскрытие Teva информации о том, что она владеет 1,35% акций Mylan, нарушает США антимонопольные правила . |
22 | 2015 | Милан | Перриго | 26 | 33 | Для того чтобы враждебное поглощение прошло успешно, Милану требовалось, чтобы в рамках сделки было предложено 50% акций Perrigos. Однако на продажу было выставлено только 40% или 58 миллионов акций, и враждебное поглощение провалилось. [ 36 ] |
23 | 2004 | Джонсон и Джонсон | Руководство | 25.4 | 41 | Johnson & Johnson объявила о приобретении Guidant 15 декабря 2004 г. по цене 76 долларов за акцию, при этом сделка была одобрена, позже одобрена 27 апреля 2005 г. акционерами Guidant. Однако 25 мая того же года Guidant сообщил о 26 случаях отказа имплантируемого дефибриллятора, включая смертельный исход. Johnson & Johnson объявила о возможности выхода из сделки. Затем Guidant подала в суд на Johnson & Johnson, пытаясь добиться соблюдения сделки. Однако позже они пересмотрели цену в 21,5 миллиарда долларов. |
24 | 2006 | Бостон Сайентифик | Руководство | 25.0 | 38 | На следующий день после того, как Johnson & Johnson повысила цену на Guidant до 23,2 миллиарда долларов, Boston Scientific объявила о дальнейшем увеличении предложения. |
25 | 2005 | Бостон Сайентифик | Руководство | 24.6 | 38 | В результате пересмотра более низкой цены в 21,5 миллиарда долларов между Johnson & Johnson и Guidant, Boston Scientific объявила о добровольном предложении в размере 24,6 миллиарда долларов за Guidant (предложение в размере 72 долларов за акцию Guidant, 36 долларов наличными и фиксированное количество акций Boston Scientific). акции стоимостью 36 долларов за акцию). |
26 | 2006 | Джонсон и Джонсон | Руководство | 24.2 | 37 | После того как Boston Scientific увеличила свое предложение до 25 миллиардов долларов, Johnson & Johnson еще больше увеличила свое предложение до 24,2 миллиарда долларов. |
27 | 2006 | Джонсон и Джонсон | Руководство | 23.2 | 35 | После того, как пересмотренная более низкая цена в 21,5 миллиарда долларов была перебита предложением Boston Scientifics в 24,6 миллиарда долларов, Johnson & Johnson повысила свое предложение до 23,2 миллиарда долларов. |
28 | 2015 | Эндо Интернешнл | Саликс Фармасьютикалс | 11.2 | 14 | Endo отозвала предложение о покупке Salix наличными и акциями на сумму 11,2 млрд долларов, положив конец своим планам перебить цену Valeant Pharmaceuticals International за компанию. [ 37 ] |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «FirstWord перечисляет 20 крупнейших сделок слияний и поглощений в фармацевтической отрасли» .
- ^ «Pfizer и WL заключают сделку» . CNN . 7 февраля 2000 г. Проверено 6 января 2019 г.
- ^ Bristol-Myers установила плату за расторжение своей мегасделки в размере 2,2 миллиарда долларов. [ мертвая ссылка ]
- ^ «Allergan ускоряет трансформацию в лидера фармацевтической отрасли, продавая глобальный бизнес по производству дженериков компании Teva за 40,5 миллиардов долларов» . Аллерган . 27 июля 2015 года . Проверено 27 ноября 2015 г.
- ^ Кунс, Синтия (27 июля 2015 г.). «Генеральный директор Teva: сделка с Allergan на сумму 40,5 миллиардов долларов — это только начало» . Блумберг . Проверено 27 ноября 2015 г.
- ^ Сомаяджи, Читра (27 июля 2015 г.). «Teva выкупает подразделение по производству дженериков Allergan, отказываясь от Майлана» . Блумберг . Проверено 27 ноября 2015 г.
- ^ Антуан Гара. «Слияние Pfizer и Allergan признано крупнейшей фармацевтической сделкой в истории» . Форбс .
- ^ «Японская компания Takeda заключила сделку с Shire на сумму 45,3 миллиарда фунтов стерлингов на фоне продолжающихся слияний и поглощений в фармацевтической отрасли» . 9 мая 2018 г. – через uk.reuters.com.
- ^ «Списки FirstWord – 20 крупнейших слияний и сделок в фармацевтической отрасли» .
- ^ Гилберт, Дэниел (05 февраля 2024 г.). «Novo Nordisk покупает производственные мощности, стремясь нарастить объемы Wegovy» . Вашингтон Пост .
- ^ Константино, Анника Ким (5 февраля 2024 г.). «Материнская компания Novo Nordisk купит Catalent за $16,5 млрд, чтобы расширить поставки Wegovy» . CNBC.
- ^ «Pfizer прекращает приобретение Allergan за 160 миллиардов долларов после подавления инверсий со стороны США» . ГЕН .
- ^ «Pfizer и Allergan договорились расторгнуть сделку на сумму 160 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . 6 апреля 2016 г.
- ^ «Бум слияний и поглощений набирает обороты, провал сделок в США в 2016 году — худший за всю историю» . 7 апреля 2016 г.
- ^ Фаррелл, Шон; Мейсон, Ровена (19 мая 2014 г.). «AstraZeneca отклоняет последнее предложение Pfizer о поглощении стоимостью 69 миллиардов фунтов стерлингов» – через The Guardian.
- ^ «Pfizer преследует AstraZeneca за потенциальную сделку на 100 миллиардов долларов» . 28 апреля 2017 г. – через Reuters.
- ^ Перейти обратно: а б «Warner-Lambert отклоняет предложение Pfizer – 4 ноября 1999 г.» .
- ^ Перейти обратно: а б «Pfizer делает ставку на Warner-Lambert (washingtonpost.com)» . Вашингтон Пост .
- ^ Перейти обратно: а б «WARNER-LAMBERT ПОЛУЧИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ PFIZER ЗА 82,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ» . Нью-Йорк Таймс . 5 ноября 1999 г.
- ^ «Warner Lambert. — Pfizer: одна из ведущих биофармацевтических компаний в мире» .
- ^ Лангрет, Роберт; Липин, Стивен (3 ноября 1999 г.). «American Home Products обсуждает слияние с Warner-Lambert» – через www.wsj.com.
- ^ Перейти обратно: а б «Bayer подслащает предложение Monsanto, поскольку переговоры выходят на финальную стадию» . 6 сентября 2016 г. – через www.reuters.com.
- ^ «Bayer подтверждает поглощение Monsanto за 66 миллиардов долларов» . 14 сентября 2016 г. – через www.bbc.co.uk.
- ^ Перейти обратно: а б с «Заявление о предложении от Takeda Pharmaceutical Company Limited» . www.shire.com .
- ^ «Allergan соглашается на предложение Actavis на 66 миллиардов долларов; Valeant уходит» . 17 ноября 2016 г. – через Reuters.
- ^ «Valeant во второй раз поднимает предложение о поглощении Allergan» . 31 мая 2014 г. – через www.bloomberg.com.
- ^ «Valeant поднимает предложение о поглощении Allergan, предлагая больше денег» . 28 мая 2014 г. – через www.bloomberg.com.
- ^ Гара, Антуан. «Monsanto отказалась от предложения Syngenta на сумму 46,5 млрд долларов, открывая путь для обратного выкупа акций на фоне разгрома рынка» . Форбс .
- ^ Минкофф, Йоэль (8 мая 2015 г.). «Syngenta отвергает подход Monsanto к поглощению» . В поисках Альфа .
- ^ Сурран, Карл (7 мая 2015 г.). «Reuters: Monsanto и Syngenta нанимают американские банки для консультирования по поводу возможного поглощения» . В поисках Альфа .
- ^ «Valeant и Билл Акман предложили 45 миллиардов долларов за производителя ботокса Allergan» .
- ^ «Монсанто заявила, что стоимость сделки с Сингентой составила 40 миллиардов долларов» . www.bloomberg.com . 24 июня 2014 года . Проверено 6 января 2019 г.
- ^ «Teva предлагает купить Mylan за 40 миллиардов долларов» . ОБЩ: Основные новости. Новости генной инженерии и биотехнологии . 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
- ^ «Милан предлагает 28,9 миллиарда долларов за Перриго» . ОБЩ: Основные новости. Новости генной инженерии и биотехнологии . 8 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
- ^ «Teva предлагает купить Mylan в рамках сделки с оплатой наличными и акциями на сумму 40,1 миллиарда долларов» . Фармацевтическая обработка . Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
- ^ «Враждебная заявка Милана на Перриго провалилась» .
- ^ «Endo прекращает попытки вырвать связанную слиянием Salix у Valeant - GEN Новости генной инженерии и биотехнологии - Биотехнологии от скамейки запасных к бизнесу - GEN» .