Советники индексных фондов
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансы |
| Основан | 5 марта 1999 г. |
| Штаб-квартира | Ирвайн, Калифорния , США |
Ключевые люди | Марк Хебнер |
| Продукты | Зарегистрированный инвестиционный консультант |
| Веб-сайт | www.ifa.com |
Index Fund Advisors ( IFA ) — зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA) со штаб-квартирой в Ирвине, Калифорния , с представителями в нескольких местах по всей территории Соединенных Штатов. Компания была основана 5 марта 1999 года Марком Т. Хебнером. [1] бывший президент компании Syncor International, занимающейся ядерной аптекой, с целью предоставления автоматизированных онлайн-консультационных услуг по инвестициям с индивидуальным подходом по мере необходимости, а также предоставления образовательных материалов по инвестированию широкой публике через веб-сайт IFA.com . [2] [3]
IFA предлагает состоятельным частным лицам , планы 401k, планы 403b, фонды и пожертвования расширяющегося спектра консультативных услуг, которые соответствуют инвестиционной стратегии пассивного управления IFA . Находясь под сильным влиянием работ нобелевских лауреатов Юджина Фамы , Гарри Марковица , Пола Самуэльсона , Уильяма Ф. Шарпа , Мертона Миллера , Даниэля Канемана и Фридриха фон Хайека , IFA советует клиентам инвестировать в недорогие индексные взаимные фонды, например те, которые предоставляет Dimensional Fund Advisors , Vanguard или iShares от Blackrock. Кроме того, IFA предлагает консультации по религиозным и устойчивым инвестициям через свои сайты IFAsustainable.com и InvestingforCatholics.com. [4]
IFA стала пионером идеи Робо-Советника , когда 9 ноября 1999 года впервые опубликовала свой веб-сайт под названием indexfundsadvisors.com, затем IFA.tv и, наконец, как IFA.com. [ нужна ссылка ] Марк Хебнер стал пионером в бизнес-модели недорогого онлайн-консультанта по зарегистрированным инвестициям, который будет предоставлять онлайн-обследование рисковой способности на основе алгоритмов, предназначенное для подбора индивидуальных инвесторов с одним из нескольких индексных портфелей. Эти портфели всегда реализовывались исключительно с помощью индексных фондов. Процесс становления клиентом IFA не требовал личных встреч и минимального вмешательства человека. IFA была одной из первых RIA, предложивших онлайн-консультант с камерой (потоковое видео и NetMeeting) и чат в реальном времени. С 1999 года клиентам IFA предлагается ребалансировка портфеля, сбор налоговых убытков, управление налогами, размещение активов, обширное онлайн-обучение, а также исторические индексы и данные о риске и доходности портфеля индексов. [5]
В 2012 году IFA построила собственную телестудию и производит видеоролики, которые публикуются на iTunes , YouTube , Roku и IFA.tv (352 видеоролика по состоянию на август 2016 года). Одну из крупнейших в мире частных коллекций книг по финансам можно найти на IFA: около 2494 книг датируются 1648 годом. Книги каталогизированы и представлены на IFA.com.
Марк Хебнер также является автором книги «Индексные фонды: 12-шаговая программа восстановления для активных инвесторов» , книги о поведенческих финансах , неудачах активного управления и преимуществах пассивного инвестирования . Книга была впервые опубликована в 2005 году, а ее последнее обновление вышло в 2015 году. [6] Вместе эти различные средства массовой информации продвигают миссию Хебнера — заставить инвесторов во всем мире прекратить активно инвестировать свои инвестиционные портфели.
Инвестиционная философия IFA основана на академических и эмпирических исследованиях, получивших Нобелевскую премию, включая гипотезу эффективного рынка , многофакторные модели ценообразования активов, такие как трехфакторная модель Фамы-Френча и, в более общем плане, современную портфельную теорию . IFA отвергает инвестиционные стратегии, известные как активное управление . Эти стратегии включают выбор акций, выбор времени выхода на рынок, выбор управляющего и тактическое распределение активов.
В 2015 году годовой рост активов под управлением составил более 18%, достигнув к концу июня 2,71 миллиарда долларов. [7] [8] В марте 2015 года Уэсли Лонг стал исполнительным вице-президентом и директором службы консультирования по вопросам благосостояния IFA. [9] [10]
В феврале 2016 года IFA открыла новый офис в Остине , штат Техас , которым управляет Дерик Канн. [11] [12] [13]
По состоянию на 31 декабря 2017 года активы под управлением IFA достигли $3,84 млрд. По данным Forbes, IFA вошла в число 100 самых быстрорастущих RIA-фирм в 2016 году. [14]
В августе 2023 года IFA объявила, что Марк Дж. Хиггинс стал старшим вице-президентом и институциональным советником. [15] По состоянию на июнь 2023 года под управлением IFA находилось около 4,71 миллиарда долларов активов. [15] По состоянию на январь 2024 года они управляли активами на сумму 4,4 миллиарда долларов. [16]
Награды
[ редактировать ]В 2015 году IFA вошла в список лучших управляющих активами по версии Forbes , а также в рейтинге RIA Survey журнала Financial Advisors Magazine, заняв 80-е место в списке из 562 компаний. [7] [8]
В 2021 году IFA была удостоена награды «150 лучших лидеров RIA» по версии журнала Financial Planning. [17] [18]
Они получили награду журнала Financial Advisors Magazine за лучшие RIA в 2022 году. [17] [3]
В 2023 году IFA заняла 83-е место в рейтинге 100 лучших финансовых консультантов CNBC. [19] [3] и Марк Хебнер получил награду Barron's Top Financial Advisors в Калифорнии. [3] [17]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Index Fund Advisors открывает новый офис в Остине» . Международный частный банкир . 22 февраля 2016 г. Проверено 18 марта 2024 г.
- ^ «Index Fund Advisors открывает новый офис в Остине» . Международный частный банкир . 22 февраля 2016 г. Проверено 18 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Обзор консультантов по индексным фондам | SmartAsset.com» . СмартАссет . 20 июля 2023 г. Проверено 18 марта 2024 г.
- ^ «История создания консультантов по индексным фондам | TEBI» . Доказательный инвестор . 22 сентября 2020 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
- ^ «Обзор консультантов по индексным фондам | SmartAsset.com» . СмартАссет . 20 июля 2023 г. Проверено 9 апреля 2024 г.
- ^ Хебнер, Марк Т.; Марковиц, Гарри М. (15 марта 2012 г.). Индексные фонды: 12-шаговая программа восстановления для активных инвесторов . IFA Publishing, Inc. ISBN 978-0-9768023-1-0 .
- ^ Jump up to: а б «Консультанты по индексным фондам округа Ориндж занимают 80-е место в рейтинге RIA журнала FA и 71-е место в списке 100 лучших управляющих активами по версии Forbes» . Яху Финанс . 21 июля 2015 г. Проверено 29 мая 2024 г.
- ^ Jump up to: а б «Обзор консультантов по индексным фондам | SmartAsset.com» . СмартАссет . 20 июля 2023 г. Проверено 29 мая 2024 г.
- ^ «В ДВИЖЕНИИ – бывший руководитель отдела частных клиентов Wedbush присоединяется к Index Fund Advisors» . Рейтер . Проверено 29 мая 2024 г.
- ^ «Советники в движении: Morgan Stanley теряет команду стоимостью 750 миллионов долларов» . Финансовое планирование . 13 апреля 2015 г. Проверено 29 мая 2024 г.
- ^ «Калифорнийское РИА открывает двери в Техасе» . www.familywealthreport.com . Проверено 31 мая 2024 г.
- ^ «Консультанты по индексным фондам расширяют национальное присутствие с назначением Дерика Канна, CFP (R) и открытием офиса в Остине» . Яху Финанс . 18 февраля 2016 г. Проверено 31 мая 2024 г.
- ^ Персонал, Вердикт (22 февраля 2016 г.). «Index Fund Advisors открывает новый офис в Остине» . Международный частный банкир . Проверено 31 мая 2024 г.
- ^ Круто, Джули. «100 самых быстрорастущих RIA-фирм за десять лет» . Форбс . Проверено 4 октября 2017 г.
- ^ Jump up to: а б «Консультанты по индексным фондам (IFA) нанимают бывшего старшего консультанта по инвестициям для стимулирования расширения бизнеса по институциональным инвестиционным планам» . www.prnewswire.com . Проверено 5 июня 2024 г.
- ^ «Обзор консультантов индексных фондов на 2024 год» . инвестор.com . Проверено 5 июня 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с «Index Fund Advisors, Inc. (IFA.COM)» . www.ifa.com . Проверено 14 июня 2024 г.
- ^ «Обзор консультантов по индексным фондам | SmartAsset.com» . СмартАссет . 20 июля 2023 г. Проверено 14 июня 2024 г.
- ^ «83. Советники индексных фондов» . CNBC . 12 сентября 2023 г. Проверено 18 июня 2024 г.