Эвергрин Инвестментс
 | В этой статье используются голые URL-адреса , которые неинформативны и уязвимы к порче ссылок . ( сентябрь 2022 г. ) |
 | |
| Тип компании | Дочерняя компания |
|---|---|
| Промышленность | Финансы |
| Основан | 1932 |
| Несуществующий | 20 июня 2010 г. |
| Штаб-квартира | , Соединенные Штаты |
Ключевые люди | В. Дуглас Манн, президент. & ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Дэвид Германия, директор по информационным технологиям |
| Продукты | Финансовые услуги |
| Родитель | Уэллс Фарго |
| Веб-сайт | вечнозеленые инвестиции |
Evergreen Investments была по управлению инвестициями подразделением Wachovia . Бренд был объединен с Wells Fargo Advantage Funds и впоследствии прекратил свое существование после приобретения Wells Fargo компании Wachovia. [ 1 ] Бренд был официально закрыт 20 июля 2010 года. [ 2 ]
За пределами США бизнес по продажам и распространению велся под торговой маркой Wachovia Global Asset Management.
на сумму 245,9 миллиарда долларов США , 83 взаимных фонда, 2,7 миллиона акционеров взаимных фондов и 1064 сотрудника. Evergreen Investments имела активы под управлением По состоянию на 30 июня 2008 года [ 3 ] Evergreen входит в число 30 крупнейших компаний Америки по управлению активами и в число 25 крупнейших семейств взаимных фондов.
Это семейство взаимных фондов позиционировало себя как «широко диверсифицированная организация по управлению активами, продукты и услуги которой распределяются по нескольким направлениям бизнеса... управляя разнообразными инвестициями, такими как институциональные портфели, взаимные фонды, переменные аннуитеты, альтернативные инвестиции и частные счета». [ 4 ]
История
[ редактировать ]Evergreen Investments ведет свою историю от торговой марки Keystone Investments, которая была основана в 1932 году. [ 5 ]
Keystone Investments: 1932–1996 гг.
[ редактировать ]Keystone Investments создала одно из первых семейств взаимных фондов в Соединенных Штатах в 1932 году. Оно принадлежало сотрудникам и действовало до слияния с Evergreen Funds, принадлежащей First Union. Keystone предлагала более 25 розничных взаимных фондов. [ 6 ]
Слияние Keystone и Evergreen: 1996–1998 гг.
[ редактировать ]First Union Corporation, материнская компания унаследованных Evergreen Funds, приобрела Keystone Fund Family и начала слияние Evergreen и Keystone в 1996 году. Слияние объединило сильные стороны двух лидеров отрасли, и к 1997 году фонды Evergreen и Keystone были объединены в рамках сохранившийся бренд Evergreen, который будет предлагать более 80 розничных и институциональных взаимных фондов.
Полное слияние было завершено к январю 1998 года. В том же году Evergreen Funds начинает работать с двумя подразделениями: розничной компанией и институциональной компанией.
Консультативная группа Таттерсолла
[ редактировать ]В 1999 году Evergreen приобрела Tattersall Advisory Group (TAG), инвестиционно-консалтинговую фирму, специализирующуюся на управлении фиксированным доходом, как 100% отдельную дочернюю компанию Evergreen Funds.
Первый союз – Ваховия, Слияние равных
[ редактировать ]3 августа 2001 года прежние акционеры Wachovia Corporation одобрили сделку о «слиянии равных» с головной компанией Evergreen Fund, First Union Corporation, с целью создания новой корпорации Wachovia , дочерней компанией которой стала Evergreen. Новое предприятие отказалось от названия First Union и приняло название Wachovia и биржевой код. Аналитики считают, что этот шаг, скорее всего, поможет First Union обрести новую идентичность, поскольку репутация Wachovia среди потребителей была намного лучше, чем у First Union.
В результате «слияния равных» Evergreen Funds и устаревшие взаимные фонды Wachovia были объединены в Evergreen Funds.
Эвергрин Инвестментс
[ редактировать ]
В 2002 году розничные и институциональные компании Evergreen формируются и начинают работать под единой организацией по управлению активами под названием Evergreen Investment Management Company, LLC. Взаимные фонды Evergreen затем были распределены компанией Evergreen Investment Services, Inc., а Evergreen Service Company, LLC является трансфер-агентом Evergreen Funds. Информация о фонде Evergreen [1]
OFFIT, отдельная дочерняя компания предыдущей компании Wachovia, приобретенной в 1999 году, становится Evergreen OFFIT.
Отношения с ООО «ГМО»
[ редактировать ]В 2003 году Evergreen заключила соглашение с GMO LLC , чтобы запустить фонд распределения активов . Это дает инвесторам возможность инвестировать в продукт Evergreen за счет институциональных фондов ГМО. [ 7 ]
Приобретения
[ редактировать ]В 2006 году Evergreen приобрела контрольный пакет акций Metropolitan West Capital Management, LLC, компании по управлению активами, известной своими стратегиями внутренней стоимости. Он также запускает Wachovia Global Asset Management, торговую марку, под которой Evergreen продавала и распространяла инвестиционные продукты за пределами США. В связи с приобретением Golden West Financial корпорацией Wachovia в мае 2006 года было представлено предложение о слиянии взаимных фондов Atlas Golden West с соответствующими фондами Evergreen.
К концу мая 2007 года фонды Atlas были успешно объединены с соответствующими фондами Evergreen. Evergreen приобрела контрольный пакет акций European Credit Management Limited (ECM), лондонского поставщика решений по абсолютной доходности европейских кредитов.
Нарушения рыночного тайминга
[ редактировать ]19 сентября 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что Evergreen Investments и ее дочерние компании заплатят 32,5 миллиона долларов за урегулирование нарушений рыночных сроков. Evergreen разрешила некоторым своим акционерам проводить срочные сделки в нарушение проспекта Evergreen. [ 8 ] Уильям М. Эннис, бывший офицер Evergreen, заплатил 1 доллар в качестве возмещения ущерба плюс гражданский штраф в размере 150 000 долларов.
Приобретение Wells Fargo
[ редактировать ]Wells Fargo приобрела Wachovia, и 20 июля 2010 года бренд Evergreen был официально закрыт.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Завершено слияние Wells Fargo и Wachovia» . Уэллс Фарго. 1 января 2009 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2014 года . Проверено 1 января 2009 г.
- ^ "Последние новости" .
- ^ «Новостной зал» . Архивировано из оригинала 30 сентября 2008 года . Проверено 30 сентября 2008 г.
- ^ «Архивная копия» . Архивировано из оригинала 23 января 2008 года . Проверено 13 августа 2019 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ http://www.wellsfargoadvantagefunds.com/wfweb/wf/portal/overview/history.jsp?BV_UseBVCookie=yes&sel=/portal/portaloverview/portalhistory
- ^ «Наша история – фонды Wells Fargo» . www.wellsfargofunds.com . Проверено 8 июня 2017 г.
- ^ ООО «ГМО-Дом» . Архивировано из оригинала 8 апреля 2015 года . Проверено 30 сентября 2008 г.
- ^ «Компания по управлению инвестициями Evergreen и ее дочерние компании выплатят 32,5 миллиона долларов за урегулирование нарушений сроков на рынке» . Комиссия США по ценным бумагам и биржам. 19 сентября 2007 г.
