Робертсон Стивенс

Робертсон Стивенс
Промышленность	Финансовые услуги
Предшественник	Робертсон Стивенс и компания
Основан	1971
Основатель	Сэнди Робертсон, Роберт Коулман, Пол Стивенс и Дин Вудман
Штаб-квартира	Сан-Франциско, Калифорния
Обслуживаемая территория	Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сан-Вэлли, Холмдел, округ Марин, Остин, Сиэтл, Денвер и Хьюстон.

Robertson Stephens – это фирма по управлению активами, обслуживающая состоятельных частных лиц и семейные офисы . Фирма зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в качестве консультанта по инвестициям. ^{[ 2 ]}

Robertson Stephens был основан как инвестиционный банк-бутик Robertson Stephens & Company. В разгар интернет-бума он был одним из самых активных инвестиционных банков в технологическом секторе, в период с 1999 по 2000 год он провел 74 IPO на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. ^{[ 3 ]} Робертсон был ведущим андеррайтером некоторых из наиболее известных фирм фондового бума 1990-х годов, включая Switchboard, Mapquest , E-Trade и Vericity, а также розничного продавца Bebe . Фирма была закрыта ее материнской компанией FleetBoston в июле 2002 года в результате краха технологического сектора и конца пузыря доткомов . ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} На момент закрытия в нем работало около 950 сотрудников.

В феврале 2013 года Robertson Stephens вновь открылась как консалтинговая фирма Robertson Stephens LLC, предоставляющая услуги по управлению инвестициями на институциональном уровне индивидуальным клиентам до закрытия в конце 2017 года. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} В январе 2018 года при спонсорской поддержке частной инвестиционной компании Long Arc Capital компания Robertson Stephens Wealth Management возобновила свою деятельность под названием Robertson Stephens Wealth Management, LLC. ^{[ 7 ]} По состоянию на декабрь 2021 года в компании работает 62 сотрудника, а клиентские активы составляют более 3,9 миллиарда долларов. ^{[ 8 ]}

История

Самый ранний предшественник фирмы, Robertson, Colman & Siebel, был основан в 1969 году Сэнди Робертсон, Робертом Колманом и Кеном Сибелем. ^{[ 9 ]} В 1971 году присоединился Томас Вайзель , который позже основал Montgomery Securities и Thomas Weisel Partners к фирме, которая была переименована в Robertson, Colman, Siebel & Weisel , .

В 1978 году Том Вайзель , младший партнер, устроил то, что позже было описано как «мятеж» в фирме. Вайзель стал исполнительным директором фирмы и стал причиной ухода Робертсона и Колмана. Вайзель изменил название первоначальной фирмы на Montgomery Securities .

Робертсон покинул фирму в октябре 1978 года и основал Robertson, Colman, Stephens & Woodman вместе с партнерами Робертом Колманом и Дином Вудманом. ^{[ 10 ]} и многие из ведущих банкиров фирмы. ^{[ 11 ]} В 1989 году название фирмы было сокращено до Robertson Stephens & Company. Robertson Stephens и Montgomery Securities оставались жестокими соперниками в течение двух десятилетий.

Смена владельца (1997–1999)

Компания Robertson Stephens была основана как независимое партнерство и оставалась независимой до конца 1990-х годов, когда ее владелец несколько раз переходил из рук в руки. В июне 1997 года партнеры продали Робертсона Стивенса BankAmerica за 540 миллионов долларов. Объединенная фирма будет работать под названием BancAmerica Robertson Stephens примерно 11 месяцев.

В 1998 году BankAmerica согласился на слияние с NationsBank , который к тому времени был материнской компанией конкурирующего технологического инвестиционно-банковского бутика Montgomery Securities . Значительная внутренняя напряженность между Монтгомери и Робертсоном Стивенсом привела к продаже Робертсона Стивенса BankBoston в 1998 году за 800 миллионов долларов. Вскоре после продажи фирмы BankBoston Сэнди Робертсон покинула фирму, и ее сменил главный операционный директор Боб Эмери.

Робертсон Стивенс снова перейдет из рук в руки в следующем году, когда в 1999 году Fleet Financial объединилась с BankBoston и образовала FleetBoston Financial .

Закрытие Робертсона Стивенса (2002)

Хотя его бизнес был вытеснен крупными банками Уолл-стрит, такими как Credit Suisse First Boston и его ведущим технологическим банкиром Фрэнком Кваттроном , который ворвалась и захватила самые прибыльные IPO, Robertson Stephens был одним из самых активных инвестиционных банков в технологическом секторе в то время. Пик интернет-бума. В период с 1999 по 2000 год Робертсон Стивенс провел 74 IPO на общую сумму $5,5 млрд. ^{[ 3 ]}

Однако к 2001 году Робертсон переживал спад после краха пузыря доткомов из-за отсутствия интереса к IPO новых технологий и отсутствия компаний, подходящих для IPO. Robertson Stephens потерял 61 миллион долларов чистой прибыли для Fleet в 2001 году для своего материнского банка FleetBoston Financial по сравнению с прибылью в 216 миллионов долларов в 2000 году. Fleet выставил Robertson Stephens на продажу в апреле 2002 года и изо всех сил пытался прийти к соглашению с покупателем. Bear Stearns и Jefferies & Co. были одними из самых активных участников обсуждений. Топ-менеджеры Robertson Stephens также рассматривали возможность возможного выкупа менеджментом.

В конечном итоге Fleet не удалось найти покупателя, и в июле 2002 года компания приняла решение начать ликвидацию Robertson Stephens. Robertson Stephens входила в число фирм «Четырех всадников», занимавшихся технологическими сделками в Кремниевой долине, наряду с Hambrecht & Quist , Montgomery Securities и Alex. Коричневый . На момент закрытия в 2002 году Robertson Stephens была единственной из «Четырех всадников», оставшейся независимой действующей фирмой после лопнувшего пузыря доткомов . ^{[ 12 ]}

Возобновление работы Робертсона Стивенса (2013–2017 гг.)

Robertson Stephens вновь открыла свои двери в феврале 2013 года по адресу первоначальной фирмы по адресу 555 California Street, Сан-Франциско, Калифорния. Robertson Stephens LLC была материнской компанией для четырех действующих дочерних компаний; Robertson Stephens Advisors LLC, зарегистрированный инвестиционный консультант SEC; Robertson Stephens Securities LLC, брокер-дилер по ценным бумагам и член FINRA /SIPC; Robertson Stephens Asset Management LLC, управляющая институциональными активами; и Страховые услуги Робертсона Стивенса. ^{[ 6 ]}

Робертсон Стивенс Wealth Management (2018 – настоящее время)

В 2018 году Robertson Stephens Wealth Management возобновила свою деятельность при финансовой поддержке Long Arc Capital с офисами в Сан-Франциско и Нью-Йорке. ^{[ 7 ]} Робертсон Стивенс переходит под новое руководство вместе с генеральным директором Раджем Бхаттачарией, ИТ-директором Стюартом Кацем, финансовым директором Дэвидом Уэстбруком, операционным директором Викрамом Чу и коммерческим директором Майклом Керли. ^{[ 13 ]}

В 2019 году в результате приобретения бизнеса Robertson Stephens Wealth Management добавила офисы в Сан-Вэлли, штат Айдахо , и Холмделе, штат Нью-Джерси . По состоянию на декабрь 2021 года в компании работают 62 сотрудника и клиентские активы на сумму более 3,9 миллиарда долларов США, а также двенадцать офисов в Сан-Франциско, округе Марин, Санта-Розе и Пасадене, Нью-Йорке, Сан-Вэлли и Бойсе, Холмделе, Остине и Хьюстоне, Сиэтле и Денвере. . ^{[ 14 ]}

Ссылки

^ Коэн, Питер (1 декабря 2016 г.). «Как были обмануты крупные инвесторы Theranos» . Форбс . Проверено 3 апреля 2019 г.
^ «Робертсон Стивенс о SEC США» . Консультант по инвестициям. Публичное раскрытие информации.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Робертсон Стивенс закрывается
^ «РЫНКИ: Рыночная площадь; В Робертсоне Стивенсе, распродажа и пустые столы» , The New York Times
^ Персонал. «Робертсон Стивенс начинает свою деятельность как крупная фирма по управлению активами» . Советник по богатству . Проверено 4 февраля 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Саутхолл, Брук. «Бренд Robertson Stephens возрождается» . РИА Биз . Проверено 12 марта 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Робертсон Стивенс запускает компанию при поддержке Long Arc Capital» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 17 декабря 2018 г.
^ «Слияния и поглощения, органический рост увеличили AuM Robertson Stephens до 3,9 миллиарда долларов» . www.familywealthreport.com .
^ Кеннет Ф. Сибель, бывший профессиональный баскетболист, двоюродный брат Томаса Сибеля, основателя Siebel Systems . В 1977 году он вышел из партнерства, чтобы полностью посвятить себя управлению инвестициями, и основал инвестиционно-консалтинговую фирму Wood Island Associates, где занимал пост председателя и главного исполнительного директора. В 1998 году компания US Trust Company приобрела Wood Island Associates.
↑ Вудман проработал в инвестиционно-банковском подразделении Merrill Lynch в течение 23 лет, из которых 16 лет он проработал директором по корпоративным финансам Западного побережья до 1978 года. Вудман покинул Robertson, Colman, Stephens and Woodman в 1982 году, чтобы основать Woodman Kirkpatrick & Gilbreath и позже работал для Hambrecht & Quist, а затем и для Furman Selz
^ Net Value Holdings Inc. назначает Пола Х. Стивенса в состав консультативного совета
^ Сделка дает торговой фирме технологическую опору . Нью-Йорк Таймс, 19 декабря 2003 г.
^ "Управление" . Робертсон Стивенс — официальный сайт .
^ «Слияния и поглощения, органический рост увеличили AuM Robertson Stephens до 3,9 миллиарда долларов» . www.familywealthreport.com .

Примечания

Еще больше потерь у Робертсона Стивенса . Хроники Сан-Франциско .
Сделка выйдет замуж за давних соперников. Робертсон Стивенс и Монтгомери снова вместе . Хроники Сан-Франциско . 14 апреля 1998 г.
BankAmerica покупает инвестиционную компанию Robertson, Stephens . Нью-Йорк Таймс , 9 июня 1997 г.
Профиль Робертсона Стивенса

[Forbes2016-1] Коэн, Питер (1 декабря 2016 г.). «Как были обмануты крупные инвесторы Theranos» . Форбс . Проверено 3 апреля 2019 г.

[2] «Робертсон Стивенс о SEC США» . Консультант по инвестициям. Публичное раскрытие информации.

[bj-3] Перейти обратно: ^а ^б ^с Робертсон Стивенс закрывается

[nyt-4] «РЫНКИ: Рыночная площадь; В Робертсоне Стивенсе, распродажа и пустые столы» , The New York Times

[WAdviser-5] Персонал. «Робертсон Стивенс начинает свою деятельность как крупная фирма по управлению активами» . Советник по богатству . Проверено 4 февраля 2013 г.

[RBiz-6] Перейти обратно: ^а ^б Саутхолл, Брук. «Бренд Robertson Stephens возрождается» . РИА Биз . Проверено 12 марта 2013 г.

[WSJournal-7] Перейти обратно: ^а ^б «Робертсон Стивенс запускает компанию при поддержке Long Arc Capital» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 17 декабря 2018 г.

[8] «Слияния и поглощения, органический рост увеличили AuM Robertson Stephens до 3,9 миллиарда долларов» . www.familywealthreport.com .

[9] Кеннет Ф. Сибель, бывший профессиональный баскетболист, двоюродный брат Томаса Сибеля, основателя Siebel Systems . В 1977 году он вышел из партнерства, чтобы полностью посвятить себя управлению инвестициями, и основал инвестиционно-консалтинговую фирму Wood Island Associates, где занимал пост председателя и главного исполнительного директора. В 1998 году компания US Trust Company приобрела Wood Island Associates.

[10] Вудман проработал в инвестиционно-банковском подразделении Merrill Lynch в течение 23 лет, из которых 16 лет он проработал директором по корпоративным финансам Западного побережья до 1978 года. Вудман покинул Robertson, Colman, Stephens and Woodman в 1982 году, чтобы основать Woodman Kirkpatrick & Gilbreath и позже работал для Hambrecht & Quist, а затем и для Furman Selz

[11] Net Value Holdings Inc. назначает Пола Х. Стивенса в состав консультативного совета

[12] Сделка дает торговой фирме технологическую опору . Нью-Йорк Таймс, 19 декабря 2003 г.

[13] "Управление" . Робертсон Стивенс — официальный сайт .

[14] «Слияния и поглощения, органический рост увеличили AuM Robertson Stephens до 3,9 миллиарда долларов» . www.familywealthreport.com .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

v т и Банк Америки
Divisions	Bank of America Home Loans Bank of America Private Bank BofA Securities Merrill
Historical components	Banc of America Securities Bank of America, Los Angeles Bank of America NT&SA Bank of Italy Bank of New England BankBoston Barnett Bank Baybank Benj. Franklin Savings and Loan Boatmen's Bancshares Cassatt & Company Central Bank and Trust Citizens & Southern National Bank Commercial National Bank Continental Illinois Countrywide Financial E. A. Pierce & Co. Farmers and Merchants Bank of Los Angeles First Franklin First Republic Bank Corporation Fleet Bank Fourth Financial Corporation G. H. Walker & Co. Gibraltar Savings and Loan Gibraltar Savings Association LaSalle Bank Mercury Asset Management MBNA/Maryland National Bank Michigan National Bank Montgomery Securities National Westminster Bank USA NationsBank North Carolina National Bank Provident Institution for Savings Rainier Bancorp Robertson Stephens Seafirst Bank Security Pacific Bank Shawmut Bank Standard Federal Bank Sovran Bank Summit Bancorp Suretrade Western Savings and Loan White Weld & Co.
Buildings	555 California Street (San Francisco) 701 Brickell Avenue Albuquerque Plaza American Security and Trust Company Building (Washington, D.C.) Bank of America Building Baltimore Midland Oakland Bank of America Center Baltimore Houston Los Angeles Norfolk Tulsa Bank of America Corporate Center (Charlotte) Bank of America Plaza Atlanta Charlotte Chicago Dallas Fort Lauderdale St. Louis Tampa Bank of America Tower Jacksonville Manhattan Phoenix St. Petersburg Boulder Towers Hearst Tower (Charlotte) Miami Tower Museum Tower
Executives	Amadeo Giannini Ken Lewis Brian Moynihan
Category Commons