Ренессанс Капитал

Ренессанс Капитал
Тип компании	Частный
Промышленность	Финансы и инвестиционный банкинг
Основан	1995 год ; 29 лет назад
Штаб-квартира	Лондон , Великобритания
Ключевые люди	Ruslan Babaev, Anna Vyshlova, Anthony Simone, Elena Grishina
Продукты	Инвестиционный банкинг
Веб-сайт	www .rencap .с

«Ренессанс Капитал» — инвестиционный банк, ориентированный на развивающиеся и пограничные рынки, основанный в 1995 году в России. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Фирма имеет офисы в Москве , Лондоне , Нью-Йорке , Лагосе , Найроби , Каире и Никосии . ^{[ 3 ]}

С 2012 года «Ренессанс Капитал» входит в Группу ОНЭКСИМ — один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову .

«Ренессанс Капитал» предлагает инвестиционно-банковские услуги на рынках долгового и акционерного капитала, M&A, ^{[ 4 ]} акции и производные инструменты на акции, фиксированный доход, валюта и валютные деривативы, сырьевые продукты, ^{[ 5 ]} премьер-брокерство, ^{[ 6 ]} исследовать, ^{[ 7 ]} а также РЕПО и финансирование. ^{[ 5 ]}

По состоянию на 30 июня 2021 года совокупные активы и капитал фирмы составляли $3,62 млрд и $476 млн соответственно, а заявленная чистая прибыль за 1П21 составила $6,45 млн. ^{[ 8 ]}

История

«Ренессанс Капитал» был основан в 1995 году группой партнеров-учредителей, в том числе Стивеном Дженнингсом, Борисом Джорданом , Леонидом Рожецкиным , Антоном Кудряшовым и Ричардом Дейцем .

С 2004 года Олег Железко по приглашению Стивена Дженнингса взял под свой контроль направление торговли производными ценными бумагами в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал». ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

22 сентября 2008 года Группа ОНЭКСИМ и «Ренессанс» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Группа ОНЭКСИМ приобрела 50% (минус одну акцию) акций «Ренессанс Капитала» за 500 миллионов долларов США после выпуска новых акций, отметив, что это приобретение «представляет возможность вывести «Ренессанс Капитал» на новый уровень». ^{[ 12 ]}

В 2010 году «Ренессанс Капитал» заплатил 207 миллионов рандов (27 миллионов долларов) за приобретение южноафриканской биржевой брокерской компании Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd. ^{[ 13 ]}

В ноябре 2012 года Группа ОНЭКСИМ приобрела дополнительные пакеты акций «Ренессанс Капитала», в результате чего стала полной собственностью инвестиционного банка и косвенным владением 89% акций банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит». Комментируя сделку, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов заявил: «Мы твердо верим в стратегию «Ренессанс Капитала» и в то, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМа только усилят уникальные позиции банка на рынках, на которых он работает. » ^{[ 14 ]} Сделка была завершена в апреле 2013 года после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. ^{[ 15 ]}

«Ренессанс Капитал» уже несколько лет работает в Африке. Фирма открыла свое присутствие на континенте в 2007 году и открыла офисы в Лагосе и Найроби. ^{[ 16 ]} и открыла офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» объявил о предстоящем открытии своего офиса в Каире, специализирующегося на инвестиционно-банковской деятельности, финансировании и исследованиях, а позднее в том же году получил лицензию на деятельность в стране. ^{[ 18 ]}

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом Астанинской международной биржи (AIX) в Казахстане. ^{[ 20 ]}

География

«Ренессанс Капитал» ориентирован на развивающиеся и пограничные рынки. Фирма имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Кейптауне, Каире и Никосии. ^{[ 21 ]}

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) служит центром операций компании в Западной Африке, а офис в Найроби (Кения) обеспечивает базу для ее деятельности на востоке континента. ^{[ 21 ]} Фирма управляла сделками в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии. ^{[ 22 ]}

Предложение продукта

«Ренессанс Капитал» предлагает широкий спектр инвестиционно-банковских услуг на рынках долгового и акционерного капитала, а также на рынках слияний и поглощений. ^{[ 23 ]} продажа и торговля акциями, фиксированным доходом, валютой и деривативами, хеджирование, РЕПО и финансирование, а также первичные брокерские услуги ^{[ 24 ]} и исследования. ^{[ 25 ]}

Фирма создала подразделение алгоритмической торговли в рамках своего существующего бизнеса по торговле деривативами, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов и извлечь выгоду из рыночных возможностей. ^{[ 26 ]}

«Ренессанс Капитал» выступил организатором ряда сделок на рынках капитала в России, в том числе: IPO «Билайна» на сумму $127,4 млн на NYSE в ноябре 1996 года – первое IPO за пределами России; ^{[ 27 ]} IPO АЛРОСА на сумму $1,3 млрд в октябре 2013 года – крупнейшее IPO за всю историю Московской биржи; ^{[ 28 ]} IPO РУСАЛа на сумму 2,24 млрд долларов в январе 2010 г. – первое размещение акций российской компании в Гонконге; ^{[ 29 ]} а также крупные розничные IPO – IPO Роснефти на сумму $10,7 млрд в июле 2006 г. ^{[ 30 ]} и ВТБ провел IPO на сумму около $8 млрд в мае 2007 года. ^{[ 31 ]}

В передовом и развивающемся пространстве «Ренессанс Капитал» организовал ряд сделок, включая следующие:

Выпуск старших облигаций Bank of Georgia на сумму 500 миллионов лари сроком на три года станет первым выпуском международных облигаций в местной валюте за пределами Грузии. ^{[ 32 ]}
Выпуск на сумму 15 млрд руб. для АО «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), государственной железнодорожной компании Республики Казахстан, стал первым корпоративным выпуском для иностранного заемщика на внутреннем российском рублевом рынке. ^{[ 33 ]}
Продажа еврооблигаций Евроторга на сумму $350 млн. Это первый выпуск корпоративных международных облигаций белорусской компании. ^{[ 34 ]}^{[ 35 ]}
Нигерии на сумму 10 миллиардов NGN Дебютные корпоративные инфраструктурные облигации для Viathan Group, компании, поддерживаемой частными инвестициями, которая обеспечивает электроэнергией правительство, домохозяйства и предприятия в Нигерии, используя природный газ в качестве топлива. ^{[ 36 ]}
IPO компании CiplaQCIL, базирующегося в Уганде фармацевтического производителя высококачественных и доступных жизненно важных лекарств, на сумму 167 миллиардов юаней на Угандийской фондовой бирже. ^{[ 37 ]}
Выпуск и частное размещение прав Группы Банка Кигали, в результате которого возник вопрос ок. KES7bn, что делает это крупнейшим привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынках капитала в Восточной Африке в 2018 году. ^{[ 38 ]}
Выпуск международных облигаций Газпрома на сумму 750 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,45%, что является самым низким купоном среди компаний на развивающихся рынках (EM). ^{[ 39 ]}
Четырехлетний выпуск на сумму 200 млн швейцарских франков для Africa Finance Corporation с самым низким купоном, который когда-либо получал африканский эмитент на рынке швейцарских франков. ^{[ 40 ]}
Дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $300 млн. ^{[ 41 ]} и дебют дополнительной эмиссии первого уровня на сумму $125 млн для TBC Bank – крупнейшая сумма, когда-либо выпущенная грузинским банком в формате AT1. ^{[ 42 ]}

Ссылки

^ Джонсон, Стив (13 февраля 2018 г.). «Инфляция в США в размере 3% является опасным уровнем для акций развивающихся рынков» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.
^ Джонсон, Стив (24 января 2018 г.). «Африканские потребительские компании видят, как доходы стремительно растут» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ Jump up to: ^а ^б «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ "Олег Железко — эксперт в индустрии прямых инвестиций" . Профиль (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .
^ BFM.ru. "Железко Олег Викторович - персоны на BFM.ru" . BFM.ru - деловой портал (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .
^ "Олег Железко: фонд Да Винчи и карьерный путь бизнесмена" . whoiswho.dp.ru (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .
^ «Группа ОНЭКСИМ и Группа Ренессанс формируют стратегическое партнерство в инвестиционно-банковской сфере» (PDF) . Онэксим.орг . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Ренкап покупает Бернарда Джейкобса Мелле за 207 миллионов рандов» . Почта и Хранитель . 3 мая 2010 г. Проверено 1 августа 2018 г.
^ "::ОНЭКСИМ::Медиа-центр::Пресс-релизы и заявления" . Онэксим.орг . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ "::ОНЭКСИМ::Медиа-центр::Пресс-релизы и заявления" . Онэксим.орг . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Основатель Renaissance Capital Дженнингс планирует удвоить инвестиции в Африку – бизнес-отчет IOL» . Независимый онлайн . Южная Африка . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «RenCap открывает новый офис в Кейптауне» . Globalcapital.com . 22 декабря 2015 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Ренессанс Капитал» откроет офис в Египте . Reuters.com . 27 апреля 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Ренессанс Капитал открывает офисы в Южной Африке» . Reuters.com . Архивировано из оригинала 22 марта 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «АО «Казпочта» и «Ренессанс Капитал» стали торговыми членами AIX | AIX» . www.aix.kz. Архивировано из оригинала 23 июня 2020 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Реструктуризация «Ренессанс Капитала» вступает в бой» . Евроденьги . 6 февраля 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «|Ренессанс Капитал» .
^ «ВЕОН» .
^ «История | АЛРОСА» .
^ «История» .
^ https://www.rosneft.com/press/releases/item/114539/
^ «История группы ВТБ» . Архивировано из оригинала 5 января 2019 г. Проверено 21 июня 2020 г.
^ «Банк Грузии нанимает JP Morgan, Renaissance Capital для выпуска еврооблигаций…» Reuters.com . 11 мая 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Новый выпуск облигаций: АО «Казахстан Темир Жолы» разместило еврооблигации (XS1713475132) с купоном 4,85% на сумму USD 780,0 млн со сроком погашения в 2027 году» . cbonds.com . Проверено 1 августа 2018 г.
^ Фой, Генри (6 октября 2017 г.). "Сеть супермаркетов выпустит первые в Беларуси корпоративные еврооблигации" . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Евроторг покупает дебютные облигации, но даже выгодная доходность в 9–10% может с трудом привлечь инвесторов, учитывая множество опасений – Предварительный обзор сделки» . Debtwire.com . 20 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 22 марта 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ «Поддержанная частным капиталом компания Viathan выпускает дебютные 10-летние облигации Нигерии…» Reuters.com . 3 января 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.
^ "ИСПРАВЛЕНО-Угандийское подразделение индийской фармацевтической компании Cipla привлекло $43,8 млн в ходе IPO - Ренессанс Капитал" . Рейтер . 17 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 06 августа 2020 г.
^ «Акции Банка Кигали начинают торговаться на бирже в Найроби» . 5 июля 2020 г.
^ «Международные облигации: Газпром, 1,45% 6март 2023, CHF (45) (CH0404311711, ГАЗ-23 CHF)» .
^ «AfricaFC – Африканская финансовая корпорация выпускает 4-летние эталонные облигации на сумму 200 миллионов швейцарских франков» . africafc.org . Архивировано из оригинала 22 июня 2020 г.
^ «Investegate | Объявления TBC Bank Group PLC | TBC Bank Group PLC: TBC Bank оценивает старшие необеспеченные облигации на сумму 300 миллионов долларов» .
^ https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14126024-7HO29KNVVURSVU0GI24BI0S4B2 .

[1] Джонсон, Стив (13 февраля 2018 г.). «Инфляция в США в размере 3% является опасным уровнем для акций развивающихся рынков» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.

[2] Джонсон, Стив (24 января 2018 г.). «Африканские потребительские компании видят, как доходы стремительно растут» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.

[3] «|Ренессанс Капитал» .

[4] «|Ренессанс Капитал» .

[rencap.ru-5] Jump up to: ^а ^б «|Ренессанс Капитал» .

[6] «|Ренессанс Капитал» .

[7] «|Ренессанс Капитал» .

[8] «|Ренессанс Капитал» .

[9] "Олег Железко — эксперт в индустрии прямых инвестиций" . Профиль (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .

[10] BFM.ru. "Железко Олег Викторович - персоны на BFM.ru" . BFM.ru - деловой портал (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .

[11] "Олег Железко: фонд Да Винчи и карьерный путь бизнесмена" . whoiswho.dp.ru (in Russian) . Retrieved 2023-05-05 .

[12] «Группа ОНЭКСИМ и Группа Ренессанс формируют стратегическое партнерство в инвестиционно-банковской сфере» (PDF) . Онэксим.орг . Проверено 1 августа 2018 г.

[13] «Ренкап покупает Бернарда Джейкобса Мелле за 207 миллионов рандов» . Почта и Хранитель . 3 мая 2010 г. Проверено 1 августа 2018 г.

[14] "::ОНЭКСИМ::Медиа-центр::Пресс-релизы и заявления" . Онэксим.орг . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[15] "::ОНЭКСИМ::Медиа-центр::Пресс-релизы и заявления" . Онэксим.орг . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[16] «Основатель Renaissance Capital Дженнингс планирует удвоить инвестиции в Африку – бизнес-отчет IOL» . Независимый онлайн . Южная Африка . Проверено 1 августа 2018 г.

[17] «RenCap открывает новый офис в Кейптауне» . Globalcapital.com . 22 декабря 2015 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[auto-18] Jump up to: ^а ^б «Ренессанс Капитал» откроет офис в Египте . Reuters.com . 27 апреля 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[19] «Ренессанс Капитал открывает офисы в Южной Африке» . Reuters.com . Архивировано из оригинала 22 марта 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[20] «АО «Казпочта» и «Ренессанс Капитал» стали торговыми членами AIX | AIX» . www.aix.kz. Архивировано из оригинала 23 июня 2020 г.

[euromoney.com-21] Jump up to: ^а ^б «Реструктуризация «Ренессанс Капитала» вступает в бой» . Евроденьги . 6 февраля 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[22] «|Ренессанс Капитал» .

[23] «|Ренессанс Капитал» .

[24] «|Ренессанс Капитал» .

[25] «|Ренессанс Капитал» .

[26] «|Ренессанс Капитал» .

[27] «ВЕОН» .

[28] «История | АЛРОСА» .

[29] «История» .

[30] ttps://www.rosneft.com/press/releases/item/114539/

[31] «История группы ВТБ» . Архивировано из оригинала 5 января 2019 г. Проверено 21 июня 2020 г.

[32] «Банк Грузии нанимает JP Morgan, Renaissance Capital для выпуска еврооблигаций…» Reuters.com . 11 мая 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[33] «Новый выпуск облигаций: АО «Казахстан Темир Жолы» разместило еврооблигации (XS1713475132) с купоном 4,85% на сумму USD 780,0 млн со сроком погашения в 2027 году» . cbonds.com . Проверено 1 августа 2018 г.

[34] Фой, Генри (6 октября 2017 г.). "Сеть супермаркетов выпустит первые в Беларуси корпоративные еврооблигации" . Файнэншл Таймс . Проверено 1 августа 2018 г.

[35] «Евроторг покупает дебютные облигации, но даже выгодная доходность в 9–10% может с трудом привлечь инвесторов, учитывая множество опасений – Предварительный обзор сделки» . Debtwire.com . 20 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 22 марта 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[36] «Поддержанная частным капиталом компания Viathan выпускает дебютные 10-летние облигации Нигерии…» Reuters.com . 3 января 2018 года . Проверено 1 августа 2018 г.

[37] "ИСПРАВЛЕНО-Угандийское подразделение индийской фармацевтической компании Cipla привлекло $43,8 млн в ходе IPO - Ренессанс Капитал" . Рейтер . 17 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 06 августа 2020 г.

[38] «Акции Банка Кигали начинают торговаться на бирже в Найроби» . 5 июля 2020 г.

[39] «Международные облигации: Газпром, 1,45% 6март 2023, CHF (45) (CH0404311711, ГАЗ-23 CHF)» .

[40] «AfricaFC – Африканская финансовая корпорация выпускает 4-летние эталонные облигации на сумму 200 миллионов швейцарских франков» . africafc.org . Архивировано из оригинала 22 июня 2020 г.

[41] «Investegate | Объявления TBC Bank Group PLC | TBC Bank Group PLC: TBC Bank оценивает старшие необеспеченные облигации на сумму 300 миллионов долларов» .

[42] ttps://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14126024-7HO29KNVVURSVU0GI24BI0S4B2 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]