Веллингтон Управляющая компания
![]() | |
![]() Штаб-квартира в Атлантик-Уорф | |
Тип компании | Частный |
---|---|
Промышленность | Управление инвестициями |
Основан | 1933 год Филадельфии , Пенсильвания , США . | в
Основатель | Уолтер Л. Морган |
Штаб-квартира | Атлантик-Уорф , , |
Ключевые люди | Джин Хайнс (генеральный директор) |
Продукты | Управление инвестициями Взаимные фонды |
АУМ | ![]() |
Количество сотрудников | 1,922 (2022) |
Веб-сайт | www |
Сноски/ссылки [1] |
Wellington Management Company — частная независимая фирма по управлению инвестициями , под управлением которой находятся клиентские активы на общую сумму более 1 триллиона долларов США, расположенная в Бостоне, Массачусетс, США.
Фирма выступает инвестиционным консультантом более чем 2200 учреждений. [2] в более чем 60 странах по состоянию на 30 июня 2020 г. [3] В число его клиентов входят центральные банки и суверенные учреждения, пенсионные фонды, пожертвования и фонды, семейные офисы, спонсоры фондов, страховые компании, финансовые посредники и управляющие активами. [4]
История
[ редактировать ]В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган основал первый в США сбалансированный взаимный фонд — Wellington Fund. [5] Wellington Management Company была зарегистрирована в 1933 году.
В 1951 году фирма наняла Джона К. Богла , который сменил Моргана на посту председателя в 1970 году. В 1967 году Wellington объединилась с базирующейся в Бостоне фирмой по управлению инвестициями Thorndike, Doran, Paine & Lewis. [6] Богл ушел в 1974 году и основал The Vanguard Group , оставив Веллингтона управлять некоторыми фондами Vanguard. [7]
В 1979 году 29 первоначальных партнеров Веллингтона выкупили фирму после периода ее существования в качестве публичной компании. [8]
базирующийся в Люксембурге В 1994 году Веллингтон предложил свой первый фонд UCITS, . [9]
Также в 1994 году Веллингтон предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня фирма управляет альтернативными активами для клиентов на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов. [10]
В 2014 году компания предложила свою первую специализированную стратегию прямых инвестиций. [11]
Генеральный директор Брендан Свордс занимал эту должность с 2014 года. [12] В сентябре 2020 года фирма объявила о выборе Джин Хайнс генеральным директором. [13]
Фонд менеджмента Веллингтона
[ редактировать ]Wellington Management Foundation, благотворительный фонд с образовательной направленностью, был основан в 1992 году. В рамках своей ежегодной программы грантов Фонд в настоящее время поддерживает программы и организации в девяти регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и образовательные возможности малообеспеченных слоев населения. молодость. [14] Фонд Wellington Management UK был основан в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе. [15]
Офисы
[ редактировать ]Компания со штаб-квартирой в Бостоне имеет офис в Рэдноре, штат Пенсильвания, а в 1983 году открыла офисы в Лондоне; Сингапур в 1996 году; Сан-Франциско, Сидней и Токио в 1997 году, Гонконг в 2003 году; Чикаго в 2004 году; Пекин в 2007 году; Франкфурт в 2011 году; Цюрих и Люксембург в 2014 г.; Торонто в 2018 году; Шанхай в 2020 году; Милан в 2021 году; Мадрид в 2022 году и Нью-Йорк в 2023 году. [16]
Награды и признание
[ редактировать ]В 2018 году глобальный директор Веллингтона по вопросам разнообразия и инклюзивности Шона Фергюсон получила награду Северо-восточной ассоциации человеческих ресурсов «Чемпион года в области индивидуального многообразия». [17] Частный инвестор компании Мэтт Уитейлер также был включен в список Midas Brink List 2018 года. [18] Веллингтон занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM ведущих финансовых управляющих со штаб-квартирой в США за 2017 год, составленном Institutional Investor. [19] В 2016 году компания заняла первое место в рейтинге управляющих активами по рейтингу узнаваемости бренда по данным опроса eVestment. [20] Также в 2016 году Citywire включил Джин Хайнс в число 20 лучших женщин-портфельных менеджеров в США. [21] В 2013 и 2014 годах пенсионный и пенсионный план Веллингтона был назван BrightScope одним из лучших планов 401K. [22] Wellington Management была названа одной из ведущих общеевропейских фирм по управлению фондами на церемонии вручения награды Thomson Reuters Extel в 2014 году. [23] Джин Хайнс вошла в число 100 самых влиятельных женщин в сфере финансов США по версии Barron в марте 2020 года. [24] Фирма была удостоена награды «Менеджер года с фиксированной доходностью» в 2020 году по версии журнала Environmental Finance . [25]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Приложение управления Веллингтоном 13-F (форма ADV)» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 12 апреля 2022 г. стр. 18, 20.
- ^ «Wellington Management объявляет о закрытии Фонда биомедицинских инноваций I на сумму 393 миллиона долларов» . www.businesswire.com . 18.11.2019 . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ Кербер, Росс (4 декабря 2008 г.). «Больше потерь рабочих мест в финансовом секторе Хаба» . Бостон.com . Проверено 11 апреля 2018 г.
- ^ «Wellington Management Group LLP: Информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 11 апреля 2018 г.
- ^ «Умер основатель фонда Веллингтона» . Журнал бухгалтерского учета . Проверено 9 сентября 2014 г.
- ^ «Вундеркинды вступают во владение (институциональный инвестор, январь 1968 г.)» . Институциональный инвестор . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ «Как Vanguard извлекает выгоду из фирмы, уволившей основателя Джека Богла» . Bloomberg.com . 17 марта 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ «Захват вундеркиндов» . Институциональный инвестор . Проверено 9 сентября 2014 г.
- ^ «Исследования Веллингтона, США, Eq S $ Acc» . Morningstar, Inc., 30 июня 1994 г.
- ^ «75 крупнейших хедж-фондов мира» . InvestingPR.com . 18 декабря 2016 г. Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ «Веллингтон вступает в игру перед IPO с новым фондом» . Удача . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ CFA, Брендан Сордс (03 января 2020 г.). «Ежегодное послание нашего генерального директора» . США — Веллингтон Менеджмент . Проверено 14 августа 2020 г.
- ^ «Wellington Management выбирает нового генерального директора» . Пенсии и инвестиции . 01.09.2020 . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ «Фонд управления Веллингтона предоставляет грант в размере 250 000 долларов США стипендиатам Steppingstone в партнерстве с GRASP и Penn Engineering» . лаборатория ГРАСП . 30 сентября 2015 г. Проверено 11 апреля 2018 г.
- ^ «ФОНД ВЕЛЛИНГТОН МЕНЕДЖМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ :: OpenCharities» . opencharities.org . Проверено 11 апреля 2018 г.
- ^ "Связаться с нами" . Управляющая компания Веллингтон . Проверено 8 сентября 2018 г.
- ^ «Пресс-релиз NEHRA D&I Gala 2018 — NEHRA» . www.nehra.com . Проверено 17 апреля 2018 г.
- ^ Капитал, ТруБридж. «Список Midas Brink 2018: познакомьтесь с новичками венчурного капитала» . Форбс . Проверено 17 апреля 2018 г.
- ^ «300 лучших финансовых менеджеров Америки 2017 года» . Институциональный инвестор . Проверено 17 апреля 2018 г.
- ^ «Важность узнаваемости бренда: количественная оценка влияния на рост управляющих активами» (PDF) .
- ^ США, Фрэнк Талбот, руководитель отдела инвестиционных исследований Citywire (06 декабря 2016 г.). «Рейтинг 20 лучших портфельных менеджеров Америки» . CNBC . Проверено 17 апреля 2018 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «30 лучших планов BrightScope на 401 тыс. 2014 г. — блог BrightScope» . blog.brightscope.com . Проверено 17 апреля 2018 г.
- ^ «Thomson Reuters объявляет результаты опроса Extel за 2014 год» . Проверено 17 апреля 2018 г.
- ^ Натан-Казис, Джош. «Джин Хайнс» . www.barrons.com . Проверено 8 сентября 2020 г.
- ^ «Менеджер года с фиксированным доходом — Wellington Management — Environmental Finance» . www.environmental-finance.com . Проверено 22 сентября 2020 г.