Ливингстон Интернэшнл

Ливингстон Интернэшнл
Тип компании	Объединенная таможенно-брокерская и комплаенс-компания
Предшественник	Ливингстон Групп
Основан	1945
Основатель	Джерри Ливингстон
Штаб-квартира	405 The West Mall, Торонто, ON M9C 5K7, Калифорния +1 310.712.1850 , Канада
Количество локаций	Более 80 в Канаде, США, Мексике, Европе и Азии, включая головной офис в США в Чикаго, штат Иллинойс.
Обслуживаемая территория	По всему миру
Услуги	таможенное брокерство, таможенное и торговое консультирование, экспедирование грузов, аутсорсинг бизнес-процессов, управление глобальной торговлей, услуги торговых технологий
Доход	1,3 миллиарда долларов
Владелец	Платиновый капитал
Количество сотрудников	3,300+
Веб-сайт	http://www.livingstonintl.com

Livingston International — североамериканский поставщик таможенно-брокерских услуг. Livingston International предоставляет таможенно-брокерские, торговые консалтинговые и международные транспортно-экспедиторские услуги импортерам и экспортерам по всей Северной Америке и по всему миру. Компания Livingston со штаб-квартирой в Торонто , Онтарио , Канада, со штаб-квартирой в США в Чикаго , насчитывает более 3300 сотрудников в более чем 125 пограничных пунктах, морских портах, аэропортах и других местах в Северной Америке, Европе и Азии. Ливингстон в настоящее время является крупнейшим таможенным брокером Канады и третьим по величине в США. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Компания Livingston International сертифицирована как член организации Partners in Protection (PIP). Агентством пограничной службы Канады (CBSA) ^{[ 3 ]} а также является членом американского аналога PIP, C-TPAT, Таможенно-торгового партнерства по борьбе с терроризмом .

Услуги

Штаб-квартира Ливингстона находится в Торонто , Онтарио, Канада, а их головные офисы в США расположены в Чикаго , Иллинойс. Ливингстон предлагает услуги таможенного брокера, таможенного и торгового консалтинга, экспедирования грузов и аутсорсинга бизнес-процессов, а также технологические услуги.

История

Основанная в 1945 году Джерри Ливингстоном как компания по экспортной упаковке, компания Livingston International начинала свою деятельность под названием Livingston Lumber & Manufacturing Ltd. В течение первых нескольких десятилетий компания росла, поскольку стала активно заниматься складированием и транспортировкой. Чуть более 30 лет спустя, в 1978 году, Ливингстон начал заниматься таможенно-брокерским бизнесом. В результате слияний и поглощений этот аспект деятельности компании окончательно затмил ее складской и дистрибьюторский бизнес. В 1981 году название компании было изменено на Livingston International Inc. Позже, в 80-х годах, компания реструктуризировала свой бизнес под названием Livingston Group и управляла только своим таможенно-брокерским подразделением под маркой Livingston International. Сегодня вся деятельность компании ведется под названием Livingston International.

1945–1969: первые годы

1945 Джерри Ливингстон , производитель деревянных транспортных ящиков и деревянных деталей для автомобилей, зарегистрировал свою компанию в Тилсонбурге, Онтарио, как Livingston Lumber & Manufacturing Limited.
1950 г. Изменено название на Livingston Wood Manufacturing Limited, и было проведено первое публичное размещение акций.
1951 г. Сделано первое приобретение: Essex Steel and Wood Manufacturing Limited, компания, владевшая двумя лесопильными заводами в Брейсбридже, Онтарио.
1951 Гарри Уэйд присоединился к Ливингстону.
1953 Заключен первый контракт на экспорт автомобилей с компанией Ford .
1957 г. Начались грузовые перевозки под названием Lakeshore Transport.
В 1960 году Тилсонбург Ливвиес снова выиграл чемпионат Канады по баскетболу и представлял Канаду на отборочном этапе Олимпийских игр в Риме.
1964 г. General Motors стала экспортным покупателем упаковки.
1964 г. Начало экспортной упаковочной деятельности в Великобритании в партнерстве с семейной компанией Айви Allpak.
1967 г. Изменено название на Livingston Industries Limited.
1967 Акции котируются на Фондовой бирже Торонто.
1968 Джерри Ливингстон продал контроль над Ливингстоном компании Allpak .
1969 г. Джено Франколини присоединился к компании Livingston в качестве президента и генерального директора; Джерри Ливингстон стал председателем правления.

1969–1988 годы: диверсификация и расширение.

1969 Приобретена компания J. Waldie Company Limited из Сент-Томаса, Онтарио, и объединилась с компанией Lakeshore Transport, образовав компанию Livingston Transportation Limited.
1970 Дон Гордон стал режиссером.
1971 г. Начал работу в сфере общественных складов, приобретя складские помещения в Лондоне, Онтарио.
1974 Приобретены компании Mutual Warehousing Limited и Principals' Warehouse Limited, базирующиеся в Онтарио.
1975 Приобретена компания Bennett & Shaw Storage and Distribution Limited из Калгари, Альберта, а также три автотранспортные компании из Онтарио.
1976 Приобретены Manitoba Cartage and Storage Limited, а также Inland Warehousing Limited из Калгари.
1978 г. Allpak приобрела все находящиеся в обращении акции Livingston и снова сделала компанию частной; Дик Айви (старший) заменил Джерри Ливингстона на посту председателя правления.
1978 Открытие экспортного упаковочного предприятия в Джексонвилле, Флорида, а также складских операций в Великобритании.
1978 Приобретение первых таможенно-брокерских и экспедиторских операций путем приобретения компаний International Customs Brokers of Toronto, Ontario и ICB Freight Services (UK) Limited из Соединенного Королевства.
1979 г. Приобретена компания Consolidated Warehousing Limited из Виннипега, Манитоба и Эдмонтона, Альберта.
1979 г. Приобретена компания «Импортные таможенные брокеры Торонто» и объединилась с «Международными таможенными брокерами», образовав компанию «Международные таможенные брокеры по импорту».
1979 г. Ричард Айви стал директором компании; Гарри Уэйд стал президентом компании под руководством генерального директора Джено Франколини.
1980 г. Продано Livingston Transport Limited.
1980 г. Приобретена компания Border Brokers Limited из Торонто.
1981 Изменено название на Livingston International Inc.
1981 Приобретена базирующаяся в Хьюстоне компания по экспортному упаковыванию нефтяных вышек, Houston Export Crating Company Inc.
1981 Приобретена компания Hobelman Port Services Inc., базирующаяся в Балтиморе компания по обслуживанию импортных автомобилей, и часть RG Hobelman Company Inc., американского таможенного брокера и экспедитора.
1983 г. Приобретена Seaway/Midwest Limited, крупнейшая в Канаде общественная складская компания, и Midwest Pharmaceuticals Limited у Molson.
1983 Джено Франколини ушел с поста генерального директора компании.
1984 г. Закрытие экспортного ящика в Хьюстоне.
1984 г. Продано портовое обслуживание Хобельмана.
В 1985 году Гарри Уэйд ушел на пенсию, а президентом и генеральным директором стал Мартин Фаби.
1986 Изменено название на Livingston Group, но таможенно-брокерское подразделение продолжает работать под флагом Livingston International.
1986 Переезд головного офиса из Тилсонбурга в Торонто .
1986 г. Объединение пограничных брокеров и таможенных брокеров по международному импорту под названием «Ливингстон».
1986 г. Продана компания RG Hobelman и отдельно продано подразделение экспортной упаковки управленческой группе.
1986 Дон Гордон сменил Мартина Фаби на посту президента и генерального директора.
1988 Умер Джерри Ливингстон .

1988–1993 годы: корпоративная реструктуризация.

1988 Руководители Livingston решили сосредоточиться на рынке Северной Америки.
1988 Отделение канадского подразделения здравоохранения Ливингстона от подразделения государственных складов.
1988 г. Открытие первого в США медицинского учреждения в Уилмингтоне, штат Делавэр.
1990 г. Проданы складские операции в Великобритании и международные транспортно-экспедиторские операции.
1990 Приобретена компания Mendelssohn-Commercial Limited, крупный канадский таможенный брокер, и ее дочерняя компания Arthur L. Brunette.
1991 Приобретена складская компания To-Market Services Limited, расположенная в Ванкувере, Британская Колумбия.
1991 Ричард Айви сменил Дика Айви (старшего) на посту председателя компании.

1993–2010 годы: рост таможенно-брокерских услуг.

1993 Расширил таможенно-брокерские операции на США и стал первым таможенным брокером, работающим от побережья до побережья по обе стороны канадско-американской границы.
1994–1995 Дон Гордон ушел из Ливингстона; Жан-Рене Альд присоединился к нам в качестве президента и генерального директора.
1995 Сделал значительные инвестиции в технологии, внедрив дополнительные программные решения для поддержки своих основных брокерских услуг. ^{[ 4 ]}
1995 г. Компания Transport Canada запустила систему регистрации импортированных транспортных средств ; Ливингстон был субподрядчиком программы.
1997 г. Livingston International была приобретена частной инвестиционной компанией CAI; ^{[ 5 ]} материнская компания Livingston Group продолжала заниматься складированием и дистрибуцией до 2001 года, когда она продала оставшийся бизнес участнику отрасли.
1997 г. Петер Луит был назначен президентом и генеральным директором. ^{[ 6 ]}
1999 г. Приобретена старейшая канадская таможенно-брокерская компания Blaiklock Inc., основанная в 1876 г. ^{[ 7 ]}
2000 г. Выиграл эксклюзивный контракт на управление регистратором импортированных транспортных средств от имени Transport Canada. ^{[ 8 ]}
2000 г. Названа одной из 50 лучших управляемых компаний Канады. ^{[ 9 ]}
2001 Второй год подряд названа одной из 50 лучших управляемых компаний Канады. ^{[ 10 ]}
2002 г. Вышел на биржу посредством первичного публичного размещения акций в качестве доходного траста с начальной рыночной капитализацией в 151 026 000 канадских долларов; ^{[ 11 ]} Фонд международного дохода Ливингстона начал торговать на фондовой бирже Торонто под символом LIV.UN. ^{[ 12 ]}
2002 Приобретена компания Consultrans, транспортная брокерская и складская компания из Онтарио, удвоившая объем операций по управлению грузовыми перевозками в Северной Америке. ^{[ 13 ]}
2003 г. Приобретен чикагский таможенный брокер и экспедитор Osowski, выведя компанию Livingston на американский рынок воздушной/морской таможни и экспедирования грузов. ^{[ 14 ]}
2005 г. Приобретена компания Great Lakes Customs Brokerage, таможенный брокер на северной границе США, и ее бизнес по разработке программного обеспечения SouthRanch. ^{[ 15 ]}
2005 г. Приобретена компания Searail Cargo Surveys, базирующаяся в Ванкувере брокерская компания по транспортировке автомобилей. ^{[ 16 ]}
2006 г. Приобретен крупнейший конкурент PBB Global Logistics, канадский таможенный брокер и сторонняя логистическая компания, работающая в Северной Америке; В это соглашение также были включены M&C International Trade, Unicity Customs Services и Unicity Integrated Logistics. ^{[ 17 ]}
В 2010 году Ливингстон был куплен консорциумом Sterling Partners, частной инвестиционной компании, базирующейся в Чикаго и Балтиморе, и Инвестиционным советом по пенсионным планам Канады . ^{[ 18 ]}
2010 г. свой североамериканский складской и наземный транспортный бизнес, находящийся под управлением компании Livingston Integrated Logistics Продала компании DB Schenker . ^{[ 19 ]}
2010 г. Продал свой бизнес по логистике мероприятий под названием Livingston Event Logistics компании ICECORP Logistics. ^{[ 20 ]}

с 2010 г. по настоящее время

2010 г. Приобретена компания Maquilogytics, таможенный брокер и складской бизнес, ориентированный на компании, импортирующие в Соединенные Штаты из Мексики, в том числе те, которые пользуются преимуществами мексиканской программы maquiladora. ^{[ 21 ]}
2011 г. Приобретена компания Hipage из Норфолка, штат Вирджиния, одного из старейших таможенных брокеров в США. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}
2011 г. Был выбран для участия в Таможенной и пограничной службы США . пилотном проекте упрощенного въезда ^{[ 24 ]}
2012 г. Приобретено подразделение JPMorgan Chase Bank по соблюдению таможенного и торгового контроля, ранее известное как Vastera. ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}
2012 г. Приобретена компания Dell Will Customs Brokers Canada Inc., базирующаяся в Виндзоре, Онтарио. Компания не приобрела Dell Will Customs Brokers USA. ^{[ 28 ]}
2012 г. Приобретена компания MG Maher & Co. Inc., а также бизнес ее дочерней компании MCLX Inc. ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]}
2012 г. Выбор CGI Group Inc. для предоставления ИТ-инфраструктуры и поддержки программного обеспечения. ^{[ 31 ]}
2012 г. Приобретена компания Evans and Wood & Co., Inc., Хьюстон, штат Техас. ^{[ 32 ]}
2012 г. Передана первая упрощенная форма въезда в Таможенно-пограничную службу США (CBP) . ^{[ 33 ]}
2012 г. Приобретен брокер на северной границе США Norman G. Jensen, Inc. («NGJ»), включая ее канадскую брокерскую компанию Jensen Customs Brokers Canada («JCBC»). ^{[ 34 ]}
2013 г. Приобретена компания MBLX в Новом Орлеане для расширения международных грузоперевозок в США. ^{[ 35 ]}
2013 г. Подписан договор купли-продажи активов Advantex Express Inc., а также акций двух ее американских подразделений: Advantex Express, Inc. и Andina Group International, Inc. ^{[ 36 ]}
2013 Стивен Престон назначен генеральным директором. ^{[ 37 ]}
2013 г. Был выбран для участия в Таможенной и пограничной службы США. пилотном проекте предварительной сертификации брокеров-импортеров ^{[ 38 ]}^{[ 39 ]}
2013 Приобретение транспортной и таможенно-брокерской компании Advantex Express. ^{[ 40 ]}
2017 Дэн МакХью назначен генеральным директором.
2019 г. Ливингстон был приобретен частной инвестиционной компанией Platinum Equity за нераскрытую сумму. ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]}
2019 Том Кронин назначен генеральным директором
2019 21 июня 2019 года суд утвердил компенсацию в размере 19 миллионов долларов, подлежащую выплате компании Livingson после невыплаты компенсации своим неуправленческим сотрудникам за сверхурочную работу с 15 августа 2007 года. ^{[ 43 ]}

См. также

Ссылки

^ Эксперты по таможенному контролю и соблюдению требований Канады. Архивировано 17 марта 2012 г. в Wayback Machine.
^ Livingston International Inc. объявляет о завершении тендера на свои облигации.
^ Партнеры по защите членов
^ Электронная граница
^ Тематическое исследование CAI: Livingston International Inc.. Архивировано 30 января 2005 г. в Wayback Machine.
^ Ливингстон Интернэшнл: Исполнительная команда
^ www.alacrastore.com http://www.alacrastore.com/storecontent/Thomson_M&A/Livingston_International_Inc_acquires_Blaiklock_Inc-939829040 . Проверено 25 марта 2024 г. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь )
^ Регистратор импортных транспортных средств: О нас
^ 50 компаний Канады с лучшим управлением: победители 2000 года ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Лучшее на границе - снова заархивировано 26 апреля 2012 г. в Wayback Machine.
^ Проспект ЛИВИНГСТОНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОХОДНОГО ФОНДА
^ IPO приносит клиентам хорошие новости. Архивировано 26 апреля 2012 г. на Wayback Machine.
^ Ливингстон завершает приобретение активов Consultrans
^ Bloomberg Businessweek: Osowski & Co. International, Ltd.
^ "Дом" . Новости грузовиков . Проверено 25 марта 2024 г.
^ Bloomberg Businessweek: Searail Cargo Surveys Ltd.
^ PBB Global заключила сделку о поглощении с Ливингстоном
^ Частный капитал покупает Livingston International
^ «DB Schenker соглашается на передачу внутреннего складского и наземного транспорта компании Livingston International» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 г. Проверено 13 декабря 2011 г.
^ Livingston International продает бизнес по логистике мероприятий компании ICECORP Logistics. Архивировано 21 апреля 2012 г. в Wayback Machine.
^ Livingston International приобретает Maqui Logistics для расширения операций на границе США и Мексики. Архивировано 1 июня 2012 г. в Wayback Machine.
^ «Канадская фирма приобрела компанию Hipage» . Вирджинский пилот . 28 ноября 2011 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ «Ливингстон Интернэшнл приобретает компанию Hipage Co» . Транспортные темы . 6 января 2012 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ CBP выбирает брокеров для пилотной программы упрощенного ввода грузовых авиаперевозок.
^ Livingston International купит подразделение таможенных услуг JPMorgan Chase. Архивировано 31 июля 2012 г. на archive.today.
^ «Главная - Лидеры закупок» . 18 июня 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Livingston International завершает приобретение служб таможенного и торгового соответствия у JPMorgan Chase Bank, Северная Каролина.
^ Livingston International соглашается приобрести местного таможенного брокера на юго-западе Онтарио.
^ Сотрудники FreightWaves (9 мая 2012 г.). «Ливингстон Интернэшнл приобретает MG Maher» . Грузовые волны . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Бонни, Джозеф (9 мая 2012 г.). «Livingston International приобретает MG Maher | Journal of Commerce» . joc.com . Проверено 11 апреля 2024 г.
^ Ведущая компания по обеспечению таможенного и торгового соответствия Livingston International выбирает CGI для преобразования ИТ-организации приобретенного бизнеса.
^ Livingston International приобретает Evans and Wood & Co. для расширения воздушных/морских таможенно-брокерских и экспедиторских операций.
^ Скоро будет упрощенная запись — пять вещей, которые следует учитывать. Архивировано 21 августа 2013 г. на Wayback Machine.
^ Livingston International приобретает Нормана Дж. Дженсена
^ Livingston International приобретает MBLX
^ CPPIB и Livingston из Sterling Partners приобретут Advantex Express. Архивировано 19 августа 2013 г., archive.today .
^ Livingston International называет генерального директора Престона
^ Таможенная пограничная служба называет Ливингстона участником пилотного проекта по самооценке импортера.
^ Пилотная программа предварительной сертификации брокера ISA. Архивировано 28 февраля 2013 г. на Wayback Machine.
^ Livingston International приобретает транспортную и таможенно-брокерскую фирму Advantex Express.
^ «Platinum Equity покупает Livingston International» . 2 мая 2019 г.
^ «Platinum Equity завершает приобретение Livingston International» (пресс-релиз).
^ «МАЙКЛ БОЗСИК (Истец) и LIVINGSTON INTERNATIONAL INC. (Ответчик)» (PDF) . ВЫСШИЙ СУД ОНТАРИО.

Внешние ссылки

[1] Эксперты по таможенному контролю и соблюдению требований Канады. Архивировано 17 марта 2012 г. в Wayback Machine.

[2] Livingston International Inc. объявляет о завершении тендера на свои облигации.

[3] Партнеры по защите членов

[4] Электронная граница

[5] Тематическое исследование CAI: Livingston International Inc.. Архивировано 30 января 2005 г. в Wayback Machine.

[6] Ливингстон Интернэшнл: Исполнительная команда

[7] www.alacrastore.com http://www.alacrastore.com/storecontent/Thomson_M&A/Livingston_International_Inc_acquires_Blaiklock_Inc-939829040 . Проверено 25 марта 2024 г. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь )

[8] Регистратор импортных транспортных средств: О нас

[9] 50 компаний Канады с лучшим управлением: победители 2000 года ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[10] Лучшее на границе - снова заархивировано 26 апреля 2012 г. в Wayback Machine.

[11] Проспект ЛИВИНГСТОНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОХОДНОГО ФОНДА

[12] IPO приносит клиентам хорошие новости. Архивировано 26 апреля 2012 г. на Wayback Machine.

[13] Ливингстон завершает приобретение активов Consultrans

[14] Bloomberg Businessweek: Osowski & Co. International, Ltd.

[15] "Дом" . Новости грузовиков . Проверено 25 марта 2024 г.

[16] Bloomberg Businessweek: Searail Cargo Surveys Ltd.

[17] PBB Global заключила сделку о поглощении с Ливингстоном

[18] Частный капитал покупает Livingston International

[19] «DB Schenker соглашается на передачу внутреннего складского и наземного транспорта компании Livingston International» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 г. Проверено 13 декабря 2011 г.

[20] Livingston International продает бизнес по логистике мероприятий компании ICECORP Logistics. Архивировано 21 апреля 2012 г. в Wayback Machine.

[21] Livingston International приобретает Maqui Logistics для расширения операций на границе США и Мексики. Архивировано 1 июня 2012 г. в Wayback Machine.

[22] «Канадская фирма приобрела компанию Hipage» . Вирджинский пилот . 28 ноября 2011 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[23] «Ливингстон Интернэшнл приобретает компанию Hipage Co» . Транспортные темы . 6 января 2012 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[24] CBP выбирает брокеров для пилотной программы упрощенного ввода грузовых авиаперевозок.

[25] Livingston International купит подразделение таможенных услуг JPMorgan Chase. Архивировано 31 июля 2012 г. на archive.today.

[26] «Главная - Лидеры закупок» . 18 июня 2021 г. Проверено 11 апреля 2024 г.

[27] Livingston International завершает приобретение служб таможенного и торгового соответствия у JPMorgan Chase Bank, Северная Каролина.

[28] Livingston International соглашается приобрести местного таможенного брокера на юго-западе Онтарио.

[29] Сотрудники FreightWaves (9 мая 2012 г.). «Ливингстон Интернэшнл приобретает MG Maher» . Грузовые волны . Проверено 11 апреля 2024 г.

[30] Бонни, Джозеф (9 мая 2012 г.). «Livingston International приобретает MG Maher | Journal of Commerce» . joc.com . Проверено 11 апреля 2024 г.

[31] Ведущая компания по обеспечению таможенного и торгового соответствия Livingston International выбирает CGI для преобразования ИТ-организации приобретенного бизнеса.

[32] Livingston International приобретает Evans and Wood & Co. для расширения воздушных/морских таможенно-брокерских и экспедиторских операций.

[33] Скоро будет упрощенная запись — пять вещей, которые следует учитывать. Архивировано 21 августа 2013 г. на Wayback Machine.

[34] Livingston International приобретает Нормана Дж. Дженсена

[35] Livingston International приобретает MBLX

[36] CPPIB и Livingston из Sterling Partners приобретут Advantex Express. Архивировано 19 августа 2013 г., archive.today .

[37] Livingston International называет генерального директора Престона

[38] Таможенная пограничная служба называет Ливингстона участником пилотного проекта по самооценке импортера.

[39] Пилотная программа предварительной сертификации брокера ISA. Архивировано 28 февраля 2013 г. на Wayback Machine.

[40] Livingston International приобретает транспортную и таможенно-брокерскую фирму Advantex Express.

[41] «Platinum Equity покупает Livingston International» . 2 мая 2019 г.

[42] «Platinum Equity завершает приобретение Livingston International» (пресс-релиз).

[43] «МАЙКЛ БОЗСИК (Истец) и LIVINGSTON INTERNATIONAL INC. (Ответчик)» (PDF) . ВЫСШИЙ СУД ОНТАРИО.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]