Винтон Групп
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Хедж-фонд |
| Основан | февраль 1997 г |
| Основатель | Дэвид Хардинг |
| Штаб-квартира | , |
| Доход |  265 миллионов фунтов стерлингов (2017) 267 миллионов фунтов стерлингов (2016) [1] |
| АУМ | долларов США 10 миллиардов (по состоянию на конец 2023 г.) [2] |
Количество сотрудников | 175 |
| Веб-сайт | www |
Winton Group, Ltd (в которую входит Winton Capital Management ) — британская фирма по управлению инвестициями, основанная Дэвидом Хардингом . В Соединенных Штатах Уинтон зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве инвестиционного консультанта и в Комиссии по торговле товарными фьючерсами в качестве CTA и уполномочен Управлением по финансовому регулированию в Великобритании. Компания торгует на более чем 100 мировых фьючерсных рынках самыми разными классами активов, а также на мировых фондовых рынках. Фирма была основана с капиталом в 1,6 миллиона долларов в 1997 году. [3] [4] достигла пика в $28,5 млрд активов, находящихся на рассмотрении, [5] а к концу 2020 года упадет до $7,3 млрд. [6] Winton Group имеет шесть офисов по всему миру: в Лондоне , Нью-Йорке , Гонконге , Шанхае , Сиднее и Абу-Даби . [7]
История
[ редактировать ]Ранние годы
[ редактировать ]В 1996 году инвестиционный менеджер Дэвид Хардинг покинул Man AHL (ранее Adam, Harding and Lueck), фьючерсный фонд систематического управления , и создал Winton. [8] [9] Используя второе имя Хардинга, [10] фирма начала торговлю в октябре 1997 года. [11] Winton нанимает статистиков, инженеров и физиков для реализации инвестиционных стратегий, основанных на научных исследованиях и анализе. [12] По словам Хардинга, Уинтон испытывал трудности с привлечением клиентов в качестве консультанта по торговле сырьевыми товарами (CTA), поскольку инвесторы предпочитали стратегии хедж-фондов, ориентированные на рынок акций, а не фьючерсные контракты . [10] Однако, используя комиссии, отличные от отраслевых стандартов, фирма смогла привлечь инвесторов. [10] [13]
Вехи компании
[ редактировать ]- В 2005 году фирма запустила Winton Evolution Fund , который был спроектирован как многостратегический фонд, инвестирующий в различные финансовые инструменты и ценные бумаги . [8] [12]
- В июле 2007 года Petershill Fund, фонд прямых инвестиций, созданный Goldman Sachs Asset Management International, приобрел 9,99% акций Winton. [14] [15]
- назвал Winton третьим по величине CTA В 2007 году отраслевой журнал Absolute Return . [8]
- В 2007 году он стал одним из основателей Совета по стандартам хедж-фондов , который устанавливает добровольный кодекс стандартов передовой практики, одобренный его членами. [16]
- В 2008 году Winton была названа Real Business. «самой прибыльной» компанией [17] и была признана третьей по величине частной финансовой компанией в Великобритании по версии The Daily Telegraph . [18]
- В конце 2008 года компания открыла офисы в Гонконге , впервые за пределами Великобритании. [19]
- В 2010 году компания запустила Winton Global Equity Fund , получивший одобрение UCITS в Европе.
- В сентябре 2012 года Уинтон стал консультантом по исследованиям в Fortune SG Fund Management в Шанхае, чтобы помочь в создании первого в Китае управляемого фьючерсного фонда . [20] [21]
- В 2013 году в СМИ сообщалось, что основатель фирмы с 2006 года заплатил почти 521 миллион фунтов стерлингов в виде британских налогов, в том числе 133 миллиона фунтов стерлингов только в 2011 году. [22]
- В 2014 году компания открыла офисы в Нью-Йорке, [23] Сидней, [24] и Токио. [25] В 2015 году последовали офисы в Шанхае. [25]
- В 2016 году открылся офис Winton в Сан-Франциско. [26]
- Также в 2016 году Petershill Fund продал свою долю в Winton Affiliated Managers Group , и Winton изменила название своей холдинговой компании с Winton Capital Management на Winton Group. [27] [28]
- В 2018 году из Winton вышла Hivemind Technologies Ltd., компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на создании структурированных данных. [29]
Организация
[ редактировать ]Операции
[ редактировать ]Дэвид Хардинг — основатель и главный исполнительный директор компании. [3] Примерно 70% сотрудников фирмы владеют акциями или опционами на акции компании. [14] В Winton работает около 175 сотрудников. [4]
Более 100 сотрудников фирмы являются учеными, занимающимися математическими исследованиями. [14] и изучение статистических взаимосвязей и моделей торговли. [13] Эти специалисты объединены в исследовательские группы, которые проводят экспертную оценку и тестирование новых стратегий, собирают данные и выявляют тенденции. [11] В то время как количественные хедж-фонды в течение нескольких лет, сразу после финансового кризиса 2008 года, в целом испытывали трудности, Уинтон остается лучшим новобранцем количественных умов. [30]
Большинство клиентов фирмы проживают за пределами Великобритании, многие из них – из США. [8] [9]
Инвестиционная стратегия
[ редактировать ]С момента своего создания Winton торгует в качестве консультанта по торговле сырьевыми товарами (CTA). Он регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами как CTA. [10] и Управлением финансового надзора Великобритании. Уинтон также зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в качестве консультанта по инвестициям. [31]
Фирма называет себя «современной компанией по управлению инвестициями». [32] и использует управляемые фьючерсные стратегии с использованием анализа данных и моделирования для отслеживания тенденций на мировых фьючерсных рынках, таких как сырьевые товары и облигации. [33] После создания Winton Evolution Fund и Winton Global Equity Strategy фирма начала предлагать многостратегические и инвестиционные программы в акционерный капитал , которые инвестируют в фондовые рынки по всему миру. [8] [34] [35]
Winton использует исследования и количественный анализ данных для выявления благоприятных тенденций на рынке. [36] [34] а внимание к исследованиям отличает ее от конкурентов по отрасли. [8] [36] В последние годы Winton еще больше развила свои статистические исследования, сосредоточив внимание на больших данных ; По данным Financial Times , в 2013 году ее машины обрабатывали «эквивалент 30 миллионов Библии короля Иакова каждый день». информации из [37] В апреле 2013 года компания Winton была представлена в BBC2 программе «Горизонт: эпоха больших данных» за использование научного анализа данных, особенно за сбор и обработку больших наборов данных, включая исторические данные для рынков, на которых она торгует, и недавно созданных. данные тысяч компаний. [38]
Торговля Винтона автоматизирована, систематична и использует компьютерные алгоритмы. [10] торговать фьючерсами на финансовые активы, включая акции, валюты, облигации, товары, домашний скот и энергию [19] на более чем 100 фьючерсных рынках по всему миру. [8] Winton использует сочетание долгосрочной и краткосрочной торговли как часть своей стратегии. [8] и объединяет некоррелированные стратегии для максимизации соотношения риска и доходности . [8] [34] [33] По словам компании, она использует одни и те же математические инструменты для исследований, анализа статистических данных, выбора акций и инвестиций во фьючерсы . [39] Примерно с 2008 года Winton Fund увеличил свои вложения в акции. [40] [41]
Активы на рассмотрении
[ редактировать ]Когда Winton запустила свою деятельность в октябре 1997 года, ее активы составляли 1,6 миллиона долларов. [8] В течение следующих трех лет активы фирмы выросли до более чем 150 миллионов долларов к концу 2000 года. [42] К 2004 году, седьмому году существования компании, ее активы под управлением достигли 1 миллиарда долларов. [43] В середине-конце 2000-х годов компания испытала большой приток капитала, что привело к быстрому увеличению ее активов, находящихся под консультацией, с 4,8 миллиардов долларов в середине 2006 года. [9] [14] [44] до $12,4 млрд в 2009 году. [33] [45] В период с 2010 по 2012 год общая сумма активов Winton, находящихся под консультацией, увеличилась почти на 15 миллиардов долларов, с 13,7 миллиардов долларов в июне 2010 года до 28,5 миллиардов долларов в феврале 2012 года. [39] По состоянию на декабрь 2017 года консультируемые активы Winton составляли 28,5 млрд долларов. [5] После года значительных потерь, в том числе более 20% в их основном фонде, консультируемые активы Winton упали до 7,3 миллиарда долларов к концу 2020 года. [6]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Годовой отчет» (PDF) . assets.winton.com . 2017 . Проверено 26 октября 2021 г.
- ^ { http://www.winton.com/}
- ^ Jump up to: а б Бен Райт (2 марта 2014 г.). «Winton Capital планирует расширить свою деятельность, наняв до 100 новых сотрудников к концу года» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 7 апреля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б Куксон, Клайв (25 ноября 2016 г.). «Дэвид Хардинг из Winton Capital о зарабатывании миллионов с помощью математики» . Файнэншл Таймс . Проверено 25 апреля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «Годовой отчет Winton за 2017 год» (PDF) . Уинтон . Проверено 16 мая 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Флетчер, Лоуренс (6 января 2021 г.). «Активы хедж-фонда Winton упали на 26 миллиардов долларов по сравнению с пиком после краха 2020 года» . Файнэншл Таймс . Проверено 4 августа 2021 г.
- ^ "О нас" . Уинтон . Проверено 25 апреля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Барри Коэн (ноябрь 2007 г.). «Формула победы Винтона». Абсолютный возврат .
- ^ Jump up to: а б с Билл Макинтош (22 января 2007 г.). «Winton Capital и Dexion объединяются для IPO фонда». Ежедневные новости HedgeWorld .
- ^ Jump up to: а б с д и «Профиль: Страна чудес Винтон» . Журнал ФОУ . Октябрь 2006 г.
- ^ Jump up to: а б Лох Адамсон (май 2009 г.). «Новые мировые мастера». Журнал Альфа .
- ^ Jump up to: а б Лия МакГрат Гудман (апрель 2008 г.). «Волшебник Винтона». Трейдер Ежемесячник . п. 106.
- ^ Jump up to: а б Джек Уиллоби (29 июня 2009 г.). «Тренд Трекер». Хедж-фонды Бэррона .
- ^ Jump up to: а б с д Билл Макинтош (8 октября 2007 г.). «Фонд GSAM покупает долю в Winton» . Рейтер Хеджворлд . Проверено 6 мая 2013 г.
- ^ "Фонд Goldman покупает 10 процентов акций Winton: отчет" . Рейтер . 8 октября 2007 г. Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 г. Проверено 14 сентября 2011 г.
- ^ Совет по стандартам хедж-фондов. «Основатели и основные сторонники HFSB» . Проверено 27 сентября 2016 г.
- ^ «Горячая 100; Самая прибыльная: Winton Capital». Реальный бизнес . Апрель 2008 года.
- ^ Кэтрин Гриффитс (19 августа 2008 г.). «Финансы на самом высоком уровне; крупнейшие частные компании Великобритании». «Дейли телеграф» (Лондон) . п. 7.
- ^ Jump up to: а б Томоко Ямадзаки; Комаки Ито (12 июля 2009 г.). «Winton создаст японский фонд и наймет персонал из Гонконга для расширения азиатской деятельности» . Блумберг . Проверено 14 сентября 2011 г.
- ^ Девасабай, Крис (26 апреля 2013 г.). «Фьючерсы на обмен глаз CTA» . Риск.нет . Инфопро Диджитал Риск Лимитед. Архивировано из оригинала 3 декабря 2017 года.
- ^ Гарриет Агнью (25 сентября 2012 г.). «Winton поддерживает первый в Китае управляемый фьючерсный фонд» . Финансовые новости . Проверено 30 апреля 2013 г.
- ^ Николас Хеллен (30 сентября 2013 г.). «Богатый человек платит налоги — шок» . Санди Таймс . Архивировано из оригинала 30 сентября 2012 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
- ^ Делевинь, Лоуренс (10 июня 2014 г.). «Британцы (хедж-фондеры) идут!» . CNBC . Проверено 13 сентября 2017 г.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Смит, Марк (28 апреля 2014 г.). «Британцы (хедж-фондеры) идут!» . Финансовый стандарт . Проверено 13 сентября 2017 г.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Jump up to: а б Эшенбахер, Стефани (3 февраля 2016 г.). «Уинтон охотится за новобранцами из Азии» . Финансовые новости . Проверено 13 сентября 2017 г.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Кишан, Сайджел (22 декабря 2016 г.). «Ученые, работающие с данными, зарабатывают миллионы, соперничая с управляющими фондами из-за заработной платы» . Bloomberg.com . Блумберг . Проверено 13 сентября 2017 г.
- ^ Чайлдс, Мэри (6 июня 2016 г.). «Goldman Sachs продает AMG доли в пяти хедж-фондах!» . Файнэншл Таймс . Проверено 13 сентября 2017 г.
- ^ «Винтон Груп Лимитед» . Дом компаний . Проверено 13 сентября 2017 г.
- ^ Линдси Фортадо; Роббин Вигельсворт (18 июня 2018 г.). «Хедж-фонд Winton создает свое подразделение по работе с большими данными» . Файнэншл Таймс . Проверено 18 февраля 2019 г.
- ^ Пол Кларк (5 декабря 2013 г.). «Фонды квантового хеджирования изо всех сил пытаются удержать математических одарённых детей» . Электронная финансовая карьера.
- ^ «Результаты поиска консультантов по инвестициям» . Advisorrinfo.sec.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Проверено 29 апреля 2013 г.
- ^ Дэвид Хардинг (весна 2008 г.). «Что в названии? Куда идут призывы к действию?». Глобальный обзор — Разведка хедж-фондов .
- ^ Jump up to: а б с «Хедж-фонд Хардинга процветает благодаря неожиданностям». Рейтер Хеджворлд . 16 октября 2009 г.
- ^ Jump up to: а б с Мартин Стюард (1 декабря 2010 г.). «Глобальная стратегия Winton по акциям». Инвестиционная и пенсионная Европа .
- ^ Стивен Тауб (4 марта 2014 г.). «Утренний обзор: Winton Capital Дэвида Хардинга планирует большое расширение» . Журнал Альфа . Проверено 7 апреля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б «Это ракетостроение: МакБоффины подсчитывают цифры». Австралиец . 13 октября 2005 г. с. 29.
- ^ Сэм Джонс (20 февраля 2013 г.). «У Winton Capital любознательные умы, которые помогают науке финансам» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 апреля 2013 г.
- ^ «Большие данные в 21 веке. Новое цифровое поле битвы…» Портал деловой информации . 11 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
- ^ Jump up to: а б Джез Либерти (20 марта 2012 г.). «Обновление Trend Follow Wizards, февраль 2012 г.»; .
- ^ Анита Рагхаван (7 октября 2013 г.). «Недавний расцвет Winton Capital» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 апреля 2014 г.
- ^ «Winton Capital Management – Фьючерсы с лучшим управлением/CTA» . Хеджуик . 26 марта 2013 года . Проверено 7 апреля 2014 г.
- ^ «Быстрый финиш делает 2000 победителем». Отчеты об управляемых аккаунтах . Январь 2001. с. 1.
- ^ «К семилетнему юбилею Winton преодолел отметку в 1 миллиард долларов» . Отчеты об управляемых аккаунтах . Октябрь 2004 г. с. 1.
- ^ Нил Берманн (11 мая 2006 г.). «Управляемые фьючерсные фонды и CTA растут, но проигрывают товарным индексам». Новости Инфовест21 .
- ^ Тауб, Стивен (апрель 2009 г.). «Хедж-фонд 100: наш рейтинг крупнейших в мире фирм с одним менеджером». Журнал Альфа .