Консультанты по размерным фондам

Консультанты по размерным фондам
Тип компании	Частный
Промышленность	Финансы
Основан	1981 год ; 43 года назад
Основатели	Дэвид Дж. Бут ; Рекс Синкфилд
Штаб-квартира	Остин , Техас , США
Ключевые люди	Дэвид Дж. Бут ; (Исполнительный председатель) ; Дэйв Батлер ; (со-генеральный директор) ; Джерард К. О'Рейли ; (со-генеральный директор)
Продукты	Управление капиталом и инвестиции
АУМ	677 миллиардов долларов (31 декабря 2023 г.)
Количество сотрудников	1,600+ (2023)
Веб-сайт	www .размерный .с

Dimensional Fund Advisors, LP (бренд Dimensional, сокращенно DFA) ^[3]) — частная инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Остине, штат Техас . Компания Dimensional была основана в Бруклине. ^[4] в 1981 году Дэвидом Бутом , Рексом Синкфилдом и Ларри Клотцем. Компания имеет филиалы в 15 офисах в США, Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австралии, Сингапуре и Японии. ^[5] Dimensional имеет дополнительные офисы в США в Шарлотте, Северная Каролина и Санта-Монике, Калифорния .

Основатели компании учились в Чикагском университете у Юджина Фамы . Кеннет Френч является сопредседателем комитета инвестиционных исследований фирмы. ^[6] Инвестиционная стратегия DFA основана на применении гипотезы эффективного рынка . ^[7] Dimensional была одной из первых фирм, предложивших пассивное инвестирование , и «управляет старейшим индексным фондом малой капитализации» в Соединенных Штатах. ^[8] фирмы Тем не менее, версии индексных фондов имеют возможность торговать ежедневно. ^[9] и перекос в сторону акций более мелких компаний и стоимостных акций ; Они работают иначе, чем большинство индексных фондов, которые проводят ребалансировку в определенные даты и взвешиваются по рыночной капитализации. ^[10] Эта стратегия приводит к тому, что регуляторы, такие как SEC, ^[11] и некоторые аналитики ^[12]^[13]^[14] описывая фонды как активно управляемые . Компания предлагает взаимные фонды акций и фиксированного дохода, биржевые фонды , отдельно управляемые счета и модельные портфели.

В 2009 году Dimensional приобрела SmartNest, компанию, занимающуюся компьютерным программным обеспечением для пенсионного планирования. ^[15] Исследователь Роберт К. Мертон покинул совет директоров SmartNest после покупки и стал научным сотрудником-резидентом в Dimensional. ^[16]^[17]^[18]

В ноябре 2020 года фирма объявила, что расширяет свой доступ исключительно к консультантам. ^[19] и институциональные ^[20] единственная бизнес-модель взаимных фондов, предлагающая биржевые фонды с открытым доступом. ^[21]^[22]^[23]^[24]

Ссылки [ править ]

^ «Размерное инвестирование» . Проверено 25 января 2024 г.
^ «Пространственное: О нас» .
^ «ФОРМА ОТЧЕТА АКЦИОНЕРОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО N-CSR, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ: DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC» . sec.gov . Проверено 20 марта 2021 г.
^ «Дэвид Бут: Биография» .
^ «Пространственное: О нас» .
^ «Кеннет Френч: Биография» .
^ «Размерное инвестирование | Консультанты по многомерным фондам» . Размерный . Проверено 9 ноября 2018 г.
^ Уильям Дж. Бернштейн (2002). Четыре столпа инвестирования: уроки по созданию прибыльного портфеля. МакГроу-Хилл, ISBN 0071385290 , с. 103
^ «Dimension Fund Advisors перечисляет активные биржевые фонды» .
^ Джон Рекенталер (25 ноября 2020 г.) DFA расплачивается за свое убеждение . Morningstar.com, по состоянию на 19 марта 2021 г.
^ «Заявление о регистрации – DIMENSIONAL ETF TRUST» . КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖЕ. 16 ноября 2020 г.
^ «Отчет DFAU ETF» . etf.com . Проверено 20 марта 2021 г.
^ Лю, Иви (18 ноября 2020 г.). «Еще один управляющий фондом входит в мир биржевых фондов. Что стоит за трендом» . Бэрронс .
^ Лайдон, Том (28 декабря 2020 г.). «Волна взаимных фондов ETF меняется: DFAI и DFAU переходят на другую сторону» .
^ Инклебаргер, Тимоти (2 декабря 2009 г.). «Dimensional добавляет фирму, занимающуюся разработкой программного обеспечения для пенсионного планирования» . Пенсии и инвестиции . Проверено 12 мая 2013 г.
^ "Резюме" . www.robertcmerton.com . Роберт С. Мертон . Проверено 20 января 2021 г.
^ «Роберт Мертон» . Институт Беккера Фридмана.
^ «Пенсионное планирование следующего поколения» (PDF) .
^ «Работайте с нами: финансовые консультанты» .
^ «Работайте с нами: учреждения» .
^ «Почему Dimensional Fund Advisors конвертирует шесть своих взаимных фондов в формат ETF» . CNBC . декабрь 2020 года . Проверено 24 февраля 2021 г.
^ «DFA выходит на сцену с ETF» . etf.com . Проверено 24 февраля 2021 г.
^ «Запуск ETF-фондов в качестве количественных планов по конвертации взаимных фондов» . Новости Блумберга . 18 ноября 2020 г. Проверено 24 февраля 2021 г.
^ Джонсон, Стив (23 ноября 2020 г.). «Конверсия взаимных фондов в ETF будет набирать обороты, говорят эксперты» . Файнэншл Таймс .

Внешние ссылки [ править ]

[1] «Размерное инвестирование» . Проверено 25 января 2024 г.

[2] «Пространственное: О нас» .

[3] «ФОРМА ОТЧЕТА АКЦИОНЕРОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО N-CSR, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ: DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC» . sec.gov . Проверено 20 марта 2021 г.

[4] «Дэвид Бут: Биография» .

[5] «Пространственное: О нас» .

[6] «Кеннет Френч: Биография» .

[Dimensional-7] «Размерное инвестирование | Консультанты по многомерным фондам» . Размерный . Проверено 9 ноября 2018 г.

[8] Уильям Дж. Бернштейн (2002). Четыре столпа инвестирования: уроки по созданию прибыльного портфеля. МакГроу-Хилл, ISBN 0071385290 , с. 103

[9] «Dimension Fund Advisors перечисляет активные биржевые фонды» .

[10] Джон Рекенталер (25 ноября 2020 г.) DFA расплачивается за свое убеждение . Morningstar.com, по состоянию на 19 марта 2021 г.

[11] «Заявление о регистрации – DIMENSIONAL ETF TRUST» . КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖЕ. 16 ноября 2020 г.

[12] «Отчет DFAU ETF» . etf.com . Проверено 20 марта 2021 г.

[13] Лю, Иви (18 ноября 2020 г.). «Еще один управляющий фондом входит в мир биржевых фондов. Что стоит за трендом» . Бэрронс .

[14] Лайдон, Том (28 декабря 2020 г.). «Волна взаимных фондов ETF меняется: DFAI и DFAU переходят на другую сторону» .

[15] Инклебаргер, Тимоти (2 декабря 2009 г.). «Dimensional добавляет фирму, занимающуюся разработкой программного обеспечения для пенсионного планирования» . Пенсии и инвестиции . Проверено 12 мая 2013 г.

[16] "Резюме" . www.robertcmerton.com . Роберт С. Мертон . Проверено 20 января 2021 г.

[17] «Роберт Мертон» . Институт Беккера Фридмана.

[18] «Пенсионное планирование следующего поколения» (PDF) .

[19] «Работайте с нами: финансовые консультанты» .

[20] «Работайте с нами: учреждения» .

[21] «Почему Dimensional Fund Advisors конвертирует шесть своих взаимных фондов в формат ETF» . CNBC . декабрь 2020 года . Проверено 24 февраля 2021 г.

[22] «DFA выходит на сцену с ETF» . etf.com . Проверено 24 февраля 2021 г.

[23] «Запуск ETF-фондов в качестве количественных планов по конвертации взаимных фондов» . Новости Блумберга . 18 ноября 2020 г. Проверено 24 февраля 2021 г.

[24] Джонсон, Стив (23 ноября 2020 г.). «Конверсия взаимных фондов в ETF будет набирать обороты, говорят эксперты» . Файнэншл Таймс .

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]