Лорд Эббетт
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1929 |
| Основатели | Эндрю Дж. Лорд Леон Эббетт Джон Р. Вестерфилд Джулиан Б. Бити |
| Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Дуглас Б. Зиг (генеральный директор и управляющий партнер) |
| Продукты | |
| АУМ | 193 миллиарда долларов США (31.12.2023) [2] |
| Веб-сайт | www |
Lord, Abbett & Co. LLC — независимая частная компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Джерси-Сити , штат Нью-Джерси . Фирма предлагает разнообразные стратегии с фиксированным доходом и акциями индивидуальным и институциональным инвесторам. Лорд Эббетт имеет глобальное присутствие с офисами в Джерси-Сити, Дубае, Дублине, Лондоне, Монтевидео, Сингапуре, Токио и Цюрихе.
История
[ редактировать ]18 ноября 1929 года, через несколько недель после краха фондового рынка , который положил начало Великой депрессии , Эндрю Джеймс Лорд, Леон Эббетт, Джон Р. Вестерфилд и Джулиан Б. Бити создали Lord, Westerfield & Co., Inc. со штаб-квартирой. на Уильям-стрит, 68, в нескольких кварталах от Нью-Йоркской фондовой биржи . [3] В 1931 году Вестерфилды ушли из компании. Леон Эббетт, член группы основателей и сын бывшего двукратного губернатора Нью-Джерси и судьи Верховного суда штата , внес капитальный вклад, который позволил фирме продолжить работу. Название компании было изменено на Lord, Abbett & Co., а ее штаб-квартира была перенесена на Уолл-стрит, 63 . [4]
19 сентября 1932 года Лорд создал инвестиционный фонд American Business Shares. [5] который теперь известен как Доходный фонд лорда Эббетта. Два года спустя был запущен Дочерний фонд Лорда Эббетта. [6] В 1937 году фирма открыла свой первый на Западном побережье филиал в Лос-Анджелесе . [7] Лорд Эббетт вместе с другими инвестиционными компаниями внес важный вклад в разработку Закона об инвестиционных компаниях 1940 года, который определяет обязанности и ограничения инвестиционных компаний. [8]
В 1971 году лорд Эббетт основал Фонд долговых обязательств лорда Эббетта, один из первых фондов, инвестировавших в комбинацию различных типов ценных бумаг с фиксированным доходом. [9] [10] В 1975 году лорд Эббетт перешел в пенсионным фондом . управление [11] Фирма начала свой институциональный бизнес в 1976 году, представив продукт с большой капитализацией для институционального клиента. [12] В 1978 году компания American Utility Shares была объединена с доходным фондом лорда Эббетта. [13] [14] Активы фирмы под управлением увеличились примерно с 2 миллиардов долларов в 1975 году до 4,5 миллиардов долларов в 1983 году. Рональд П. Линч и Джон М. Маккарти стали соуправляющими партнерами в том же году после смерти Берндта. [11]
В 1987 году лорд Эббетт перенес свою штаб-квартиру с Уолл-стрит в здание General Motors на Пятой авеню в Нью-Йорке. [14] [15] В начале 1990-х годов эффективность фонда и рост активов замедлились, что побудило компанию провести реорганизацию. После кончины управляющего партнера Рональда Линча в 1996 году появились слухи, что фирма будет продана. Преемник Линча Роберт Доу решил сохранить независимость компании. [16] Доу (который ранее управлял фондом долговых обязательств Lord Abbett Bond) увеличил количество партнеров и расширил линейку взаимных фондов, включив в нее международные акции и акции роста с большой капитализацией. [17] Он также курировал переезд фирмы в Джерси-Сити в 2000 году. [18] Активы выросли с $17 млрд в 1996 году, когда к власти пришла компания Dow, до более чем $100 млрд в 2007 году. [17] [19]
Дарья Фостер, работавшая в фирме с 1990 года на различных должностях, сменила Dow в 2007 году. [17] Фостер объявила, что уйдет в отставку 31 марта 2018 года и что ее преемником станет Дуглас Зиг. 2 апреля 2018 года Дуг Зиг стал десятым управляющим партнером лорда Эббетта. Он работал в Lord Abbett с 1994 года на различных должностях, включая продажи и разработку продуктовой стратегии, а до того, как приступить к своей нынешней должности, был «партнером по обслуживанию клиентов».
По состоянию на 31 декабря 2023 года лорд Эббетт управлял активами на сумму около 193 миллиардов долларов. [20] по всему спектру глобальных инвестиционных предложений.
Описание
[ редактировать ]Lord Abbett — частная компания с ограниченной ответственностью , в которой по состоянию на декабрь 2023 года работают 184 специалиста по инвестициям. [20] [21] Фирма управляет взаимными фондами, которые инвестируют в глобальные и отечественные акции, а также в ценные бумаги с фиксированным доходом, необлагаемый налогом доход и ценные бумаги с несколькими активами. [22] В 2019 году фирма вышла на рынок акций, выпустив три новых фонда. [23] Фирма специализируется исключительно на активно управляемых инвестиционных портфелях. Стратегии лорда Эббетта доступны в рамках отдельных счетов и суб-авторских счетов, смешанных и взаимных фондов, а также платформ управляемых счетов. [24]
Фонды, управляемые фирмой, включают доходный фонд Lord Abbett Income Fund (инвестирование в высококачественные облигации), Lord Abbett Affiliated Fund (инвестирование в высококачественные акции с высокой капитализацией, приносящие дивиденды), Lord Abbett Bond Debenture Fund (инвестирование в акции ниже среднего). облигации инвестиционного уровня), Фонд развития развития Lord Abbett (с упором на управление акциями компаний с малой капитализацией), Фонд акций Lord Abbett Mid Cap (инвестирование в быстрорастущие компании среднего размера), а также Фонд облигаций, ориентированных на климат ( инвестирование в облигации, выпущенные компаниями, которые занимаются вопросами окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
Международные продукты
[ редактировать ]В мае 2014 года Лорд Эббетт запустил пакет фондов UCITS [Обязательства по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги], чтобы предоставить неамериканским учреждениям и инвесторам-нерезидентам США доступ к избранным инвестиционным стратегиям Лорда Эббетта. Фонды котируются на Ирландской фондовой бирже. [25]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "Связаться с нами" . Лорд Эббетт . Проверено 15 февраля 2013 г.
- ^ https://www.lordabbett.com/en-us/financial-advisor/about-us.html.
- ^ «Новый Инвестиционный Дом» . 19 декабря 1929 года . Проверено 17 марта 2019 г.
- ^ «Компания меняет название» . Филадельфийский исследователь . 16 января 1933 года . Проверено 17 марта 2019 г.
- ^ «Акции американского бизнеса» . Хартфорд Курант. 28 января 1933 года . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ «LAFFX Lord Abbett аффилирован с фондом LAFFX, новости о котировках цен» .
- ^ «Открытие прибрежного отделения Лорда, Эббет-Хаус» . Лос-Анджелес Таймс . 17 марта 1937 года . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ Ярецки-младший, Альфред (январь 1941 г.). «Закон об инвестиционных компаниях 1940 года» . Обзор права Вашингтонского университета . 26 (3) . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ « Не называйте их мусорными облигациями » . Республика Аризона . 14 августа 1977 года . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ «Выпуск большого долга выставлен на продажу» . Филадельфийский исследователь . 15 марта 1971 года . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кафф, Дэниел Ф. (19 января 1983 г.). «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ; В Lord, Abbett выбраны новые управляющие партнеры» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ Уиллоби, Джек. «Благородные гиганты» . www.wsj.com .
- ^ «Чикагские опционы» . Бостон Глобус . 14 апреля 1978 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Уоллес, Битсон (18 января 1987 г.). «Распространение Скаддера — общая политика» . Журнал Покипси . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ «Господи, Эббетт выбирает Нью-Джерси» Asbury Park Press . 15 сентября 1998 года . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ Кардона, Мерседес М. (9 июня 1997 г.). «ЛОРД ЭББЕТТ ПРЕДПОЧИТАЕТ ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМ: ФИРМА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЯМ, РАСШИРЯЕТ ПРОДУКЦИЮ» . Пенсии и инвестиции . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Бруно, Марк (17 сентября 2007 г.). «Лорд Эббетт находит своего наследника» . Пенсии и инвестиции . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ Раво, Ник (16 сентября 1998 г.). «Метробизнес; инвестиционная фирма обращается в Джерси-Сити» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ Бруно, Марк (17 октября 2005 г.). «Лорд Эббетт объединяет институциональную и розничную дистрибуцию» . Пенсии и инвестиции . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «О нас | Лорд Эббетт» . Лорд Эббетт . Проверено 30 августа 2023 г.
- ^ Коттрелл, Джемма (5 февраля 2019 г.). «3 фонда для покупки из портфеля лорда Эббетта» . Фэрфилдское течение.
- ^ «3 взаимных фонда Top Lord Abbett, которые стоит купить» . Закс . 14 декабря 2018 года . Проверено 27 марта 2019 г.
- ^ Веник, Ян (3 декабря 2018 г.). «Ревизия акций управляющих активами США набирает обороты» . Селектор Citywire . Проверено 27 марта 2019 г.
- ^ «Lord, Abbett & Co. LLC: Информация о частной компании — Businessweek» . Деловая неделя . Архивировано из оригинала 11 июля 2010 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «Лорд Эббетт запускает портфели паспортов UCITS с фиксированным доходом для европейских инвесторов» . Управляющий институциональными активами . 19 мая 2014 г.
