CI Финансовый
 | |
 CI Financial в Торонто | |
| Тип компании | Общественный |
|---|---|
| TSX : CIX Нью-Йоркская фондовая биржа : CIXX Составной компонент S&P/TSX | |
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1965 год (как Universal Savings Fund Management Limited) |
| Основатель | Дж. Рэймонд Чанг [ 1 ] |
| Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Курт Макэлпайн ( генеральный директор ) Амит Муни ( финансовый директор ) Дари Урбанки ( операционный директор ) |
| АУМ | канадских долларов 450,0 триллионов [ 2 ] |
Количество сотрудников | 1,490 [ 3 ] (2020) |
| Подразделения |
|
| Веб-сайт | www |
CI Financial — канадская компания по управлению инвестициями , базирующаяся в Торонто , Онтарио . [ 2 ] Он предлагает услуги по управлению инвестициями и активами, ориентированные на состоятельных розничных инвесторов , а также брокерские и торговые услуги для портфельных менеджеров и институциональных инвесторов .
Она считается одной из компаний по управлению инвестициями «Большой тройки» в Канаде наряду с Mackenzie Investments и Fiera Capital . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
По состоянию на 2024 год [update] составляют 450,0 миллиардов долларов США . , в общей сложности активы под управлением и консультацией [ 2 ] Он котируется на Фондовой бирже Торонто как TSX : CIX , на Нью-Йоркской фондовой бирже как NYSE : CIXX , а также является компонентом композитного индекса S&P/TSX .
История
[ редактировать ]CI Financial была основана в 1965 году как Universal Savings Fund Management Limited . [ 7 ] Это была небольшая частная инвестиционная фирма до 1994 года, когда она провела IPO на Фондовой бирже Торонто под названием CI Fund Management (CI означало Canadian International). [ 8 ] В последующие 9 лет он увеличился в размерах в 10 раз. [ 8 ] В 1999 году Билл Холланд стал генеральным директором компании и занимал эту должность более 10 лет. [ 8 ] Также в 1999 году компания приобрела BPI Financial Corp. за 206 миллионов долларов, создав пятую по величине компанию публичных взаимных фондов Канады. [ 9 ] В 2003 году CI приобрела канадские подразделения финансовой фирмы Assante Corp. за 846 миллионов долларов. [ 10 ] В результате этого приобретения и двух других одновременно CI стала второй по величине компанией по управлению фондами в Канаде. [ 10 ]
В 2005 году CI сменила название на CI Financial , чтобы отразить разнообразие своей деятельности. [ 11 ] В 2007 году она приобрела Rockwater Capital за 250 миллионов долларов. [ 12 ] Эта сделка позволила CI выйти на инвестиционно-банковский бизнес. [ 12 ] В 2008 году Sun Life Financial продала свои 37% акций CI банку Scotiabank за 2,3 миллиарда долларов. [ 13 ] Scotiabank совершил покупку, чтобы укрепить свой относительно слабый бизнес по управлению активами. [ 13 ] Sun Life владела пакетом акций до 2003 года. В 2010 году CI приобрела канадские предприятия Hartford Investments. [ 14 ] В 2014 году Scotiabank продал большую часть своей доли в CI, отчасти из-за конфликтов с менеджментом компании. [ 15 ]
В июне 2015 года CI достигла 140,4 млрд долларов США в управлении активами, превзойдя Mackenzie Investments (136,0 млрд долларов США) и став крупнейшей независимой фирмой по управлению инвестициями в Канаде. [ 16 ] [ 17 ] В ноябре CI приобрела First Asset Capital Corp., что позволило ей расширить свою деятельность и начать предлагать биржевые фонды . [ 18 ]
В ноябре 2016 года CI приобрела 80% акций австралийской инвестиционной компании Grant Samuel Funds Management, расширив присутствие CI на рынках Австралии и Новой Зеландии. [ 19 ]
В августе 2017 года CI приобрела одну из крупнейших в Канаде независимых компаний по управлению инвестициями Sentry Investments за 780 миллионов долларов, увеличив общие активы CI на 16%. [ 20 ] В сентябре CI приобрела BBS Securities Inc., материнскую компанию онлайн-брокера Virtual Brokers , благодаря инвестициям в Fintech . [ 21 ]
В октябре 2019 года CI приобрела 49% акций австралийской глобальной фондовой компании Redpoint Investment Management, что еще больше расширило CI на австралийском рынке. [ 22 ] В ноябре CI приобрела канадское подразделение американского биржевого фонда WisdomTree Investments. CI сохранила линейку ETF Wisdomtree без каких-либо изменений в их инвестиционных целях или стратегиях. [ 23 ]
В 2020 году CI прошла стратегическую реструктуризацию под руководством генерального директора Курта Макалпина. Основное подразделение CI было переименовано в CI Global Asset Management в результате слияния бывшего основного подразделения CI Investments и CI First Asset Capital. [ 24 ] Брендинг домашних бутиков под брендом CI Investments был постепенно прекращен и будет работать под управлением CI Global Asset Management. [ 24 ] Затронутыми бутик-брендами CI Investment стали Cambridge Global Asset Management, Harbour Advisors, Sentry Investment Management и Signature Global Asset Management. [ 24 ] Подразделение CI по управлению активами Assante Wealth Management было переименовано в CI Assante Wealth Management. CI приобрела оставшиеся 25% акций WealthBar, что позволило создать новое подразделение CI Direct Investing. [ 25 ] CI Direct Investing был представлен в результате слияния WealthBar и Virtual Brokers . [ 25 ] Брокер-дилер CI BBS Securities был переименован в CI Investment Services. [ 26 ] Частный юрисконсульт CI Stonegate вместе с американскими подразделениями CI по связям с общественностью сформировали компанию CI Private Wealth. [ 27 ]
Подразделения
[ редактировать ]CI Financial выступает в качестве знамени для своих многочисленных операционных подразделений.
- CI Global Asset Management (ранее CI Investments): основное подразделение CI, предлагающее взаимные фонды, ETF, частные пулы (частные фонды) и альтернативные инвестиции (хедж-фонды и прямые инвестиции).
- CI Assante Wealth Management: по управлению активами услуги
- CI Direct Investing: онлайн-брокерские услуги, услуги по управлению активами и финансовому планированию.
- CI Investment Services: Брокер-дилер, который предоставляет брокерские и торговые услуги портфельным менеджерам, представляющим брокерам и институциональным инвесторам.
- CI Private Wealth: услуги по управлению частным капиталом , ориентированные на состоятельных инвесторов.
Крупные инвестиции
[ редактировать ]- Grant Samuel Funds Management (80%): инвестиционная фирма, предлагающая фонды и инвестиционные стратегии. [ 19 ]
- Marret Asset Management (65%): инвестиционная фирма, специализирующаяся на фиксированном доходе и альтернативных инвестиционных стратегиях. [ 28 ]
- Redpoint Investment Management (49%): глобальная инвестиционная компания, предлагающая активные фонды акций и инфраструктурные фонды. [ 22 ] [ 29 ]
Слияния и поглощения
[ редактировать ]| Твердый | Год основания | Год объединения | Объединено в |
|---|---|---|---|
| Финансовая корпорация БПИ [ 9 ] | 1993
|
1999
|
CI Global Asset Management (CI Investments)
|
| Ассанте Корп [ 10 ] | 1995
|
2003
|
CI Assante Wealth Management (Ассанте Велс Менеджмент)
|
| Синергия Ассет Менеджмент [ 10 ] | 1997
|
2003
|
CI Global Asset Management (CI Investments)
|
| Рокуотер Кэпитал [ 12 ] | 1995
|
2007
|
CI Global Asset Management (CI Investments)
|
| Хартфорд Инвестментс [ 14 ] | 2000
|
2010
|
CI Global Asset Management (CI Investments)
|
| Первый Актив Капитал [ 18 ] | 2000
|
2015
|
CI Global Asset Management (CI First Asset)
|
| Сторожевые инвестиции [ 20 ] | 1997
|
2017
|
CI Global Asset Management (CI Investments)
|
| ББС Секьюритиз [ 21 ] | 2008
|
2017
|
CI Investment Services (BBS Securities)
|
| Панель богатства [ 25 ] | 2014
|
2020
|
КИ Прямое Инвестирование
|
| Балласт Динверно Фольц [ 30 ] | 2001
|
2020
|
CI Частное богатство
|
| Дойл Управление капиталом [ 31 ] | 2005
|
2020
|
CI Частное богатство
|
| Консультанты по вопросам благосостояния Робертсона, Григе и Тоэле [ 32 ] | 1985
|
2020
|
CI Частное богатство
|
| Инвестиционная группа Рузвельта [ 33 ] | 1971
|
2020
|
CI Частное богатство
|
| Сигал Брайант и Хэмилл [ 34 ] | 1994
|
2021
|
CI Частное богатство
|
| Барретт Эссет Менеджмент [ 35 ] | 1937
|
2021
|
CI Частное богатство
|
Споры
[ редактировать ]В 2004 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) утвердила мировые соглашения с CI Investments и тремя другими фондовыми компаниями. В рамках мирового соглашения CI Investments согласилась выплатить $49,3 млн инвесторам своих взаимных фондов, на которых повлияли сделки, совершаемые сторонними инвесторами в определенных взаимных фондах, управляемых CI Investments. [ 36 ] [ 37 ]
В 2016 году CI достигла безконкурентного соглашения с OSC о выплате 156 миллионов долларов 360 000 инвесторам своих взаимных фондов. [ 38 ] Урегулирование произошло из-за того, что CI Investments неправильно рассчитала стоимость чистых активов некоторых фондов из-за неправильного учета процентов, полученных с 2009 по 2015 год. CI Investments также выплатила комиссии добровольный платеж в размере 8 миллионов долларов. [ 39 ] [ 40 ] Результатом этого мирового соглашения стала наибольшая сумма компенсации, выплаченная инвесторам в соответствии с соглашением об урегулировании спора в Онтарио. [ 41 ] [ 38 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Соучредитель CI Financial Дж. Рэймонд Чанг был легендой» . Глобус и почта . 28 июля 2014 года . Проверено 30 января 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «CI Financial завершает три ранее объявленных приобретения, увеличивая общий объем активов до рекордных 450 миллиардов долларов» . КИ Финансовый . Проверено 22 февраля 2024 г.
- ^ «КИ Финансовый» . Блумберг . Проверено 11 марта 2020 г.
- ^ «ИГМ Файнэншл Инк» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 18 ноября 2018 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
- ^ «КИ Финансовая Корпорация» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 26 ноября 2018 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
- ^ «Фьера Капитал» . Линкедин . Проверено 20 декабря 2020 г.
- ^ «О нас | CI Financial» . КИ Финансовый . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с «От водителя грузовика до торговца» . Глобус и почта . 23 августа 2003 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Слияние BPI и CI приведет к созданию огромной фирмы взаимных фондов» . Новости ЦБК . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д «CI Fund Management покупает две финансовые компании» . Новости ЦБК . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ «CI меняет имя» . Глобус и почта . 27 июня 2005 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с «Фонд CI предлагает 251 миллион долларов за Rockwater Capital» . Торонто Стар . 12 февраля 2007 г. ISSN 0319-0781 . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Scotiabank получает долю CI от Sun Life» . www.advisor.ca . 6 октября 2008 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Financial приобретает канадское подразделение Hartford» . Глобус и почта . 21 октября 2010 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ «Scotiabank передает свою долю в CI в пользу приветствующего оружия» . Финансовый пост . 28 мая 2014 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ «Отчет CI Financial за 2 квартал 2015 г.» (PDF) . КИ Финансовый . Архивировано (PDF) из оригинала 23 ноября 2020 г. Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ «Отчет IGM Financial за второй квартал 2015 г.» (PDF) . ИГМ Финансовый . Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Financial покупает поставщика ETF First Asset Capital» . Глобус и почта . 23 октября 2015 года . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Financial приобретет контрольный пакет акций Grant Samuel Funds Management, ведущего австралийского управляющего инвестиционными фондами» . Лента новостей . Архивировано из оригинала 17 января 2021 года . Проверено 4 января 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «CI покупает Sentry за 780 миллионов долларов» . Инвестиционный руководитель . 10 августа 2017 г. Проверено 20 декабря 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Financial покупает BBS, материнскую компанию Virtual Brokers» . Глобус и почта . 8 сентября 2017 г. Проверено 28 марта 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Financial и GSFM объявляют о приобретении доли в Redpoint Investment Management» . Лента новостей . Архивировано из оригинала 20 января 2020 года . Проверено 3 января 2021 г.
- ^ «CI Financial приобретет канадский ETF-бизнес WisdomTree» . Лента новостей . Архивировано из оригинала 20 января 2020 года . Проверено 3 января 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «CI Investments переименовывается в CI Global Asset Management» . Финансовый пост . Проверено 12 ноября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с «CI Financial расширяет владение WealthBar до 100%; фирма станет краеугольным камнем интегрированной платформы прямого инвестирования CI» . Лента новостей . Проверено 12 ноября 2020 г.
- ^ «BBS Securities проводит ребрендинг в CI Investment Services» . Финансовый пост . Проверено 12 ноября 2020 г.
- ^ «Макэлпайн прокладывает амбициозный курс в CI» . Инвестиционный руководитель . 13 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 13 июля 2020 г. . Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ «CI покупает контрольный пакет акций Marret Asset Management» . Инвестиционный руководитель . 25 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2021 г. Проверено 20 апреля 2021 г.
- ^ «Редпойнт Инвестмент Менеджмент Пти Лтд» . Блумберг . Архивировано из оригинала 10 июня 2020 года . Проверено 3 января 2021 г.
- ^ «CI Financial завершает приобретение BDF, частной инвестиционной компании из Чикаго с активами в 4,5 миллиарда долларов США» . Лента новостей (Пресс-релиз). Архивировано из оригинала 19 октября 2020 года . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «CI Financial приобретет инвестиционную фирму Doyle Wealth Management стоимостью 1,1 миллиарда долларов, это первая сделка во Флориде и 11-я сделка по RIA в США в этом году» . Финансовый пост . Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 года . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «CI приобретает контрольный пакет акций RGT Wealth Advisors» . Инвестиционный руководитель . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «CI приобретает инвестиционную группу Рузвельта» . Инвестиционный руководитель . Архивировано из оригинала 5 декабря 2020 года . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «CI Financial покупает RIA Segall Bryant & Hamill за 23 миллиарда долларов» . Инвестиционные новости . 25 января 2021 года. Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 11 марта 2021 г.
- ^ «CI приобретает Barrett Asset Management» . Инвестиционный руководитель . 11 марта 2021 года. Архивировано из оригинала 11 марта 2021 года . Проверено 11 марта 2021 г.
- ^ «Рыночный выбор времени в основе группового иска» . Глобус и почта . 1 декабря 2009 года . Проверено 28 марта 2018 г.
- ^ «Регулирующие органы оценивают штрафы в размере 203,2 миллиона долларов за нарушение рыночных сроков» . Новости ЦБК . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «CI Investments выплатит клиентам 156 миллионов долларов в рамках расчетной сделки OSC» . Глобус и почта . 10 февраля 2016 г. . Проверено 29 января 2018 г.
- ^ «ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, RSO 1990, раздел S.5, С ПОПРАВКАМИ – И – CI INVESTMENTS INC» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам Онтарио .
- ^ «Подразделения CIBC выплатят 73 миллиона долларов клиентам, переплатившим завышенную сумму» . Глобус и почта . 28 октября 2016 г. Проверено 28 марта 2018 г.
- ^ «Критики подвергают сомнению программу урегулирования для банков, которые завышают комиссионные» . Новости ЦБК . Проверено 29 января 2018 г.
Крупнейшие компании по управлению активами |
|---|
