Компании группы капитала
 | |
 Штаб-квартира в Bank of America Plaza | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1931 год |
| Основатель | Джонатан Белл Лавлейс |
| Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая территория | По всему миру |
Ключевые люди | Майк Гитлин (генеральный директор) |
| Продукты | Субконсультационные услуги взаимным фондам и другим объединенным инвестиционным организациям |
| Доход |  7,6 миллиарда долларов (2020 г.) [1] |
| АУМ | 2,2 триллиона долларов (август 2021 г.) [2] |
| Владелец | Партнеры |
Количество сотрудников | 7,500 (2020) [3] |
| Дочерние компании | Американские фонды, Capital Research and Management Company, Capital Bank and Trust Company, ФСБ |
| Веб-сайт | капиталгруппа |
Capital Group — американская компания, предоставляющая финансовые услуги . Она входит в число старейших и крупнейших в мире организаций по управлению инвестициями с активами под управлением на сумму более 2,6 триллиона долларов США . Основанная в Лос-Анджелесе , штат Калифорния , в 1931 году, она является частной и имеет офисы по всему миру в Северной и Южной Америке , Азии , Австралии и Европе .
Capital предлагает ряд продуктов, ориентированных на активное управление , в том числе более 40 взаимных фондов через свою дочернюю компанию American Funds Distributors, а также отдельно управляемые счета (или коллективные инвестиционные фонды ), прямые инвестиции , инвестиционные услуги для состоятельных инвесторов в США, а также ряд других предложений для институциональных клиентов и индивидуальных инвесторов по всему миру. [4] [5] [6]
История
[ редактировать ]В 1931 году Джонатан Белл Лавлейс основал инвестиционную фирму Lovelace, Dennis & Renfrew , которая в конечном итоге стала Capital Group. Лавлейс ранее был партнером биржевой брокерской фирмы EE MacCrone , где он исследовал концепцию развития открытого взаимного фонда . В конце концов он продал свою долю в этой компании, как раз перед крахом Уолл-стрит в 1929 году . [7] [8] [9]
В 1933 году фирма Лавлейса взяла на себя управление Инвестиционной компанией Америки , которую он основал в EE MacCrone в 1927 году. [10] Следующие 20 лет его фирма пользовалась скромным успехом. [11] По мере роста популярности взаимных фондов в 1950-х годах список взаимных фондов Capital рос. [12]
Фонд международных ресурсов, основанный в 1954 г. [13] Capital был первым набегом на международное инвестирование. Годом ранее Лавлейс создал международный инвестиционный штат по настоянию своего сына Джона Лавлейса-младшего. В 1962 году последовало создание первого зарубежного исследовательского офиса фирмы в Женеве. [14]
В 1958 году Джон Лавлейс-младший представил новую систему управления паевыми фондами и счетами фирмы. Вместо того чтобы поручить портфель одному менеджеру, он разделил каждый портфель между несколькими менеджерами. Каждый менеджер будет делиться идеями с коллегами, но будет иметь полную свободу действий в отношении определенного раздела портфолио. Известная сегодня как «Система капитала», она позволяет избежать явления создания «звезд» из одного менеджера, которые могут повлиять на результаты фонда в случае их ухода. [15] В середине 1960-х годов Capital начала привлекать аналитиков-исследователей к управлению портфелями, резервируя часть каждого из них, чтобы позволить аналитикам реализовывать свои самые убедительные инвестиционные идеи. [16]
Долгосрочный подход Capital Group помог ей избежать некоторых ловушек, с которыми столкнулись другие фирмы. В конце 1990-х годов фирму критиковали за то, что она не предлагала популярные в то время технологические фонды. Но когда технологический пузырь лопнул, Capital похвалили за то, что он не вскочил на подножку . [17]
бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Муж Филип Мэй работал менеджером по связям с общественностью в Capital Group. [18]
Инвестиции
[ редактировать ]По состоянию на 2019 год Capital Group владела 5% акций BAE Systems . [19] 9% компании «Бритиш Американ Тобакко» , [20] и 15,28% ASML Holding . [21]
Лидерство
[ редактировать ]Генеральный директор — Тим Армор. [22] который занял пост в 2015 году после смерти Джеймса Ротенберга . [23]
Стратегии
[ редактировать ]У фондов обычно есть от трех до 13 менеджеров, каждый из которых управляет частью портфеля независимо, чтобы снизить риск ключевых лиц и обеспечить разнообразие мышления. В дополнение к финансовым исследованиям менеджеры могут проводить комплексную проверку на местах : в 2018 году было зарегистрировано 12 400 посещений таких объектов, как фабрики . [24] У него есть три независимых подразделения, специализирующихся на акциях: Capital World Investors, Capital Research Global Investors и Capital International Investors, а также одно, специализирующееся на облигациях, Capital Integrated Income Investors. [25] [26]
Фонды
[ редактировать ]По состоянию на 2019 год у Capital Group было 36 взаимных фондов , которые работали под флагом американских фондов и имели под управлением около 1,9 триллиона долларов США. [27] Американский фонд роста, основанный в 1973 году, по состоянию на 2020 год был крупнейшим активно управляемым фондом с объемом около 150 миллиардов долларов. [28]
В 2022 году Capital Group представила набор из шести биржевых фондов , пять из которых ориентированы на акции, а один - на облигации и другие инструменты с фиксированным доходом. [29]
Право собственности
[ редактировать ]По состоянию на 2019 год компанией владеют 450 партнеров. [30]
Офисы
[ редактировать ]В Capital Group работают более 7500 сотрудников по всему миру. Североамериканские офисы включают Атланту , Лос-Анджелес, Сан-Антонио , Индианаполис , Нью-Йорк , Сан-Франциско , Торонто и Вашингтон, округ Колумбия. В рамках планов расширения в Европе Capital Group открыла присутствие во Франкфурте , Мадриде , Милане и Цюрихе , расширив свое присутствие в Европе. офисы в Женеве , Лондоне и Люксембурге . [31] Ее азиатские офисы включают Пекин , Гонконг , Мумбаи , Сингапур и Токио . Capital Group также расширяет свое присутствие в Сиднее . [32]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Капитал Групп Компаний» . Форбс .
- ^ «Capital Group назначает Роба Харди директором по корпоративному управлению | Capital Group» .
- ^ «Работа в компаниях Capital Group: отзывы сотрудников и культура» . 18 мая 2020 г.
- ^ Тьюн, Кент. «Обзор американских фондов — все, что вам нужно знать перед инвестированием» . Баланс . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ «Блумберг – Американские фонды» . www.bloomberg.com . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ «Американские дистрибьюторы фондов — DNB» . Архивировано из оригинала 24 июня 2021 года.
- ^ «Почему мы должны помнить Джона Лавлейса» . Бизнес-обзор NH . 6 ноября 2009 года . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ Картер, Адриенн (19 ноября 2011 г.). «Джон Б. Лавлейс, лидер индустрии взаимных фондов, умер в возрасте 84 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ «Capital Group сохраняет первоначальный подход JBL | Бизнес-журнал Лос-Анджелеса» . labusinessjournal.com . 18 марта 2012 года . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ (4 мая 1927 г.) Новая инвестиционная компания. Нью-Йорк Таймс
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Люди с Уолл-стрит: правдивые истории сегодняшних мастеров и магнатов. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. Стр. 193
- ^ «Взаимные фонды Capital Group в 1950-е годы» . Bloomberg.com . 14 мая 2019 года. Архивировано из оригинала 12 июня 2019 года . Проверено 16 июня 2021 г.
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. Стр. 196
- ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: история долгосрочного инвестиционного превосходства. стр. 196
- ^ Уиллис, Клинт (сентябрь 1997 г.). Гигант, которого никто не знает. Ссылка на взаимные фонды недоступна
- ↑ Петруно, Том (26 ноября 1990 г.). Капитальная производительность. Лос-Анджелес Таймс
- ↑ Грин, Эндрю (10 января 2003 г.). Фонд Титан: Джон Б. Лавлейс-младший, Строитель Империи. Зажигается
- ^ Гудли, Саймон (12 июля 2016 г.). «Филип Мэй: зарезервированный игрок «Сити», а муж счастлив отойти на второй план» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 июля 2016 года.
- ^ «Capital Group вдвое снизила долю в BAE Systems до 5% (ALLISS)» . Морнингстар . 29 мая 2019 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2019 года . Проверено 5 августа 2019 г.
- ^ «Топ-институциональные держатели BTI» . Yahoo! Финансы . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Акции ASML | Поставки полупроводниковой промышленности» .
- ^ Кападия, Решма. «Познакомьтесь с активным менеджером, который превосходит все шансы» . www.barrons.com . Проверено 6 января 2020 г.
- ^ «Фонд-гигант с оборотом в 1,9 триллиона долларов с сумасшедшей идеей об инвестировании» . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 г.
- ^ «Фонд-гигант с оборотом в 1,9 триллиона долларов с сумасшедшей идеей об инвестировании» . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 г.
- ^ «Фонд-гигант с оборотом в 1,9 триллиона долларов с сумасшедшей идеей об инвестировании» . www.thewealthadvisor.com . Проверено 30 января 2021 г.
- ^ «Capital Group проведет реструктуризацию исходя из инвестиционных целей» . www.fa-mag.com . Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ «Capital Group, оплот активного менеджмента, выросла до $1,9 трлн» . ИнвестиционныеНовости . 14 мая 2019 г. . Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ «Как пали сильные» . Морнингстар, Инк . 18 марта 2020 г. Проверено 27 марта 2020 г.
- ^ Кайл Вудли (1 марта 2022 г.) Новые ETF Capital Group: набор строительных блоков портфеля , Киплингер; по состоянию на 10 июня 2023 г.
- ^ «Фонд-гигант с оборотом в 1,9 триллиона долларов с сумасшедшей идеей об инвестировании» . www.thewealthadvisor.com . Проверено 6 января 2020 г.
- ↑ Сэмюэл, Джульетта (16 октября 2014 г.). Capital Group обращается к богатству для международной экспансии. Уолл Стрит Джорнал
- ↑ Смит, Марк (1 декабря 2014 г.). Capital Group расширяет команду розничных продаж. Финансовый стандарт
Внешние ссылки
[ редактировать ]
Крупнейшие компании по управлению активами |
|---|
