Арк Инвест
 | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Управление активами |
| Основан | 2014 г |
| Основатель | Кэти Вуд |
| Штаб-квартира | Санкт-Петербург, Флорида |
Ключевые люди | Кэти Вуд , генеральный директор |
| Продукты | Биржевые фонды |
| АУМ |  6,71 миллиарда долларов [ 1 ] |
| Владелец |
|
Количество сотрудников | 45 [ 2 ] |
| Веб-сайт | арк-инвест |
ARK Investment Management LLC (обычно называемая « ARK » или « ARK Invest ») — американская фирма по управлению инвестициями , базирующаяся в Санкт-Петербурге, Флорида , которая управляет несколькими активно управляемыми биржевыми фондами (ETF). [ 3 ] Он был основан Кэти Вуд в 2014 году. [ 4 ] [ 5 ] На пик февраля 2021 года под управлением компании находились активы на сумму 50 миллиардов долларов США . [ 6 ] По состоянию на октябрь 2023 г. [update]активы упали до $6,71 млрд после периода плохих показателей. [ 7 ]
История
[ редактировать ]В 2014 году, после того как идея Кэти Вуд об активно управляемых биржевых фондах, основанных на прорывных инновациях, была признана AllianceBernstein слишком рискованной , где она была главным инвестиционным директором по глобальным тематическим стратегиям, она ушла и основала Ark Invest. Компания названа в честь Ковчега Завета . [ 8 ] Вуд, набожный христианин, во время основания читал Библию за один год. [ 8 ] Это также бэкроним для Active Research Knowledge. [ 9 ] [ 10 ]
В октябре 2014 года компания запустила свои первые четыре активных фонда: Innovation ETF, ETF Genomic Revolution, Next Generation Internet ETF и Autonomous Technology & Robotics ETF. За ними последовали Fintech Innovation ETF в 2019 году и Space Exploration & Innovation ETF в 2021 году. [ 11 ] [ 12 ]
В 2017 году Nikko Asset Management приобрела 15% акций ARK после успеха Глобального фонда акций Fintech, который она в партнерстве с ARK запустила в 2016 году. [ 13 ] [ 14 ] В рамках сделки Nikko имеет эксклюзивные права на предложение продуктов ARK и инвестиционных стратегий в Японии и в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе. [ 14 ]
Компания также поддерживает два индексных фонда : ETF 3D Printing , запущенный в 2016 году, и ETF Israel Innovative Technology, запущенный в 2017 году. Ранее она поддерживала ETF Transparency, запущенный в 2021 году. [ 15 ] [ 16 ] В июле 2022 года ARK объявила о закрытии Transparency ETF (CTRU) с 31 июля 2022 года после того, как было уведомлено о том, что Transparency Global прекратит расчет индекса прозрачности. [ 17 ]
В ноябре 2020 года Resolute Investment Managers объявила, что воспользуется своим правом на приобретение контрольного пакета акций компании. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] Однако в декабре 2020 года Кэти Вуд выкупила опцион, сохранив контроль над компанией, продолжая при этом пользоваться дистрибьюторскими услугами Resolute, получив финансирование от Eldridge Industries . [ 21 ] [ 22 ] Resolute Investment остается миноритарным акционером. [ 23 ] [ 24 ]
В декабре 2020 года Innovation ETF стал крупнейшим активно управляемым ETF с активами под управлением на сумму 17 миллиардов долларов и доходностью 170% в 2020 году. [ 25 ] [ 26 ] 11 января 2021 года компания вошла в десятку крупнейших эмитентов биржевых фондов. [ 27 ]
В июне 2021 года фирма подала заявку на создание биткойн- ETF под тикером ARKB в ожидании одобрения SEC , которая еще не одобрила ни один ETF на основе этого актива. [ 28 ] Они повторно подали заявку на запуск спотового биткойн-ETF в США 25 апреля 2023 года; он был одобрен 10 января 2024 года, а торги начались на следующий день. [ 29 ] [ 30 ]
В октябре 2021 года фирма переехала из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, Флорида . [ 31 ]
Инвестиционная стратегия
[ редактировать ]ARK Invest специализируется на инвестировании в прорывные технологии . [ 32 ] Эти технологии включают искусственный интеллект , секвенирование ДНК , редактирование генов CRISPR , робототехнику , электромобили , накопление энергии , финансовые технологии , 3D-печать и технологию блокчейна . Он также инвестировал в криптовалюты . Компания инвестирует в акции, которые, по ее прогнозам, удвоятся в цене за пятилетний период. [ 33 ]
22 ноября 2022 года Кэти Вуд заявила о своей цене на биткойны в 1 миллион долларов к 2030 году во время интервью Bloomberg TV. В тот день, 22 ноября 2022 года, цена Биткойна закрылась на отметке 16 174 доллара; Таким образом, цена Биткойна должна увеличиться в 61 раз в течение следующих 8 лет, чтобы достичь целевого показателя в 1 миллион долларов. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
ARK Innovation ETF составлял 39% С 2014 по 2021 год средний годовой доход от инвестиций , что более чем в три раза превышало доходность индекса S&P 500 за этот период. [ 37 ] Street.com опубликовал 9 декабря 2022 года: «Инновационный ETF Ark упал на 63% в 2022 году и на 78% ниже своего пика в феврале 2021 года. Вуд защищала свою стратегию, отмечая, что у нее пятилетний инвестиционный горизонт». [ 38 ]
Поскольку ее фонды не могут хранить наличные, фирма также инвестирует в многочисленные акции крупных технологических компаний , которые она называет «инновационными акциями, подобными наличным». [ 39 ]
ARK публикует текущие анализы, транзакции и портфели, а также открывает для общественности обзоры своих исследований. Помимо финансовых аналитиков, в ARK работают ученые и компьютерщики, полагая, что они могут лучше оценить влияние прорывных технологий. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] Большинство аналитиков компании — миллениалы, не имеющие опыта работы на Уолл-стрит . [ 43 ]
Риски
[ редактировать ]Критики, такие как Джеймс Грант и Джейсон Цвейг, предупреждают, что инвесторы, гоняющиеся за огромной прибылью от инвестиций в ETF ARK, могут быть разочарованы, поскольку «горячие» фонды и тематические ETF обычно не могут поддерживать свою эффективность. [ 37 ]
Флагманский ETF ARK Innovation получил похвалы за свою работу в 2017, 2020 и 2023 годах, но Morningstar также считает его третьим по величине инвестиционным фондом, «разрушителем богатства» в 2014–2023 годах, потеряв акционерную стоимость на 7,1 миллиарда долларов США за десять лет. . [ 44 ] В 2021 году индекс ARK Innovation ETF упал на 24%. [ 45 ] Short Innovation ETF был запущен в ноябре 2021 года как первый ETF в Соединенных Штатах, который обеспечивает обратное воздействие на другой ETF, используя своп -контракты для обеспечения доходности на однодневной основе, обратной доходности ARK Innovation ETF. [ 46 ]
Морнингстар выразил обеспокоенность по поводу значительной доли ARK в нескольких небольших холдингах. [ 47 ] [ 48 ]
Фонды
[ редактировать ]ARK Invest управляла или управляет следующими биржевыми фондами: [ 49 ]
| Название фонда | Тикер | Тип | Созданный |
|---|---|---|---|
| Инновационный ETF | Лицо NYSE : ARKK | Активный | 2014 |
| Интернет-ETF следующего поколения | Арка Нью-Йоркской фондовой биржи : ARKW | Активный | 2014 |
| ETF «Геномная революция» | CBOE : АРКГ | Активный | 2014 |
| ETF автономных технологий и робототехники | CBOE : ARKQ | Активный | 2014 |
| Финтех-инновации ETF | NYSE Arca : ARKF | Активный | 2019 |
| ETF космических исследований и инноваций | CBOE : ARKX | Активный | 2021 |
| The 3D Printing ETF | CBOE : ПРНТ | На основе индекса | 2016 |
| Израильский инновационный технологический фонд ETF | CBOE : ИЗРЛ | На основе индекса | 2017 |
| Прозрачность ETF | CBOE : CTRU | На основе индекса | 2021 г. (закрыт в 2022 г.) |
| Биткойн-ETF | CBOE : АРКБ | На основе индекса | 2024 |
В сентябре 2022 года ARK запустила венчурный фонд ARK. [ 50 ] инвестиционный фонд венчурного капитала , который отделен от их биржевых фондов.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Общая сумма активов под управлением АРКК» . ycharts.com . Проверено 4 октября 2023 г.
- ^ «Знакомьтесь с командой ARK» . ark-invest.com . Проверено 4 октября 2023 г.
- ^ Шацкер, Эрик (18 декабря 2020 г.). «Tesla и Bitcoin Bull Кэти Вуд нацелены на 20% доходность ETF» . Новости Блумберга .
- ^ Фицджеральд, Мэгги (23 декабря 2020 г.). «ARK Innovation Кэти Вуд становится крупнейшим активно управляемым ETF с доходностью 170% в 2020 году» . CNBC . Архивировано из оригинала 19 января 2021 года.
- ^ Куччинелло, Хейли К. « Дерзайте»: самые богатые женщины Америки, добившиеся успеха самостоятельно, об открытии бизнеса после 40 лет» . Форбс . Архивировано из оригинала 19 января 2021 года.
- ^ Баллентайн, Клэр (5 февраля 2020 г.). «Кэти Вуд накопила 50 миллиардов долларов и получила новое прозвище: «Денежное дерево» » . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 19 февраля 2021 года.
- ^ Агнью, Харриет (21 декабря 2022 г.). «Ковчег Кэти Вуд теряет активы почти на 50 миллиардов долларов с пика 2021 года» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Итак, Дороти (3 марта 2021 г.). «Кэти Вуд: религиозная, хит Reddit, сторонница Трампа? Познакомьтесь с рок-звездой, которая выбирает акции Ark Invest, у которой даже есть свои собственные товары» . Южно-Китайская Морнинг Пост .
- ^ «Часто задаваемые вопросы» . Арк Инвест.
- ^ Нортон, Иви Лю и Лесли П. «Кэти Вуд из ARK нарушила управление инвестициями. Она еще не закончила» . www.barrons.com . Проверено 22 апреля 2021 г. «Вуд назвала его в честь Ковчега Завета, сундука, в котором в еврейской и христианской традиции хранятся скрижали с Десятью заповедями, хотя позже она сказала клиентам, что это аббревиатура от Active Research Knowledge».
- ^ «ARK Investment Management запускает два дополнительных тематических ETF на активные акции» (пресс-релиз). Пиар-новости . 31 октября 2014 г.
- ^ Бест, Пол (30 марта 2021 г.). «Кэти Вудс» Ark Investment запускает Space ETF» . Фокс Бизнес .
- ^ «Стефани Дрюс, президент Nikko Asset Management, обсуждает ETF и их 10-летний план роста на ETF TV» . ЕФО ТВ . Проверено 6 мая 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Аппелл, Дуглас (4 августа 2017 г.). «Nikko Asset Management приобретает 15% акций ETF-бутика ARK Investment Management» . Пенсии и инвестиции . Проверено 6 мая 2024 г.
- ^ «ARK Investment Management запускает ETF 3D Printing (PRNT) на рынке ETF BATS» (пресс-релиз). Пиар-новости . 19 июля 2016 г.
- ^ «ARK запускает ETF «Прозрачность»» . www.yahoo.com . Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Белл, Хизер. «ARK закроет ETF, посвященный прозрачности» . Yahoo! Финансы . Яху . Проверено 15 декабря 2022 г.
- ^ «Решительно приобрести контрольный пакет акций ARK Investment Management» . Пенсии и инвестиции . 13 ноября 2020 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
- ^ Баллентайн, Клэр (16 ноября 2020 г.). «Компания ARK Invest Кэти Вуд потрясена, поскольку акционеры стремятся получить контроль» . Новости Блумберга .
- ^ Лю, Иви (18 ноября 2020 г.). «Кэти Вуд может потерять контроль над ARK, компанией, которую она основала» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 30 декабря 2020 года.
- ^ Баллентайн, Клэр (28 декабря 2020 г.). «Кэти Вуд выкупает опцион, который угрожал контролю над Арком» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 29 декабря 2020 года.
- ^ Лю, Иви (30 декабря 2020 г.). «Основательница ARK Кэти Вуд сохранит контроль над фирмой» . Бэрронс . Архивировано из оригинала 15 января 2021 года.
- ^ Фокс, Мэтью. «Кэти Вуд сохраняет контрольный пакет акций ARK Invest после заявки на контроль со стороны миноритарного акционера» . Бизнес-инсайдер . Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 года.
- ^ «ARK Investment Management и решительные инвестиционные менеджеры подтверждают долгосрочное партнерство» (пресс-релиз). Деловой провод . 28 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 28 января 2021 г.
- ^ Фицджеральд, Мэгги (23 декабря 2020 г.). «ARK Innovation Кэти Вуд становится крупнейшим активно управляемым ETF с доходностью 170% в 2020 году» . CNBC . Архивировано из оригинала 19 января 2021 года . Проверено 20 января 2021 г.
- ^ Баллентайн, Клэр; Грейфельд, Кэтрин (11 декабря 2020 г.). «Кэти Вуд забирает корону у JPMorgan за крупнейший активный ETF» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 28 января 2021 года.
- ^ Баллентайн, Клэр; Раймонд, Оливия (11 января 2021 г.). «ARK Кэти Вуд присоединяется к 10 лучшим ETF с Tesla-Heavy Fund» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 29 января 2021 года.
- ^ Фицджеральд, Мэгги (28 июня 2021 г.). «Ark Invest Кэти Вуд создаст биткойн-ETF под символом «ARKB» » . CNBC . Проверено 11 августа 2021 г.
- ^ «Приложение ARK 21Shares Bitcoin ETF — Подробности ETF» . ru.coinotag.com . 31 августа 2023 г. . Проверено 4 октября 2023 г.
- ^ Сахади, Жанна (10 января 2024 г.). «SEC дает зеленый свет биткойн-ETF | CNN Business» . CNN . Проверено 11 января 2024 г.
- ^ Чарльз Райли (7 октября 2021 г.). «Ark Invest Кэти Вуд покидает Уолл-стрит и переезжает во Флориду» . CNN . Проверено 9 октября 2021 г.
- ^ «Лучший сборщик акций 2020 года побеждает с революционной ДНК» . Новости Блумберга . 31 декабря 2020 г.
- ^ Волатильность, скептицизм, розничная торговля против институциональных инвесторов | ITK с Кэти Вуд , получено 3 апреля 2021 г. Событие происходит в 1:21.
- ^ «Цена биткойна» . Инсайдер рынка . Инсайдер Инк . Проверено 15 декабря 2022 г.
- ^ «Почему Кэти Вуд доверяет криптовалютам, несмотря на крах FTX» . Bloomberg.com . Блумберг ЛП . Проверено 15 декабря 2022 г.
- ^ «Цена биткойна» . Инсайдер рынка . Инсайдер Инк . Проверено 15 декабря 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Цвейг, Джейсон (5 февраля 2021 г.). «У Кэти Вуд самая горячая рука на Уолл-стрит. Возможно, слишком горячая» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 .
- ^ Вейл, Дэн. «Взгляд на провальный год Кэти Вуд» . TheStreet.com . Группа компаний «Арена» . Проверено 15 декабря 2022 г.
- ^ Стивенс, Пиппа (7 мая 2021 г.). «Кэти Вуд нравится ситуация с ее акциями после распродажи, она ожидает большой прибыли от своих стратегий» . CNBC . Проверено 11 августа 2021 г.
- ^ Баллентайн, Клэр (26 сентября 2020 г.). «Секрет успеха ARK — разнообразная команда Кэти Вуд» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 20 ноября 2020 года.
- ^ «ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» отмечает пять лет революционного инвестирования в инновации» (пресс-релиз). Пиар-новости . 24 января 2019 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
- ^ Альстер, Норм (8 октября 2020 г.). «Новый вид фонда, более скупого на информацию» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 января 2021 года.
- ^ Лю, Иви (8 марта 2021 г.). «Кэти Вуд из ARK нарушила управление инвестициями. Она еще не закончила» . Бэрронс .
- ^ «15 фондов, которые уничтожили больше всего богатств за последнее десятилетие» . Morningstar, Inc., 2 февраля 2024 г. Проверено 8 февраля 2024 г.
- ^ Фицджеральд, Мэгги. «Распродажа в фонде инноваций ARK Кэти Вуд достигла минимальной отметки в четверг на 48%» . CNBC . Проверено 6 января 2022 г.
- ^ Джонсон, Стив; Бойд, Эмма (11 ноября 2021 г.). «SARK запускается, поскольку короткий интерес к ARKK подскочил до нового рекорда» . Файнэншл Таймс . Проверено 13 февраля 2022 г.
- ^ Баллантайн, Клэр; Пончек, Сара (27 февраля 2021 г.). «Власть Кэти Вуд в некоторых акциях даже больше, чем кажется» . Новости Блумберга .
- ^ Джонсон, Бен (3 марта 2021 г.). «Нет места в КОВЧЕГЕ?» . Морнингстар, Инк.
- ^ «ARK Innovation ETF» . Арк Инвест. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 года.
- ^ «Цитата ARKVX» . www.bloomberg.com . Проверено 25 июня 2024 г.