Глобальные активы под управлением
Глобальные активы под управлением состоят из активов , принадлежащих фирмам по управлению активами , пенсионным фондам , суверенным фондам благосостояния , хедж-фондам и фондам прямых инвестиций .
Активы по классификации
[ редактировать ]Классифицировать | Тип фонда | миллиардов долларов США | Цифры по состоянию на |
|---|---|---|---|
| — | Частное богатство | $32,800 1 [1] [2] | 2008 |
| 1 | Пенсионные фонды | $31,500 [3] | 2011 |
| 2 | Страховые компании | $24,400 [3] | 2011 |
| 3 | Взаимные фонды | $23,800 [3] | 2011 |
| 4 | Недвижимость | $10,000 [4] [5] | 2006 |
| 5 | Валютные резервы | $7,341 [6] | февраль 2008 г. |
| 6 | Суверенные фонды благосостояния | $3,980 [7] | 2011 |
| 7 | Хедж-фонды | $2,845 [8] | 2014 |
| 8 | Фонды прямых инвестиций | $1,600 [9] | 2009 |
| 9 | REIT | $764 [10] | 2007 |
- ^ 1 Около трети частного богатства приходится на традиционное управление инвестициями (пенсионные фонды, взаимные фонды и страховые активы).
- ^ 2 Многие исследования систематически переоценивают глобальный запас богатства. Это связано с тем, что они не могут выделить активы, недоступные для услуг по управлению активами (например, пенсионные активы, недвижимость, выделенную ликвидность и т. д.). [11]
Активы по регионам
[ редактировать ]| Активы по регионам, 2020 г. [12] | ||
|---|---|---|
| Область | Стоимость по регионам (в миллиардах долларов США) | |
| Северная Америка | 40,000 | |
| Европа | 20,000 | |
| Средний Восток | 6,000 | |
| Япония и Австралия | 5,200 | |
| Азия (исключая Японию и Австралию) | 5,200 | |
| Латинская Америка | 2,000 | |
Активы по компаниям
[ редактировать ]Ключ
[ редактировать ]- АМ — Фирма по управлению активами
- ФОРЕКС — Валютные резервы
- ХФ — Хедж-фонд
- MF — (торгуемый на бирже) взаимный фонд
- ПЕН — Пенсионный фонд
- ЧП — Частная инвестиционная компания
- SWF — Суверенный фонд благосостояния
- UHNWI — (миллиардер) Человек со сверхбогатым состоянием
Компании
[ редактировать ]| Имя инвестора | Тип | Всего активов (млрд долларов США) |
|---|---|---|
| БлэкРок | ЯВЛЯЮСЬ | 12,000 |
| Корпорация Чарльза Шваба | ЯВЛЯЮСЬ | 7,500 |
| Группа Авангард | ЯВЛЯЮСЬ | 7,000 |
| Народный банк Китая | ФОРЕКС | 3,700 |
| Фиделити Инвестментс | ЯВЛЯЮСЬ | 3,600 |
| Allianz Asset Management (PIMCO + Allianz Global Investors) | ЯВЛЯЮСЬ | 3,400 |
| State Street Global Advisors | ЯВЛЯЮСЬ | 3,300 |
| Капитал Групп | ЯВЛЯЮСЬ | 2,300 |
| Джей Пи Морган Чейз | ЯВЛЯЮСЬ | 2,300 |
| БНЙ Меллон Инвестиционный Менеджмент | ЯВЛЯЮСЬ | 2,300 |
| Голдман Сакс | ЯВЛЯЮСЬ | 2,300 |
| Амунди | ЯВЛЯЮСЬ | 2,000 |
| Государственный пенсионный инвестиционный фонд (Япония) | РУЧКА | 1,370 |
| Банк Японии | ФОРЕКС | 1,264 |
| Государственный пенсионный фонд – Global (Норвегия) | SWF | 893 |
| Государственный пенсионный фонд Норвегии (Норвегия) | РУЧКА | 856 |
| Фонд пенсионного обеспечения и инвалидности государственных служащих (США) | РУЧКА | 832 |
| Инвестиционное управление Абу-Даби (Абу-Даби) | SWF | 773 |
| SAMA Foreign Holdings (Саудовская Аравия) | SWF | 757 |
| Валютное управление Саудовской Аравии | ФОРЕКС | 745 |
| Управление активами UBS | ЯВЛЯЮСЬ | 680 [13] |
| Китайская инвестиционная корпорация (Китай) | SWF | 653 |
| Инвестиционная компания SAFE (Китай) | SWF | 567 |
| Швейцарский национальный банк | ФОРЕКС | 531 |
| Центральный банк Российской Федерации | ФОРЕКС | 429 |
| Фонд пенсионного фонда ABP (Нидерланды) | РУЧКА | 427 |
| Национальная пенсионная служба (Южная Корея) | РУЧКА | 400 |
| Совет по инвестициям в пенсионный план Канады | ЯВЛЯЮСЬ | 278 |
| Barclays Inverse Казначейский композитный индекс ETN (Blackrock) | МФ | 211 |
| SPDR S&P 500 (State Street Global Advisors) | МФ | 200 |
| Бриджуотер Ассошиэйтс | ВЧ | 78 |
| Билл Гейтс (Майкрософт) | СВОБОДНЫЕ | 76 |
| Карлос Слим (Grupo Carso/Telemex) | СВОБОДНЫЕ | 72 |
| Core S&P 500 ETF (Blackrock) | МФ | 70 |
| Мужская группа | ВЧ | 65 |
| Амансио Ортега (Inditex Group) | СВОБОДНЫЕ | 64 |
| Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) | СВОБОДНЫЕ | 58 |
| iShare MSCI EAFE ETF (Blackrock) | МФ | 54 |
| Total Stock Market ETF (группа Vanguard) | МФ | 50 |
| Ларри Эллисон (Oracle Corporation) | СВОБОДНЫЕ | 48 |
| JP Morgan Управление активами | ВЧ | 47 |
| Бреван Ховард Ассет Менеджмент | ВЧ | 37 |
| ТПГ Капитал | НА | 36 |
| Группа Карлайл | НА | 33 |
| группа Блэкстоун | НА | 30 |
| Группа компаний And-Ziff Capital Management | ВЧ | 29 |
| Кольберг Кравис Робертс (KKR) | НА | 28 |
| Варбург Пинкус | НА | 26 |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ http://www.thecityuk.com/assets/Uploads/Fund-Management-2012.pdf . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «В 2006 году мировое богатство выросло до 37,2 триллиона долларов» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 10 сентября 2008 г. Проверено 18 марта 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с TheCityUK - Управление фондами 2012 [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Будущий размер мирового рынка недвижимости [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Глобальный рынок недвижимости вырастет почти вдвое и достигнет $13,7 трлн» . Архивировано из оригинала 7 сентября 2008 г. Проверено 18 марта 2008 г.
- ^ Валютные резервы мира
- ^ Суверенные фонды благосостояния выросли до 3980 миллиардов долларов.
- ^ «Отчет об активах глобального хедж-фонда» . Архивировано из оригинала 25 февраля 2014 г. Проверено 25 февраля 2014 г.
- ^ Preqin рассчитывает горизонтальную IRR, используя данные о движении денежных средств для более чем 1700 фондов прямых инвестиций, включая партнерства на общую сумму более 1,6 триллиона долларов. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Общая рыночная капитализация публичных REIT по всему миру достигла 764 миллиардов долларов США, что на 25% больше, чем в предыдущем году» . Архивировано из оригинала 14 марта 2008 г. Проверено 18 марта 2008 г.
- ^ Восстановление импульса в управлении активами - Консультанты по стратегии Роланда Бергера, стр. 15
- ^ http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2016/07/bcg-doubling-down-on-data-july-2016_tcm80-2113701.pdf [ пустой URL PDF ]
- ^ Инвестированные активы UBS Asset Management по состоянию на 31 марта 2015 г.
Источники
[ редактировать ]- МВФ - Глобальное распределение активов
- TheCityUK - Управление фондом [ постоянная мертвая ссылка ]
- Morgan Stanley - Мировые торгуемые ценные бумаги на сумму 165 триллионов долларов
- http://www.sovereigninvestor.org Архивировано 20 августа 2009 г. в Wayback Machine Совет по суверенным инвестициям, торговая группа суверенных инвесторов и финансовых фирм, которые обслуживают суверенные инвестиционные фонды.