Первый Траст (компания)
 | |
| Раньше | Найк Секьюритис |
|---|---|
| Тип компании | Частный |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Предшественник | Клейтон Браун и партнеры |
| Основан | сентябрь 1991 г |
| Основатель | Роберт Ван Кампен |
| Штаб-квартира | Уитон , Иллинойс , США |
Ключевые люди |
|
| Продукты | |
| АУМ | 218 миллиардов долларов США (апрель 2024 г.) |
Количество сотрудников | 637 (2023) |
| Веб-сайт | www |
| Сноски/ссылки [ 1 ] | |
First Trust — американская фирма, предоставляющая финансовые услуги , базирующаяся в Уитоне, штат Иллинойс . Фирма в основном занимается выпуском продуктов биржевых фондов (ETF). Однако он также участвует в других продуктах, таких как паевые инвестиционные фонды (UIT), взаимные фонды и отдельно управляемые счета для институциональных инвесторов .
First Trust был одним из первых поставщиков ETF, предложивших интеллектуальные бета- фонды и тематические ETF. Несмотря на то, что компания является одним из крупнейших эмитентов ETF, а также эмитентов UIT, она вела себя сдержанно. [ 2 ] [ 3 ]
Фон
[ редактировать ]В 1967 году Роберт Ван Кампен , ранее работавший в Nuveen , стал соучредителем инвестиционно-банковской фирмы Van Kampen, Wauterlek & Brown, которая позже была переименована в Clayton Brown & Associates. В 1974 году он покинул фирму, чтобы основать другую фирму, Van Kampen Merritt , которая позже была приобретена Xerox в 1984 году. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
еще одну фирму под названием Nike Securities В сентябре 1991 года Ван Кампен основал в Чикаго после того, как Xerox объявила о прекращении своего инвестиционно-банковского бизнеса, чтобы сосредоточиться на продуктах по управлению активами, таких как UIT. Nike Securities приобрела бизнес UIT у Clayton Brown & Associates и наняла 40-50 сотрудников. В то время Clayton Brown & Associates спонсировала UIT на сумму более 6 миллиардов долларов под названием First Trust, а на подразделение UIT приходилось 30% ее бизнеса. Джеймс Боуэн, ранее возглавлявший подразделение UIT, был выбран руководителем нового подразделения Nike Securities. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
29 октября 1999 года Ван Кампен умер, оставив предположения о том, рассмотрит ли его семья возможность продажи или вступления в стратегический альянс в отношении Nike Securities. В то время Nike Securities ежегодно продавала UIT на сумму более 5 миллиардов долларов и управляла активами UIT на сумму 15,2 миллиарда долларов. По оценкам, с прибылью до уплаты налогов в 9 миллионов долларов Nike могла бы получить от продажи от 45 до 63 миллионов долларов. [ 7 ]
Позже Nike Securities была переименована в First Trust, торговую марку, под которой продавалась ее продукция UIT. [ 4 ] [ 5 ]
индекс дивидендов First Trust Value Line В декабре 2006 года First Trust запустил на Американской фондовой бирже , который стал первым закрытым фондом, конвертированным в ETF. [ 8 ]
В 2010 году Боуэн купил First Trust у семьи Ван Кампена, сделав его владельцем фирмы. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 9 ]
В первом квартале 2013 года First Trust вышла на европейский рынок ETF, запустив три смарт-бета-ETF. [ 10 ]
По данным The Wall Street Journal за 2019 год, First Trust является шестым по величине работодателем Уитона и входит в тройку лучших работодателей выпускников Уитон-колледжа . [ 4 ]
Успех First Trust в бизнесе ETF обусловлен несколькими факторами. Он склонен игнорировать войны комиссионных и взимает более высокие комиссии по сравнению со своими аналогами. Было отмечено, что фирма предлагает уникальные стратегии в своей линейке продуктов, которые невозможно найти где-либо еще. First Trust также специализируется на рынке розничных консультантов и полагается на прочные отношения с инвестиционными консультантами для продажи продуктов клиентам. Он не предлагает услуги Робо-консультанта . [ 2 ] [ 3 ] [ 9 ]
Спорные твиты руководителей First Trust
[ редактировать ]Business Insider сообщил, что руководители First Trust разместили в Twitter противоречивые комментарии под своими настоящими именами и должностями. Главный экономист Брайан Уэсбери написал в Твиттере, что мандаты на вакцинацию против COVID-19 подобны рабству, протесты Джорджа Флойда — это беспорядки, устроенные головорезами, и что каждый служащий должен быть уволен в результате утечки информации об Верховным судом отмене дела Роу против Уэйда . Заместитель главного экономиста Боб Стейн заявил, что протесты Джорджа Флойда следует охарактеризовать как погромы , и написал в Твиттере аккаунта New York Yankees , высмеивая его за публикацию в Твиттере фактов о насилии с применением огнестрельного оружия после стрельбы в Баффало в 2022 году . Хотя оба были временно отстранены от участия в Твиттере, похоже, у них не было проблем с компанией или ее клиентами. Было высказано предположение, что они избежали еще большей ответной реакции, поскольку First Trust является частной компанией. В 2017 году Боуэн заявил аудитории на Fearless Investing Summit, что его компания «частная, поэтому, если вы меня ненавидите, мне плевать». [ 3 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
- ^ Jump up to: а б с «ETF Insight: Inside First Trust, тихая электростанция ETF» . ETF Стрим . 17 июня 2019 г. Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д Уокер, Даниэль. «Управляющий небольшим фондом генерирует доходы от ETF, которые конкурируют с доходами Vanguard. Инвесторы, похоже, не обращают внимания на заоблачные комиссии или зажигательные твиты его руководителей о протестах BLM, насилии с применением огнестрельного оружия и многом другом» . Бизнес-инсайдер . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Лодер, Асджилин (9 июля 2019 г.). «Как пригород Чикаго стал центром ETF» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с «Клейтон Браун, управлявший фирмой по муниципальным облигациям, умер в возрасте 95 лет» . Чикаго Трибьюн . 28 ноября 2023 г. . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Nike Securities завершает покупку подразделения паевого фонда Клейтона Брауна» . Американский банкир . 2 октября 1991 года . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Фриц, Майкл (8 ноября 1999 г.). «ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: NIKE МОЖЕТ СМОТРЕТЬ ПРОДАЖУ С ПОТЕРЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ» . Инвестиционные новости .
- ^ Макси, Дейзи (19 декабря 2006 г.). «Первый трастовый фонд преобразуется в ETF» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Первый траст – компания по управлению активами | Морнингстар» . Морнингстар, Инк . 30 января 2023 г. . Проверено 9 декабря 2023 г.
- ^ «First Trust планирует продвижение ETF в Европе» . www.ft.com . Проверено 9 декабря 2023 г.