МФС Инвестиционный Менеджмент

МФС Инвестиционный Менеджмент
	Штаб-квартира на Хантингтон-авеню, 111.
Тип компании	Частный
Промышленность	Управление инвестициями
Основан	1924
Штаб-квартира	111 Хантингтон-авеню ; Бостон , Массачусетс, США
Ключевые люди	Майкл Роберж, генеральный директор и председатель ; Кэрол Джеремия, президент ; Тед Мэлони, директор по информационным технологиям
Продукты	Взаимные фонды , управление активами
АУМ	661,6 миллиарда долларов США (30 июня 2021 г.)
Количество сотрудников	1,900+ (2020)
Родитель	Сан Лайф Финансовый
Веб-сайт	mfs.com

MFS Investment Management ( MFS ) — американская глобальная инвестиционная компания , ранее известная как Massachusetts Financial Services .

Основанная в 1924 году, MFS является одной из старейших компаний по управлению активами в мире, и ей приписывают новаторство взаимных фондов . ^[1] Первый взаимный фонд, Massachusetts Investors Trust , действует до сих пор. По состоянию на 31 января 2020 года МФС имела активы под управлением на сумму $528,4 млрд. ^[2]

История

Компания была основана в 1924 году Шерманом Адамсом, Чарльзом Х. Леройдом и Эштоном Л. Карром. Л. ^[3] Старейшим фондом компании является Massachusetts Investors Trust, взаимный фонд, созданный на сумму 50 000 долларов США при создании компании и признанный «первым в мире инвестиционным фондом открытого типа». ^[3] Компания использовала «брокерские каналы» для продажи своих акций населению, а затем в течение следующих пяти лет увеличила активы до 14 миллионов долларов. ^[3] Во время краха фондового рынка в 1929 году фонд пережил потерю 83% и в 1934 году создал второй фонд. К 1959 году Массачусетский трастовый фонд инвесторов стал крупнейшим взаимным фондом в Соединенных Штатах.

В 1969 году MIT был реорганизован в Massachusetts Financial Services (MFS), чтобы отразить расширение спектра продуктов и услуг компании.

В 1976 году MFS предложил один из первых в стране национальных фондов муниципальных облигаций (Managed муниципальных облигаций), а в 1981 году MFS запустил первый в стране глобально диверсифицированный фонд с фиксированным доходом (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). В 1986 году MFS предложила первый закрытый фонд высокодоходных муниципальных облигаций, который будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже .

В 1982 году компания была приобретена канадской компанией Financial Sun Life .

В 1998 году умер председатель и главный исполнительный директор MFS А. Кейт Бродкин , что привело к серьезным изменениям в высшем руководстве. Активы под управлением MFS выросли с 55 до 90 миллиардов долларов в период с 1997 по 1998 год, и, как сообщается, это была самая быстрорастущая компания среди двадцати крупнейших компаний, фонды которых продавались через брокеров . ^[4]

В начале 2000-х годов MFS и пять других компаний взаимных фондов в районе Бостона подверглись расследованию со стороны регулирующих органов Массачусетса и Нью-Гэмпшира. В том же году Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что MFS сделала в проспекте своего фонда «ложные и вводящие в заблуждение» заявления о своей политике в отношении рыночной торговли и выбора времени открытия рынка. Это было частью широкомасштабного расследования; см. в скандале с взаимными фондами 2003 года дополнительные подробности . MFS выплатила 350 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве на уровне штата и федерального правительства. MFS назначила Роберта Позена неисполнительным председателем с 2004 по 2010 год. ^[5] Затем MFS реализовала ряд реформ компаний, чтобы информировать инвесторов о комиссиях, сохранить независимость советов фондов и создать сдерживающие факторы для своевременности выхода на рынок. Эти изменения были призваны устранить обеспокоенность регулирующих органов и законодателей и получили высокую оценку аналитиков фондовой отрасли и защитников прав потребителей. Эти реформы положили конец механизмам «мягких долларов», которые позволяли обменивать брокерские комиссии на исследования рынка и данные.

С 2010 по 2020 год активы под управлением выросли с $253 млрд до $528,4 млрд. ^{[ нужна ссылка ]}

См. также

Ссылки

^ «85 инноваций 1917-1938 — Forbes.com» . Форбс . Архивировано из оригинала 12 января 2003 года.
^ «Корпоративный информационный бюллетень МФС» . www.mfs.com .
^ Jump up to: ^а ^б ^с «85 инноваций 1917-1983» , 23 декабря 2002 г., Forbes.com, дата обращения: июнь 2011 г.
↑ Эми Стоун, «MFS MIT: фонд, олицетворяющий долгосрочное инвестирование» , Bloomberg, 13 августа 1998 г., дата обращения 19 июля 2011 г.
↑ Эндрю Кэффри и Джеффри Краснер, «Массачусетс, Нью-Хэмпшир расширяет расследование» , Boston Globe , 19 ноября 2003 г., дата обращения 19 июля 2011 г.

Внешние ссылки

Веб-сайт компании

[1] «85 инноваций 1917-1938 — Forbes.com» . Форбс . Архивировано из оригинала 12 января 2003 года.

[2] «Корпоративный информационный бюллетень МФС» . www.mfs.com .

[Forbes-3] Jump up to: ^а ^б ^с «85 инноваций 1917-1983» , 23 декабря 2002 г., Forbes.com, дата обращения: июнь 2011 г.

[BUSINESS_WEEK_ONLINE-4] Эми Стоун, «MFS MIT: фонд, олицетворяющий долгосрочное инвестирование» , Bloomberg, 13 августа 1998 г., дата обращения 19 июля 2011 г.

[Boston_Globe-5] Эндрю Кэффри и Джеффри Краснер, «Массачусетс, Нью-Хэмпшир расширяет расследование» , Boston Globe , 19 ноября 2003 г., дата обращения 19 июля 2011 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]