Перелла Вайнберг Партнеры
 | |
 Штаб-квартира на Пятой авеню, 767. | |
| Тип компании | Общественный |
|---|---|
| Насдак : PWP | |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 2006 г |
| Основатели | Джозеф Р. Перелла Питер А. Вайнберг Тарек «Терри» Абдель-Мегид [1] |
| Штаб-квартира | 767 Пятая авеню , Нью-Йорк, США |
Ключевые люди | Эндрю Беднар ( генеральный директор ) Дитрих Беккер ( президент ) |
| Веб-сайт | pwpartners |
Perella Weinberg Partners — американская глобальная финансовая компания, специализирующаяся на консультационных услугах в области инвестиционно-банковской деятельности.
Фирма была основана в 2006 году Джозефом Р. Переллой , Питером А. Вайнбергом и Терри Мегидом и стала публичной в 2021 году. [2] Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а офисы — в Лондоне, Париже, Мюнхене, Хьюстоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере и Калгари. [3]
История
[ редактировать ]Perella Weinberg Partners была основана в июне 2006 года и имеет офисы в Нью-Йорке и Лондоне. [4]
Чтобы помочь наладить деятельность фирмы и стимулировать инвестиционные инициативы, Перелла Вайнберг привлекла более 1,1 миллиарда долларов США от группы инвесторов. [5]
В 2016 году фирма приобрела базирующуюся в Хьюстоне энергетическую инвестиционную и коммерческую банковскую фирму Tudor, Pickering, Holt & Co., которая будет работать как энергетическое подразделение Переллы Вайнберг. [1]
В декабре 2020 года компания объявила, что станет публичной путем слияния с FinTech Acquisition Corporation IV, SPAC, зарегистрированной на Nasdaq и спонсируемой Cohen & Company. [6] Сделка закрылась в июне 2021 года, и 25 июня 2021 года Перелла Вайнберг начала торговаться на Nasdaq под тикером PWP. [7]
Лидерство
[ редактировать ]До того, как стать соучредителем Perella Weinberg, Питер Вайнберг был генеральным директором Goldman Sachs International в Лондоне и соруководителем подразделения глобальных инвестиционно-банковских услуг. [8] Сопрезиденты Эндрю Беднар и Дитрих Беккер являются партнерами Perella Weinberg с момента ее основания в 2006 году. [9]
Бизнес
[ редактировать ]Консультативный
[ редактировать ]Перелла Вайнберг консультирует клиентов по вопросам слияний и поглощений , финансовой реструктуризации , структуры капитала и привлечения капитала, управления ответственностью, взаимодействия с акционерами, а также по другим стратегическим и финансовым операциям. Фирма консультирует корпоративных клиентов, семейные офисы, правительства и специальные комитеты советов директоров. Сделки фирмы варьируются в различных отраслях, включая потребительский сектор и розничную торговлю, энергетику, финансовые учреждения, здравоохранение, промышленность, технологии, телекоммуникации и средства массовой информации. [10]
В 2012 году фирма представляла интересы NYSE Euronext в ее продаже Межконтинентальной бирже за 11 миллиардов долларов. [11]
В июне 2014 года Перелла консультировал производителя медицинского оборудования Medtronic по приобретению Covidien за 42,9 миллиарда долларов. [12]
В феврале 2015 года Perella уволила нескольких высокопоставленных членов своей группы по реструктуризации после того, как узнала, что они планируют открыть собственную фирму. В июне 2015 года они сформировали Ducera Partners . В настоящее время ее соучредители и Перелла участвуют в судебной тяжбе, в которой соучредители подали в суд за неправомерное увольнение, в то время как встречный иск Переллы заключается в том, что они нарушили свои трудовые контакты и должны компенсировать ей потерю бизнеса. [13]
В октябре 2015 года фирма консультировала Altria Group, Inc. в связи с приобретением AB InBev компании SABMiller стоимостью более 100 миллиардов долларов, одобренным в 2016 году. [14]
В октябре 2016 года Перелла консультировал AT&T при приобретении Time Warner за 108,7 млрд долларов. [15] В декабре того же года они консультировали Linde в ходе сделки по слиянию всех акций Linde и Praxair, стоимость сделки составила более 65 миллиардов долларов. [16]
В апреле 2017 года компания CareFusion, занимающаяся медицинскими технологиями и лекарствами, наняла фирму для консультирования по поводу их продажи компании Becton Dickinson, сделка на сумму 12,2 миллиарда долларов наличными и акциями. [17]
В марте 2018 года фирма консультировала E.ON, европейскую электроэнергетическую компанию, при обмене активами с RWE. [18] E.ON приобрела 76,8% акций RWE в энергетической компании Innogy, а RWE получила 16,67% акций E.ON вместе со своим бизнесом в области возобновляемых источников энергии. [19] В августе 2018 года дочерняя компания компании Tudor, Pickering, Holt & Co. консультировала Energen Corp по поводу продажи компании Diamondback Energy Inc. сделки по продаже всех акций на сумму примерно 9,2 миллиарда долларов.
В марте 2019 года фирма консультировала Oaktree Capital Management при продаже 62% акций компании Brookfield Asset Management , сделка стоимостью примерно 4,7 миллиарда долларов. [20] В июне того же года Перелла консультировал Altran при продаже компании консалтинговой фирме Capgemini, стоимость поглощения которой оценивалась в 4,1 миллиарда долларов. [21] Позже в октябре Перелла консультировал совет директоров Groupe PSA по поводу слияния стоимостью 50 миллиардов долларов с Fiat Chrysler Automobiles, которое в результате закрытия приведет к созданию четвертого по величине автопроизводителя в мире. [22] В ноябре Перелла был финансовым консультантом PayPal при приобретении Honey Science Corp, платформы для покупок и вознаграждений, за 4 миллиарда долларов. [23]
Перелла был финансовым консультантом директоров iHeart Media во время ее реструктуризации на сумму 20 миллиардов долларов, которая считается крупнейшей реструктуризацией 2019 года. Они также были советниками по рекапитализации Concordia Resources на сумму 4 миллиарда долларов. [24]
В апреле 2020 года Перелла был финансовым консультантом специальной группы держателей необеспеченных облигаций PG&E в связи с соглашением о реструктуризации PG&E. [25] В 2020 году фирма выступала финансовым консультантом California Resources Corporation в связи с различными сделками по управлению ответственностью и заранее согласованным планом реорганизации компании, предусмотренным Главой 11. [26]
В апреле 2020 года фирма была нанята для консультирования Министерства финансов США в связи с частью Закона CARES, ориентированной на предприятия, имеющие решающее значение для поддержания национальной безопасности. [27] В декабре 2020 года Перелла консультировал Northrop Grumman по поводу продажи своего федерального бизнеса в области ИТ и поддержки миссий компании Veritas Capital за 3,4 миллиарда долларов. [28]
В феврале 2021 года Перелла выступала эксклюзивным финансовым консультантом Kraft Heinz в связи с продажей бренда Planters компании Hormel Foods за 3,35 миллиарда долларов. [29] В мае фирма была финансовым консультантом Независимого комитета по сделкам Discovery, Inc. в связи с объединением Discovery с WarnerMedia, принадлежащей AT&T, консультировала Cimarex Energy по слиянию равных акций с Cabot Oil & Gas стоимостью 8,9 млрд долларов и была финансовым консультантом. в Vonovia в связи с объединением бизнеса с Deutsche Wohnen стоимостью 22 миллиарда долларов. [30] [31] Перелла также консультировал KKR в связи с частным приобретением Cloudera за 5,3 миллиарда долларов в июне 2021 года. [32] Фирма консультировала MKS Instruments в связи с приобретением Atotech за 5,1 миллиарда долларов в июле того же года. [33]
Перелла Вайнберг консультировала многочисленные сделки SPAC, такие как приобретение Pershing Square Tontine Holding 10% акций Universal Music Group примерно за 4 миллиарда долларов и окончательное соглашение об объединении бизнеса Owl Rock Capital Group с Dyal Capital Partners с целью создания Blue Owl Capital Inc. и листинга на NYSE. посредством объединения бизнеса с Altimar Acquisition Corporation стоимостью 12,5 млрд долларов. [34] [35] Фирма также консультировала Parallel, компанию по производству медицинской марихуаны, при объединении бизнеса с Ceres Acquisition Corporation на сумму 1,9 миллиарда долларов в феврале 2021 года и была финансовым консультантом Science 37 по ее слиянию с LifeSci Acquisition II Corporation на сумму 1,05 миллиарда долларов в мае того же года. [36] [37]
В марте 2021 года Перелла Вайнберг и ее партнеры спонсировали PWP Forward Acquisition Corp. I, компанию-бланш, возглавляемую женщинами и ориентированную на расширение доступа к государственному финансированию для компаний, которые основаны, возглавляются женщинами или улучшают жизнь женщин. [38]
Управление активами
[ редактировать ]Перелла Вайнберг управляет бизнесом по управлению активами отдельно от своего инвестиционно-банковского бизнеса под брендом Agility, который является аутсорсинговым поставщиком ИТ-директоров для пожертвований, фондов, суверенных фондов благосостояния, семейных офисов и других долгосрочных инвесторов. Крис Биттман — генеральный директор и директор по информационным технологиям компании Agility, которая управляет активами на сумму около 13,5 миллиардов долларов. [39] Фонд Agility Fund Perella Weinberg Partners был назван ИТ-директором года по аутсорсингу по версии Institutional Investor в 2017, 2015 и 2014 годах, а также по версии Foundation & Endowment Intelligence в 2013 году. [40] [41] [42] [43]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б де ла Мерсед, Майкл (14 ноября 2016 г.). «Перелла Вайнберг, стремясь к росту, приобретает конкурирующий банк» . Нью-Йорк Таймс . Нет. DealBook. Соединенные Штаты. Компания «Нью-Йорк Таймс» . Проверено 27 апреля 2019 г.
- ^ «Перелла Вайнберг станет публичной благодаря сделке на 975 миллионов долларов со SPAC Бетси Коэн» . Рейтер . 30 декабря 2020 г.
- ^ «Кто мы» . Перелла Вайнберг Партнеры. 7 октября 2020 г.
- ^ «Кто мы | Партнеры Переллы Вайнберг» . 4 ноября 2020 г.
- ^ Соркин, Эндрю Росс. «Давление больших ожиданий» , The New York Times , 27 апреля 2007 г.
- ^ Сотрудники Reuters (30 декабря 2020 г.). «Перелла Вайнберг станет публичной благодаря сделке на 975 миллионов долларов со SPAC Бетси Коэн» – через www.reuters.com.
{{cite web}}:|author=имеет общее имя ( справка ) - ^ «Perella Weinberg Partners завершает объединение бизнеса с FinTech Acquisition Corp. IV» (пресс-релиз). Деловой провод . 24 июня 2021 г.
- ^ «Джозеф Перелла и Питер Вайнберг: секреты успешного партнерства» . Уортонская школа . 19 декабря 2012 г.
- ^ «Перелла Вайнберг продвигает Беккера и Беднара на посты сопрезидентов» . Блумберг . 5 марта 2020 г.
- ^ «Перелла Вайнберг добавляет в команду шесть новых партнеров» . PE-концентратор . 17 декабря 2018 г.
- ^ «Эндрю Беднар из Perella Weinberg проводит мегасделки на фондовой бирже» . Институциональный инвестор . 19 апреля 2016 г.
- ^ «Medtronic купит Covidien за 42,9 миллиарда долларов и перебазируется в Ирландию» . Рейтер . 15 июня 2014 г.
- ^ Индап, Суджит; Фонтанелла-Хан, Джеймс (24 января 2016 г.). «Битва банкиров на Уолл-стрит» . Файнэншл Таймс . Проверено 11 февраля 2024 г.
- ^ «Акционеры SABMiller и AB InBev одобрили слияние на сумму более 100 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . 28 сентября 2016 г.
- ^ «Сделка AT&T и Time Warner: индийская сваха на глобальной свадьбе» . Новости18 . 24 октября 2016 г.
- ^ «Linde и Praxair согласовали план слияния на 65 миллиардов долларов, амбициозную экономию средств» . Рейтер . 20 декабря 2016 г.
- ^ «BD соглашается купить CareFusion за 12,2 миллиарда долларов» . Файнэншл Таймс . 4 октября 2017 г.
- ^ «E.ON видит сокращение рабочих мест и синергию в встряске немецких коммунальных предприятий» . Рейтер . 12 марта 2018 г.
- ^ «E.ON приобретет 76,8% акций Innogy у RWE» . Энергетические технологии. 14 марта 2018 г.
- ^ «Брукфилд купит Marks's Oaktree, чтобы сделать альтернативы гигантами» . Bloomberg LP , 13 марта 2019 г.
- ^ «Консалтинговая фирма Capgemini купит Altran за 3,6 млрд евро» . Рейтер . 24 июня 2019 г.
- ^ «Информация: Fiat Chrysler и Peugeot – как это работает?» . Рейтер . 8 ноября 2019 г.
- ^ «PayPal купит платформу вознаграждений Honey Science за 4 миллиарда долларов» . Рейтер . 20 ноября 2019 г.
- ^ «СИЛЬНЫЕ ИГРОКИ: познакомьтесь с 20 ведущими банкирами, занимающимися реструктуризацией Уолл-стрит, которые находятся в центре внимания, когда волна банкротств сотрясает корпоративную Америку» . Бизнес-инсайдер . 10 июня 2020 г.
- ^ «Реструктуризация PG&E: вот что дальше» . Форбс . 19 мая 2020 г.
- ^ «Крупнейший нефтяной бурильщик Калифорнии аннулирует акции в результате банкротства» . Bloomberg LP , 15 июля 2020 г.
- ^ «Казначейство США обращается к фирмам с Уолл-стрит за советом по оказанию помощи: источники» . Рейтер . 1 апреля 2020 г.
- ^ «Семья основателя Veritas Capital Роберта МакКеона требует от фирмы 20 миллионов долларов в рамках иска, который проливает свет на ее сделку с Dyal Capital» . Бизнес-инсайдер . 18 февраля 2021 г.
- ^ «Kraft Heinz продает ореховый бизнес, включая Planters, компании Hormel за 3,35 миллиарда долларов» . CNBC . 11 февраля 2021 г.
- ^ «Перелла Вайнберг становится публичной на фоне инвестиционно-банковского бума» . Bloomberg LP , 28 июня 2021 г.
- ^ «Крупнейшие арендодатели Германии пытаются успокоить берлинцев по поводу слияния, стоимостью 22 миллиарда долларов» . Рейтер . 25 мая 2021 г.
- ^ «KKR и CD&R заключили сделку по выкупу Cloudera за 5,3 миллиарда долларов» . Bloomberg LP , 1 июня 2021 г.
- ^ «MKS Instruments купит Atotech за $5,1 млрд для расширения предложения по производству микросхем» . Рейтер . 1 июля 2021 г.
- ^ «SPAC Билла Акмана покупает долю в Universal Music за 4 миллиарда долларов» . Слияния и поглощения . 21 июня 2021 г.
- ^ «Owl Rock и Dyal Strike заключают сделку по объединению и выходу на биржу» . Уолл Стрит Джорнал . 23 декабря 2020 г.
- ^ «Science 37 станет публичной биржей в результате слияния с LifeSci Acquisition II Corp. (LSAQ)» . StreetInsider.com. 7 мая 2021 г.
- ^ «Находящаяся в Атланте компания по производству каннабиса становится публичной через SPAC» . Бизнес-хроника Атланты . 21 февраля 2021 г.
- ^ «Форвардное приобретение SPAC PWP I при поддержке Переллы Вайнберг оценивается в 200 миллионов долларов при IPO» . НАСДАК . 10 марта 2021 г.
- ^ "Perella Weinberg Asset Management" , дата обращения 4 апреля 2017 г.
- ^ «PWP Agility назначает Шультеса доктором медицинских наук» . PE-концентратор . 26 октября 2017 г.
- ^ « Фонд гибкости Perella Weinberg Partners назван «Аутсорсинговым ИТ-директором года» по версии институционального инвестора 2015 года» » (PDF) .
- ^ « Фонд гибкости Perella Weinberg Partners назван «Аутсорсинговым ИТ-директором года» по версии институционального инвестора 2014 года» » (PDF) .
- ^ " " Гибкость компании Perella Weinberg Partners названа "Аутсорсинговым ИТ-директором года" по версии журнала Institutional Investor's Foundation и Endowment Intelligence Magazine" " ( PDF) .
