Механика весов

( Механика балансов нем . Saldenmechanik ; от балансов бухгалтерского учета, соответственно, кредитной системы и механики, характеризующих строгие универсальные тождества) — это работа и средство экономики , сравнимое с моделированием согласованного потока-запаса . Положения механики весов не основаны на предположениях и предпосылках модели, а носят тривиальный арифметический характер, обычно имеют форму уравнения и универсальны без ограничений. Механика балансов была разработана Вольфгангом Штюцелем и опубликована в его книгах Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft (Парадоксы монетарной экономики, основанной на конкуренции) и Volkswirtschaftliche Saldenmechanik (Механика балансов в экономике) .

С учетом балансов становится очевидным: национальная экономика не может экономить.

Обзор

Механика балансов имеет дело с взаимосвязями, достоверность которых – вопреки большинству постулатов экономики – не зависит от предположений о человеческом поведении. Механика балансов позволяет положить эти часто необходимые предположения экономических теорий и постулатов на логическую основу общего экономического мышления (Механика размера). Ранее ложные выводы в теории ценообразования, теории денег и теории торгового цикла, возникающие в результате мышления единой экономики (частичное предложение), преодолеваются правильным микрооснованием и введением в моделирование реально существующей кредитной экономики (глобальное предложение, механика размера). относительное предложение).

Например, с точки зрения опыта единой экономики кажется абсолютно логичным, что растущие расходы национальной экономики сопровождаются растущей потребностью в средстве обмена с точки зрения количественной теории. С точки зрения «Механики балансов» в отношении встречной записи признается, что растущие расходы в экономике в целом означают также рост доходов и что, например, на этапе блокировки платежей вообще нет никакой корреляции между общим объемом продаж и потребностью в средство обмена.

Помимо механики реальных идентичностей, в частности излишка покупки и излишка продаж, именно понимание механики балансов показывает, что многие проблемы, которые обычно и легкомысленно рассматриваются как связанные, на самом деле не связаны механически вообще. Штютцель использует термин «проблемное плетение» ( нем . «Problemverschlingungen» ), когда, например, равновесие планов изменения денежных активов идентифицируется как недействительное с фиксированным шагом этих изменений и устойчивым состоянием общих расходов или основного капитала. . То же самое относится и к механике балансов – строго рассматриваемых как отдельные – операций с денежными активами и операций средства обмена, которая может позволить только последовательное разъяснение взаимосвязей между денежной системой и реальной экономикой, используя четкое различие.

Таким образом, механика балансов использует взаимосвязи реальных тождеств и выявляет серьезные ошибки построения моделей на основе ошибочно принятых тождеств ( ex ante условия равновесия /уравнения тождества ex post ).

Основные понятия

Кредитная механика: 4 Взаимосвязь в платежных потоках и расширении/уничтожении/изменении банковских денег (Декер/Гудхарт, 2021, стр. 8).

Создание банковских денег и кредитная механика

Механика балансов рассматривает механику создания частного кредита и признает кредитную механику , идущую от Отто Пфляйдерера и Вильгельма Лаутенбаха . (Вольфганг Штюцель часто говорил о «кредитной механике Лаутенбаха» ).

Из механизма выдачи кредита становится очевидным: как только должник использует свою кредитную запись , что соответствует обязательству в качестве оплаты покупки на рынке, со стороны Balances Mechanics это создает превышение расходов должника над его доходами . При этом остальная часть экономики имеет превышение доходов над расходами.

Эти деловые отношения (временно) создали новые бумажные деньги (если продавец не использует полученные деньги для погашения своих банковских обязательств). национальной экономики. и, как правило, приводит к увеличению добавленной стоимости (только в фазе растущей экономики).

Это делает относительными общие утверждения классических теорий, которые утверждают, что так называемые места сбора капитала будут давать взаймы депозиты от вкладчиков должникам. Поскольку избыток расходов должника дает возможность добавить в экономику дополнительное имущество (снижение обязательств, увеличение денежной собственности), справедливо сказать: $I=>S$, ни в коем случае не наоборот.

Экономические субъекты, группы и экономика в целом

Штютцель выделяет совокупность всех хозяйствующих субъектов (общую экономику) и группы хозяйствующих субъектов. Группа определяется как совокупность всех хозяйствующих субъектов за вычетом хотя бы одного экономического субъекта.

• Группа хозяйствующих субъектов < Сумма всех хозяйствующих субъектов (экономика в целом)

При этом группа также может быть единым экономическим субъектом. У каждой группы есть дополнительная группа, так что сумма группы плюс дополнительная группа дает общую экономию.

• Группа + Дополнительная группа = Общая экономика

Примерами групп являются все частные домохозяйства национальной экономики или все компании национальной экономики. Группа частных хозяйствующих субъектов (частный сектор) представляет собой сумму всех компаний и всех частных домохозяйств.
Национальная экономика – это тоже группа. Это сумма всех экономических субъектов нации (согласно концепции «внутренней территории» это все экономические субъекты внутри государственной территории; согласно концепции «населения» это все экономические субъекты одной национальности).
Дополнительной группой к сектору частных домохозяйств являются все недомохозяйства (государство, компании, зарубежные страны). Дополнительной группой национальной экономики являются все другие национальные экономики, сектор зарубежья.

Таким образом, группы могут быть определены по мере необходимости и для определенной цели.

Категории предложений

Можно составить три предложения о взаимоотношениях групп и экономики в целом:

1. Частичные предложения: Это предложения, действительные для групп и отдельных хозяйствующих субъектов.
2. Глобальные предложения: Это предложения, которые действительны для совокупности всех экономических субъектов.
3. Механика размера: сообщает, при каких условиях (поведении дополнительной группы) утверждения для групп и отдельных объектов действительны (частные предложения).

Когда частичное предложение применяется ко всей совокупности экономических субъектов, это является ошибкой композиции .

Пример:

1. Частичное предложение: Компания увеличивает объем продаж, когда снижает цены.
2. Глобальное предложение: если все компании снизят свои цены, продажи не изменятся, но уровень цен снизится.
3. Механика размера: компания может увеличить объем продаж только в том случае, если дополняющая группа (все остальные компании) сохранит свои цены.

Этот пример является применением парадокса конкуренции ( Konkurrenzparadoxon ).

Единая экономика и наращивание денежных средств в целом по экономике

Для отдельного экономического субъекта и групп хозяйствующих субъектов действует частичное предложение о том, что субъекты могут увеличить свои чистые денежные активы за счет избытка доходов (частное предложение):

• Доходы – Расходы = ΔЧистые денежные активы

Кроме того, действительно, что расходы экономического субъекта А являются доходами экономического субъекта Б:

• Расход А = Доход Б

Покупка товара покупателем приносит доход продавцу, выплата заработной платы работодателю — доходу работника и так далее. Поскольку каждый расход сопряжен с доходом (а каждый доход сопряжен с расходом), сумма всех расходов должна быть суммой всех доходов:

• Сумма доходов = Сумма расходов

Из этого вытекает глобальное предложение, согласно которому совокупный баланс расходов-доходов закрытой совокупной экономики равен нулю (текущий счет/результат результатов). Это справедливо для глобальной экономики и закрытых национальных экономик. Открытые национальные экономики представляют собой группы, поскольку они могут иметь значение баланса текущего счета. Для них справедливо частичное предложение о том, что их чистые денежные активы могут отличаться от нуля. Кроме того, действительно, что каждое долговое требование экономического субъекта соответствует обязательству другого экономического субъекта, так что сумма всех требований обязательно соответствует сумме всех обязательств:

• Сумма претензий = Сумма обязательств

Отсюда вытекает глобальное предложение о том, что совокупные чистые финансовые активы закрытой экономики (все требования минус все обязательства) обязательно равны нулю. То же самое касается изменений требований и обязательств:

• Сумма Δтребований = Сумма Δобязательств

Здесь глобальное предложение: Совокупность хозяйствующих субъектов не может увеличить или уменьшить свои общие чистые денежные активы.

Изменение чистых денежных активов, поскольку профицит расходов = излишек доходов дополнительной группы

В конце концов, Механика размеров показывает условия, которые делают частичное предложение действительным, согласно которому отдельные лица и группы могут изменять свои чистые денежные активы посредством баланса расходов-доходов:

• Группа может увеличить свои чистые денежные активы (за счет профицита доходов), только если ее дополнительная группа (остальные из всех субъектов экономики, буквально говоря остальным миром) снизит свои чистые денежные активы на ту же сумму (за счет профицита расходов). .

Баланс одного экономического субъекта

Каждый экономический субъект (отдельные лица, частные домохозяйства, компании, государства, национальные экономики и т. д.) имеет баланс, который состоит из активов (актива) и пассивов (пассива). Со стороны активов есть материальные активы (примеры: машины, здания и т. д.) и дебиторская задолженность (примеры: деньги, акции, облигации и т. д.). Со стороны пассивов есть обязательства и чистая стоимость активов (также называемая собственным капиталом ).

Итак, справедливо для каждого экономического субъекта:

• чистая стоимость = материальные активы + претензии – обязательства

Требования за вычетом обязательств равны чистым денежным активам:

• чистые денежные активы = требования – обязательства

Претензии можно разделить на средства обмена и другие претензии:

• претензии = средство обмена + другие претензии

Как правило, все «другие претензии» могут быть конвертированы в средство обмена путем монетизации. Долговые требования к коммерческим банкам являются монетизированными требованиями, поскольку они обычно принимаются в качестве бумажных денег в качестве средства обмена.

Области применения

Анализ потоков денежных средств

Важнейшей областью применения механики балансов в экономике является анализ изменений чистых финансовых активов. Чистые финансовые активы представляют собой разницу между требованиями и обязательствами и изменяются в зависимости от баланса расходов и доходов. Напротив, создание денег в банковской системе создает средство обмена на долг (при котором точное разграничение средства обмена как части денежных активов невозможно).

Профицит доходов группы возможен только в том случае, если дополнительная группа обеспечивает профицит расходов. Экономические отношения всегда двусторонние, потому что каждый расход приводит к доходу, а каждый долг — к требованию. Если экономический субъект получает больше, чем тратит, дополнительная группа должна тратить больше, чем получает:

• Профицит доходов одной группы = Профицит расходов дополнительной группы

Если отдельные экономические субъекты сокращают свои расходы так, что их расходы становятся ниже доходов, глобальное предложение выглядит следующим образом:

• Сокращение расходов всегда приводит к снижению доходов и никогда к их профициту.

У каждого субъекта экономики (в понимании каждого отдельного лица) доходы и расходы могут различаться, для всех субъектов экономики (в понимании всех вместе взятых ) доходы и расходы обязательно должны быть равны.

Например, считается:
Профицит частных домохозяйств (финансовые сбережения) = профицит расходов компаний + профицит расходов государства (дефицит государства) + профицит расходов зарубежных стран (торговый баланс).

Общие национальные счета включают в себя профицит доходов и расходов (балансы финансирования) отдельных отраслей национальной экономики (в том числе зарубежного сектора) и, таким образом, выглядят: сумма остатков финансирования всех отдельных секторов (разница между доходами и расходами) приводит до нуля .

Параллелизм действий и спрос на кредиты

Параллелизм действий относится к балансам доходов и расходов группы агентов в любом периоде и описывает их сходство в действиях одновременно. Штютцель определяет параллелизм действий следующим образом:

«Параллельность действий возникает, когда — случайно — то же самое, что применимо к экономике в целом, применимо и к отдельным агентам»

Например, если доходы будут полностью расходоваться (без задержки) в пользу других агентов и все остальные агенты будут действовать таким же образом (строгое совпадение доходов и расходов), то спрос на кредит каждого из агентов будет равен нулю. Согласно теореме механики размера, спрос на кредит возникает только в том случае, если дополнительная группа генерирует сбережения, тратя меньше, чем зарабатывает:

«Спрос на кредит является функцией отклонения от параллельности расходов, а не функцией уровня расходов».

Механика балансов и теория торгового цикла

Механика балансов сама по себе не является теорией торгового цикла, но она позволяет точно определить необходимые предположения о поведении на микроуровне.

На рынках покупателей планы потребления и инвестиций определяют общие расходы, а вместе с ними и общие доходы и экономический цикл. Механика балансов позволяет, моделируя реально существующую кредитную экономику вместо воображаемой бартерной экономики, представить влияние финансовой системы на планы расходов.

Отношения в механике баланса

Отправной точкой является баланс планов отдельных экономик и государств по наращиванию денежных активов. Если баланс планов наращивания денежных средств (планов профицита продаж) имеет превышение над планами сокращения денежных средств (планов профицита покупки), то это порождает отрицательную динамику. Как следствие, экономические субъекты в целом, как и ожидалось, совершают меньше расходов в последующие периоды, когда они сокращают денежные активы внепланово, и совершают больше расходов в противоположном случае, когда их денежные активы увеличиваются за счет планирования.
Этот импульс усиливается мультипликатором, который возникает в результате средней готовности экономических субъектов принять незапланированные изменения своих денежных активов.

Вольфганг Штюцель описывает теоретический крайний случай, когда государство любой ценой хочет добиться наращивания собственных денежных активов, но когда ни один частный субъект не хочет согласиться с сокращением своих денежных активов: « Экономика мгновенно остановится ». Он продолжает: « В этом случае мультипликатор Кейнса будет отрицательным и бесконечным. Потому что сумма планов по увеличению денежных активов при любом уровне доходов превысит параллельные планы по сокращению денежных активов » .

Механика балансов позволяет на основе пост-анализа сальдо финансирования макроэкономического учета ( национальных счетов ), а также Механики балансов государственного долга и в связи лишь с несколькими поведенческими предположениями дать очень конкретные политические рекомендации для того, чтобы ограничить государственный долг.

В 2002 году Эвальд Новотны , например, объяснил: «Значимым для экономической политики является обязательное соотношение механики балансов, согласно которому политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита ( консолидация финансирования ), может быть успешной только тогда, когда ей удается сократить финансовый профицит частных домохозяйств ( например, за счет более высокого частного потребления) и/или в повышении готовности компаний брать долги (например, за счет инвестиций) и/или в улучшении торгового баланса (например, за счет дополнительного экспорта)».

См. также

• Парадокс бережливости
• Парадокс конкуренции
• Отраслевые балансы

Литература

• Вольфганг Штюцель: Механика экономического баланса. Вклад в денежную теорию. Мор (Зибек). Тюбинген, 1958 г., перепечатка 2-го издания. Тюбинген, 2011 г. ( предварительный просмотр в Google Books ) ISBN   978-3161509551
• Вольфганг Штюцель: Парадоксы монетарной и конкурентной экономики. Сциентия. Аален 1979. ISBN   978-3511090296
• Фабиан Линднер: Сбережения не финансируют инвестиции. Бухгалтерский учет как незаменимый инструмент экономической теории. Рабочий документ IMK 100, октябрь 2012 г. Дюссельдорф: Институт макроэкономической политики ( скачать )
• Йоханнес Шмидт: Реформирование учебной программы бакалавриата по макроэкономике: аргументы в пользу тщательного рассмотрения бухгалтерских отношений. Документ для обсуждения 2/2016, Факультет управленческих наук и инженерии. Карлсруэ: Hochschule Technik und Wirtschaft ( скачать )
• Вольфганг Тейл: Систематические правовые основы денежно-кредитной экономики. Рабочий документ, представленный на симпозиуме WINIR по правам собственности, апрель 2016 г., Бристоль, Великобритания ( скачать ) — последний раздел связывает право и бухгалтерский учет с механикой балансов Штютцеля.

Внешние ссылки

• Йоханнес Шмидт: Экономия – проклятие или благословение? Комментарии к старой проблеме с точки зрения балансовой механики. (PDF; 125 КБ)
• Блог Фабиана Линднера о механике баланса